光刻胶概念板块表现 - 截至8月15日收盘，光刻胶概念上涨3.76%，位居概念板块涨幅第4 [1] - 板块内70股上涨，久日新材20%涨停，凯美特气、东材科技等涨停 [1] - 聚石化学、赛微电子、晶瑞电材等涨幅居前，分别上涨18.70%、8.44%、8.42% [1] 资金流向 - 今日光刻胶概念板块获主力资金净流入12.45亿元 [2] - 35股获主力资金净流入，5股主力资金净流入超亿元 [2] - 凯美特气主力资金净流入3.51亿元居首，东材科技、晶瑞电材、南大光电分别净流入2.54亿元、1.35亿元、1.21亿元 [2] 个股表现 - 凯美特气今日涨10.03%，换手率14.56%，主力资金净流入率21.57% [3] - 东材科技今日涨10.02%，换手率7.46%，主力资金净流入率20.20% [3] - 晶瑞电材今日涨8.42%，换手率13.41%，主力资金净流入率8.67% [3] - 南大光电今日涨3.76%，换手率8.00%，主力资金净流入率6.66% [3] - 雅克科技今日涨4.99%，换手率7.12%，主力资金净流入率8.93% [3]

PEEK材料概念板块表现 - 截至8月15日收盘 PEEK材料概念板块上涨5.31% 位居概念板块涨幅首位 [1] - 板块内38只个股上涨 其中横河精密20%涨停 金田股份和联泓新科涨停 双一科技上涨15.39% 会通股份上涨11.49% 新瀚新材上涨10.16% [1] 板块资金流向 - 当日PEEK材料概念获主力资金净流入11.22亿元 [2] - 26只个股获主力资金净流入 其中6只个股净流入超5000万元 [2] - 光启技术获主力资金净流入2.28亿元居首 金发科技净流入2.11亿元 联泓新科净流入1.45亿元 天赐材料净流入1.23亿元 [2] 个股资金流入比率 - 联泓新科主力资金净流入率达26.52% 天赐材料达10.77% 光启技术达10.61% [3] - 科达利主力资金净流入8421.57万元 流入比率8.04% 唯科科技净流入6971.95万元 流入比率6.93% [3] - 光威复材净流入4458.11万元 流入比率6.56% 凯盛新材净流入4380.01万元 流入比率3.80% [4] 板块相对表现 - 液冷服务器板块上涨4.47% PCB概念上涨4.28% 光刻胶上涨3.76% 均显著低于PEEK材料板块5.31%的涨幅 [2] - 兵装重组概念下跌1.89% 芬太尼概念仅上涨0.10% 超级品牌上涨0.34% 表现远逊于PEEK材料板块 [2]

板块表现 - 芬太尼概念板块单日上涨1.24%，位列概念板块涨幅第二位 [1] - 板块内个股表现分化，博拓生物涨停且涨幅达20%，人福医药、东方生物、国药现代分别下跌3.16%、2.59%、1.23% [1] 资金流向 - 芬太尼概念板块获主力资金净流入0.50亿元 [2] - 板块内4只个股获主力资金净流入，博拓生物净流入5164.59万元居首，万孚生物、人福医药、东方生物分别净流入2006.03万元、629.48万元、545.83万元 [2] - 主力资金净流入率方面，博拓生物、东方生物、万孚生物分别以11.85%、5.85%、5.04%位列前三 [3] 个股数据 - 博拓生物换手率为6.99%，东方生物换手率为1.62%，万孚生物换手率为3.77% [3] - 国药股份、恩华药业、国药现代主力资金净流出分别为26.01万元、326.58万元、1211.93万元 [3]

光刻胶概念异动拉升 - 早盘光刻胶概念股出现异动拉升行情 [1] - 特种气体细分方向表现最为强势 [1] 领涨个股表现 - 凯美特气实现2连板涨停 [1] - 中船特气盘中触及20cm涨停 [1] - 华特气体、华懋科技、普利特、南大光电等个股跟随上涨 [1]

光刻胶概念板块市场表现 - 截至8月12日收盘，光刻胶概念板块上涨1.68%，位居概念板块涨幅第五位 [1] - 板块内47只股票上涨，凯美特气涨停，飞凯材料、斯迪克、华懋科技涨幅居前，分别上涨11.81%、11.46%、8.39% [1] - 跌幅居前的股票包括芯碁微装、莱伯泰科、安达智能，分别下跌3.56%、2.85%、2.38% [1] 资金流动情况 - 光刻胶概念板块获主力资金净流入9.35亿元 [2] - 板块内39只股票获主力资金净流入，其中7只股票主力资金净流入超5000万元 [2] - 凯美特气主力资金净流入3.56亿元，位居首位，上海新阳、飞凯材料、晶瑞电材分别净流入1.31亿元、1.12亿元、6317.78万元 [2] 个股资金流入比率 - 凯美特气主力资金净流入率为32.90%，杭华股份、上海新阳净流入率分别为14.19%、10.93% [3] - 其他净流入率较高的个股包括中巨芯(9.87%)、百合花(9.87%)、聚石化学(10.52%) [4][5] 资金流出个股情况 - 莱伯泰科主力资金净流出465.80万元，净流出率为11.37% [5] - 钢研纳克净流出2249.99万元，净流出率达17.31% [6] - 航天智造净流出5677.40万元，净流出率为12.58% [6]

市场表现 - 今日A股主要宽基指数全数上涨 沪指涨0.45%收报3633.99点 深证成指涨0.64%收报11177.78点 创业板指涨0.66%收报2358.95点 科创50涨0.58%收报1059.76点 [1] - 全市场个股涨跌分布为3355只上涨 1816只下跌 246只收平 沪深两市成交额合计17341亿元 较上个交易日放量1380亿元 [1] 行业表现 - 申万一级行业多数上涨 国防军工(+3.07%)、机械设备(+1.98%)、煤炭(+1.89%)、纺织服饰(+1.36%)、计算机(+1.30%)领涨 [1] - 医药生物(-0.65%)、建筑材料(-0.23%)、商贸零售(-0.23%)、社会服务(-0.19%)、银行(-0.14%)领跌 [1] 概念板块表现 - 涨幅居前概念板块包括连板、十大军工集团、航母、机器人、打板、军民融合、煤炭开采等 其中连板概念成交额突破1500亿元 [2][12] - 回调概念板块包括西藏振兴、抗癌、CRO、血液制品、疫苗等 西藏振兴板块成交额约600亿元 [12] 资金动向 - 国防军工板块当日成交额达2500亿元 涨幅与成交额均居首位 [10] - 计算机板块成交额约2000亿元 涨幅1.3% 位列行业涨幅前五 [10]

公司业务进展 - 光刻胶材料产品储备丰富 包括多款产品 部分光刻胶单体材料已实现量产 部分产品处于客户验证阶段 [1] - 半导体光刻胶单体均为客户定制产品 部分已量产 部分处于客户验证中 [1] - 光刻胶相关产品目前营收规模相对较小 但储备产品种类和数量较多 预计未来验证通过产品数量增加及逐步放量后将对公司整体营收产生较大贡献 [1] 产品特性与要求 - 光刻胶材料在金属离子含量 杂质控制及水含量等方面要求更为严格 [1] - 相对于显示材料产品 光刻胶相关产品的研发和客户验证周期更长 包括小试验证和量产验证 [1] - 客户验证周期普遍较长 [1] 战略投资布局 - 2023年8月启动战略布局 计划投资4.91亿元建设光刻胶及高端新材料产业化项目 [1] - 项目由全资子公司大荔海泰负责实施 旨在满足危险化学品和特殊产品的专业化生产需求 [1] - 项目将进一步拓展公司产品线和产品种类 [1]

光刻胶材料业务进展 - 光刻胶材料在金属离子含量、杂质控制及水含量等方面要求更为严格 [1] - 客户验证周期普遍较长 [1] - 储备有多款光刻胶材料产品 [1] 产品开发状态 - 部分光刻胶单体材料已实现量产 [1] - 部分产品处于客户验证阶段 [1]

公司未来业绩增长点 - 公司未来业绩增长主要来自水处理药剂、氯碱相关下游产品、电子化学品（包括高纯物、螯合剂、分散剂、光刻胶用树脂）、新材料、电池材料（钠电正负极、固态电解质原料硫化锂及硫化物固态电解质）、合成生物等领域 [2] - 光刻胶用酚醛树脂及丙烯酸类光刻胶用树脂目前处于中试阶段，已形成小批量销售 [2] - 固态电池相关产品处于客户送样阶段，后续将根据客户反馈及需求规划产能 [2] 业务发展现状 - 电子化学品业务中光刻胶用树脂已实现小批量销售 [2] - 电池材料业务中固态电解质原料硫化锂及硫化物固态电解质正在推进客户送样 [2]

封装材料PSPI概述 - PSPI是一种兼具光敏性和优异物理化学性能的高分子材料 承担芯片表面保护 凸块钝化及重布线层绝缘等核心功能 [1] - 相较于传统非光敏聚酰亚胺 PSPI可直接光刻成型 简化集成电路制造工艺 提高光刻胶图形精度 广泛应用于半导体封装 先进封装工艺 OLED显示等领域 [1] 全球PSPI市场格局 - 2024年全球封装用PSPI市场规模达4 02亿美元 预计2030年将达到8 02亿美元 [2] - PSPI技术壁垒较高 日美厂商垄断高端市场 五大头部厂商包括Toray Fujifilm Electronic Materials HD Microsystems Asahi Kasei和SK Materials 占有全球约95%份额 [2][3] 近期PSPI行业动态 - 吉林奥来德拟募集不超过29 986 21万元投入OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目 将新建PSPI材料生产车间和生产线 [4] - 东丽开发STF-2000光敏聚酰亚胺 可在200微米薄膜上实现30微米线宽加工 深宽比达7 预计2025年量产 [4] - 旭化成对PSPI实施断供 收紧核心产品PIMEL的供应 [4] - 湖北鼎龙仙桃产业园年产1000吨PSPI产线投产 YPI产品启动扩产计划 [4]