市场表现 - 沪指收盘上涨0.82%，创业板指涨2.63%，A股全天成交额1.34万亿元，较上一交易日放量1185亿元 [1] - 收盘上涨个股超4100只，其中收盘股价涨停的有90只 [1] - 国防军工领涨，收盘上涨4.8%，中航成飞、晨曦航空、航天南湖等"20cm"涨停 [1] - 电力设备、机械设备、非银金融板块均涨超2% [1] 行业及概念板块 - 中船系概念大涨6.55%，昆船智能"20cm"涨停，中国船舶、中国重工双双大涨 [1] - 成飞概念继续强势，收盘上涨5.77%，七丰精工、中航成飞、华如科技等多股涨停 [1] - 军工电子、军工信息化、军工装备等概念集体大涨 [1] - 同花顺果指数涨超4% [1] 个股表现 - 24股收盘价创历史新高，机械设备、汽车、国防军工行业创新高的个股较为集中，分别有6股、5股、3股 [2] - 收盘价创历史新高的个股今日股价平均上涨8.88%，涨停的有七丰精工、中航成飞、航天南湖等 [2] - 七丰精工日涨幅29.97%，乐创技术日涨幅22.28%，中航成飞日涨幅20.01% [3] 机构及北向资金动向 - 7股获机构净买入超千万元，中坚科技、襄阳轴承获机构净买入均超1亿元 [4] - 南方精工遭机构净卖出1.13亿元，新大陆、信立泰分别遭净卖出5641.1万元、2848.66万元 [4] - 晨曦航空、信立泰、万向钱潮均获北向资金净买入超2000万元 [5] - 北向资金净卖出居首的是航天南湖，净卖出2992.18万元 [5]

军工股市场表现 - 军工股全面飙升，"中船系"板块指数狂涨8%，船舶相关股票大幅上扬 [1] - 成飞概念股、军工电子与军工装备等板块同样迎来可观涨幅 [1] - 中船系板块个股共有11只，其中昆船智能涨幅达20.02%，中国船舶涨幅48.88%，中国重工涨幅9.24% [5] 公司业绩表现 - 中船防务2024年净利润同比增长1099.85%，扣非净利润同比增长605.35%，营业总收入同比增长29.73% [1] - 中国船舶2024年利润预计增长22%，2025年第一季度净利润增长180.99%至11.27亿元，扣非净利润同比增长230.20% [3] - 中国动力2025年第一季度净利润同比增长348.96%至3.96亿元，扣非净利润同比增长600.41% [4] - 中国重工2024年净利润预计增长267%，2025年第一季度净利润增长281.99%至5.19亿元，扣非净利润同比增长437.69% [7] 行业驱动因素 - 巴基斯坦与印度之间的战争展现中国军事实力，提升军工股市场估值 [1] - 国际海事组织（IMO）新碳排放标准推动船东加速淘汰旧船，新船订单需求大幅攀升，预计2025年中国船企承接全球超60%订单 [2] - 中美会谈达成重要共识，国际贸易活跃度上升，增强船舶运输需求 [6] - 全球海运格局变化及李嘉诚出售海外港口资产事件引发市场对国内港口资源战略价值的关注 [6] 订单与市场前景 - 众多中船系企业订单排至2028年 [2] - 造船行业当前经济周期自2021年起步，行业景气度持续提升 [2]

中美达成重要共识 - 中美达成超出市场预期的重要共识 市场此前普遍预期短期内难以达成协议[1] - 共识达成的基础在于军工领域实力提升 包括DS技术突破和印巴冲突中装备的出色表现[1] - 军工ETF盘中最大涨幅达6% 显示市场对中国军工装备全球订单前景转向乐观[1] 军工行业 - 军工板块逆势走强 印巴停火未导致预期中的下跌 反而出现大幅上涨[1] - 军工板块历史上未经历大幅上涨 当前存在估值提升空间[1] - 突发地缘事件可能持续推动军工板块表现 值得中长期关注[1] 人形机器人行业 - 人形机器人板块盘中大涨超3% 宇树科技创始人透露订单饱满[2] - 行业持续创新带来事件性驱动 板块指数有望再创新高[2] 证券板块 - 证券板块早盘涨幅1.5% 下午14点后放量拉升至2.67%[4][6] - 周线长上影线被大部分回补 显示强势上涨信号[4] - 证券板块拉升带动市场人气恢复 推动主要指数走高[6] 市场整体表现 - 沪指早盘最高上涨29点至3371点 但早盘收盘仅涨12点 呈现冲高回落[5] - 证券板块午后发力带动市场逆转 创业板指数收于最高点 沪指接近高点[6] - 市场短期有望冲击3400-3500点区间 做多情绪增强[6]