天气形势分析 - 河南中东部高温闷热天气持续 7月7日北中部、东南部最高气温达37℃至39℃ 局部突破40℃至42℃ [1] - 8日至11日高温范围缩小 中东部、东北部最高气温维持在37℃至39℃ 12日后高温继续 [1] - 中东部已历多日高温 后续长时间高温将带来用电负荷压力 [1] 降雨与强对流天气 - 降雨集中在西部、北中部 8日至10日分散性阵雨、雷阵雨频繁 雨量分布不均 [1] - 8日西部、西北部局地有大雨或暴雨 伴随短时强降水、雷暴大风等强对流天气 [1] - 11日至13日西部、东部、南部仍有分散性降雨 西部山洪、地质灾害风险显著升高 [1] 台风影响 - 台风"丹娜丝"位于台湾高雄市西偏南约125公里海面 预计7日后影响华南、华东 [1] - 路径存在不确定性 可能对河南南部产生轻微影响 需保持高度警惕 [1] 应对措施 - 相关部门需重点关注中东部用电负荷 做好应急调度 [2] - 西部、北中部地区需加强山洪、地质灾害防御 [2] - 全省气象部门将密切监测天气变化 及时发布预警 [2]

中央气象台继续发布高温黄色预警：新疆吐鲁番盆地、山东西南部等地局地可达40℃以上 智通财经7月7日电，中央气象台7月7日06时继续发布高温黄色预警：预计7月7日白天，华北南部、黄 淮、江淮、江汉、江南大部、重庆东部、华南大部以及新疆南疆盆地和吐鲁番等地有35℃以上的高温天 气，其中，新疆南疆盆地和吐鲁番、河南大部、山东中西部、安徽、江苏、湖北大部、湖南东部和北 部、江西、福建南部等地部分地区最高气温37～39℃，新疆吐鲁番盆地、山东西南部等地局地可达40℃ 以上。 ...

太阳，这颗距离地球最近的恒星，源源不断地为地球提供光和热。然而，这颗演化了46亿年的星球，还 有诸多未解之谜，静待人类探索。 最近，人类对太阳的仰望观测，又多了一双"慧眼"。国家重大科研仪器研制项目"2.5米大视场高分辨率 太阳望远镜"在四川稻城启动建设，预计2027年完成装调并投入试运行。望远镜建成后，将成为全世界 最大的轴对称太阳望远镜。揭开太阳"成长"之谜的同时，该望远镜也将在超新星、伽马射线暴、黑洞潮 汐瓦解及恒星耀发等时域天文学观测方面，探索更多未知答案。 科学这双"慧眼"，总能赋予人类超越感官极限、洞察事物本质的能力。不久前，南京大学沈树忠院士团 队就借助超级计算机与人工智能算法，构建了全球首个高时间分辨率（小于4.5万年）的䗴类有孔虫多 样性曲线。在这个"时间显微镜"助力下，团队成功"还原"了距今3亿年前后海洋生物生命波动过程，揭 示了气候变迁对生物演化的驱动作用。 除了看清世界，科学的"慧眼"也能够去伪存真。植物寄生线虫每年给全球农业造成上千亿美元的损失。 线虫侵染植物时分泌效应蛋白，能篡改植物的生理过程。然而，这些效应蛋白如何精准摧毁植物免疫， 一直是未解之谜。最近，这个谜底终于揭开：中国农 ...

政府采购与贸易政策 - 财政部决定在政府采购活动中对部分自欧盟进口的医疗器械采取相关措施，采购预算金额4500万元人民币以上的医疗器械时需排除欧盟企业参与（不包括在华欧资企业）[3] - 商务部表示相关措施旨在维护中国企业合法权益和公平竞争环境，仅针对自欧盟进口医疗器械产品，在华欧资企业生产产品不受影响[3] - 商务部决定自2025年7月5日起对原产于欧盟的进口相关白兰地征收反倾销税，实施期限5年[4] 行业动态与政策 - 中国人民银行拟修订《人民币跨境支付系统业务规则》，优化参与者账户管理、注资、资金结算等流程[5] - 沪深北交易所《程序化交易管理实施细则》将于7月7日正式实施，细化程序化交易报告管理、高频交易管理等规定[5] - 住建部要求各地因城施策稳定房地产市场，加快建设"好房子"，多管齐下激活需求、优化供给[5][6] - 民航局成立通用航空和低空经济工作领导小组，聚焦发展规划编制、适航审定、市场监管等领域[6] - 全国最大电力负荷于7月4日达14.65亿千瓦，创历史新高，同比增1.5亿千瓦[7] - 欧佩克与非欧佩克主要产油国决定8月日均增产54.8万桶[8] 半导体与新能源 - 深圳出台《促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》，设立50亿元"赛米产业私募基金"，支持全链条优化提质[8] - 光伏行业召开座谈会，工信部强调依法治理低价无序竞争，硅片厂商计划7月降低开工率4成左右[20][21] - 交银国际认为光伏供给侧将迎转机，国联民生证券预计多晶硅板块有望率先完成调整[21] 消费电子与化工 - 华为和苹果领跑2025年Q2中国手机批发销量市场，华为同比增12%，苹果同比增8%[22] - 上海证券指出消费电子中PCB和ODM龙头公司估值具备性价比，有望实现"戴维斯双击"[22] - 环氧氯丙烷价格突破10300元/吨，较7月1日涨5.1%，市场现货供应偏紧且低价货源难寻[23] 商业航天与公司公告 - 中科宇航"力箭二号"火箭计划9月首飞，华西证券称中国商业航天迎来技术和规模双重拐点[24][25] - 芯朋微预计上半年净利润同比增104%，芯动联科预增144%-199%[11][14] - 白羽肉鸡产业链价格大幅下跌，毛鸡价格年内二度破3，鸡苗价格月跌幅超50%[9] - 仁怀市酒业协会发布自律倡议书，强调品质与诚信是白酒行业立足根本[9]

【环球时报报道 记者 白云怡】委内瑞拉政府同中国驻委内瑞拉大使馆联合举办的中委合作博览会开幕 式日前在加拉加斯举行，吸引了两国50余家企业参展。委内瑞拉总统马杜罗4日在博览会开幕会上致 辞，并宣布委方与中国签署了3项重要协议，涵盖油气、工业、基础设施、农业等多个领域，他期待中 国市场未来向更多委优质产品开放。 -16 200 OTHE the A 0 1 r G 0 in f 14 t r a sta ca . e - . - - t 11 12 the t No. of I . 8 2 # · 05 - x 11 -12 1 201 ... (+ ) . ale in P . , and . . s 据委内瑞拉媒体Diario Vea报道，马杜罗4日在开幕致辞中表示，愿坚定推进委中全天候战略伙伴关系， 加强两国在基础设施、人工智能和社会民生等各领域合作。马杜罗说："委中两国构建了一个以互补和 相互尊重为基础的关系。这场博览会是迈向共同繁荣未来的又一步。"马杜罗还宣布，委内瑞拉已经与 一家全球领先的中国科技公司达成合作，以便在旅游、农业、科研、医疗、教育和电信等领域推动人工 智能的发展。同时，委内瑞拉副总统德 ...

特朗普希望在与内塔尼亚胡的会晤中敲定结束加沙冲突的框架 金十数据7月7日讯，据以色列第12频道报道，美国高级官员称，特朗普希望本周一在白宫与以色列总理 内塔尼亚胡会面时，最终敲定结束加沙冲突的框架。报道说，两位领导人将讨论的核心问题之一是加沙 的"第二天"计划。在美国支持的60天停火协议期间，这个问题也将是外交谈判的主要焦点。哈马斯和以 色列目前正在多哈谈判。报告说，加沙未来的计划仍然不明朗， 因为内塔尼亚胡仍然坚持不允许哈马 斯和巴勒斯坦在战后的治理中发挥作用。相反，他希望该地区的其他国家能够接管加沙地带。阿拉伯国 家已经公开反对这一想法，称除非允许巴勒斯坦发挥作用，否则他们不会介入。 ...

极端天气现象 - 土耳其东北部黑海沿岸城市里泽市的内陆山区4日出现罕见"七月飞雪"现象 降雪区域绵延约100公里 积雪厚度显著高于历史记录[1][2] - 当地居民反映该地区过去仅在3月出现降雪 七月飞雪现象上次发生是在30-40年前 但本次降雪规模更大[2] - 同期土耳其西部遭遇极端高温 伊兹密尔省预计最高气温将突破40摄氏度 过去一周全国发生624起野火[2] 野火灾害影响 - 土耳其西部野火已造成3人死亡 约200栋房屋损毁 约5万人被迫疏散 伊兹密尔省切什梅地区3个村庄人员撤离[2][4] - 灭火工作投入9架飞机 22架直升机和1100辆各类车辆 火势主要由电线故障引发 强风导致快速蔓延[2] - 全国约64%森林位于野火易发区 电力企业私有化后电缆维护不足加剧火灾风险[2] 气候变暖关联 - 专家指出全球变暖导致极端天气频率和强度增加 表现为高温季提前与寒潮频发并存现象[3] - 七月飞雪与野火同时出现被视作气候异常典型案例 需加强预警并推动减排措施[3]

稳定币与金融科技 - 公司围绕稳定币生态进行系统性布局 并与华为联合推出超30个金融科技解决方案 [1] - 业务涉及稳定币 跨境支付 AI智能体 华为鸿蒙等多个前沿领域 [1] 数字货币与支付场景 - 公司在多商业场景中支持数字人民币支付收款 [1] - 业务覆盖数字货币 移动支付 数据要素 人工智能等技术方向 [1] 芯片与智能硬件 - 公司涉及芯片 商业航天 人形机器人 智能驾驶等高科技领域 [1] - 上半年净利润同比最高预增近两倍 反映业绩高速增长 [1]

报告行业投资评级 - 看好，维持 [3] 报告的核心观点 - 回顾十八大以来阅兵展现国防成就，新装备亮相有望牵引板块独立行情；国防军工行业2025年中期投资策略应长期重视盈利驱动且兼顾主题投资；深海科技UUV领航新质装备发展，未来十年美军市场或超五百亿美元；商业航天优质频谱资源争夺激烈，国内申报星座有望加速落地；十四五务期必成，需甄选产品力、渗透率、客单价提升的核心标的 [8] 根据相关目录分别进行总结 回顾十八大以来阅兵展现国防成就，新装备亮相有望牵引板块独立行情 - 6月24日国新办宣布9月3日将在首都天安门举行盛大阅兵式，十八大以来有多次盛大阅兵，2025年或为第5次 [13] - 2019年国庆70周年阅兵中，受阅580台（套）装备全为国产现役主战装备，40%首次亮相，装备方队含7个模块 [16] - 复盘2019年阅兵行情，2019.8.8 - 2019.9.9板块独立行情明显，沪深300指数涨11.8%，长江军工指数涨22.3%，板块约有10.4%超额收益 [18] 国防军工行业2025年中期投资策略，长期重视盈利驱动且兼顾主题投资 - 十四五行情复盘显示板块主线从初期订单景气驱动到中后期业绩增长驱动，主题投资涉及商业航天等领域 [26] - 十三五期间无业绩支撑的高PE值难以为继，十四五期间股价上涨主要靠EPS增长驱动，典型个股超额收益来自EPS增长 [29] - 成长空间方面，内需国防预算对标2%占比还有20%空间，对标美国还有翻倍空间；外需军贸世界占比约6%，合理假设下有60% - 230%增长空间；商用航空板块军转民有近250%增长空间 [34][39][44] - 投资思路上，盈利驱动可甄选优质白马，如中航光电；主题行情受事件催化和市场扩散多轮演绎，如低空经济主题 [48][50] 深海科技：UUV领航新质装备发展，未来十年美军市场或超五百亿美元 - 2025年政府工作报告首提深海科技，个别国家在南海活动使我国建设水下攻防体系刻不容缓 [63] - UUV易隐蔽、费效比高、支持分布作战，是新质非对称战斗力 [64] - 美国海军发布多版规划指导UUV发展，已进入成建制实战运用阶段，正筹建UUVRON - 2，远期将成立水下无人舰队 [72] - 基于三大需求测算，未来十年美军UUV市场空间超五百亿美元 [75] - 钛合金是深海装备主干材料，具有多种优良物化性质，广泛用于UUV等装备 [80] - 声呐品类多样，在军用及民用深海装备上广泛应用，用于探测、通信等 [81] 商业航天：优质频谱资源争夺日臻激烈，国内申报星座有望加速落地 - 国内申报星座发射需求旺盛，但发射进度不及规划，2030年底前待发卫星达2.1万余颗，2030 - 2035年待发需求约1.5万颗 [86] - 空天防务需求方面，国防体系对抗使商业航天防务需求增加，分布式低轨星座可为地球同步轨道卫星星座提供补充 [89][92] - 国内多家单位建设卫星批量化生产线，规划产能充足，规模化生产有望降本 [96] - 2025年多款新型火箭计划首飞，新火箭、新技术牵引发射降本，回收复用支撑高密度入轨 [102] - 商业航天应优先关注空间基础设施建设相关产业投资机会，如卫星制造等环节 [105] 十四五务期必成：甄选产品力提升、渗透率提升、客单价提升核心标的 - 2025年是十四五收官之年，短期“补欠账”牵引产业链弹性，中期军工将迎来多方面重估；选股应兼顾短期补欠账和中长期发展，推荐多类配置组合 [109] - 长江证券在多份报告中提出不同投资观点和策略 [112]

中埃塞双边关系与合作 - 中国与埃塞俄比亚建交55年，两国关系始终稳固，合作长期处于中非合作前列 [1] - 中国宣布对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税等重要新举措 [1] - 中国愿以新举措为契机，推动中非合作论坛北京峰会成果全面落地，深化与埃塞全方位合作 [1] 中非经贸合作新举措 - 中国对非洲53个建交国实施100%税目产品零关税政策 [1] - 新举措旨在进一步落实中非合作论坛成果，加强中非经贸联系 [1]