核心观点 - 公司获证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模为人民币61,500万元，期限6年，票面利率逐年递增，初始转股价32.70元/股，将在上交所科创板上市 [3][5][7][9][12][22][65][67][69][71][73][84] - 本次可转债设置赎回条款（到期赎回价112%）、回售条款（股价低于转股价70%可回售）及转股价向下修正机制（股价连续15日低于转股价85%可触发） [32][33][35][36][37][86][87][93][94][97][98][99] - 发行采用原股东优先配售与网上发行结合方式，信用评级AA-，无担保，募集资金将设立专项账户监管 [16][41][45][47][50][103][105][107][109][112][115][119] 发行方案细节 基本条款 - 发行规模：61,500万元（615万张），每张面值100元，按面值发行 [5][7][67][69] - 期限：6年（2025年6月11日至2031年6月10日） [9][71] - 票面利率：第1年0.2%、第2年0.4%、第3年0.8%、第4年1.0%、第5年1.6%、第6年2.0% [12][73] - 付息方式：每年付息一次，到期还本付息 [14][15][17][75][76][78] 转股条款 - 初始转股价：32.70元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日股票均价的90% [22][84] - 转股期：发行结束满6个月后首个交易日至到期日（2025年12月17日至2031年6月10日） [20][81] - 转股数量计算：票面总金额/当日有效转股价，不足1股部分以现金兑付 [30][91] 特殊条款 - 赎回条款：到期赎回价112%，若股价连续15日≥转股价130%或未转股余额<3,000万元可提前赎回 [32][33][93][94] - 回售条款：募集资金用途变更可触发附加回售，最后2年股价连续30日<转股价70%可回售 [35][36][37][97][98][99] - 转股价修正：股价连续15日<转股价85%时，董事会可提议下调转股价 [26][27][87][89] 发行安排 - 发行对象：原股东优先配售（股权登记日2025年6月10日），剩余部分网上发行 [16][47][50][109][112] - 信用评级：主体及债项评级均为AA-，评级机构为中证鹏元 [41][103][105] - 资金监管：设立专项账户并与银行、保荐机构签署监管协议 [55][119] - 上市安排：发行完成后申请在上交所科创板上市 [53][116]

核心观点 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过196,667.52万元人民币用于钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目 [13] - 本次发行方案已获监事会全票通过并将提交股东大会审议 [1][2][15] - 可转债期限为6年票面利率采用每年付息一次方式具体利率由董事会根据市场情况确定 [2][3][4] 发行方案要点 发行条款 - 可转债面值100元/张初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [5] - 转股期为发行结束满6个月后至到期日持有人可选择转股或持有 [4] - 募集资金用途变更将触发附加回售条款持有人可按面值加应计利息回售 [11] 特殊条款设计 - 下修条款：连续30交易日中15日收盘价低于转股价85%时董事会有权提议下修转股价 [7] - 赎回条款：连续30交易日中15日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元时公司可赎回 [8] - 回售条款：最后2个计息年度连续30交易日收盘价低于转股价70%时持有人可回售 [10] 资金用途 - 募集资金拟全部投入钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目总投资额21.38亿元募集资金占比92% [13] - 项目资金缺口将通过自筹解决董事会可根据实际需求调整募集资金投入顺序和金额 [14] 发行程序 - 发行方式包含现有股东优先配售及网上网下发行余额由主承销商包销 [12] - 方案有效期12个月需经深交所审核及证监会注册后方可实施 [15] - 公司已制定可转债持有人会议规则并建立募集资金专项存储制度 [13][14][18] 行业与战略 - 本次募投项目符合国家新能源产业政策方向有助于提升公司在光伏装备领域竞争力 [16] - 监事会认为发行方案符合公司发展战略将增强综合竞争实力 [16][17]

京源环保首次公开发行股票募集资金总额为384,742,200.00元，募集资金净额为34,274.80万元。据京源 环保招股说明书，该公司拟募集资金27,643.45万元，分别用于智能系统集成中心建设项目、研发中心建 设项目、补充流动资金项目。 中国经济网北京5月30日讯京源环保(688096.SH)近日披露2025年第一季度报告，报告期内，该公司实现 营业收入7566.67万元，同比增长50.85%；实现归属于上市公司股东的净利润195.20万元，上年同期 为-619.88万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润145.31万元，上年同期为-742.56 万元；经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长286.18%。 2023年和2024年，京源环保实现营业收入分别为3.96亿元和4.76亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润分别为-2923.14万元和-2473.34万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别 为-4415.93万元和-3108.62万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-8855.08万元和385.30万元。 京源环保于2020年4月9日在上交所科 ...

发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券316万张，面值总额3.16亿元，发行价格每张100元，募集资金总额3.16亿元 [1] - 扣除承销费用268.30万元及其他发行费用245.62万元后，实际募集资金净额为3.11亿元 [1] - 募集资金于2023年10月24日到账，会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况 [1] - 可转换公司债券于2023年11月8日在深圳证券交易所上市 [3] 保荐机构及职责 - 中泰证券担任本次发行的保荐机构，持续督导期至2024年12月31日 [2] - 保荐代表人为郭强、盛苑，履行尽职调查、文件编制、监管沟通等职责 [2][3] - 持续督导期间重点关注公司规范运作、信息披露、募集资金使用等情况 [3] 公司基本信息 - 公司全称为广东红墙新材料股份有限公司，证券代码002809，注册资本2.09亿元 [2] - 注册地址为广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，法定代表人为刘连军 [2] - 主营业务包括混凝土外加剂、化学助剂的生产销售，以及建筑材料、防水卷材等产品的研发制造 [2] 募集资金使用 - 公司已制定募集资金管理制度，资金使用符合监管要求，未出现违规使用或变相改变用途的情形 [6] - 截至2024年12月31日，募集资金已全额使用完毕 [7] 信息披露与合规 - 公司信息披露工作符合规定，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [6] - 持续督导期间未发生需保荐机构处理的重大事项 [4] - 公司积极配合保荐机构及中介机构的工作，提供文件真实、准确、完整 [4][5]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2.3 债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2.4 票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2.5 债券利率 本次发行可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权公 司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销 商）协商确定。 本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则由公司股东大会授权董事会（或董事会授 权人士）对票面利率作相应调整。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 2.6 还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金 和最后一年利息。 2.6.1 年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债 ...

公司可转换债券发行进展 - 公司于2025年4月25日收到深交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函（审核函〔2025〕020015号）[1] - 公司已会同中介机构对审核问询函问题进行逐项落实并于2025年5月15日在巨潮资讯网披露回复公告[1] 财务数据更新情况 - 根据2024年年报和2025年一季报披露要求，公司对募集说明书等申请文件内容进行了补充、更新和修订[2] 后续审批流程 - 本次可转债发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册决定[2] - 最终能否通过审核及获得注册决定存在不确定性[2]

发行人基本情况 - 注册资本为3,309,670,663元人民币，注册地址位于河北省宁晋县新兴路123号，办公地址位于北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼 [1] - 法定代表人为靳保芳，经营范围包括单晶硅棒、单晶硅片的生产加工，太阳能电池及组件的生产销售，太阳能光伏电站的开发建设运营等 [1] 本次发行情况概述 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券89,603,077张，每张面值100元，募集资金总额为8,960,307,700元人民币 [1] - 扣除承销费用后，实际募集资金净额为8,933,848,025.97元人民币，资金已于2023年7月24日全部到位 [1] 保荐工作概述 - 中信证券作为保荐人，负责对晶澳科技的持续督导工作，持续督导期至2024年12月31日 [2] - 保荐人在尽职推荐阶段组织编制申请文件并出具推荐文件，积极配合深圳证券交易所的审核工作 [2] - 持续督导阶段，保荐人监督公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，重点关注关联交易及内控制度的执行情况 [2] 上市公司配合保荐工作情况 - 公司在持续督导期内积极配合保荐人的尽职调查和现场检查工作，及时通知重要事项并提供相关文件 [4] 募集资金使用情况 - 公司严格按照监管协议使用募集资金，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，未发现擅自变更用途的情形 [5] - 截至2024年12月31日，募集资金尚未使用完毕，保荐人将继续履行持续督导义务 [5]

业绩数据 - 2020 - 2022年度归属于母公司所有者的净利润分别为56930371.10元、181654031.90元、108790838.69元[20][28] - 最近三年年均可分配利润为115791747.23元[20][28] - 最近三年公司资产负债率（合并口径）分别为55.58%、56.80%、59.77%[28] - 最近三年公司经营活动产生的现金流量净额分别为167774344.68元、59418296.33元、50934054.65元[28] - 2020 - 2022年度公司归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为41039805.77元、174601901.69元、101497327.66元[29] - 2020 - 2022年度公司加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低值）分别为2.55%、10.53%、5.82%，平均为6.3%[29] 可转债发行 - 可转债发行规模从不超过7.07亿元调整为不超过5.17亿元[12] - 可转债发行数量从不超过707万张调整为不超过517万张[12] - 可转债募集资金总额从不超过70,700.00万元调整为不超过51,700.00万元[12] 股权变动 - 2022年因股权激励注销1391424股股份，股本总数由337760000股变更为336368576股，注册资本由337760000元减至336368576元[118] - 截至2022年12月31日，有限售条件股份2,546,657股，占比0.76%；无限售条件股份333,821,919股，占比99.24%[32] - 截至2023年3月31日，李六兵持股89,459,200股，占比26.60%，质押股份52,840,000股，质押比例59.07%[39] 资质与证书 - “建筑业企业资质证书 - 通信工程施工总承包壹级”有效期从2022年12月31日延期至2023年12月31日[42] - 多项建筑业企业资质证书有效期延期至2023年12月31日[44][45] - 中国安全防范产品行业协会颁发新证，资质有效期变更为至2025年12月26日[43] - 天津邮电工程设计资质证书有效期由2022年12月31日延期至2023年12月31日[44] - 天津邮电获工程咨询单位乙级资信证书，有效期从2022.12.30至2025.12.29[48] 公司架构变动 - 吸收合并广东和新，两项通信网络代维资质持有人变更为公司，有效期至2023年5月6日[43][45] - 天津邮电吸收合并星网通信，星网通信于2023年1月9日完成工商注销登记[51] - 一东和新吸收合并广东和新，广东和新于2022年9月26日完成工商注销登记[51] - 新增境内全资子公司中贝新能源，注册资本5000万元，成立于2022年12月9日[51][52][53] - 2022年10月31日转让武汉恒讯通全部股权[54] - 新增主要境内参股子公司中道投资，持股8%，注册资本1000万元[55] 人员变动 - 2022年11月张宏涛、李维建辞去董事职务，饶学伟、于世良增补为非独立董事；李维建辞去副总经理职务[121] 资产与合同 - 截至2023年4月11日，境内注册多个商标权，有14项商标信息展示[82][83][84] - 截至2023年4月10日，拥有的专利权共计86项[87] - 截至2023年3月20日和4月6日，拥有的计算机软件著作权共计184项[90] - 截至2022年12月31日，正在履行的重大销售合同中，中国移动广东公司框架协议金额为68277.60万元[97] - 中移建设有限公司北京分公司框架协议金额为66235.78万元[97] 收购与增资 - 2023年3月6日审议通过收购浙储能源股权[116] - 以22790.70万元对浙储能源增资，新增注册资本2692.31万元，另出资5209.30万元收购8%股权，交易完成后持股43%[117] 其他 - 2022年公司及其主要控股子公司增值税税率为1%、3%、5%、6%、7%、9%、10%、11%、12%、13%、15%、16%、17%[123] - 2022年企业所得税税率为15%，部分子公司税率有20%、25%、16.5%、17%、28%等[124][125] - 2022年公司及其境内外控股子公司新增多项主要财政补贴（10万元以上）[130] - 2022年度前次募集资金总额61,086.53元，变更用途资金总额21,107.50元，占比34.55%[140] - 2022年度前次已累计投入募集资金55,901.12元[140]