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舜禹股份:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-07-25 20:40
上市信息 - 公司股票于2023年7月27日在深交所创业板上市,证券简称“舜禹股份”,证券代码“301519”[29][30] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%[8] - 创业板股票上市首日可作为融资融券标的[11] 股本结构 - 上市初期公司总股本164,160,000股,无限售流通股39,036,565股,占比23.78%[9] - 本次发行后公司总股本为16416万股,部分主要股东持股情况:邓帮武持股5610万股,占比34.17%;闵长凤和安徽昊禹均持股1200万股,占比7.31%;北城水务持股689.6551万股,占比4.20%[33] - 首次公开发行网下和网上发行股份合计4116万股,占比25.07%,其中网下发行无限售股份1907.4065万股,占比11.62%;网下发行限售股份212.3435万股,占比1.29%;网上发行股份1996.25万股,占比12.16%[34] 财务数据 - 2020 - 2022年公司主营业务收入中安徽内占比分别为52.97%、51.66%和80.64%[19] - 2020 - 2022年前五大客户营业收入占比分别为56.19%、60.91%和64.11%[20] - 2020 - 2022年末应收账款余额占当期营业收入比例分别为45.44%、51.95%和50.09%,剔除PPP项目后为62.43%、67.10%和52.25%[21] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为35.17%、32.42%和33.51%,归母净利润分别为8740.07万元、9747.33万元和10058.29万元[22] - 2022年营业收入75155.52万元,同比增长16.46%;归母净利润10058.29万元,同比增长3.19%;扣非归母净利润8995.29万元,同比增长13.69%[23] - 2022年综合毛利率为33.67%,与2021年的32.65%基本相当[23] 发行情况 - 本次发行数量为41,160,000股,占发行后总股本的25.07%[57] - 发行价格为20.93元/股,对应的市盈率分别为28.62倍、25.59倍、38.20倍、34.16倍[58][60] - 发行市净率为2.37倍[61] - 网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为29,429,500股,占71.50%,网上初始发行数量为11,730,500股,占28.50%;回拨后,网下最终发行数量为21,197,500股,占51.50%,网上最终发行数量为19,962,500股,占48.50%,网上发行最终中签率为0.0268427880%,有效申购倍数为3,725.39544倍[63] - 本次发行募集资金总额为86,147.88万元,扣除发行费用12,399.34万元,实际募集资金净额为73,748.54万元[65] 未来展望 - 公司将加大技术研发投入以形成新利润增长点[147] - 公司将开拓新市场、新客户增加销售规模[148] - 公司将完善法人治理结构降低运营成本[149] - 公司将提前准备并加快推进募投项目建设[150] 其他策略 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用[152] - 公司完善细化利润分配政策保障股东回报[153] - 公司将优化治理结构加强内部控制[154] - 控股股东承诺不损害公司利益并履行填补回报措施[157] - 董事和高管承诺履行填补回报措施并承担补偿责任[160]
博盈特焊:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-07-20 20:36
上市信息 - 公司股票于2023年7月24日在深交所创业板上市,简称“博盈特焊”,代码“301468”[4][29][31] - 发行后总股本为13200.00万股,发行前已发行股份9900.00万股,占比75.00%,首次公开发行股份3300.00万股,占比25.00%[34][46] - 无限售流通股为31299094股,占比23.71%[8] 业绩数据 - 报告期内,公司营业收入分别为55047.81万元、61891.19万元、57492.99万元,净利润分别为14251.33万元、15406.72万元、12096.41万元,2022年营收较2021年下降7.11%、净利润下降21.49%[15] - 2021年和2022年归属于母公司所有者的净利润分别为14945.22万元和11605.03万元,累计净利润为26550.25万元[37] - 公司主要产品防腐防磨堆焊装备平均销售单价分别为9173.21元/平方米、8220.31元/平方米、8118.59元/平方米,呈下降趋势[19] - 公司毛利率分别为41.52%、38.38%、31.58%,呈下降趋势[23] 股权结构 - 李海生发行后直接持股49510175股,占比37.51%,通过博利士科技间接控制3.27%股权,合计控制40.78%股权[34][42] - 发行后上市前公司股东户数为35400户[48] - 前十大股东合计持股9580.64万股,占比72.58%,其中李海生持股4951.02万股,占比37.51%[49] 发行情况 - 首次公开发行股票3300.00万股,发行价格47.58元/股[53] - 发行市盈率分别为40.59倍、38.94倍、54.12倍、51.92倍,发行市净率2.89倍[53][54] - 网上初步有效申购倍数6208.22073倍,启动回拨机制,回拨660万股[54] - 网上定价发行中签率0.0274113061%,申购倍数3648.12971倍[55] - 网上投资者放弃认购1001277股,保荐人包销1001277股,包销金额47640759.66元,占比3.03%[55] - 募集资金总额157014.00万元,净额142741.74万元[56][59] 风险提示 - 本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险[13] - 本次募集资金到位后,公司面临净资产收益率和每股收益被摊薄的风险[14] 未来规划 - 公司将加快募投项目进度,提高募集资金使用效率,降低即期回报摊薄风险[107][108] - 公司制定未来三年股东回报规划,完善利润分配政策,实施后推动对股东的利润分配[109] - 公司将完善治理结构,加强内部控制,保障股东和中小股东权益[110] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争,否则承担赔偿责任[122] - 控股股东、实际控制人报告期内关联交易充分披露、价格公允,将规范交易[123] - 控股股东、实际控制人承诺承担公司补缴社保和公积金费用及相关损失[125]
开创电气:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-06-15 20:38
上市信息 - 公司股票于2023年6月19日在深交所创业板上市,证券简称“开创电气”,代码“301448”[3][33] - 发行后总股本为8000万股,上市初期无限售流通股2000万股,占比25.00%[6] - 发行价格为18.15元/股,对应2022年扣非后摊薄市盈率为30.51倍[58] 财务数据 - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为26.41%、18.38%和21.58%[22] - 2020 - 2022年存货账面价值分别为10292.08万元、15687.00万元和10281.26万元,占各期末流动资产比例分别为30.86%、44.77%和27.77%[20] - 2020 - 2022年应收账款余额分别为10959.03万元、9304.82万元和10106.60万元,占当期营业收入比重分别为16.05%、11.55%和16.90%[21] - 2021年、2022年公司归属于母公司股东的净利润分别为6749.29万元和5911.98万元[39] - 2021年、2022年公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5718.56万元和4759.19万元[39] 股东情况 - 发行后吴宁持股29.21%,吴用持股13.81%,先河投资持股15.71%[47] - 发行结束后上市前,公司股东总户数为39962户[53] 市场销售 - 报告期内美国市场销售收入分别为34577.58万元、35448.50万元和28701.57万元,占主营业务收入比例分别为52.67%、44.46%和48.66%[24] - 2020 - 2022年境外销售收入占比分别为85.05%、83.74%和90.34%[27] 未来展望 - 公司将巩固和发展主营业务,提升综合竞争力和持续盈利能力[132] - 公司将全面提升管理水平,提高运营效率,降低运营成本[134] - 公司将加快募投项目建设,争取早日实现预期收益[135] 股份限售与承诺 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人自上市日起36个月内不转让或委托管理相关股份[93] - 公司制定稳定股价预案,自上市之日起三年内有效,触发条件为股票持续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产[106] - 若招股书存在问题,发行人依法回购全部新股,价格为发行价加活期存款利息[123]
曼恩斯特:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-05-10 20:50
上市信息 - 公司股票于2023年5月12日在深交所创业板上市[3][30][31] - 本次发行后公司总股本为12000.00万股,无限售条件流通股数量为24783996股,占比20.65%[11] - 发行价格76.80元/股,每股面值为人民币1.00元[71][72] 财务数据 - 报告期内公司主营业务毛利率为67.87%、71.81%和68.70%[24] - 2023年1 - 3月营业总收入15078.22万元,较上年同期增长87.38%[89] - 预计2023年1 - 6月营业收入34000 - 36000万元,同比变动73.82% - 84.05%[93] 客户与销售 - 报告期内公司前五大客户销售额占比分别为62.59%、67.82%和83.72%[21] - 报告期内公司销售给宁德时代及其子公司金额分别为3076.30万元、2440.60万元和252.81万元[26] 风险提示 - 本次发行可能存在上市后跌破发行价风险[16] - 创业板股票上市有价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[17] 股权结构 - 发行完成后,信维投资持有公司38.82%的股份,为公司控股股东[49] - 发行完成后,唐雪姣和彭建林合计控制发行人46.74%股份表决权,为共同实际控制人[51] 股份限售与减持 - 控股股东信维投资及一致行动人自上市日起36个月内锁定股份[112] - 公司控股股东及一致行动人锁定期届满后拟减持,减持价格不低于发行价[116] 稳定股价预案 - 公司制定上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价预案[124] - 启动稳定股价措施条件为上市起三年内,非特定因素致股价连续20个交易日低于经审计每股净资产[125] 募集资金与分红 - 公开发行募集资金总额为230400万元[79] - 任意三个连续会计年度内,公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[167] 公司承诺 - 公司承诺遵守相关利润分配政策,违反承诺给投资者造成损失将依法担责[179] - 控股股东、一致行动人及实际控制人承诺招股书等资料真实准确完整,如有虚假等致投资者损失将依法赔偿[181][182]
恒尚节能:恒尚节能首次公开发行股票主板上市公告书
2023-04-17 19:21
上市信息 - 公司股票于2023年4月19日在上海证券交易所主板上市[5] - 本次发行后总股本为13,066.6667万股,新股上市初期无限售流通股数量为3,201.0257万股,占比24.50%[9] - 发行价格15.90元/股,每股面值1元[69][70] - 募集资金总额51940万元,净额46058.01万元[77][81] 业绩数据 - 2019 - 2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润合计21667.34万元[47] - 2019 - 2021年公司营业收入合计504481.87万元[47] - 2022年度营业总收入194,359.19万元,较2021年度下降5.99%[89] - 2022年度利润总额12,971.82万元,较2021年同期增加33.67%[89] - 2023年第一季度营业总收入47,137.48万元,较2022年第一季度增长19.33%[97] 财务指标 - 2019 - 2022年6月末,调整后应收账款余额分别为64,695.32万元、83,540.65万元、96,770.32万元、72,850.56万元[19] - 2019 - 2022年1 - 6月公司直接材料占主营业务成本的比重分别为64.01%、67.70%、69.05%和68.56%[21] - 2019年末 - 2022年6月末公司资产负债率分别为78.81%、79.33%、79.89%和73.38%[24] - 2022年末流动资产248,694.37万元,较2021年末增长28.27%[89] - 2022年末流动负债177,876.72万元,较2021年末增长2.90%[89] 股权结构 - 周祖庆、周祖伟、荣月红、高培军合计持股7800.00万股,占发行前总股本比例79.60%[57] - 发行后周祖庆、周祖伟合计持股7120.00万股,占股份总额54.49%[58] - 发行结束后上市前股东总数58022户,前十名股东持股9821.32万股,占比75.16%[65][66] 未来展望与策略 - 拟强化主营业务,通过整合资源跨区域扩张、延伸业务链条等提升盈利能力[150] - 加快募投项目投资进度,争取早日达产实现预期效益[152] - 制定《募集资金使用管理办法》,提高资金使用效率[153] - 建立与绩效挂钩的薪酬管理体系,完善配套激励机制[154] - 完善和细化利润分配政策,制订股东回报规划[155][156]
国泰环保:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-04-02 20:36
上市信息 - 公司股票于2023年4月4日在深交所上市[6] - 发行价格为46.13元/股[9] - 发行后总股本为80,000,000股,无限售条件流通股为17,067,694股,占比21.33%[13] 业绩数据 - 2019 - 2022年6月,分别实现营业收入36365.43万元、45625.07万元、33061.40万元和18637.01万元,净利润10727.98万元、18687.37万元、14243.71万元和7468.53万元[22] - 2022年1 - 6月,营业收入18637.01万元,较上年同期增长15.17%;净利润7468.53万元,较上年同期增长15.52%[22] 客户与项目收入 - 2019 - 2022年6月,前五大客户收入占营业收入的比例分别为94.09%、94.50%、89.63%和84.88%[19] - 2021年度,江西国泰和上海建工两项目污泥处理收入占公司营业收入比重合计为5.20%[20] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为80000000股,发行股票数量为20000000股[27] - 战略配售数量为200000股,占发行总规模的10%,获配金额9226.00万元,限售期12个月[27] - 网下发行部分10%股份(932306股)限售6个月,约占本次发行总量的4.66%,约占发行后总股本的1.17%[31] 股东情况 - 发行后陈柏校持股2910万股,持股比例36.38%,可上市交易日期为2026年4月4日[32] - 发行后股东户数为22,268户[45] 资管计划 - 国泰环保员工资管计划参与战略配售获配200万股,占本次股份发行数量的10%[48] - 国泰环保员工资管计划募集资金规模为11,000万元[48] 发行结果 - 发行市盈率分别为21.98倍、19.70倍、29.30倍、26.27倍[56] - 发行市净率为2.75倍[57] - 网上初步有效申购倍数为8302.42500倍,启动回拨机制,360万股由网下回拨至网上[60] 募集资金 - 本次发行募集资金总额92260.00万元,扣除发行费用后净额85653.60万元[61] - 本次新股发行费用总额为6,606.40万元[65] 未来展望 - 新项目顺利开展下,五个项目年污泥处理总量预计200 - 230万吨[21] - 公司拟通过多种渠道筹集资金争取尽早实现募投项目预期收益[149] - 公司未来几年将提高经营和管理水平提升整体盈利能力[150]
宿迁联盛:宿迁联盛首次公开发行股票上市公告书
2023-03-19 15:34
上市信息 - 宿迁联盛股票于2023年3月21日在上海证券交易所上市[5] - 公司首次公开发行A股股票4190.00万股,发行后总股本为41896.7572万股[97] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为4190.00万股[99] - 公司注册资本为人民币377,067,572元[100] 股份锁定 - 实际控制人夫妇、控股股东、实际控制人亲属自上市日起36个月内不转让或委托管理相关股份[7][9] - 持股5%以上股东自上市日起12个月内不转让或委托管理相关股份,方源创盈有36个月锁定期[13] - 最近一年新增股东自上市日起12个月内及取得股份之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[16] - 董事、高级管理人员和监事自上市日起12个月内不转让或委托管理、不由公司回购首次公开发行股票前已发行股份[17][20] 股价稳定措施 - 上市后三年内,公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产且满足监管规定时,将采取稳定股价措施[24] - 稳定股价措施按公司实施股票回购、控股股东和实际控制人增持、非独立董事和高级管理人员增持的先后顺序实施[25] - 单次用于回购股份的资金金额不高于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[27] - 单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的50%[27] 业绩情况 - 2022年公司实现营业收入179,236.67万元,较上一年增长3.36%,扣非后归属于母公司股东的净利润24,515.69万元,较上一年增长4.11%[89] - 2023年1 - 3月预计营业收入43,000万元 - 53,000万元,扣非后归属于母公司股东净利润5,700万元 - 6,700万元,预计同比下滑15.09% - 27.76%[91] - 报告期各期境外主营业务收入分别为52,696.89万元、58,705.32万元、100,141.41万元和56,480.58万元,占主营业务收入比重分别为53.11%、48.40%、57.91%和61.88%[92] 股东情况 - 董事长项瞻波直接持股3250.00万股,占比8.62%[105] - 王宝光直接持股6543.3334万股,占比17.35%[105] - 项瞻波间接持股比例为19.61%,王小红为2.33%[106] - 项瞻波与王小红合计控制公司31.76%股份的表决权[111] 募集资金 - 募集资金总额53,841.50万元,全部为发行新股募集资金金额[117] - 发行费用总额为7,178.79万元,每股发行费用为1.71元/股[118][119] - 募集资金净额为46,662.71万元[120] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》,保障募集资金合理合法使用[58] - 公司制定《公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划》,明确分红原则和方式[61] - 除特殊情况外,公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[75] - 保荐人(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司[142]
泓淋电力:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-03-15 21:38
上市信息 - 泓淋电力股票于2023年3月17日在深交所创业板上市[4] - 发行价19.99元/股,对应2021年扣非后摊薄市盈率为51.84倍,高于行业均值57.81%,高于同行业上市公司均值40.91%[9] - 发行后无限售条件A股流通股数量为9226.6769万股,占总股本比例为23.71%[11] 财务数据 - 报告期内向前五大客户合计销售收入占当期营业收入比例分别为42.22%、44.47%、44.94%和49.61%[21] - 报告期内前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例分别为55.04%、58.82%、58.53%和61.39%[25] - 报告期各期对美国销售收入占当期营业收入比例分别为1.71%、15.25%、28.57%和34.65%[26] - 报告期各期末应收账款账面价值占资产总额的比例分别为40.06%、35.37%、37.60%和33.98%[30] - 报告期各期末存货账面价值占资产总额的比例分别为15.92%、20.61%、22.01%和20.50%[31] - 报告期内铜材及铜线和化工材料采购金额占主营业务成本的比例分别为57.23%、69.92%、71.75%和63.13%[32] - 报告期内产品出口销售比重分别为29.93%、44.11%、53.71%和58.69%[34] 募集资金 - 本次募集资金项目建成后将新增2.01亿条电源线组件产能和8.60亿米特种线缆产能[37] - 募集资金总额19.446272亿元,净额16.9772054515亿元[77][80] - 发行费用2.4690665485亿元,每股发行费用2.54元/股[79] 股权结构 - 本次发行后,威海明博持股20585.4885万股,占比52.9051%,限售36个月[62] - 本次发行后,重庆协耀持股2765.8045万股,占比7.1082%,限售12个月[62] - 本次发行后,威海博创持股2267.9598万股,占比5.8287%,限售12个月[62] 未来展望 - 公司将提高智能制造水平,推进成本控制,提升资产运营效率[142] - 公司拟完善利润分配政策,建立科学合理决策机制[144] - 公司将加强募集资金管理,提高使用效率,保障投资者利益[143] 新策略 - 公司本次募集资金拟投向电源线智能制造及产能提升、特种线缆技术改造项目[143]
上海建科:上海建科首次公开发行股票上市公告书
2023-03-09 19:21
上市信息 - 上海建科股票于2023年3月13日在上海证券交易所上市[4] - 发行数量为5500万股,发行价格为11.47元/股,募集资金总额63085.00万元,净额为59890.58万元[117][118] - 发行后总股本为40986.1106万股,社会公众股占比13.42%,发行后、上市前股东户数为59984户[102][113][114] 股份锁定与减持 - 控股股东上海国盛集团等股东有不同期限的股份锁定,锁定期满后减持有限制[7][10][11][13][14][15] - 控股股东、5%以上股份股东减持前3个交易日公告,6个月内进行[38][41] 稳定股价措施 - 上市后三年内股价低于每股净资产触发稳定股价措施,停止条件有三种[20][21][22] - 公司回购、控股股东和董高增持资金有比例限制[24][27][29] 赔偿与承诺履行 - 招股书虚假等致投资者损失,公司及相关中介机构将赔偿[32][43][44][45][46][47][48] - 未履行承诺有公开说明、补偿、延长锁定期等约束措施[51][52][53][54][55][56][58][61] 利润分配 - 现金分红需满足条件,每年不低于当次利润分配20%,三年累计不少于年均可分配利润30%[73][77] - 不同发展阶段现金分红比例不同[77] 财务数据 - 报告期内各期末应收账款账面价值、占比及周转率情况[89] - 报告期内各期末合并报表商誉账面价值及占比[91] - 2022年营收、净利润、扣非净利润等经营数据及同比变化[124] - 2022年末资产、负债、所有者权益等财务数据及同比变化[124] 业务收入 - 2022年度工程咨询等四类业务营业收入及占比[148] 审计相关 - 审计认为财务报表公允反映公司状况,将应收账款减值确定为关键审计事项[145][151] 收购情况 - 2021年7月收购天咨公司51%股权,2022年1月收购湖北君邦、武汉仲联60%股权[92]
和泰机电:首次公开发行股票上市公告书
2023-02-20 20:36
上市信息 - 和泰机电股票于2023年2月22日在深交所主板上市[4] - 首次公开发行A股股票数量为16,166,800股,发行价格为46.81元/股[59] - 发行市盈率分别为21.09倍和22.99倍,发行市净率2.25倍[81][83][84] - 募集资金总额75,676.79万元,净额68,836.88万元[87] 股份限售与减持 - 实际控制人、董事长徐青自上市起36个月内不转让或委托管理股份,任职期间每年转让不超25%,离职半年内不转让[6][7] - 控股股东和泰控股等自上市起36个月内不转让或委托管理股份[8] - 持有5%以上股份的股东海泰精华自上市起12个月内不转让或委托管理股份[9] - 持股5%以上股东减持前提前3个交易日公告[12] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内股价低于每股净资产将启动稳定股价预案[13] - 公司回购股份单次资金总额不低于最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%,单一会计年度不超过50%[17] - 控股股东单次触发启动条件时增持资金不少于上一会计年度从公司获取税后现金分红合计金额的20%,单一会计年度内不超过50%[19] 业绩数据 - 2022年6月30日总资产32,791.32,较2021年末28,839.36增长[71] - 2022年6月30日净资产32,765.76,较2021年末28,747.94增长[71] - 2022年1 - 6月净利润3,817.82,较2021年度1,999.56增长[71] 利润分配 - 本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[45] - 公司实施积极利润分配政策,原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[46][50] 其他承诺 - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失,公司及控股股东等将依法赔偿[34] - 保荐机构承诺制作、出具的文件无虚假记载等,若有问题先行赔偿投资者[36]