山河转债付息公告 债券基本情况 - 山河转债票面利率采用阶梯式设计：第一年0.5%、第二年1.0%、第三年1.5%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [1] - 付息方式为每年付息一次，到期归还本金及最后一年利息，计息起始日为发行首日 [1] - 利息计算公式为I=B×i，其中B为票面总金额，i为当年票面利率 [1] 本次付息方案 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年6月12日至2025年6月11日，票面利率1.0% [2] - 每张面值1,000元债券派发利息5.00元（含税） [2] - 付息债权登记日为2025年6月11日，付息日顺延至下一个工作日 [2][3] 税务处理细则 - 个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣所得税，实际每10张派息40元 [3] - QFII/RQFII享受税收优惠暂免所得税，每10张派息50元 [3] - 其他机构投资者需自行申报纳税，公司不代扣代缴 [3][4] 付息执行流程 - 付息对象为2025年6月11日深交所收市后登记在册的持有人 [3] - 委托中国结算深圳分公司完成利息划付，资金通过券商营业部等网点分发 [4] - 境外机构免税政策有效期至2025年12月31日，境内关联机构利息不适用免税 [5]

可转换公司债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币650,000,000元，扣除发行费用5,847,650.42元（不含税）后，实际募集资金净额为644,152,349.58元 [1] - 可转换公司债券已于2023年8月14日在深交所挂牌交易，债券简称"阳谷转债"，债券代码"123211" [2] - 转股期限自2024年2月2日至2029年7月26日，债券持有人对转股有选择权，转股次日成为上市公司股东 [2] 转股价格调整情况 - 因2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属，转股价格自2023年11月6日起由9.91元/股调整为9.87元/股 [2] - 因2023年年度权益分派（每10股派发2.50元现金），转股价格自2024年4月29日起由9.87元/股调整为9.62元/股 [3] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属，转股价格自2024年11月13日起由9.62元/股调整为9.58元/股 [4] - 因2024年半年度权益分派（每10股派发0.50元现金），转股价格自2024年11月22日起由9.58元/股调整为9.53元/股 [4] - 因2024年前三季度权益分派（每10股派发0.70元现金），转股价格自2025年1月10日起由9.53元/股调整为9.46元/股 [5] 有条件赎回条款 - 赎回条款触发条件包括：公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3,000万元 [5] - 自2025年5月22日至2025年6月4日，公司股票价格有九个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即12.298元/股），若后续继续满足条件，可能触发赎回条款 [7] - 若触发赎回条款，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [5] 票面利率 - "阳谷转债"的票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [7] - 本期票面利率为0.50% [7]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月17日发行10,160,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额101,600万元，期限6年[1] - 债券简称"金宏转债"，债券代码118038，初始转股价格27.48元/股[1][39] - 转股期自2024年1月22日起至2029年7月16日止[1] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[1] 财务表现 - 2024年实现营业收入252,527.77万元，同比增长4.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润20,122.51万元，同比下降36.12%[21] - 2024年末总资产676,722.74万元，同比增长8.46%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额57,983.04万元[33] 募集资金使用 - 募集资金净额100,415.96万元，已累计使用57,395.04万元[22] - 主要投向新建高端电子专用材料项目、电子级气体项目、碳捕集项目等[10] - 截至2024年底，募集资金余额44,796.57万元，其中40,000万元用于现金管理[22] - 部分募投项目延期至2025年12月[38] 转股价格调整 - 2024年5月因2023年度权益分派调整转股价至27.12元/股[39] - 2024年9月因半年度权益分派调整转股价至26.97元/股[40] - 2024年10月因触发下修条款将转股价下调至19.07元/股[41] - 2025年5月因2024年度权益分派调整转股价至18.97元/股[42] 行业与业务 - 公司专业从事工业气体、医用气体、特种气体等研发生产销售[21] - 业务覆盖电子半导体、医疗健康、新能源等高端制造领域[21] - 2024年研发投入占营业收入比例4.96%[21] - 公司已建立全国性销售网络并拓展海外市场[21]

债券基本情况 - 晨丰科技公开发行面值总额41,500万元可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为41,500.00万元 [2] - 可转债于2021年9月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"晨丰转债"，债券代码"113628" [2] - 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息 [3] - 初始转股价格为13.06元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [4] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止 [4] 转股价格调整 - 当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整 [5] - 转股价格调整公式包括派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况的计算方法 [5] - 公司因实施2024年年度利润分配方案对"晨丰转债"的转股价格进行调整，转股价格将由12.78元/股调整为12.77元/股 [18] 赎回与回售条款 - 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的115%的价格向投资者赎回全部未转股的可转债 [7] - 在可转债转股期内，当公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [8] - 可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司 [9] 募集资金使用 - 本次公开发行可转债募集资金总额41,500万元，募集资金扣除发行费用后，将投资于大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目、智能化升级改造项目、收购明益电子16%股权项目和补充流动资金项目 [13] - 截至2024年8月22日，上述募集资金投资项目均已实施完毕，公司将节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营 [13] 担保与评级 - 本次公开发行的可转债采用股权质押担保方式，由公司股东香港骥飞实业有限公司将其持有的部分公司股票作为质押资产担保 [14] - 根据联合资信评估股份有限公司的信用评级报告，本次可转债主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展望稳定 [15]

本次可转债核准情况 - 公司于2024年7月2日向不特定对象发行3,378,000张可转换公司债券，募集资金总额为人民币33,780.00万元，扣除发行费后实际募集资金净额为人民币33,552.93万元 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况 [1] 本次可转债基本情况 - 债券简称：泰瑞转债，债券代码：113686，发行日期为2024年7月2日 [2] - 发行规模为3,378,000张，每张面值100.00元，募集资金总额33,780.00万元 [2] - 债券期限为6年，自2024年7月2日至2030年7月1日 [2] - 票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [2] - 采用每年付息一次的方式，到期归还本金和支付最后一年利息 [2] - 初始转股价格为8.29元/股，当前转股价格为8.15元/股 [4] - 转股期自2025年1月8日起至2030年7月1日止 [5] - 本次可转债不提供担保，主体信用评级和债券评级均为AA-，评级展望为"稳定" [5] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为8.29元/股，因限制性股票回购注销于2025年1月17日调整为8.30元/股 [5] - 因2024年度权益分派（每股派发现金红利0.15元），转股价格于2025年6月5日由8.30元/股调整为8.15元/股 [6][7][8] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0=8.30元/股，D=0.15元/股 [7][8] - 泰瑞转债自2025年5月28日起停止转股，于2025年6月5日起恢复转股 [8] 其他信息 - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责债券的登记、托管和派息兑付 [5] - 本次转股价格调整符合募集说明书约定，未对公司日常经营及偿债能力构成重大不利影响 [8]

本次债券概况 - 公司公开发行可转换公司债券经2022年6月董事会及股东大会审议通过，获证监会核准发行规模为33.9亿元，每张面值100元，共计3,390万张 [3] - 债券期限为6年（2022年11月14日至2028年11月13日），票面利率逐年递增（0.3%-2.0%），到期赎回价112元 [4] - 初始转股价45.38元/股，最新调整后转股价33.59元/股，转股期自2023年5月18日起 [6][27][29] 募集资金使用 - 募集资金净额33.78亿元，主要用于12英寸半导体硅外延片（11.3亿元）和6英寸硅抛光片项目（12.5亿元），截至2024年底累计投入26.59亿元，进度78.44% [3][20] - 2024年因行业景气度偏弱，项目建设延期至2026年5月，但未改变资金用途 [20] - 截至2024年末结余募集资金7.54亿元，含利息收入 [18][20] 经营与财务状况 - 2024年营业收入30.92亿元（同比+14.97%），但归母净利润亏损2.66亿元（同比降504.18%），主要因半导体行业周期性下行 [18] - 总资产193.23亿元（+5.73%），资产负债率升至56.87%（2023年为47.77%） [18] - 主营业务覆盖6-12英寸半导体硅片及功率器件，应用于5G、汽车电子等领域 [18] 重大事项 - 2024年向下修正转股价至33.58元/股，主要因股价持续低于转股价80%触发条款 [27] - 完成1.2亿元股份回购并注销，导致转股价微调至33.68元/股，后因分红进一步调整至33.59元/股 [28][29] - 债券未设担保，因2021年末净资产75.42亿元符合豁免条件 [23]

本期债券核准概况 - 公司获中国证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券 注册批文为证监许可2023253号 [2] - 债券发行规模为3.29亿元人民币 按面值100元发行 [2] 本期债券基本情况 - 债券简称晓鸣转债 代码123189 信用等级A+级 主体信用等级A+级 [2][4] - 债券期限6年 票面利率逐年递增 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.10% 第四年1.80% 第五年2.50% 第六年3.00% [4] - 付息方式为每年付息一次 计息起始日为发行首日 [4] - 募集资金专项账户开设于上海浦东发展银行等四家银行机构 [4] 转股条款 - 初始转股价格确定为19.43元/股 不低于前20个交易日股票交易均价 [7] - 转股价格调整机制覆盖派息 送股 增发等情形 计算公式包含P1=(P0+A×k)/(1+n+k)等多重场景 [7] - 转股价格下修触发条件为连续30个交易日中有15日收盘价低于当期转股价格85% [9] - 转股数量计算公式为Q=V/P 采用去尾法取整 [10] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为债券面值的113% [11] - 有条件赎回触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格130% [11] - 未转股余额不足3000万元时公司有权赎回全部未转股债券 [12] - 有条件回售条款在最后两个计息年度生效 触发条件为连续30个交易日收盘价低于转股价格70% [12] 募集资金使用 - 募集资金总额3.29亿元 净额全部用于主营业务相关投资项目 [4][5] - 资金投向包括红寺堡智慧农业产业示范园项目 具体投资金额未披露 [5][6] 重大事项：对外投资 - 公司以自有资金1000万元设立全资子公司宁夏晓鸣蛋乐道食品有限公司 [13][14] - 新公司经营范围涵盖食品生产销售 家禽屠宰 农产品加工等许可业务 [14][15] - 投资完成后公司持有新公司100%股权 出资方式为货币资金 [16] - 该投资事项无需董事会及股东大会审议 不构成重大资产重组 [14]

长汽转债付息公告核心内容 - 可转债付息债权登记日为2025年6月9日 除息日和兑息发放日均为2025年6月10日 [1] - 本次付息为第四年付息 计息期间为2024年6月10日至2025年6月9日 票面利率0.8% 每张面值100元可转债兑息0.8元(含税) [3] - 本次付息对象为2025年6月9日收市后登记在册的全体长汽转债(113049)持有人 [4] 债券基本情况 - 长汽转债于2021年6月10日公开发行 面值总额35亿元 [1] - 债券期限6年 票面利率第一年0.2% 第二年0.4% 第三年0.6% 第四年0.8% 第五年1.5% 第六年2.0% [1] - 采用每年付息一次方式 到期归还本金和最后一年利息 [1] 付息计算方式 - 年利息计算公式为I=B1×i 其中B1为可转债票面总金额 i为当年票面利率 [2] - 计息起始日为2021年6月10日 付息日为发行首日起每满一年的当日 [2] - 付息债权登记日为付息日前一交易日 公司将在付息日后五个交易日内支付利息 [2] 付息安排 - 公司委托中国结算上海分公司进行债券兑付兑息 [4] - 将在兑息日2个交易日前将利息足额划付至指定账户 [4] - 如未按时划付 中国结算上海分公司将终止委托代理服务 [4] 税务处理 - 个人投资者按20%税率缴纳利息税 实际派发0.64元/张(税后) [4] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发0.8元/张(含税) [5] - QFII/RQFII等非居民企业暂免征收企业所得税 实际派发0.8元/张(含税) [5]

公司财务状况 - 2024年度公司营业收入为86,18366万元，较2023年同期下滑5955% [3] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为-98,43298万元，相比2023年同期亏损规模减少 [3] - 2025年1-3月公司营业收入为12,34567万元，较2024年同期下滑7785% [3] - 2025年1-3月公司归属于母公司股东的净利润为-6,63973万元，较2024年同期亏损规模减少2636% [3] - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，诉讼标的294,64046万元 [6] 业务运营情况 - 公司生态环境建设与修复业务、水务水环境治理业务及文化旅游业务均遭受重大冲击 [2] - 公司工程项目招投标延迟、开工延迟，项目施工周期及结算进展均受重大影响 [2] - 公司回款情况不佳，资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑 [2] - 公司募投项目"邻水县御临河关门石至曹家滩及其支流综合整治PPP项目"延期至2026年5月前完成 [7] 可转债相关事项 - "岭南转债"无法按期兑付本息，信用等级下调为C [2] - 公司使用岭南水务集团有限公司的股权为"岭南转债"提供质押担保 [4] - 募投项目公司应收账款和股权质押尚未完成相关审批程序及共管银行账户设立 [5] - 质押担保资产可变现价值存在不确定性，应收账款回款周期较长且股权无公开市场参考价值 [5] 资本市场风险 - 公司股票存在因股价连续20个交易日低于1元而被终止上市的风险 [6] - 公司债务逾期事项可能导致退市，影响资本市场声誉及投资者信心 [2] - 截至2025年5月9日，公司新增诉讼、仲裁事项涉案金额合计约17,41336万元，占最近一期经审计净资产的1636% [6]

可转债核准概况 - 公司发行可转债已通过第三届董事会第二十六次会议及2020年第三次临时股东大会审议 [3] - 证监会核准公司公开发行面值总额116,000万元可转换公司债券（证监许可2021666号） [3] "中装转2"基本情况 发行条款 - 证券类型：可转换为A股股票的可转债，在深交所上市 [3] - 发行规模：总额11.6亿元，每张面值100元，按面值发行 [3] - 存续期限：自2021年4月16日起至2027年4月15日（6年） [3][4] - 票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年未披露 [4] 转股条款 - 转股期：2021年10月22日至2027年4月15日 [5] - 初始转股价：6.33元/股，根据股票股利、增发等情形调整 [6][7] - 转股价格向下修正条款：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%时可触发 [9] 赎回与回售条款 - 到期赎回价：票面面值的112%（含末次利息） [10] - 有条件赎回：连续30日收盘价≥转股价130%或未转股余额<3,000万元时触发 [10] - 回售条款：最后两年连续30日收盘价<转股价70%时持有人可回售 [12] 实际控制人持股变动 - 庄小红女士38,130,390股（占总股本5.19%）于2025年4月被司法拍卖并完成过户 [16][17] - 变动后实际控制人合计持股比例从26.15%降至20.96%，其中18.68%股份仍被质押 [18][19] - 持股变动系股票质押融资违约导致被动减持，不影响公司控制权及经营 [19] 发行与配售安排 - 发行方式：原股东优先配售（每股配售1.6078元可转债），剩余部分网上发行 [13][14] - 原股东可配售上限约1,159.94万张，占发行总额99.994% [14] - 未提及担保事项，本次可转债无担保 [15]