海洋经济总体表现 - 上半年海洋生产总值达5.1万亿元 同比增长5.8% [2] - 海洋经济呈现总量稳步增长、结构持续优化、动能加快转换的良好局面 [1][2] 海洋传统产业 - 海船完工量同比增长4.7% 国际市场份额领先 新承接订单量、完工量和手持订单量占全球比重分别为64.0%、47.2%和57.6% [3] - 海洋货运量、货物周转量同比分别增长5.2%、6.9% [3] - 海洋旅游业实现增加值7718亿元 同比增长8.0% 邮轮港口进出港旅客总数和邮轮艘次分别同比增长40.1%和33.7% [3] 海洋新兴产业 - 海工装备建造市场三大指标位居世界第一 新接订单金额、交付订单金额、手持订单金额分别占国际市场份额的64.6%、43.3%和62.6% [4] - 海洋药物与生物制品企业竞争力提升 "海星大模型"发布 [4] - 兆瓦级潮流能发电机组"奋进号"连续并网运行超3年 [4] 海洋资源开发与能源 - 新增批准用海用岛面积16.7万公顷 同比增长25.2% 涉及投资超5000亿元 [5] - 海上风电发电量、新增并网容量同比分别增长2.2%、199.4% [5] - 国内海洋水产品产量同比增长4.8% 海水养殖产量同比增长5.6% [5] 企业运营与技术创新 - 87.6%企业对下半年经济环境持乐观或中性态度 73.8%预计营业利润持平或增长 89.4%预计用工人数稳定或增长 [6] - 57.5%企业研发经费同比增长 58.4%企业研发人员数量同比增长 [6] 深海技术与成果转化 - 仿蝠鲼机器人与蛟龙号在南海冷泉区协同作业 实现"柔性智能"转变 [7] - "深海一号"大气田二期项目投产 标志我国最大海上气田建成 [7] - 国家海洋综合试验场（深海）在海南启动运行 满足深远海观测与测试需求 [7] 海洋贸易与港口建设 - 海运进出口总额同比增长1.1% 船舶和风力发电机组及零件出口分别增长20.0%和13.7% [8] - 已建成自动化集装箱码头23座、自动化干散货码头29座 5G无人驾驶集卡规模化应用 [8] - 11个国际枢纽港集装箱水平运输设备清洁化比例超60% [8]

海洋经济总体表现 - 上半年海洋生产总值达5.1万亿元 同比增长5.8% [1] - 海洋资源要素供给能力增强 新增批准用海用岛面积16.7万公顷 同比增长25.2% 涉及投资额超5000亿元 [1] 传统海洋产业 - 海洋原油和天然气产量同比分别增长2.3%和16.9% [1] - 海洋船舶工业国际市场份额领先 新承接订单量、完工量和手持订单量占全球比重分别为64.0%、47.2%和57.6% [1] - 海洋旅游业增加值同比增长8.0% 邮轮港口接待旅客总数同比增长40.1% [1] - 海洋交通运输业韧性凸显 货运量和货物周转量同比分别增长5.2%和6.9% [1] 海洋新兴产业 - 海洋工程装备交付和手持订单金额同比分别增长39.3%和9.7% [2] - 青岛发布"海星大模型"用于海洋药物研发 [2] - 兆瓦级发电机组"奋进号"连续并网运行超3年 [2] 可再生能源与渔业 - 海上风电新增并网容量和发电量同比分别增长199.4%和2.2% [1] - 国内海洋水产品产量同比增长4.8% [1]

核心观点 重庆市出台26条提振消费措施，从就业增收、消费能力保障、服务消费升级、大宗消费促进、消费品质提升五大方面发力，涉及住房补贴、新型消费培育、金融支持等具体政策，旨在全面激发消费活力[1][6] 促进居民就业增收 - 每年城镇新增就业65万人以上，实施百万高校毕业生留渝来渝计划，12个县扩围大学生就业补贴政策[2][7] - 个人和小微企业可分别申请最高50万元、600万元创业担保贷款，享受50%财政贴息和0.5%担保费补贴[7] - 推动农村集体经营性建设用地入市改革，培育"涪陵榨菜""荣昌猪"等农业品牌[7] 保障居民消费能力 - 2025年每千人口3岁以下婴幼儿托位数达4.5个，三年内城市社区普惠性托育服务点覆盖率达60%[3][8] - 居家适老化改造产品补贴不高于成交价20%，最高3000元[3][8] - 城乡居民医保财政补助标准提高，取消灵活就业人员参保户籍限制[8] 推动服务消费提质扩容 - 三年内离境退税商店达200家，设立"重庆造"展销专区实行增值税"即买即退"[8] - 每年举办首发活动100场以上，新打造品质首店300家以上，最高奖励200万元[4][9] - 三年培育旅游美食体验店360家、示范店40家、旗舰店15家、街区10个[9] 推动大宗消费更新升级 - 2025年5-12月期间，中心城区换购新房补贴总房款1%，140㎡以上新房补贴0.5%[2][9] - 实施汽车报废更新补贴，推行新车上牌全程网办，支持消费型改装业态发展[9] - 家电以旧换新政策推动智能化升级，支持手机平板等数码产品换购[9] 加快发展新型消费 - 特色网货产业带培育最高支持40万元，"渝系列"直播电商基地最高奖励40万元[3][9] - 每年举办低空飞行消费周，发展消费级无人机等应用场景[3] - 打造"机器人+"应用场景，推动邮轮与商贸文旅融合[9] 强化金融信贷支持 - 个人消费贷款上限阶段性提高至50万元，鼓励无还本续贷等纾困措施[4][11] - 用好再贷款工具加大消费信贷支持，优化还款期限频次[11]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：造船、航运、油运、港股租赁、香港本地交通运输 [1][2][10] - **公司**：传播吸收重工、中英航空租赁、国营金租、杨子江、中国船舶、中原海能、中原海灘、招商文创、长河、港铁公司 [1][2][3][10][11] 纪要提到的核心观点和论据 - **造船行业** - **观点**：造船行业利好持续积累，新造船价格企稳上涨，合并后的中国船舶有催化作用，26 年订单值得期待 [1][3][5] - **论据**：新造船价格连续两周上涨 0.1%，中美 301 调查影响可能变化，传播重工合并后有望解决手持船因素、改善财务管控体系、提升利润率，韩国上半年订单多后续会填满 [3][4][5] - **航运行业** - **观点**：大船增加带动码头和支线船需求，长周期换船需求逻辑不变，中周期受商品通胀交易影响 [6][7] - **论据**：三战联盟解体后，地中海航运买码头、双子星租支线船导致亚洲区域运力紧张和中小船租金上涨，通胀交易下运费易涨难跌 [6][7] - **油运行业** - **观点**：欧派克增产对油运后续利好累计，九十月份海运链将增加，油运有向上弹性 [9] - **论据**：七八月是油运淡季，减产补偿和中东耗电旺季因素在九十月份消退，届时欧美和中国进入消耗旺季 [9] - **港股租赁公司** - **观点**：港股租赁公司有补涨需求，国营金租 12 月 31 号入通概率增加 [2] - **论据**：按港股通测算，国营金租按现在成交量、市值、流动性来看，12 月 31 号入通可能性较大 [2] - **香港本地交通运输公司** - **观点**：长河和港铁公司值得关注 [11] - **论据**：长河涉及地中海买码头交易，落地后会带来负债端变化；港铁公司随着港股活跃度和香港本地经济活动增加，租金有上涨信号，地铁客流量有望改善 [11] 其他重要但可能被忽略的内容 - 新加坡的杨子江中报按完工百分比确认，主业业绩值得期待，中报时间在八月上旬 [3][8] - 25 年定 28 年船位太早，26 年订单整体值得期待 [5] - 油运现在重置成本在 0.8 - 0.9 [9]

展会概况 - 2025北京国际文旅消费博览会于6月20日在北京展览馆开幕 展期3天至6月22日 主题为"文旅同行美好生活" [1] - 展会由北京市文旅局主办 现场发布北京市重点驻场演出项目 并与北京银行启动"北京文旅消费金融服务行动" [1] - 展出面积达30000平方米 吸引500余家参展商参与 [1] 展区设置 - 设立八大主题展区 包括"互鉴全球""大美中国""魅力北京""城市礼物""数字文旅""文旅资源""文旅装备""文旅融合" [1] - 展区覆盖文旅产业链上下游 呈现新产品 新场景 新需求与新体验 推动"文商旅体展"融合发展 [1] 国际化参与 - 来自俄罗斯 菲律宾 日本等22个国家的旅游机构参展 美国 韩国等39家国际展商带来前沿文旅产品 [1] - 国际展商数量较上届翻倍 各国推出滑雪 登山 冲浪 潜水 游艇 邮轮 海钓等特色旅游线路和项目 [1] 暑期旅游对接 - 展会连续三天举办"酒店与旅行社合作对接会" 为230多家酒店和20多家旅行社提供精准匹配服务 [2] - 中旅 首旅 携程 众信 新东方文旅等企业推出特色旅游线路 预热暑期消费旺季 [2] 新品发布 - 北京地区博物馆文创精品展区推出多款文创新品 [2] - 展会首发与天坛合作的定制数字文创 门头沟文旅×北京文旅博览会联名印章 [2] - 中国旅行社协会联合北京银行首发"银发数字旅行卡" 工商银行北京分行推出文旅消费金融惠民措施 [2]

旅游消费热度创新高 - 全国国内出游3.14亿人次 同比增长6.4% [1][3] - 国内游客出游总花费1802.69亿元 同比增长8.0% [1][3] - 上海接待游客1650.06万人次 同比增长1.61% 旅游消费201.1亿元 同比增长10.2% [3][4] 多地旅游市场显著增长 - 重庆接待国内游客1858.31万人次 同比增长10.4% 花费151.71亿元 同比增长16.3% [4] - 新疆接待游客919.55万人次 同比增长7.43% 花费89.24亿元 同比增长10.47% [4] 出行半径扩大 - 56.6%游客首日选择跨省市旅游 出游半径超500公里 [6][7] - 11.1%游客出游半径超1000公里 [6][7] - 全国县城酒店预订量同比增长30% [7] 旅游目的地多元化 - 乡村游预订量同比增长近两成 [7][9] - 新疆北屯、西藏昌都等地旅游产品预订量平均同比增长超100% [10] 出入境游市场升温 - 出境游机票、酒店、邮轮预订量激增 国际邮轮预订量同比增长超60% [12][13] - 入境游订单量同比激增130% [12][13] 旅游企业经营增长 - 华住集团接待人次近630万 同比增长30% 入住率超84% [15][16] - 锦江酒店外籍宾客接待量达去年同期4.7倍 主要来自俄罗斯、韩国等国 [15][16] 城乡居民共享旅游红利 - 农村居民出游率10.7% 出游4971.16万人次 占国内总人次15.8% [19][21] - 55岁至60岁用户酒店预订量同比增幅43% [22] 行业展望 - 2025年旅游经济主要指标有望创新高 [25]

邮轮旅游业发展现状 - 邮轮旅行越来越受欢迎 2024年CLIA会员邮轮数量将首次超过300艘 载客量超过63 5万人次 [3] - 2024年邮轮乘客数量创历史最高纪录 超过3170万人次 创造1686亿美元经济效益 [3] - 行业预测显示将继续增长 今年将有超过20艘邮轮下水 载客量接近4万人次 [3] 邮轮行业环境影响 - 一艘中型邮轮的污染物排放量相当于1 2万辆汽车 [3] - 行业长期忽视生态环境 运营商面临可持续发展挑战 [3] - CLIA会员公司目标是到2050年实现"净零排放" 部分公司设定了更苛刻目标 [3] 邮轮公司环保举措 - 挪威Hurtigruten目标2030年实现"海洋零排放" 投资1亿欧元(1 137亿美元)进行环境升级 [4] - Hurtigruten已在三艘邮轮安装混合动力电力技术 计划打造首艘由电池 风能和太阳能驱动的零排放邮轮 [4] - 法国Ponant邮轮计划2030年利用风能和液氢燃料电池实现碳中和 [4] - 瑞士Viking邮轮宣布2026年交付零排放氢动力邮轮 [4] 绿色技术与行业标准 - 探索绿色技术包括高效发动机 清洁系统 废物管理和资源节约方案 [6] - 国际海事组织(IMO)条约构成负责任邮轮旅行的法律框架 [6] - 区域性组织如北极探险邮轮运营商协会致力于推广环保邮轮旅行 [6] 替代燃料发展 - 液化天然气(LNG)使用量从2019年74%降至2023年54% [8] - LNG被宣传为更清洁燃料 但存在甲烷排放问题 [8] - 行业转向绿色甲醇 液化沼气 氢燃料电池 太阳能和风能等可再生混合能源 [8] - 2022年中国制造"世界最大电动旅游客船"长江三峡1号下水 可载1300名乘客 [8]

全社会用电量增长 - 江苏一季度全社会用电量达1992.62亿千瓦时，同比增长1.4个百分点 [1] - 生物医药行业用电同比增长23%，数据服务业用电同比增加41.4%，风能原动设备制造用电量激增52.5% [1] 高端智造产业升级 - 船舶制造业用电量增幅超9%，龙头企业聚焦LNG运输船、邮轮等高附加值船型，应用数字孪生建模、智能焊接机器人等先进技术 [2] - 生物医药行业研发投入与政策扶持叠加，带动用电量同比增长23%，创新药企呈集群式发展态势 [2] - 航空航天器及设备制造业用电量同比攀升23.6%，集聚航空企业超400家，形成完整产业体系 [2] 数字新基建发展 - 江苏数据服务业用电同比增加41.4%，高于全国增速，互联网相关服务用电量中数据服务业占比达84%，增量贡献高达95.8% [3] - 2025年一季度数据服务业用电新装申请容量较2024年同期增长近2.9倍，智能算力产业链用电需求急速攀升 [3] - 南京与苏州数据中心用电量占比达70%，凸显长三角算力枢纽地位 [3] 绿色能源转型 - 江苏新能源总装机容量达9484万千瓦，成为发电装机第一大电源 [6] - 风能原动设备制造用电量激增52.5%，海上风电测试平台等新型用电单元密集投产 [6] - 全社会用电量中清洁能源占比超过30%，部分企业绿电消费占比达100% [7] 外贸与绿电结合 - 机电类设备制造相关大型外贸生产型企业用电量同比增加7.8%，占出口贸易额度"半壁江山" [7] - 碳足迹公共服务平台投入使用，500余家重点企业入驻，核算产品全生命周期碳排放 [8]

交易概述 - Gianluigi Aponte及其家族控制的码头投资有限公司(TiL)是提出以190亿美元收购长江和记实业旗下43个港口财团的主要投资者 [1] - 财团包括贝莱德公司及其全球基础设施合作伙伴部门(GIP)，后者将控制巴拿马的两个港口并在TiL中持有少数股权 [1] 公司地位与行业影响 - MSC控制全球约五分之一的航运能力，创始人Gianluigi Aponte净资产达256亿美元 [3] - MSC在2022年成为全球最大集装箱承运人，将马士基挤到第二位 [6] - 疫情期间欧洲航运巨头获得巨大意外之财，包括MSC、AP穆勒-马士基、赫伯罗特和达飞轮船 [3] 创始人背景与公司发展 - Gianluigi Aponte家族航海渊源可追溯至1675年，他本人受训成为船长后经营渡轮服务 [4] - 1970年购买旧德国杂货船创立MSC，次年购买第二艘船并以妻子名字命名 [4] - 早期通过购买二手集装箱船和开辟服务不足航线进入行业，强调价格而非运输速度 [4] - 20世纪80年代末进军休闲领域，MSC邮轮成为全球第三大邮轮品牌 [6] 公司管理与扩张 - 创始人儿子Diego Aponte于2014年成为MSC集团总裁，但创始人仍作为董事长积极参与管理 [6] - 决策权高度集中在家族内部，Diego同时担任TiL董事会主席 [6] - TiL股东包括MSC、贝莱德的GIP和新加坡主权财富基金GIC [6]