市场表现 - 上证指数上涨0 2% [1] - 深证成指微涨0 01% [1] - 创业板指下跌0 12% [1] 行业涨跌 - 雅下水电概念持续走强 [1] - 工程机械板块表现活跃 [1] - 民爆概念延续爆发态势 [1] - 创新药行业跌幅居前 [1] - 军工装备板块表现疲弱 [1] - 化学制品行业下行明显 [1]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指涨0.59% 深成指涨0.83% 创业板指涨1.35% 北证50指数涨0.52% [1] - 全市场成交额15172亿元 较上日缩量584亿元 [1] - 超4000只个股上涨 [1] 板块表现 领涨板块 - 军工板块集体大涨 恒宇信通 晨曦航空 国瑞科技等10余股涨停 [2] - 脑机接口概念股持续走强 翔宇医疗 际华集团 创新医疗 荣泰健康涨停 [2] - 光伏概念股午后持续拉升 广信材料20cm涨停 [2] - 游戏板块爆发 恺英网络 巨人网络 吉比特涨停 [2] 落后板块 - 银行板块延续调整 齐鲁银行 郑州银行 青农商行等股下挫 [2] - 证券板块有所调整 国盛金控盘中跌超6% 湘财股份 天风证券等均下挫 [2] 涨停天梯榜 - 5连板：弘业期货 大东南 [3] - 4连板：好上好 [4] - 3连板：飞亚达 中光防雷 时代万恒 诚邦股份 [4] - 2连板：中京电子 恒宇信通 霍普股份 维科技术 内蒙一机 际华集团 澳弘电子 [4] 最强风口榜 - NO.1 军工板块 24家涨停 11只连板股 最高连板数为9天7板 涨停股代表：大东南 中光防雷 [5] - NO.2 新能源汽车板块 21家涨停 9只连板股 最高连板数为9天7板 涨停股代表：大东南 中光防雷 [6] - NO.3 专精特新板块 18家涨停 2只连板股 最高连板数为3天3板 涨停股代表：中光防雷 际华集团 [7] 热点概览 军工装备 - 相关个股：晨曦航空 国科军工 中兵红箭 [10] - 军工板块2024年四季度利润探底 成为近十年来唯一净利润为负的季度 [10] - 2025年一季度行业边际修复迹象明显 毛利率与净利率双双回升 总预付款同比增长9.35% [10] 游戏 - 相关个股：迅游科技 恺英网络 巨人网络 [11] - 6月版号数量创近年新高 共158款游戏获批 其中国产网络游戏147款 进口网络游戏11款 [11] 脑机接口 - 相关个股：翔宇医疗 爱朋医疗 际华集团 [12] - 马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布最新研究成果 受试者已达7人 [13] - 受试者平均每周使用时长约50小时 峰值超100小时 [13] - 脊髓损伤患者Alex未来将连接特斯拉人形机器人Optimus机械手实现更复杂的操作 [13]

重点跟踪板块 - 稀土永磁板块日线创新高后完成中枢A突破，处于上涨阶段，未回调，建议下周回踩5日均线时进场，30分钟级别第一笔走势回调到位时间预计在周一下午至周二 [1] - 军工装备板块日线呈上涨趋势，周五大涨后有望挑战前高，30分钟级别处于日线一中枢上涨阶段，5分钟第一笔回调已出现，30分钟冲高回落预计至少等到周二 [1] 备选板块 - 港口板块日线处于一中枢上涨阶段，30分钟级别有中枢B，进场需等待冲高回落一笔，若周一直接回调且不破前低则为新机会 [1] - 油气板块高开高走创新高突破2022年高点，30分钟级别无背驰，回调时间预计在周二、周三 [1] 上周关注板块 - 通信设备板块日线处于上涨阶段，30分钟回调至临界点，关键看前期低点支撑情况 [1] - 元件板块30分钟处于上涨阶段，建议回调后冲高出场 [1] - 数字货币板块日线走出五笔上涨，建议周五逢高减仓，回调至中枢附近可再进场 [1] 其他热门板块 - 无人驾驶板块回调过深走势不佳，暂不建议关注 [1] - 汽车零部件板块前期大涨后大跌机会不大 [1] - 电池板块日线上涨，30分钟回调构建三买，建议下周一关注 [1] - 文化传媒板块周五放量下跌需等待消化，进场时机预计在下周周三、周四 [1] - 可控核聚变板块日线高位建议逢高减仓，低位个股可关注第二波机会 [1] - 医疗服务板块高位多次建议逢高减仓，回撤至20日均线附近有进场机会 [1] - 证券板块日线上涨，周四、周五建议逢高减仓，回调到中枢下轨有上涨机会 [1] - 地产板块大跌进入回调阶段不建议操作 [1] - 白酒板块尚未见底，大跌或为赶底信号需震荡下探后才可能企稳 [1] - 银行板块处于高位建议逢高减仓 [1] - 半导体板块出现下跌关键K线，30分钟持续创新低需等冲高回落 [1] - 人形机器人板块30分钟底部震荡需等关键K线及回调后再考虑进场 [1] - 游戏板块高位回调短线无机会可关注个股 [1] - 电力板块走势不佳前期建议逢高减仓当前无机会 [1] - 旅游板块前期上涨后放量大跌需等待消化后观察冲高回落情况 [1] 相关ETF数据 - 食品饮料ETF(515170)近五日跌4.43%，市盈率19.92倍，份额增加150万份，主力资金净流出2885.9万元，估值分位16.99% [3] - 游戏ETF(159869)近五日涨3.67%，市盈率58.27倍，份额增加2200万份，主力资金净流出5199.8万元，估值分位78.44% [3] - 科创半导体ETF(588170)近五日跌2.24%，份额增加600万份，主力资金净流入125.3万元 [3] - 云计算50ETF(516630)近五日跌2.61%，市盈率95.14倍，份额减少100万份，主力资金净流出144.8万元，估值分位84.66% [4]

核心观点 报告围绕2025年6月5日国内金融市场展开，涵盖宏观消息、行业动态、上市公司动态、市场回顾及展望等内容，为投资者提供市场信息与投资参考 [4][6][8] 国内金融市场表现 - 上证指数收盘3376.2，涨0.42%；深证成指收盘10144.58，涨0.87%；创业板指收盘2024.93，涨1.11%；上证当月连续收盘2673.6，涨0.16%；沪深当月连续收盘3842.4，涨0.41%；恒生期货指数收盘30352.92，涨0.74% [4] 宏观消息汇总 - 工信部等部门开展2025年新能源汽车下乡活动 [6] - 第二届“一带一路”科技交流大会6月10 - 12日在四川成都举办 [6] - 台积电即将迎来2纳米制程投产 [6] 行业最新动态 - 国产游戏版号发放创新高，出海收入稳增，相关个股有掌趣科技、巨人网络等 [8] - 绿电服务升级行动启动，两部门力推绿色电力营商环境，相关个股有林洋能源、电投产融等 [8] - 《政务数据共享条例》公布，全面建设数字政府，相关个股有数字政通、浪潮软件等 [8] 上市公司聚焦 - 四维图新与阿里云计算签署《战略合作框架协议》 [10] - 大地海洋拟1.35亿元收购浙江虎哥废物管理有限公司100%股权 [10] - 德尔股份拟约3亿元投建新型锂电池中试及产业化项目、智能电机产业化项目 [10] - 亚大股份收到新能源汽车定点通知，生命周期销售总金额约2亿元 [10] 市场回顾及展望 - 6月4日两市成交额11530亿元，较前一日增加116亿元，上涨家数3784家，下跌家数1157家 [12] - 三大指数小幅高开后震荡走高收小阳线，中小盘代表黄线全天领涨，权重代表白线被动跟涨 [12] - 美容护理、啤酒概念等涨幅较大，数据中心、消费电子等板块资金净流入较多；物流、军工装备等概念下跌，军工、可控核聚变等板块资金净流出较多 [12] - 两市71家涨停，2家跌停，涨停板集中在ip经济、酿酒等板块 [12] - 上证指数延续反弹逼近3390点平台压力位置，若后续成交量平量或减量，易冲高回落，除非大幅放量上冲 [12] - 周三板块间轮动速度快，数字经济、医药有分歧将反复活跃，核电、军工概念冲高是卖点，新消费题材是亮点，避免追高 [12]

市场表现 - 沪指收盘上涨0.82%，创业板指涨2.63%，A股全天成交额1.34万亿元，较上一交易日放量1185亿元 [1] - 收盘上涨个股超4100只，其中收盘股价涨停的有90只 [1] - 国防军工领涨，收盘上涨4.8%，中航成飞、晨曦航空、航天南湖等"20cm"涨停 [1] - 电力设备、机械设备、非银金融板块均涨超2% [1] 行业及概念板块 - 中船系概念大涨6.55%，昆船智能"20cm"涨停，中国船舶、中国重工双双大涨 [1] - 成飞概念继续强势，收盘上涨5.77%，七丰精工、中航成飞、华如科技等多股涨停 [1] - 军工电子、军工信息化、军工装备等概念集体大涨 [1] - 同花顺果指数涨超4% [1] 个股表现 - 24股收盘价创历史新高，机械设备、汽车、国防军工行业创新高的个股较为集中，分别有6股、5股、3股 [2] - 收盘价创历史新高的个股今日股价平均上涨8.88%，涨停的有七丰精工、中航成飞、航天南湖等 [2] - 七丰精工日涨幅29.97%，乐创技术日涨幅22.28%，中航成飞日涨幅20.01% [3] 机构及北向资金动向 - 7股获机构净买入超千万元，中坚科技、襄阳轴承获机构净买入均超1亿元 [4] - 南方精工遭机构净卖出1.13亿元，新大陆、信立泰分别遭净卖出5641.1万元、2848.66万元 [4] - 晨曦航空、信立泰、万向钱潮均获北向资金净买入超2000万元 [5] - 北向资金净卖出居首的是航天南湖，净卖出2992.18万元 [5]

军工股市场表现 - 军工股全面飙升，"中船系"板块指数狂涨8%，船舶相关股票大幅上扬 [1] - 成飞概念股、军工电子与军工装备等板块同样迎来可观涨幅 [1] - 中船系板块个股共有11只，其中昆船智能涨幅达20.02%，中国船舶涨幅48.88%，中国重工涨幅9.24% [5] 公司业绩表现 - 中船防务2024年净利润同比增长1099.85%，扣非净利润同比增长605.35%，营业总收入同比增长29.73% [1] - 中国船舶2024年利润预计增长22%，2025年第一季度净利润增长180.99%至11.27亿元，扣非净利润同比增长230.20% [3] - 中国动力2025年第一季度净利润同比增长348.96%至3.96亿元，扣非净利润同比增长600.41% [4] - 中国重工2024年净利润预计增长267%，2025年第一季度净利润增长281.99%至5.19亿元，扣非净利润同比增长437.69% [7] 行业驱动因素 - 巴基斯坦与印度之间的战争展现中国军事实力，提升军工股市场估值 [1] - 国际海事组织（IMO）新碳排放标准推动船东加速淘汰旧船，新船订单需求大幅攀升，预计2025年中国船企承接全球超60%订单 [2] - 中美会谈达成重要共识，国际贸易活跃度上升，增强船舶运输需求 [6] - 全球海运格局变化及李嘉诚出售海外港口资产事件引发市场对国内港口资源战略价值的关注 [6] 订单与市场前景 - 众多中船系企业订单排至2028年 [2] - 造船行业当前经济周期自2021年起步，行业景气度持续提升 [2]

中美达成重要共识 - 中美达成超出市场预期的重要共识 市场此前普遍预期短期内难以达成协议[1] - 共识达成的基础在于军工领域实力提升 包括DS技术突破和印巴冲突中装备的出色表现[1] - 军工ETF盘中最大涨幅达6% 显示市场对中国军工装备全球订单前景转向乐观[1] 军工行业 - 军工板块逆势走强 印巴停火未导致预期中的下跌 反而出现大幅上涨[1] - 军工板块历史上未经历大幅上涨 当前存在估值提升空间[1] - 突发地缘事件可能持续推动军工板块表现 值得中长期关注[1] 人形机器人行业 - 人形机器人板块盘中大涨超3% 宇树科技创始人透露订单饱满[2] - 行业持续创新带来事件性驱动 板块指数有望再创新高[2] 证券板块 - 证券板块早盘涨幅1.5% 下午14点后放量拉升至2.67%[4][6] - 周线长上影线被大部分回补 显示强势上涨信号[4] - 证券板块拉升带动市场人气恢复 推动主要指数走高[6] 市场整体表现 - 沪指早盘最高上涨29点至3371点 但早盘收盘仅涨12点 呈现冲高回落[5] - 证券板块午后发力带动市场逆转 创业板指数收于最高点 沪指接近高点[6] - 市场短期有望冲击3400-3500点区间 做多情绪增强[6]