科技创新布局 - 天津经开区成功获批天津市首批未来产业先导区，聚焦通用人工智能、具身智能、核酸药物、新型储能等前沿科技领域，构建"4+2+X"未来产业发展体系 [1] - 天津经开区天使投资基金正式发布，总规模5亿元，重点投资人工智能生成技术等未来技术产业化新赛道及"4+1"优势产业未来化新方向 [1] 创新平台建设 - 一季度天津经开区共有12家市级企业重点实验室获批，数量位列全市第一 [2] - 市级以上企业技术中心数量首次突破百个 [2] - 天津科技大学生物源纤维制造技术全国重点实验室成功获批 [2] 科创资源聚集 - 天津经开区全社会R&D投入持续保持全市首位 [2] - 一季度技术合同交易额突破40亿元，同比增长10% [2] - 5人入选滨海新区第四批杰出人才培养计划，入选人数居新区首位 [2]

能源供需与生产 - 全国能源供应充足 消费保持增长 供需总体宽松 价格稳中有降 [1] - 可再生能源新增装机7675万千瓦 同比增长21% 占新增装机的90% [1] - 风电光伏发电合计装机历史性超过火电装机 [1] - 可再生能源发电量达8160亿千瓦时 同比增长18.7% 占全部发电量的35.9% [1] - 在运和核准在建核电装机容量超过1.2亿千瓦 核电发电量4509亿千瓦时 占全国总发电量的4.5% [1] 氢能与能源投资 - 氢能全年生产消费规模超3650万吨 位居世界第一 [2] - 累计规划建设可再生能源电解水制氢项目超600个 [2] - 建成加氢站超540座 推广燃料电池汽车约2.4万辆 [2] - 能源投资保持较快增长 前2月全国能源重点项目完成投资额同比增长12.9% [2] - 海上风电 新型储能 电网 核电等投资快速增长 [2] 民营企业参与能源发展 - 规模以上充电设施运营商中民营企业占比超80% [3] - 新核准的5个核电项目民营企业所持股比均达到10%以上 [3] - 支持民营企业投资新型储能 虚拟电厂 充电基础设施 智能微电网等新技术新业态 [3] - 支持民营企业投资建设水电 油气储备设施等基础设施项目 [3]

新型储能行业发展 - 新型储能技术具有调峰、调频、调压功能，对促进新能源开发消纳和保障电力系统安全稳定运行发挥重要作用 [1] - 截至2024年底全国新型储能累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为"十三五"末的20倍，较2023年底增长超过130% [1] - 新型储能布局灵活、建设周期短、应用场景广泛，"十四五"以来直接带动项目投资近2000亿元 [1] 产业链与人才培养 - 新型储能科技含量高、产业链条长，发展过程中培育了众多创新型企业并促进传统产业转型升级 [1] - 目前全国已有80余所高校设立储能本科专业，建设了7个储能产教融合平台 [1] - 2025年《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出加快人才引育，强化产教融合，鼓励企业深度参与人才培养 [2] - 政策协调构建高端人才培养网络，促进人才差异化合理布局和跨区域有序流动 [2]

行业竞争格局 - 2024年新型储能市场竞争版图呈现明显的金字塔结构分层，强者愈强模式显现 [2] - 营收超200亿元俱乐部由宁德时代、阳光电源、亿纬锂能组成，储能营收均超190亿元 [3] - 安克创新和海辰储能以120多亿元位居其后，阿特斯、中创新航、海博思创、国轩高科、瑞浦兰钧等5家企业组成70-100亿元营收阵营 [3] - 68%的企业储能营收低于20亿元，显示行业营收分化显著 [3] - TOP50企业中，11家公司储能营收占比超50%，9家公司占比在30%-50%之间，且多数公司储能营收占比呈增长趋势 [3] 营收增长与下滑 - 72%的企业储能营收实现同比增长，显示行业整体处于增长通道 [2][5] - 杭州柯林电气储能系统营收增速最高，达1598.95% [5] - 另有8家企业储能营收实现成倍增长，包括阿特斯(420.76%)、三晖电气(349.11%)、果下科技(254.41%)、昱能科技(229.42%)、开勒股份(224.62%)、南网储能(197.62%)、德业股份(177.19%)、祥鑫科技(123.03%) [5] - 昱能科技和开勒股份营收2倍增长主要源于工商业储能业务 [5] - 28%的企业储能营收出现下滑，大部分为储能电池厂商 [6] - 博力威储能电池收入下降幅度最大，达72.48%，主要受南非储能市场需求下滑影响 [6] - 南都电源电力储能收入下降59.31%，原因包括项目周期长、放弃低毛利订单、海外客户发货延迟及产能利用率不足 [6] 盈利能力分析 - TOP50企业储能业务平均毛利率为19.72% [8] - 储能逆变器及便携储能产品毛利率较高，约在30%-40%左右 [8] - 储能电池毛利率普遍较低，最低为2.83% [8] - 首航新能储能逆变器毛利率达45.85%，为披露数据中最高 [9] - 阳光电源、安克创新、阿特斯、华宝新能、德业股份、艾罗能源、首航新能、固德威、通润装备等企业储能毛利率均在30%以上 [9] - 海辰储能储能系统毛利率达33.7%，而其储能电池毛利率仅为9%，在电池量增价减背景下，系统业务成为其营收和利润主要增长点 [9] 重点公司表现 - **宁德时代**：储能系统营收572.9亿元，同比下降4.36%，占总营收15.83% [11]。储能电池系统销量达93GWh，同比增长34.32%，储能电池毛利率26.84% [11] - **阳光电源**：储能系统营收249.59亿元，同比增长40.21%，占总营收32.06% [12]。储能系统毛利率36.69%，为该公司毛利率最高产品 [12]。储能系统出货量达28GWh，同比增长超170% [12] - **亿纬锂能**：储能电池营收约190.2亿元，占总营收近40% [13]。储能电池出货量50.45GWh，同比增幅超90% [13]。储能电池毛利率14.72%，同比下降2.3个百分点 [13] - **海辰储能**：储能电池营收79.6亿元，占总营收61.6%；储能系统营收46.7亿元，占比36.2% [14]。储能电池出货量35.1GWh，2022-2024年复合增速达167% [14]。2024年首次实现盈利，净利润2.876亿元，净利率2.2% [14] - **阿特斯**：储能业务营收97.38亿元，同比增长420.76%，毛利率30.84% [15]。储能业务出货量6.5GWh，同比增长超500% [15]。截至2024年末，潜在储能系统订单储备约79GWh，在手订单金额32亿美元 [15] - **海博思创**：储能产品营收81.93亿元，占总营收99.07%，同比增长18.27% [20]。储能产品销量11.815GWh，同比增长90.19% [16]。海外业务营收5.39亿元，毛利率高达42.14% [16] - **天合光能**：储能业务首次进入财报，营收23.35亿元，占总营收2.91% [17]。储能累计出货超10GWh，储能电池、直流电池舱及交直流产品组合产能达16GWh [17] - **德业股份**：储能电池包营收24.51亿元，同比增长177.19%，占总营收21.86% [18]。储能逆变器收入为43.83亿元 [18]

项目投资 - 宝丰储能正极、负极、电解液厂及烯烃新材料项目集中开工 投资总额达105亿元 [1] - 项目包括年产25万吨磷酸铁锂正极材料、15万吨人造石墨负极材料、17万吨电解液材料 [1] - 规划建设100GWh锂电池及储能系统和储能电站 [1] 产能布局 - 项目建成后将形成立足宁夏、辐射西北、面向全国的新型储能材料生产基地 [1] - 正极材料产能25万吨 负极材料产能15万吨 电解液材料产能17万吨 [1] - 电池系统产能规划达100GWh [1] 行业活动 - 鑫椤资讯主办的新型储能行业会议将于2025年7月8-9日在上海举行 [2]

宝丰集团储能布局 - 宁夏宝丰集团加速储能布局 投资310亿元建设储能和烯烃新材料项目 其中新型储能等项目投资105亿元 [3][4][5] - 105亿元储能项目包括年产25万吨磷酸铁锂正极材料 15万吨人造石墨负极材料 17万吨电解液材料 100GWh锂电池及储能系统和储能电站 [5] - 公司规划建设立足宁夏 辐射西北 面向全国的新型储能材料生产基地 助力"源网荷储"新型能源系统构建 [5] 公司转型战略 - 宝丰能源实控人党彦宝身家950亿元 通过13年创新发展将公司从煤化工转型为涵盖能源化工 新能源 新型储能三大产业板块的大型企业集团 [8] - 党彦宝高度重视储能发展 多次公开提及储能 并与内蒙古自治区签署战略合作协议 加大在储能 绿氢等领域投入 [8][10] - 公司规划在苏银产业园和宁东建设总投资964亿元的储能相关项目 相比2021年规划 此次宁东项目正极材料 负极材料 电解液产线均减半 [11] 储能项目进展 - 2021年12月宝丰集团签约692亿元储能电池全产业链项目落户银川苏银产业园 [14] - 2022年3月宝丰昱能100GWh电池及储能集装系统示范项目开工 预计2025年投产 [15][16] - 甘肃瓜州2500MW/10000MWh电网侧储能电站正在推进 可消纳10GWh储能电池及系统产能 [17] 行业动态 - 阳光电源储能业务反超 天合光能等3家企业签订近1.2GWh储能新单 [19] - 2024-2025用户侧储能项目TOP10榜单正在征集申报 [2]

新疆新型储能发展现状 - 新疆已建成新型储能电站超200座，总装机规模达977.7万千瓦/3266.3万千瓦时 [1] - 沃能十三间房储能电站作为新疆首座电网侧新型独立储能电站，可实现每天“两充两放”，转换效率近90% [1] - 新疆新能源装机规模截至去年底已突破1亿千瓦，但存在“春秋大、冬夏小”的特性，与电网负荷高峰相反，新型储能成为能源转型的“调节器” [1] 储能技术突破与应用 - 哈密华润咸水泉风电储能电站完成全球首个百兆瓦时级组串式构网型储能电站性能测试，解决了多机并联运行稳定性难题并成功应用智能控制器 [2] - 克州300兆瓦/1200兆瓦时构网型独立储能项目已并网送电，一次性可充满120万千瓦时电，可保障约20万家庭6小时晚高峰用电，每年可调节电量约3.84亿千瓦时 [2] - 新疆2024年新型储能项目清单涵盖41项独立项目，包括磷酸铁锂、氢储、热储等多种技术类型 [2] 储能规模与效益 - 2024年新疆新型储能全年充电量达44.8亿千瓦时，有效提升新能源利用率3.6% [2] - 2024年全年储能新增装机555.3万千瓦/1952.9万千瓦时，同比增长139% [2]

2025年第一季度中国新型储能市场概况 - 国内新增投运新型储能项目装机规模5.03GW/11.79GWh，同比分别下降1.5%和5.5% [1] - 表前储能新增装机4.46GW/10.57GWh（占比88.7%），同比下降0.2%/4.4%；用户侧新增575MW/1124MWh（占比11.4%），同比下降10.9%/11.6% [1] 区域分布特征 - 新增项目覆盖24个省级行政区，14省装机规模超百兆瓦 [3] - 河北省以超100万千瓦装机规模居全国首位，平均储能时长3.2小时，主要得益于张家口察北等百兆瓦级独立储能项目投运 [3] 技术路线分析 - 电化学储能占比98%，磷酸铁锂电池技术占据主导地位 [7] - 混合储能技术取得突破：国能宁东项目集成锂电+钠电+超级电容，国家能源蓬莱项目融合锂电/钠电/全钒液流/飞轮四种技术 [7][11] - 钠离子电池应用加速：云南文山40MW/40MWh项目成为全球首个钠电构网型储能示范工程 [12] 典型项目案例 - 河北张家口察北300MW/1200MWh项目为国内最大电网侧独立储能电站 [11] - 衡水春晟200MW/800MWh项目创全国单体最大组串式储能电站记录 [11] - 丘北县200MW/400MWh项目为国内单机容量最大的高压直挂构网型储能项目 [11] 应用场景分布 - 电网侧独立储能占比52%（2.63GW/6.48GWh），同比增长46%/68%，21个项目中17个为百兆瓦级 [4] - 电源侧装机1.83GW/4.09GWh（同比下降31%），山东占比42%居首 [4] - 用户侧工商业储能集中在华东地区，占全国用户侧装机50%以上 [4]

核心观点 - 中国新能源发电装机规模在"十四五"期间累计增长157.4% 年均增长26.7% 截至2024年末达14.5亿千瓦 首次超过火电装机规模 [1][2][3] - 新能源发电的间歇性和波动性对电网稳定性构成挑战 新型储能技术成为提升电力系统灵活性和安全性的关键解决方案 [1][2][3] - 新型储能装机规模实现跨越式增长 2024年末达7,376万千瓦/1.68亿千瓦时 首次超过抽水蓄能 较2023年末增长130% [7][9] 行业政策 - 2021年以来新型储能领域政策密集出台 2024年累计发布政策700余项 涵盖发展规划、电价改革和示范应用等多个方向 [4][5] - 政策明确新型储能独立市场主体地位 优化电源侧、电网侧和用户侧布局 取消"强制配储"政策 转向市场化交易机制 [4][5] - 金融支持力度加大 储能被纳入绿色金融范畴 独立新型储能纳入专项债券支持范围 多地提供利率优惠和灵活还款安排 [5] 发展现状 - 装机区域分布高度集中 华北、西北、华东地区合计占比72.4% 内蒙古、新疆、山东、江苏等风光资源大省和用电大省领先 [7][10][12] - 单站装机规模大型化趋势明显 10万千瓦及以上项目占比62.3% 较2023年提高10个百分点 [14] - 储能时长结构持续优化 4小时及以上长时储能占比15.4% 较2023年底提高3个百分点 2-4小时项目占比71.2% [15] 技术特点 - 新型储能技术包括电化学储能（锂离子电池、液流电池）、物理储能（压缩空气、飞轮储能）、热力学储能（储热、储冷）和氢储能 [3] - 相比抽水蓄能 新型储能具有建设周期短、布局灵活、响应速度快等优势 [3] 机遇与挑战 - 发展机遇来自政策红利、新能源消纳需求、电网调峰需求、技术降本以及虚拟电厂等新模式 [17][18] - 面临锂资源对外依赖、安全风险、非锂技术产业化滞后、收益机制不完善及全球贸易环境复杂等挑战 [17][19] - 电源侧储能利用率偏低 电网侧储能面临市场规则不统一、跨省交易受限等问题 [19]

文章核心观点 记者采访远景高级副总裁、远景储能总裁田庆军，探讨新型储能产业热点话题，包括“136号文”对储能的影响、AI对储能的推动以及储能出海面临的挑战等[1] “136号文”对储能的影响 - “136号文”实质是新能源产业链价值再分配，预计基准电价下探0.03 - 0.05元/千瓦时，投资回报率大幅压缩，新能源开发转向可持续发展模式[2] - “136号文”取消配储作为并网前置条件，短期新型储能面临压力，项目方可能暂缓投资计划，近期储能项目招标量下降[2] - 长期来看，新能源全面入市推进电力市场化改革，促使储能回归交易本质，拓展盈利空间，但储能价值充分释放仍需时日，今年是政策过渡关键期，明后年产业将转向市场化驱动新阶段[3] 人工智能对储能的推动 - 储能行业存在非理性竞争，远景储能构建储能全维度价值评价体系，推动行业从“价格敏感型”向“价值判断型”转变[4][5] - 远景储能推动储能与AI深度融合，打造智慧交易型储能，储能成为新型电力系统中的智能体，通过大数据、大模型实现精准电价预测和交易策略自生成[5] - 远景储能发布全球首款智能体储能系统EN8 PRO，节点电价预测准确率超90%，比行业平均高5 - 10个百分点，采用该系统收益比人工交易高15% - 20%，推动储能产业向高阶形态演进[6] 储能出海面临的挑战 - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，中国企业出货量345.8GWh，占比93.5%，储能企业出海面临竞争加剧、贸易壁垒等挑战[6] - 中国新能源产业在全球有系统性优势，国际社会应消除贸易壁垒，深化合作促进新能源技术普惠性发展[7] - 企业要重视国内市场潜力，对海外市场保持理性判断，国际化战略要立足自身，出海前做好充分准备[8]