市场监管总局与工信部联合发布智能网联新能源汽车监管征求意见稿 - 文件旨在规范车企对L2级组合辅助驾驶系统的宣传和使用 [1] - 新增软件升级(OTA)监管要求 防止企业通过无序升级掩盖产品缺陷 [1] - 要求企业充分验证新功能 避免因竞争压力仓促推出存在缺陷的升级 [1] 智能网联汽车驾驶员培训新要求 - 需建立驾驶员对辅助驾驶系统的安全意识 避免过度依赖系统 [2] - 新增针对人机交互操作的专项培训 包括系统接管提示等特有功能 [4] 中国自动驾驶产业竞争优势分析 - 产业链优势显著 拥有全球最完善的传感器/控制器/网联系统供应链 [5] - 人才储备雄厚 自动驾驶领域工程师数量居全球首位 [5] - 政策连续性保障 国家层面长期稳定的产业规划支持技术迭代 [6] - 市场充分竞争环境加速技术突破 有望引领全球智能网联汽车发展 [6]

智能网联新能源汽车监管政策要点 - 市场监管总局和工业和信息化部联合发布征求意见稿 加强智能网联新能源汽车产品召回和生产一致性监督管理 反馈截止日期为2025年9月15日 [1] 安全提示与驾驶员监测要求 - 企业需在车辆App、车载信息交互系统显著位置和用户手册中显示组合驾驶辅助系统的安全提示和使用说明 避免驾驶员将组合驾驶辅助功能视为自动驾驶功能使用 [2] - 企业应开发安全优先的驾驶员监测、警示和处置功能 监测驾驶员状态 在出现脱手、睡眠等情形时及时采取语音警告、方向盘震动、限速、靠边停车等措施 [2] - 企业不得通过用户操作或系统逻辑主动关闭驾驶员监测、警示和处置功能 [4] 缺陷信息监测与召回管理 - 企业应强化智能网联新能源汽车缺陷信息监测 减少网络攻击、网络威胁和漏洞引发的车辆事故风险 [4] - 市场监管总局将对因安全提示和使用说明不完善、网络攻击等安全事件开展缺陷调查 必要时督促企业通过召回方式改进 [4] - 市场监管总局将对驾驶员监测、警示和处置功能不足的问题开展专项调查 必要时纳入缺陷分析与调查工作 [4] 产品信息与OTA升级管理 - 企业应在机动车合格证系统中完整、准确填报组合驾驶辅助系统、储能装置单体及总成等关键信息 [5] - 企业应严格执行软件在线升级(OTA升级)活动分类管理要求 未经备案不得开展OTA升级活动 [5] - 企业不得将未经充分测试验证的软件版本推送给用户 不得通过OTA方式隐瞒缺陷 [5] - 工业和信息化部、市场监管总局将加强协调管理 对未按要求补充报送技术参数、车辆性能与报送技术参数不一致等情况进行处理 [5] - 对频繁开展OTA升级活动的企业 市场监管总局将进行重点抽查和专项核查 [5] 宣传与信息披露规范 - 企业向消费者提供智能网联新能源汽车驾驶自动化等级、系统能力、系统边界等信息时应真实、全面 不得做虚假或夸大宣传 [5] - 企业在组合驾驶辅助系统或功能命名及营销宣传中 不得暗示消费者可以视其为自动驾驶系统或具备实际上并不具备的功能 [7] - 企业应避免夸大宣传车辆驾驶性能 误导消费者以不合理的高速驾驶车辆 [7] - 市场监管总局将加大对企业广告活动和商业宣传行为中夸大组合驾驶辅助功能、欺骗或误导消费者等情形的监督检查力度 [7] 事故报告与调查 - 企业应及时报告组合驾驶辅助系统使用期间发生的安全事件和碰撞等事故 [7] - 市场监管总局联合工业和信息化部等有关部门加强事故深度调查与分析 对企业事故报告情况进行监督检查 [7] - 对未按要求报告事故信息的企业 将向社会公开通报并督促整改 [7] - 对企业在事件事故报告中存在隐瞒或遗漏重大事实的 市场监管总局、工业和信息化部将进行专项核查 [7]

智能网联新能源汽车监管新规 核心监管要求 - 企业需在车辆App、车载系统及用户手册显著位置展示组合驾驶辅助系统的安全提示和使用说明 防止消费者误将辅助功能当作自动驾驶使用 [3] - 必须开发安全优先的驾驶员监测功能 在驾驶员脱手、睡眠等异常状态时采取语音警告、方向盘震动、限速直至靠边停车等强制措施 [3] - 严禁通过用户操作或系统逻辑主动关闭驾驶员监测功能 市场监管总局将对此类问题开展专项调查 [3] 信息安全与召回管理 - 企业需强化缺陷信息监测 防范网络攻击和漏洞引发的安全风险 市场监管总局将对相关安全事件启动缺陷调查并可能强制召回 [3] - OTA升级活动需严格执行备案制度 禁止推送未充分测试的软件版本或通过OTA隐瞒缺陷 违规企业将面临重点抽查和专项核查 [4] 产品宣传规范 - 禁止在驾驶自动化等级、系统能力等方面进行虚假或夸大宣传 确保消费者准确理解车辆功能边界 [5] - 组合驾驶辅助系统的命名和营销不得暗示自动驾驶能力 避免误导消费者滥用功能 [5] - 市场监管总局将联合工信部整治夸大驾驶性能宣传行为 开展过度宣传技术认定和专项调查 [5] 事故报告与合规要求 - 企业须及时上报组合驾驶辅助系统相关的安全事件和碰撞事故 隐瞒重大事实将触发专项核查 [6] - 需在机动车合格证系统中完整填报辅助系统、储能装置等关键信息 确保产品与准入参数一致 [4]

监管政策动向 - 市场监管总局与工信部发布关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的征求意见稿 反馈截止日期为9月15日 [1] - 要求企业在车辆App、车载系统及用户手册中显著展示组合驾驶辅助系统的安全提示和使用说明 避免消费者误认为自动驾驶功能 [1] - 企业需开发安全优先的驾驶员监测系统 对脱手、睡眠等脱离驾驶任务行为采取语音警告、方向盘震动、限速直至靠边停车等控制措施 [1] OTA升级管理要求 - 企业需在机动车合格证系统中准确填报组合驾驶辅助系统及储能装置等关键信息 [2] - 严格执行OTA升级分类管理要求 未经备案不得开展升级活动 禁止推送未充分测试验证的软件版本 [2] - 禁止通过OTA方式隐瞒缺陷 确保产品与准入一致性 今年6月汽车行业OTA共计463项功能 辅助驾驶模块升级占比重回榜首 [2] 营销宣传规范 - 企业需真实全面提供驾驶自动化等级、系统能力及边界信息 禁止虚假夸大宣传 [2] - 组合驾驶辅助系统命名及宣传不得暗示自动驾驶功能 防止消费者滥用系统 [2] - 避免夸大驾驶性能误导消费者以不合理高速驾驶车辆 [2] 行业背景与专家观点 - 2023年中国新能源汽车年产销量首次突破1000万辆 智驾赛道竞争加剧 [3] - 当前智能驾驶技术基本处于L2等级 企业应明确提示消费者系统仅能实现辅助驾驶而非自动驾驶 [3] - 行业需实事求是宣传产品 避免夸大误导 以促进行业健康有序发展 [3]

产品升级 - 比亚迪汉系列部分车型开启OTA升级 包含5项新增功能和11项优化 涉及智能泊车辅助 领航辅助 手机互联以及多项体验优化 [1] - 升级涉及车型包括汉DM-i/EV智驾版 2025款汉DM-i 125KM激光雷达智驾型 2025款汉EV 701KM激光雷达智驾型 [10] 智能泊车辅助 - 新增泊车辅助功能 车主可设置泊车辅助泊入速度 支持垂直车位 斜列车位的车头泊入与车尾泊出 以及偏置停放选择 [4] 领航驾驶辅助 - 新增前车近距离变道风险提示功能 车辆会闪灯鸣笛提醒 [6] - 具备天神之眼B的车型 驾驶辅助变道有保守 标准两档可选 满足不同用户习惯 [6] 云辇预瞄系统 - 新增路面预瞄功能 通过高清摄像头识别减速带 井盖等20多种路面特征 提升驾乘舒适性 [8] 车机体验优化 - 增加天神之眼辅助驾驶系统引导 调整昼夜行车灯开启策略 提升自适应巡航UI交互显示效果 [10]

OTA升级功能更新 - 新增遥控钥匙自定义按键功能，支持一键打开充电口、寻车闪灯、寻车时闪灯+鸣笛或打开前备箱等个性化设置，需小米汽车APP更新至V1 16 2及以上版本 [1] - 新增自动更新功能，支持改期预约且一次预约即可对后续所有版本生效，大幅提升预约更新便捷性 [1] 小米YU7零重力座椅调节 - 零重力状态调节后用户仍可对靠背、座垫、腿托位置进行自定义调节，并支持记忆保存功能 [2] - 主驾零重力座椅位置跟随用户账号记忆，副驾随车记忆，全系车型支持付费选装主驾、副驾零重力座椅 [2] 4K云台摄像头发热问题 - 官方确认4K云台摄像头工作时外壳发热属正常现象，不影响产品安全使用和寿命 [2] - 采用一体化铝合金机身设计加速热量分布，可在70℃环境下连续工作，85℃环境下连续放置后功能保持正常 [2]

产品升级 - 2025款腾势D9七座版实现端到端大模型升级，达成手机与车机的无缝衔接，全国范围内分批次推送[1] - 新增偏置泊车功能，提供智能"偏左、偏右、居中"三种风格偏置策略[2] - 锁车自动关闭滑门、提升手机UWB车钥匙使用体验与兼容性等细节优化[3] 智能驾驶辅助 - 领航辅助功能优化，升级通行效率优先功能，具备"车流限速"能力，可依据实时车流状况智能调整车速[1] - 新增领航辅助变道风格调节功能，设有"保守/标准"双模式选项，适应不同驾驶习惯与复杂路况[1] - 车道巡航辅助在合流汇入、红绿灯启停、绕行等方面有新突破，支持自动变道并入主道、识别信号灯自动启停、智能绕行障碍物[1] 手车互联 - 手车互联功能将手机应用生态拓展至车机，支持导航流转、应用接续等功能，离车自动断连，返回车辆即刻续连[2] - 功能支持华为、OPPO、真我、一加、vivo、iQOO、小米、红米、荣耀品牌的部分手机型号[2] 智能语音交互 - 智能语音交互新增十种方言识别功能，涵盖四川话、粤语、山东话、河南话等10种常见方言[2]

仰望汽车OTA升级核心内容 - 仰望U8豪华版新增26项功能并优化19项功能，U8越野玩家版新增7项功能并优化15项功能，U9新增16项功能并优化20项功能 [1] U8豪华版功能升级 驾驶辅助系统 - 新增驾驶辅助一段式端到端大模型、云辇路面预瞄功能（根据前方路面情况自适应调节悬架）、领航辅助通行效率优先模式（随车流限速） [3][8][10] - 新增城市领航辅助三车道掉头能力、特种车辆避让绕行功能、降级前500米滚动提醒功能 [11][14][16] - 优化制动博弈能力使制动更舒适，提升障碍物绕行流畅度 [7] 智能泊车系统 - 新增易四方断头路垂直车位泊入（单轮旋转对齐车位）、侧方位泊出功能 [19][22] - 推出三级可调泊车速度（舒适/标准/极速）、偏置停放选择（偏左/居中/偏右）及车头泊入/车尾泊出功能 [25][26][30] 安全防护 - 新增低速紧急制动（2-12km/h碰撞预警）、加速踏板防误踩功能（抑制误加速）、车外唤醒防御（屏蔽外部语音唤醒） [32][33][35] - 新增冲洗保护功能（自动关闭车窗/天窗）、原地掉头辅助刹停功能 [34][36] 智能座舱 - 首推OTA 2.0并行升级技术，缩短升级时长约2/3 [38] - 新增ICCOA Carlink/HUAWEI HiCar手机互联，支持OPPO/vivo/小米等品牌共15.0及以上系统版本 [39][43] - 新增10种方言识别、AI个性化歌单生成、爱奇艺跨屏点播及APP一键备车功能（远程调节空调/座椅等） [46][47][49] U8越野玩家版升级亮点 - 新增云辇路面预瞄、手车互联、10种方言识别功能，优化自动灯光（雨刮联动雾灯）等15项功能 [69][70][95] - 支持华为HiCar及ICCOA Carlink协议手机互联，覆盖华为Mate/Pura系列等HarmonyOS 2.0以上设备 [73][78] U9核心升级功能 - 新增哨兵模式（40cm内自动录像）、易四方平行横移/定轮旋转黑科技（差速轮控制） [101][104][107] - 竞速助手新增天津V1短赛道，支持10种方言识别及应用行为记录功能 [109][111][113] - 优化21项功能包括ADB大灯体验、NFC钥匙成功率、座椅防夹逻辑等 [124]

智能网联汽车技术突破 - 武汉开启全国最大泊车代驾场景试点，覆盖8000余车位，支持岚图梦想家等搭载华为乾崑智驾系统的车型[3] - 比亚迪全球首发媲美L4级智能泊车功能，新增三速泊车、车头泊入等，承诺安全损失由公司承担[13] - 广汽复合翼飞行汽车GOVY AirJet首飞成功，最大飞行速度250km/h，续航200km，支持25分钟快速补能[8][9] 行业标准与政策进展 - 中国牵头制定自动驾驶测试国际标准ISO 34505:2025，明确测试场景评价流程与方法[10][11] - 英国就自动驾驶汽车服务许可计划征询意见，首批服务拟2026年春季上路[18][19] - 上海将发放智能网联汽车示范运营牌照，允许Robotaxi收费运营[20][21] 企业合作与技术创新 - 宝马与Momenta合作开发面向中国市场的智能驾驶辅助方案，基于AI大模型技术[15] - 英伟达与小米共同开发人工智能和自动驾驶软件，深化硬件与科技企业合作[26][27] - 奇瑞启动全球最大规模OTA升级，覆盖超百万车主，新增红灯读秒等功能[6] 资本与商业化进展 - 小鹏汇天完成2.5亿美元B轮融资，飞行汽车量产工厂拟四季度竣工[16][17] - 文远知行在沙特启动首个Robotaxi试运营服务，通过Uber平台投入数十辆车[25] - 圆通速递与深圳公交合作打造"公交+物流"无人配送模式，复用公交场站资源[22] 产业生态建设 - 平安产险推出人机共驾事故责任判定方案，构建数据存证-智能判责-司法鉴定流程[4][5] - 汽车智能驾驶技术白皮书发布，细化驾驶自动化分类，提出"全域安全"理念[12] - 鸿蒙智行间接回应辅助驾驶测试争议，公布总里程16.7亿公里，用户活跃度94.8%[23][24]

公司业绩展望 - 公司预计2025年二季度财报数据会非常好[1][7] - 从2024年开始，公司经营能力每个季度都在提高[7] - 2025年公司经营效果比此前想象好很多[7] 战略方向 - 公司不走性价比路线，而是专注于提升科技能力[7] - 从2022年底到2025年，公司将经历涅槃式、脱胎换骨式的变化[8] - 2025年第四季度开始，公司将进入快速发展期[8] 技术发展 - 智驾技术预计2026年开始全球化[1][8] - 公司面向全球销售的新车支持硬件和软件的OTA升级能力[8] - 公司自主研发图灵芯片，并与英伟达等芯片公司合作[8] - 一辆智能化的车上有超过5500颗芯片，公司只在最主要芯片上做研发[8] 全球化布局 - 欧洲等市场目前智驾法规不健全，但2026年下半年有望出现进展[8] - 公司期待在法规支持后，尽快提升高阶智能辅助驾驶软硬件能力[8] - 未来目标是在全球多地提供小鹏Max或Ultra车型的智驾体验[8] 行业展望 - 未来五到十年，汽车行业将发生巨大变化[8] - 中国汽车行业将涌现几家特别酷、特别强的公司[8]