募集资金基本情况 - 公司通过向特定对象发行股票募集资金总额为人民币1,499,999,999.85元，发行价格为4.51元/股，发行数量为332,594,235股 [2] - 募集资金已于2023年8月14日全部到账，并由信永中和会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并在银行设立募集资金专户 [3] - 2023年8月29日与招商银行、浦发银行、工商银行及华泰联合证券签订募集资金专户存储监管协议 [3] - 2024年9月25日增加内蒙古创新新材料有限公司为实施主体，并新增招商银行募集资金专户 [4] 募集资金使用情况 - 截至2025年8月15日，"年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）"已结项，节余资金产生利息2.30万元 [6] - "年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"已使用募集资金58,347.81万元，账户余额21,070.19万元，含利息收入433.92万元 [6] - 公司曾两次使用闲置募集资金补充流动资金：首次7亿元于2024年9月20日归还，第二次4.7亿元于2025年7月26日前全部归还 [6][7] 募集资金节余原因 - 设备采购及建设成本有效控制，通过采用国产先进设备替代进口设备并实施精细化预算管理 [7] - 募集资金专户存储期间产生利息收入 [9] - 部分项目尾款未达支付节点，包括设备尾款、工程结算尾款及质量保证金 [9] 节余资金使用计划 - 公司将节余募集资金永久补充流动资金用于日常经营及业务发展 [9] - 募集资金专户将在资金划转完毕后注销，相关监管协议终止 [9] 审议程序 - 事项已经第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，尚需股东大会批准 [10] - 监事会认为该决策符合监管要求，不影响公司生产经营，不损害股东利益 [10] 独立财务顾问意见 - 华泰联合证券对募投项目结项及节余资金补充流动资金事项无异议，认为决策程序合规且符合公司经营需要 [11]

募集资金基本情况 - 公司2019年4月22日非公开发行人民币普通股107,334,524股，每股发行价格5.59元，募集资金总额599,999,989.16元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金存放银行产生利息收入290,656.71元，理财产品收益0元 [1] - 2025年1-6月使用募集资金395,382.33元，累计使用募集资金599,866,089.35元，永久补充流动资金31,149,057.02元 [1] - 汇率变动影响424,559.52元，募集资金专户余额为0元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》规范资金使用 [1] - 2019年5月开设4个专项账户存放A股普通股募集资金，并与国泰海通证券签订三方监管协议 [3] - 2020年变更部分募集资金专项账户至江苏银行上海普陀支行，签订四方监管协议 [4] - 所有募集资金专户截至2025年6月30日余额均为0元且已完成销户 [6] 募集资金使用情况 - 募集资金总额60,000万元，2025年1-6月投入39.54万元，累计投入59,986.61万元 [7] - 变更用途募集资金3,114.91万元，变更比例5.19% [7] - 南非奥尼金矿生产建设项目承诺投资15,500万元，累计投入15,471.70万元，投入进度99.82% [7] - 支付相关中介费用项目结余资金3,114.91万元已永久补充流动资金 [5][7] - 公司曾使用闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度1亿元，截至2025年6月30日余额为0元 [7] 资金运作情况 - 2021年使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品 [8][9] - 截至2025年6月30日，理财产品余额为0元，累计获得理财收益0元 [9] - 2022年11月23日完成中国工商银行虹桥开发区支行专户销户 [5][6] - 2025年1月6-7日完成中国民生银行和江苏银行相关专户销户 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币686,152,000元，每股发行价格34.48元，发行数量1,990万股 [1] - 扣除承销保荐费用51,760,236.35元后，实际募集资金净额为634,391,763.65元，于2020年6月2日到位 [1] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目407,116,710.56元，超募资金补充流动资金118,000,000元，节余资金补充流动资金51,724,400元 [1] 募集资金管理情况 - 公司在7家银行开立募集资金专项账户，实行专户存储管理，账户类型均为一般户 [2] - 与保荐机构及银行签订三方监管协议，协议内容符合上交所规范要求 [1][2] - 截至2025年6月30日，专户存款余额49,151,114.54元，理财产品余额30,000,000元 [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年上半年实际使用募集资金总额576,841,110.56元 [2] - 使用闲置募集资金进行现金管理，理财产品余额30,000,000元，产品类型为保本浮动收益型 [2][8] - 2020年8月完成募集资金置换预先投入项目资金4,665,385.84元 [2] 超募资金使用 - 2022年使用超募资金5,900万元永久补充流动资金，2023年使用剩余超募资金5,900万元补充流动资金 [3][4] - 超募资金共计11,800万元用于补充流动资金，占超募资金总额的104.58% [7] - 超募资金8,401.25万元用于补充募投项目资金需求 [4] 募投项目变更 - 2022年对募投项目进行优化调整，延长建设期限，变更后募集资金投入总额增加8,401.25万元 [4] - 高性能水性涂料建设项目、汽车部件用新型功能涂料改扩建设项目等主要项目已完成建设 [6][7] - 全球营销网络建设项目暂停实施 [4] 节余资金使用 - 截至2024年12月31日，形成节余募集资金9,172.44万元（含利息及理财收益） [4] - 2025年将节余资金中4,000万元用于新项目"汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目" [4] - 其余节余资金5,172.44万元永久补充流动资金 [4] 项目投资进度 - 募集资金累计投入57,684.11万元，投资进度93.19% [6][7] - 研发检测中心建设项目实际投入9,034.11万元，完成进度107.53% [7] - 汽车新型功能涂层材料研发与产业化项目已投入360.23万元，进度9.01% [6]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月2日公开发行800万张可转换公司债券，发行总额8亿元，募集资金净额7.86281亿元 [1] - 截至2025年6月30日，前期使用募集资金净额6.31387亿元，本期使用募集资金4179.04万元，其中直接投入募投项目4179.04万元 [1] - 利息收入扣除手续费净额36.09万元，尚未支付发行费用471.9万元，尚未使用的募集资金余额1.18184亿元 [1] 募集资金存放和管理 - 公司在五家银行开设募集资金专户，包括浦发银行南京城西支行（余额860.04万元）、招商银行南京分行江宁支行（余额4745.26万元）、中信银行南京分行（余额2383.53万元）、交通银行南京东山支行（余额3829.54万元） [1] - 中国银行南京江宁支行营业部账户已销户，募集资金余额为0 [1] - 公司制定募集资金管理制度，并与券商及银行签署三方及四方监管协议规范资金管理 [1] 2025年上半年募集资金使用 - 本期募集资金实际使用情况详见附件对照表，不存在先期投入置换、闲置补充流动资金、超募资金使用等情况 [1][2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，总额不超过1.6亿元，其中浦发银行不超过1160万元、招商银行不超过5300万元、中信银行不超过3900万元、交通银行不超过3950万元 [1][4] - 截至2025年6月30日，使用募集资金进行现金管理尚未到期金额为1.1818亿元 [4] 募投项目具体进展 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目：承诺投资1.75亿元，累计投入1.37469亿元（进度78.55%），本年度实现效益734.3万元，未达预计效益 [2] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）：承诺投资1.9亿元，累计投入1.66905亿元（进度87.84%），本年度实现效益174.08万元，未达预计效益 [2] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）：承诺投资1.12亿元，累计投入1.0399亿元（进度92.85%），本年度效益-17.61万元，未达预计效益 [2] - 信息化系统建设项目：承诺投资8500万元，累计投入3823.42万元（进度44.98%），不适用效益评估 [2] - 补充流动资金：承诺投资2.38亿元，累计投入2.2901亿元（进度96.22%） [2] 项目效益说明 - 受宏观经济环境及市场环境影响，部分产品销售不及预期，募投项目暂未达到预计效益 [4]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币677,387,918.34元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币596,804,289.33元，资金于2021年8月27日到位[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币430,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币423,276,900元，资金于2023年7月31日到位[3] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为人民币1,766,075.01元，存放于募集资金专户[3][6] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为人民币37,499,580.25元，存放于募集资金专户[6] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 公司于2022年12月9日变更保荐机构为中信证券，并重新签署募集资金监管协议[5] - 募集资金开户银行包括招商银行、兴业银行、中国农业银行、交通银行和中国银行，账户类型均为活期募集资金专户[6] 募集资金使用情况 - 2025年半年度首次公开发行股票募集资金累计减少金额为人民币17,000,150元，主要用于永久补充流动资金和临时补充流动资金[3] - 2025年半年度可转换公司债券募集资金实际支付项目金额为人民币4,245,810.51元，全部用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）[3] - 公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，累计投资金额为人民币42,920,931.51元，累计赎回金额为人民币185,621,821.54元，取得收益人民币6,071,800.61元[7] - 公司使用超额募集资金永久补充流动资金，本报告期共使用人民币11,000,000元[8] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，首次公开发行股票部分使用人民币6,000,000元，可转换公司债券部分使用人民币79,632,415.62元[9] - 公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，本报告期共置换人民币40,929,104.02元用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）[10] 募集资金投资项目进度 - 首次公开发行股票募集资金投资项目新型电力半导体器件产业基地项目累计投入金额为人民币410,632,300元，达到预定可使用状态日期为2025年12月31日，投入进度为102.28%[13] - 首次公开发行股票募集资金投资项目研发中心建设项目累计投入金额为人民币79,951,900元，达到预定可使用状态日期为2025年10月31日，投入进度为105.16%[13] - 可转换公司债券募集资金投资项目车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）累计投入金额为人民币274,031,300元，投入进度为64.74%，达到预定可使用状态时间延期至2027年6月30日[15][16] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金投资项目尚处建设期，未达到预计可使用状态[16]

募集资金管理制度总则 - 规范公司募集资金使用管理以保障投资者利益 依据公司法 证券法 上市公司证券发行管理办法 上市公司募集资金监管规则 上海证券交易所证券发行上市业务指引及公司章程制定[1] - 募集资金指通过公开发行证券及非公开发行证券向投资者募集的资金 不包括股权激励计划募集的资金[1] - 董事会需建立募集资金存储 使用和管理的内部控制制度 明确存储 使用 变更 监督和责任追究内容 并报证券交易所备案及披露[1] 董事及高级管理人员职责 - 董事和高级管理人员需勤勉尽责 督促规范使用募集资金 维护资金安全 不得参与或协助擅自改变募集资金用途[2] - 控股股东和实际控制人不得直接或间接占用或挪用募集资金 不得利用募投项目获取不正当利益[2] - 保荐机构需按证券发行上市保荐业务管理办法履行保荐职责 进行持续督导[2] 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准设立的专项账户集中管理 专户不得存放非募集资金或作其他用途[2] - 募集资金到账后一个月内需与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 协议需包括资金集中存放 专户账号 项目及金额 大额支取通知 银行对账单 查询权限 监管方式 权利义务及违约责任等内容[2] - 协议签订后2个交易日内需报告证券交易所备案并公告 协议提前终止需在两周内签订新协议并在2个交易日内报告备案及公告[3][4] 募集资金使用要求 - 公司需对募集资金使用申请 审批权限 决策程序 风险控制及信息披露做出明确规定 并按承诺使用计划使用资金[4] - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资 变相改变用途 提供给关联人使用等行为[4] - 以自筹资金预先投入募投项目的 可在募集资金到账后6个月内置换 需董事会审议通过 会计师事务所鉴证报告及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告[5] 闲置募集资金管理 - 暂时闲置募集资金可进行现金管理 投资产品需安全性高 保本 流动性好 不影响投资计划 不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金[5] - 现金管理需董事会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内公告募集资金基本情况 使用情况 闲置原因 投资额度及期限 收益分配方式 风险控制措施及保荐机构意见[5] - 闲置募集资金补充流动资金需符合不变更用途 不影响投资计划 已归还前次补充 单次不超过12个月 不进行高风险投资等要求 需董事会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告[6][7] 超募资金使用 - 超募资金需用于在建项目 新项目或回购股份并注销 需董事会决议 保荐机构意见及股东会审议 及时披露必要性和合理性[7] - 使用超募资金投资在建及新项目需披露建设方案 投资周期 回报率等信息 闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金需说明必要性和合理性 经董事会审议及保荐机构意见 并在董事会后2个交易日内披露[8] 节余募集资金使用 - 单个募投项目完成后 节余资金用于其他募投项目需董事会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告[8] - 节余资金用于非募投项目需参照变更募投项目履行程序及披露义务[9] - 募投项目全部完成后 节余资金超过募集资金净额10%需董事会和股东会审议通过及保荐机构同意意见 并在董事会后2个交易日内报告及公告 低于10%需董事会审议通过及保荐机构同意意见 低于500万或1%可免于程序 在定期报告中披露[9] 募集资金投向变更 - 募集资金需按招股说明书或募集说明书用途使用 变更需董事会 股东会审议通过及保荐机构同意意见[9] - 仅变更实施地点可免于程序 但需董事会审议通过 并在2个交易日内报告及公告原因和保荐机构意见[10] - 变更包括取消原项目实施新项目 变更实施主体或方式等情形 变更后需投资于主营业务 进行可行性分析 防范风险[11] - 变更募投项目需在董事会后2个交易日内公告原项目情况及变更原因 新项目基本情况 可行性分析 风险提示 投资计划 审批情况 保荐机构意见及股东会审议说明[11] 募集资金使用管理与监管 - 公司需真实 准确 完整披露募集资金实际使用情况[12] - 董事会每半年度核查募投项目进展 出具募集资金存放与实际使用情况专项报告 解释投资进度差异原因 披露闲置资金投资收益 投资份额 签约方 产品名称 期限等信息 专项报告需董事会审议通过 并在提交后2个交易日内报告及公告[12] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 并于披露年度报告时提交及披露[12] - 独立董事和审计委员会需持续关注募集资金管理与使用情况 可聘请会计师事务所出具鉴证报告 公司需配合并承担费用[13] - 董事会需在收到鉴证报告后2个交易日内报告及公告 如存在违规情形需公告违规情况 后果及措施[13] - 保荐机构需每半年度进行一次现场调查 每个会计年度结束后出具专项核查报告 并于年度报告披露时提交及披露 公司需在专项报告中披露保荐机构核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[13] 附则 - 募投项目通过子公司或控制的其他企业实施的 公司需保证其遵守本制度[14] - 本制度由董事会负责解释和修订 自股东会审议通过之日起施行[14]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票实际募集资金23,855.00万元，扣除承销保荐费用后净额21,310.00万元，资金于2020年1月9日到位 [1] - 可转换公司债券发行募集资金21,000.00万元，扣除承销保荐费用后净额20,580.00万元，再减除发行相关费用后净额为20,412.11万元 [2] - 截至期末首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，可转换公司债券募集资金实际结余10,695.58万元 [2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金累计投入20,620.69万元，其中生产基地建设项目投入9,185.22万元，细胞治疗装备制造基地项目投入6,481.51万元 [6] - 可转换公司债券募集资金累计投入11,443.44万元，其中细胞治疗装备制造基地项目投入9,684.44万元，高性能过滤器项目投入1,579.00万元 [7] - 细胞治疗装备制造基地项目于2025年4月达到可使用状态，实际产能满足现阶段需求 [7] 募集资金管理 - 公司设立专项募集资金账户，并与银行、保荐机构签订三方及四方监管协议，确保资金规范使用 [3][4] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为995.56万元，另有用闲置资金购买未到期结构性存款9,700.00万元 [5] 项目变更及调整 - 原研发中心及销售网络建设项目变更为细胞治疗产业化装备制造基地项目，变更金额累计10,949.42万元 [6] - 细胞治疗装备制造基地项目实施主体由公司调整为子公司泰林医学工程，实施地点及方式同步变更 [6][7] - 生产基地建设项目实际产能调整为年产760套，较原计划3500套大幅缩减，产生节余资金4,953.96万元用于永久补充流动资金 [6] 资金效益及结余 - 生产基地建设项目实现效益996.17万元，未达到原可行性研究报告中9,475.00万元的预期目标 [6] - 可转换公司债券募集资金节余主要原因包括购置厂房替代自建、市场需求逐步释放以及现金管理收益 [7] - 节余资金10,695.58万元中9,700.00万元用于现金管理，剩余部分存放于专项账户 [7]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票40,412,353股 发行价15.48元/股 募集资金总额625,583,224.44元 扣除发行费用后实际募集资金净额508,092,734.07元 [1] - 截至2025年6月30日 募集资金使用包括补充流动资金200,000,000元 超募资金永久补充流动资金35,730,000元 电缆项目投入265,079,147.85元 利息收入减手续费累计1,057,233.64元 [1] - 募集资金专户期末余额4,370,819.86元 存放于工商银行、招商银行和中信银行账户 [1][2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 实行专户存储 与招商证券及五家银行签署三方监管协议 [1] - 募集资金专户分布在中国工商银行湖州经济技术开发区支行、中国银行湖州市分行、湖州银行南太湖新区支行、招商银行湖州分行和中信银行湖州分行 [1][2] 本年度募集资金实际使用情况 - 年产12000km无机绝缘及年产600km油井加热电缆项目本期投入127,090元 累计投入265,079,147.85元 投资进度98.78% [3] - 超募资金分四次永久补充流动资金 2022年使用11,910,000元（占超募资金总额29.98%）2023年使用11,910,000元（29.98%）2024年使用11,910,000元（29.98%）2025年使用4,002,700元（10.07%）累计使用35,730,000元 [1][3] - 节余募集资金3,970,000元用于永久补充流动资金 [1] 募集资金使用效果及状态 - 电缆项目营业收入达到预期 但净利润未达预期 主要因外部经济环境与竞争压力导致毛利率与货款回收未达预期 [3] - 补充流动资金项目已100%完成投入 超募资金补充流动资金项目完成89.93% [3] - 募集资金投资项目未发生实施地点、实施方式变更或先期投入置换情况 [1]

董事会决议 - 第九届董事会第十九次会议于2025年8月27日召开 应到董事11名实到11名 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 表决结果均为赞成11票反对0票弃权0票 [1][2][4] 半年度报告 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 报告内容详见上海证券交易所网站 [1] - 董事会审计与风险防范委员会已事先审议通过半年度报告中的财务信息 [1] 自有资金理财 - 批准使用不超过20亿元闲置自有资金购买理财产品 额度自董事会审议通过之日起生效 [2] - 具体内容详见2025年8月29日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号2025-050） [2] 募集资金管理 - 编制并通过《募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》 符合上市公司募集资金监管规则及上交所自律监管指引 [2][3] - 批准继续使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理 额度有效期12个月且可滚动使用 [3][4] - 授权公司董事长行使投资决策权并签署相关文件 必要时可指定代表行使权利 [3][4] - 具体内容详见2025年8月29日披露的编号2025-051和2025-052公告 [3][4]

董事会会议基本情况 - 第四届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件发送 [1] - 会议由董事长张建成召集主持 应到董事7人 实际出席7人 监事及高管列席 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金相关议案 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 该议案已获审计委员会第七次会议通过 [1][2] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该议案已获审计委员会第七次会议通过 [2] - 新增募集资金专项账户并签署监管协议 该议案已获审计委员会第七次会议通过 国金证券出具核查意见 [3][4] 股权激励计划调整 - 调整第六期限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分未解除限售股票 该议案已获薪酬与考核委员会第五次会议通过 [2] - 上海市通力律师事务所出具法律意见书 国金证券出具独立财务顾问报告 [2][3] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2][3] 控股子公司新三板挂牌 - 控股子公司拟申请新三板挂牌 该议案已获独立董事专门会议第六次会议及战略委员会第五次会议通过 [3] - 关联董事阳能中回避表决 表决结果6票同意0票反对0票弃权1票回避 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 高管聘任及董事会增选 - 聘任新任财务总监 该议案已获审计委员会第七次会议及提名委员会第五次会议通过 [4] - 增选第四届董事会非独立董事 该议案已获提名委员会第五次会议通过 [4][5] - 两项议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 增选董事议案需提交股东大会 [4][5] 公司治理制度修订 - 修订公司章程及其附件 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会 [4] - 修订独立董事制度 对外投资管理制度 对外担保管理制度 关联交易管理制度 内部控制制度及募集资金管理办法 所有修订案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 均需提交股东大会 [5][6][8] - 制定修订及废止部分公司治理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [8] 股东大会安排 - 提请召开2025年第三次临时股东大会 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [8]