市场表现 - 29日早盘两市股指强势上扬 深证成指和创业板指涨幅超1% 沪指涨0.72%报3363.97点 北证50指数涨1.78% [1] - 沪深北三市合计成交7596亿元 超4400只个股上涨 [1] - 汽车 医药 物流 纺织服装 半导体 地产 券商等板块表现活跃 创新药 无人驾驶 信创概念受资金关注 [1] 市场驱动因素 - 关税与经贸风险收敛后 国内经济与流动性变化及政策兑现成为市场关注核心 宽货币及时兑现与政策托底构成市场底部支撑 [2] - 二季度外需脉冲式改善支撑经济韧性 但后续仍存经济回落担忧 [2] - 5-6月处于财报真空期 资金缺乏明确指引 市场交易热度预计下降 6月季末考核和机构调仓压力叠加年中流动性紧张 市场风险偏好可能回落 [2] 配置策略 - 当前阶段需关注景气增长确定性强的科技成长方向 [2] - 红利与稳定现金流股票在无风险利率下降背景下具备稀缺性 是低风险偏好增量资金的重要选择 [2] 外部环境 - 短期美国不确定性增加 弱美元 弱美股 高美债利率组合下 全球资本市场风险偏好回落可能向国内传导 [2]

A股市场早盘表现 - 上证指数报3363.97点涨0.72% 深证成指涨1.12% 创业板指涨1.16% 全市场超4400只个股上涨 超80只个股涨停 [1] - 可控核聚变概念持续走强 富煌钢构开盘3分钟内涨停 远东股份、兰石重装、合锻智能等相关概念股同步涨停 [4] - 无人驾驶概念掀涨停潮 北交所三友科技30%涨停 万马科技、玉禾田等约20只个股涨停 [8] 可控核聚变行业动态 - 富煌钢构承建的BEST项目取得突破 完成89米跨度钢桁架高空安装 该项目为EAST装置升级迭代 总建筑面积15.37万平方米 [5][6] - 中核集团"中国环流三号"实现百万安培亿度H模运行 聚变三乘积达10^20量级 创国内新纪录 [6] 无人驾驶产业进展 - 九识智能完成近3亿美元B轮融资 为近2年自动驾驶领域最大单轮融资 [9] - 机构预测"十五五"期间无人配送将规模化应用 无人配送车产业链及即时零售企业受益 上海、福建等地企业或率先试点 [10][11] 个股异动解析 - 中成股份拟收购中技江苏100%股权 标的公司2024年净利润仅1815万元 市场质疑其能否支撑50亿市值转型 [2][14] - 中成股份早盘跌停 收盘跌5.77% 换手率7.98% 成交金额3.45亿元 [12]

市场表现 - 沪指涨0.72% 深成指涨1.12% 创业板指涨1.16% [1] - 智能驾驶概念股掀涨停潮 金融科技概念走强 EDA、创新药、消费电子板块涨幅居前 [1] - 贵金属、食品加工制造板块跌幅居前 [1] - 全市场超4400只个股上涨 [2] 机构观点 - 指数在调整后于60日均线位置迎来反弹 本次反弹有望挑战3400点整数关口 [4] - 无人驾驶、可控核聚变等成长风格板块表现突出 若后续成长风格进一步强化 有望为市场带来增量资金 [4] - 外围环境得到改善 A股兑现潜在利好 持续关注量能变化将是后市关键 [4] - 哑铃策略继续占优 当前阶段更偏向大盘股 [4]

5月29日，A股市场早盘震荡反弹，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.72%，深成指涨1.12%，创业板指涨1.16%。沪深两市半日成交额7437 亿，较上个交易日放量913亿。盘面上热点轮番活跃，个股涨多跌少，全市场超4400只个股上涨。 板块方面，无人车辆、数字货币、汽车整车、创新药等板块涨幅居前，草甘膦、黄金、食品、白酒等板块跌幅居前。 | 东风汽车系 | | EDA | 密码学 | | 金融科技 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.78% | | 5.48% | 5.45% | | 5.35% | | | | 移动支付 | 第三方支 नि | 智能IC卡 | CRO | | 数字货币 6.56% | | 5.32% | 4.90% | 4.77% | 4.62% | | | | 跨境支付 | 机科院系 | 工业软件 | 计算机设 备精选 | | 中邮系 5.94% | | 5.22% | 4.25% | 3.90% | 3.75% | | | | | | 多肽药 | 聚酰亚 | | 一汽系 | | 电子身份证 | 首板非ST | 3.74% | 股 | ...

无人驾驶概念股表现 - 三友科技30%涨停 万马科技 玉禾田20%涨停 得润电子 通达电气 东风股份 合兴股份 兴民智通等逾20股涨停 [1] - 三友科技涨幅达+29 98% 万马科技+19 99% 玉禾田+19 98% 精进电动+15 65% 中邮科技+15 36% 机科股份+14 42% [2] - 智莱科技+13 85% 一博科技+11 86% 云星宇+11 04% 启迪环境+10 14% 云内动力+10 10% 得润电子+10 09% [2] 行业合作与融资动态 - 小马智行与广州市公交集团签署战略协议 合作领域包括自动驾驶汽车 出行平台 后服务市场 物流运营服务 [3] - 九识智能完成1亿美元B3轮融资 新石器完成10亿元C+轮融资 两家公司均为L4级自动驾驶企业 [3] 政策支持与规划 - 交通运输部推动"人工智能+交通运输"行动 《实施意见》已完成征求意见 明确2030年人工智能深度融入交通行业 [3] - 将建设综合交通大模型 实施"智能综合立体交通网"科技专项 突破自动驾驶系统等5大智能系统 开展百大场景示范 [3] 行业发展趋势 - AI技术驱动下 自动驾驶告别硬件堆叠时代 转向AI融合的高阶智驾与智能座舱竞赛 [4] - 端到端大模型优化推动高阶智驾技术进步 成本降低将加速渗透 10-20万元车型成主力市场 [4] - 2025年NOA高阶智驾市场将迎来商业化拐点 [4]

金十数据5月29日讯，A股主要股指早盘集体收涨，截至午间收盘，上证综指涨0.72%，深证成指涨 1.12%，创业板指涨1.16%，北证50指数涨1.78%。全市场半日成交额7594亿元。全市场超4400只个股上 涨。板块个股上，无人驾驶、创新药、跨境支付板块领涨；贵金属、食品板块跌幅居前。盘面上，无人 车辆、智能驾驶概念股早盘走强，通达电气等20余股涨停；数字货币概念股盘中拉升，御银股份等涨 停。黄金板块今日调整，莱绅通灵跌近8%，明牌珠宝、周大生等跟跌。 A股午评：上证综指半日收涨0.72% 无人驾驶、数字货币概念大涨 ...

市场指数表现 - A股三大指数早盘集体上涨 沪指涨0.72% 深成指涨1.12% 创业板指涨1.16% 北证50指数涨1.78% [1] - 全市场半日成交额7594亿元 较上日放量916亿元 [1] - 全市场超4400只个股上涨 [1] 板块表现 - 无人驾驶 创新药 跨境支付板块领涨 [2] - 贵金属 食品板块跌幅居前 [2] - 无人驾驶概念掀涨停潮 云内动力 通达电气4连板 玉禾田 四川金顶 锦江在线 启明信息等多股涨停 [2] - 可控核聚变概念反复活跃 尚纬股份6连板 中超控股 兰石重装 合锻智能涨停 [2] - 创新药概念涨幅居前 睿智医药 舒泰神 华森制药涨停 [2] - 数字货币概念反弹 雄帝科技 海联金汇涨停 [2] - 黄金概念跌幅居前 莱绅通灵跌近8% 明牌珠宝 周大生等跟跌 [2] 涨停天梯榜 - 6连板：尚纬股份 [4] - 4连板：云内动力 通达电气 均瑶健康 [5] - 3连板：劲旅环境 华森制药 德邦股份 江苏新能 [6] - 2连板：粤电力A 启迪环境 御银股份 联化科技 侨银股份 广康生化 玉禾田 四川金顶 联明股份 合锻智能 乐惠国际 合兴股份 [6] 最强风口榜 - NO1 新能源汽车 板块内26家涨停 9只连板股 最高连板数为7天6板 涨停股代表：尚纬股份 云内动力 [7] - NO2 无人驾驶 板块内21家涨停 9只连板股 最高连板数为7天6板 涨停股代表：云内动力 通达电气 [8] - NO3 人工智能 板块内19家涨停 7只连板股 最高连板数为7天6板 涨停股代表：通达电气 华森制药 [9] 今日市场热点 - 创新药概念：舒泰神公告STSA-1002注射液在急性呼吸窘迫综合征适应症下获得Ib/II期临床试验研究初步结果 28天全因死亡率数据显示低剂量组和高剂量组分别为26.67%和5.88% 较对照组的40%分别降低了33.33%和85.3% [10] - 无人驾驶：小马智行与广州公交集团签署战略合作框架协议 将在自动驾驶汽车和出行平台业务 自动驾驶汽车后服务市场业务 自动驾驶物流运营服务等领域展开合作 [11] - 可控核聚变概念：相关个股包括海联金汇 雄帝科技 拉卡拉 [12] - 稳定币立法：美国国会推进两项关键稳定币立法 香港立法会通过《稳定币条例草案》 设立法币稳定币发行人的发牌制度 [13]

无人驾驶板块涨超3%，智能驾驶ETF(516520)涨幅为2.12%，成交额698.79万元。 ...

美国联邦法院裁定特朗普关税政策越权 - 美国联邦法院裁定特朗普对向美国出口多于进口的国家征收全面关税越权，认为宪法赋予国会独家权力来规范与其他国家的贸易 [2] 英伟达2026财年第一财季财报 - 英伟达第一财季营收441亿美元，同比增长69%，市场预期432.9亿美元 [2] - 第一财季净利润187.8亿美元，同比增长26% [2] - 预计第二财季收入450亿美元上下浮动2%，分析师预期455亿美元 [2] - 第一季度H20芯片库存过剩产生45亿美元费用，若不考虑出口限制造成的销售损失，业绩预期将高出约80亿美元 [2] 美股市场表现 - 三大股指尾盘走弱集体收跌，道指跌0.58%，纳指跌0.51%，标普500指数跌0.56% [4] - 大型科技股多数下跌，特斯拉跌超1%，微软、亚马逊、英伟达、谷歌跌幅不足1%，苹果涨0.1%，Meta涨0.23% [4] - 热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.71% [4] 全球资产表现 - 国际金价继续调整，现货黄金跌0.43%，报3286.34美元/盎司 [5] - 国际油价走强，WTI 7月原油期货涨1.56%，报61.84美元/桶 [5] - OPEC+暂时没有决定调整产油政策，天然气跌5.7% [5] 美联储5月议息会议纪要 - 美联储同意将联邦基金利率目标区间维持在4.25%-4.5%之间 [10] - 经济前景的不确定性进一步加剧，失业率上升和通胀上升的风险有所上升 [10] 中欧半导体合作 - 中欧半导体上下游企业座谈会在北京召开，支持中欧半导体企业依法合规深化经贸合作 [11] - 商务部在座谈会上加强稀土出口管制政策宣讲，或预示放松对欧芯片企业的稀土出口管制 [11] 中国免签政策 - 中方宣布对沙特、阿曼、科威特、巴林试行单方面免签政策 [12] 中国国有企业财务数据 - 1-4月国有企业营业总收入262755.0亿元，与上年持平 [28] - 1-4月国有企业利润总额13491.4亿元，同比下降1.7% [28] 地方政府债务 - 截至2025年4月末，全国地方政府债务余额506931亿元 [29] 新能源汽车市场 - 5月1-25日全国乘用车新能源市场零售72.6万辆，同比增长31% [35] - 全国新能源市场零售渗透率53.5% [35] 中国企业级固态硬盘市场 - 2024年中国企业级固态硬盘市场规模62.5亿美元，同比增长187.9% [36] - IDC预计2029年中国企业级固态硬盘市场规模将达到91亿美元 [36] 日本芯片设备销售 - 4月日本芯片设备销售额达4470.38亿日元，创历史新高，同比增长14.9% [39] 特斯拉Robotaxi服务 - 特斯拉计划于6月12日在得州奥斯汀推出Robotaxi服务 [19] 荣耀进军机器人业务 - 荣耀CEO李健在发布会上展示的机器人跑步速度达到4m/s，打破行业记录 [20] 大疆扫地机器人 - 大疆扫地机器人产品已开始量产，预计将于6月发布 [21] 小鹏汽车新车上市 - 小鹏MONA M03 Max上市，起售价12.98万元，较预售价格15.58万元明显下调 [23] - 上市1小时大定12566台 [23] 宝马、奔驰和大众汽车 - 宝马、梅赛德斯-奔驰和大众汽车正与美国商务部就关税问题进行磋商 [22] - 考虑在美国投资数十亿美元，作为潜在的关税协议的一部分 [22] 港股市场表现 - 恒生指数、国企指数分别下跌0.53%及0.31%，恒生科技指数跌0.15% [42] A股市场表现 - 沪指跌0.02%，深证成指跌0.26%，创业板指跌0.31% [42] - 全市场1751只股票上涨、3480只股票下跌 [42]

报告核心观点 - A股市场短期维持区间震荡，后续有望震荡修复，建议关注金融、有色金属、大消费和TMT等板块 [5] 市场表现 - 5月29日市场全天窄幅震荡，三大指数小幅下跌，沪指、深成指、沪深300、创业板、科创50、北证50分别下跌0.02%、0.26%、0.08%、0.31%、0.23%、1.39% [1] - 两市成交额有所放量，全天成交额1.01万亿元，较上个交易日放量110亿 [5] 板块表现 - 申万行业中纺织服饰、环保、煤炭、交通运输和通信涨幅靠前，基础化工、农林牧渔、国防军工、汽车和房地产跌幅靠前 [2] - 概念板块中医疗废物处理、可燃冰、乳业、可控核聚变和毛发医疗涨幅靠前，环氧丙烷、转基因、光刻胶、大豆和成飞概念跌幅靠前 [2] 消息面 - 1 - 4月国有企业营业总收入262755.0亿元与上年持平，利润总额13491.4亿元同比下降1.7% [4] - 国家数据局正研究制定培育全国一体化数据市场政策文件 [4] - 中欧半导体上下游企业座谈会强调维护全球半导体供应链安全与稳定 [4] - 美国5月消费者信心指数上升12.3点至98，是自去年11月以来首次月度增长和2021年3月以来最大月度增幅 [5] - 1 - 4月规模以上工业企业利润同比增长1.4%，企业盈利水平延续恢复向好态势 [5] - 4月经济回稳势头较好，5月降准降息相继落地，货币政策和信贷政策进一步宽松 [5]