消费金融市场格局 - 消费金融市场主要参与者包括持牌消费金融公司、互金平台和银行机构，其中银行机构是最大玩家[1] - 互金平台主要承担导流获客、部分风控及贷后角色，自身小贷牌照放贷不多[1] - 2024年大部分银行消费贷余额显著增长，16家银行一年新增消费贷超7500亿元[4] 银行消费贷规模增长 - 工商银行2024年消费贷余额4211.95亿元，同比增长28.30%[2] - 建设银行消费贷余额5278.95亿元，同比增长25.21%[2] - 农业银行消费贷余额4763.91亿元，同比增长39.76%[2] - 交通银行消费贷余额3337.72亿元，同比增长86.94%，增幅连续四年领先同业[2][5] - 邮储银行"个人其他消费贷"规模最大，余额6138.53亿元[2] - 平安银行消费贷余额4746.63亿元，同比下降12.95%[2] - 宁波银行消费贷规模最大达3575亿元，南京银行同比增长18.39%增幅最高[2][5] 消费贷不良情况 - 13家披露数据的银行消费贷不良贷款累计达662亿元[8] - 工商银行消费贷不良贷款100.57亿元，不良率2.39%[7] - 浦发银行不良率2.28%，中信银行2.14%，均超过2%[7] - 交通银行不良率从1.45%降至1.12%，招商银行从1.09%降至1.04%[7] - 平安银行不良规模减少近3亿但不良率增长0.12%至1.35%[7][8] 银行消费贷拓展方向 - 国有大行和股份制银行自营消费贷主要面向优质客群如公务员、事业单位等[9][10][11] - 建设银行联合热门行业头部商户承接补贴和消费券发放[12] - 交通银行创新家居贷产品，扩展新能源汽车品牌合作[13] - 招商银行坚持优选客群并提升大数据风控能力[14] - 兴业银行丰富消费场景打造分行特色专案[15] - 中信银行深耕安居、汽车等消费金融场景[16] - 民生银行"民易贷"余额558.86亿元，增长20.52%[17] - 江苏银行新能源汽车消费贷款突破50亿元[18] - 上海银行新能源汽车消费贷款余额129.83亿元[19] - 南京银行聚焦家装、家电、数码、汽车等重点消费领域[19] - 新能源汽车和家居"以旧换新"是主要发力方向[20] - 客群分层精细化运营和产品还款方式优化是重要方向[21]

广东省人民政府办公厅印发《广东省提振消费专项行动实施方案》提出，强化信贷支持。鼓励金融机构 在风险可控前提下，加大个人消费贷款投放力度，对信用良好、有大额或长期消费需求的客户，适当提 高贷款额度，延长贷款期限，合理设置贷款利率。支持金融机构按市场化法治化原则，优化个人消费贷 款偿还方式，有序开展续贷工作，鼓励商业银行信用卡按照实际透支余额计息，优化商业银行信用卡容 时、容差服务，对额度较小、逾期时间较短的持卡人及时提示还款，不立即计入不良征信记录。鼓励银 行业金融机构创新适合电商等新消费模式以及健康、教育、数字等服务消费需求的消费金融产品。鼓励 金融机构在风险可控前提下，加大对住宿、餐饮等消费领域小微企业的信贷支持力度。 ...

消费市场复苏态势 - "五一"假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%，增速较2024年国庆（4.5%）和2025年春节（5.4%）呈现环比提速 [1] - 全社会跨区域人员流动量累计达14.67亿人次，日均2.93亿人次，同比增长8.0% [1] - 消费对GDP增长的贡献率44.5%距离近十年55%左右的水平还有较大提升空间 [6] 消费金融发展现状 - 商业银行是我国消费金融市场主要供给者，信用卡和消费贷款是其消费金融的主要产品 [2] - 引入消费金融产品后，借款人消费金额提升16%至30%，合作商户销售额提升约40% [2] - 全国信用卡和借贷合一卡数量从2021年末8亿张高点回落至2024年末7.27亿张 [15] 银行信用卡业务表现 - 中信银行信用卡累计发卡量达到1.23亿张，较上年末增长6.68% [16] - 中信银行颜卡系列产品累计发卡量已超过1500万张 [17] - 中国建设银行境内信用卡贷款余额升至1.07万亿元，较上年增长6.89% [16] 消费信贷行业格局 - 传统商业银行主要面向中高收入优质客群 [15] - 互联网银行、消费金融公司等锁定中低收入、长尾客户群体 [15] - 消费金融市场已步入成熟期，业务模式与行业格局趋于稳定 [13] 消费政策导向 - 服务消费将成为后续消费刺激政策的重要抓手 [7] - 鼓励金融机构在风险可控前提下加大个人消费贷款投放力度 [10] - 多部门联合印发促进健康消费、家政服务消费等专项行动方案 [7] 消费结构演变 - 中国2023年人均GDP达13,000美元，同期消费率仅为56.8%，较国际均值存在约20个百分点差距 [4] - 居民消费率从2000年46.8%降至2010年33.9%，2019年回升至38.6%，2022年降至36.8% [5] - 消费结构失衡问题长期存在，居民消费占比显著偏低 [4]

消费贷市场竞争态势 - 五一假期期间消费贷市场竞争激烈，银行推出大额信用卡、备用金等限时促销活动，消费贷利率最低降至3%，但相比2024年9月"价格战"时期更为克制，低至"2"字头利率已难觅 [2] - 贷款中介异常活跃，以银行名义推销高额备用金和低息贷款，实际年化利率因手续费和中介费可能翻倍，存在高利贷风险 [2] - 银行针对优质客户实施动态额度调整机制，金卡客户额度由20万元提升至30万元，黑钻卡客户由30万元提升至50万元 [4] 政策与市场环境 - 国家金融监管总局3月14日印发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，中办、国办3月16日发布《提振消费专项行动方案》，鼓励金融机构加大个人消费贷款投放力度，合理设置额度、期限、利率 [3] - 消费成为2025年政府十大工作任务首位，银行消费贷款有望在场景融合、额度、利率、期限、还款方式等方面创新优化，方向为更高额度、更低利率、更长期限及更灵活还款方式 [5] - 外需不确定性增大（WTO预测2025年全球贸易增速回落至2.8%），投资拉动空间变窄，消费成为稳增长主要抓手 [5] 产品创新与期限调整 - 个人消费贷期限最长可延展至7年，互联网银行消费贷额度提升但利率比传统银行高一倍 [4] - 新能源车商与银行合作延长贷款期限至5年，30万元贷款年利率3.5%情况下，月还款额从3年期8791元降至5年期5458元，降低消费者压力 [5][6] - 银行消费贷突围方向需从"价格竞争"转向"价值深耕"，包括场景化嵌入、客群分层与区域下沉、金融科技应用 [6] 贷款中介乱象与监管 - 贷款中介以超低利率（如3%）诱导消费者，实际收取1%批贷额度服务费，并通过面签环节获取借款人隐私信息 [7] - 银行明确表示不与中介合作，提醒消费者警惕陌生营销信息，优先选择银行网点咨询 [8] - 监管部门2024年国庆后开展"清链3"执法行动，查处12家涉嫌虚假宣传的中介公司和1家买卖个人信息的信息公司 [9]

政策导向与战略重要性 - 消费被列为政府工作首要任务，在《政府工作报告》中提及32次，核心是大力提振消费、扩大内需[1] - 中共中央政治局会议强调提高中低收入群体收入，大力发展服务消费以增强其对经济增长的拉动作用[1] - 中共中央办公厅和国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，将“服务消费提质惠民行动”作为重要一环[3] 服务消费的定义与增长趋势 - 服务消费涵盖基础型消费（如餐饮住宿、家政）、改善型消费（如旅游、文化娱乐）和新型消费（如数字、绿色、健康）[2] - 消费结构正加快从传统实物型消费向服务消费、智能消费转型，居民需求呈现多样化、个性化、高品质化趋势[2] - 2024年服务零售额同比增长6.2%，增速比商品零售额高3.0个百分点[2] - 2024年全国居民人均服务性消费支出增长7.4%，占居民人均消费支出比重为46.1%，同比上升0.9个百分点[2] 消费金融公司的角色与业务实践 - 金融机构被引导优化信贷产品，加大对服务消费重点领域的信贷支持[4] - 消费金融公司通过线上线下探索拓宽客群，提升金融可得性，服务“长尾客群”[4] - 部分机构开展数字化转型，创新纯线上模式，并加强对多元化消费场景的探索和建设[5] - 马上消费推出“消费升级贷”等产品，一季度累计发放个人消费贷款近246亿元，覆盖200多个消费场景[5] - 蒙商消费金融2024年以来在家电、教育、旅游等重点领域发放贷款超326万笔[5] 未来发展路径与建议 - 消费金融公司应加强异业合作，围绕衣食住行等高频场景，打造“场景+金融”新生态，实现多场景客户触达[7] - 蚂蚁消费金融与线下商家开展联合营销，通过分期免息、立减抽奖等方式针对不同消费需求开展活动[7] - 建议消费金融公司加强消费者教育，通过线上线下宣传和金融知识讲座提高消费者金融素养，引导理性借贷和消费[7] - 在政策与市场需求推动下，消费金融公司通过创新服务模式、深化场景融合将为服务消费增长注入新活力[8]

金融总量增长 - 2025年一季度湖南省金融机构各项存款余额8 7万亿元 同比增长7 4% 增速比全国高0 5个百分点 新增存款4607亿元 为历史同期次高水平 [3] - 贷款余额7 8万亿元 同比增长7 3% 增速比上年末高0 1个百分点 企事业单位贷款新增3234亿元 同比多增570亿元 [3] - 社会融资规模新增3904亿元 其中间接融资新增3812亿元 银行贷款成为企业主流融资渠道 [3] 实体经济支持 - 湖南省金融大数据中心整合29家商业银行超1000亿条数据 推出"流水贷"等创新产品 [3] - 长沙银行"快乐e贷-企业快贷"累计为超16000户小微企业投放824亿元 [4][5] - 浦发银行长沙分行落地湖南首单上市公司科技企业并购贷款 提供1 85亿元授信 首笔投放1 5亿元 [6] 制造业与科技金融 - 一季度长沙新引进40个重大项目 总投资435 4亿元 其中制造业项目占比70% [6] - 3月末全省制造业贷款余额同比增10 6% 高于全部贷款增速3 3个百分点 一季度新增484亿元 占全部贷款新增额14 6% [6] - 科技贷款余额1 3万亿元 同比增14 4% 一季度新增1166亿元 占全部贷款新增额35 1% [6] 跨境金融服务 - 中联重科 湖南中伟新能源获批跨国公司本外币一体化资金池试点 覆盖全球25个国家和地区72家成员企业 [7] 政策与服务创新 - 中国人民银行湖南省分行开展"行长走市县·金融送解优"行动 发放设备更新项目贷款124亿元 [8] - 3月末全省个人消费贷款(不含房贷)增速高于各项贷款1 2个百分点 [8] - 长沙银行开展"千企万户大走访"行动 覆盖科技金融 生物医药 文旅产业等领域 [9]

消费金融业务拓展 - 公司推动消费金融以支持当地经济高质量发展 通过信用卡和建行生活APP构建全时段消费场景包括早茶经济带 正餐联盟和深夜食堂三大场景 并提供加油满200元随机立减 餐饮周三五折和观影10元购票等优惠 [1] - 公司启动2025年以旧换新焕新出行专题行动 以真金白银帮助居民实现换车计划 [1] - 公司创新推出年金信用+授信模式 申请人满足在建信养老平台连续2年以上缴存年金且处于正常缴存或领取状态即可通过手机银行申请贷款 资金可用于医疗护理 适老化改造和康养旅游等八大养老消费场景 例如刚退休客户成功申请20万元贷款用于旅游消费 [3] 商户服务体系构建 - 公司运用建行生活APP为商户搭建引流平台并提供优惠让利 运用商户云贷 收单云商等贷款产品解决商品融资需求 运用分期通产品满足商户消费需求 将消费金融触角延伸至街头巷尾助力小店经济发展 [3] - 公司通过惠懂你APP为线下实体店提供融资支持 例如基于店铺较大收单量为服装店申请50万元商户云贷助力电商转型 [3] 区域经济战略支持 - 公司响应国家稳经济政策指引 加力消费扩容改善供需关系 支持东莞打造湾区潮流生活休闲集聚地并强化文旅产业提振经济 [1] - 公司打造莞味寻踪美食IP与潮流东莞文旅IP 紧跟区域导向强化消费市场活力 [1]

"内部因素方面，4月资金面相较于3月更为宽松，而MLF到期压力仅为1000亿元，商业银行负债端压力 相对可控。"明明解释，尽管关税冲击落地，但股市情绪修复弹性较强，一季度经济数据超预期，总量 工具快速落地稳定市场预期的必要性并不高。 招联首席研究员董希淼亦对《金融时报》记者分析，从近期公布的一季度经济、金融数据看，一季度国 内生产总值（GDP）同比增长5.4%，环比增长1.2%，经济加快恢复回升；金融数据方面，无论是社会 融资规模还是新增人民币贷款都超过预期，这表明金融对实体经济的支持力度稳固。从利率本身看，目 前无论是新发放的企业贷款还是住房贷款，利率均较上年明显下降，处于历史低位。因此，短期内LPR 下行的必要性降低，本月LPR继续保持稳定。 对于下一步政策，董希淼提到，应着眼于加大力度稳定居民就业，提高居民收入，完善收入分配制度和 社会保障体系，从根本上提振消费、扩大内需。"当下重中之重是继续采取措施，巩固并提振房地产市 场企稳回升态势。"他建议，此外，应在防范风险的前提下积极发展消费金融，加大对居民大宗消费和 日常消费的金融支持；财政部门可继续加大对"以旧换新"等活动的补贴范围和补贴力度。 4月21日 ...

杭州银行2024年度业绩说明会核心信息 - 公司2024年度业绩说明会于2025年4月16日举行 副行长陈岚出席并介绍经营情况 [1] 杭州地区房地产市场表现 - 2025年一季度杭州地区一手房成交12007套 同比提升1% [1] - 二手房成交23605套 同比大幅增长35% 反映市场信心修复 [1] - 住房按揭贷款需求呈现边际回暖趋势 [1] 消费金融战略实施 - 公司积极响应国家"扩内需、促消费"政策 出台消费金融专项方案 [1] - 采取"产品优化+客群深耕+科技赋能"三位一体策略发展消费贷业务 [1] - 通过优化期限/额度/流程等要素满足多样化消费金融需求 [1] - 建立消费贷客群分层分类差异经营模式 拓宽金融服务覆盖面 [1] 房贷业务发展情况 - 2024年房贷投放实现逆势增长 增幅达16% [1] - 房贷余额同比增长12% 各区域市场占比均提升 [1] - 将持续深化渠道建设 巩固杭州地区投放领先地位 [1] 2025年经营规划 - 继续落实金融助力消费政策 促进消费信贷发展 [2] - 打造"消费金融-居民消费-实体经济"正向循环 [2] - 致力于提供高质量消费金融服务 [2]

文章核心观点 工商银行贯彻落实提振消费专项行动要求，加大资源投入、创新服务模式增加消费金融供给，将扩内需、促消费、惠民生落到实处 [1] 聚焦“投资于人”，激活市场潜力 - 公司将着力点聚焦惠民生，丰富消费金融产品，支持居民增收，激发消费潜力 [3] - 公司针对不同消费类型精准施策，推出“家居贷”“优学贷”等多样化消费贷款产品 [3] - 公司提升小微企业主和个体工商户相关领域产品供给和创新服务，推出“棉农贷”等信贷创新产品，个人经营类贷款余额已突破1.6万亿元 [3] 强化资源配置，创新产品体系 - 公司强化资源配置开展提振消费专项行动，加大信贷投放，2月末个人消费贷款余额较年初增加超100亿元 [4] - 公司增强惠客利民投入，开展促消费活动，为客户提供优惠 [4] - 公司聚焦新型消费领域，创新消费场景，如研发新能源汽车贷款系统，1月份新车分期投放同比翻番 [4] - 公司未来将构建多层次、广覆盖消费金融服务体系，为多方面提供精准金融支持 [4]