向特定对象发行A股

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兄弟科技: 兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)(2024年度财务数据更新版)
证券之星· 2025-05-13 19:02
公司基本情况 - 公司全称为兄弟科技股份有限公司,股票代码002562,成立于2001年3月19日,注册地址为浙江省海宁市周王庙镇联民村蔡家石桥3号 [1] - 公司主要从事维生素、香料、皮革化学品、铬盐、催化剂等精细化学品以及特色原料药、制剂等医药系列产品的研发、生产和销售 [13] - 公司实际控制人为钱志达、钱志明兄弟,截至2024年底四人合计持有公司44.55%股份 [15] - 公司2023年营业收入28.21亿元,2024年营业收入30.66亿元,2023年出现业绩亏损主要受维生素产品和铬盐产品价格下降影响 [4] 本次定向增发方案 - 拟向特定对象发行A股股票不超过31,911.01万股,募集资金不超过4.37亿元 [8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 募集资金主要用于年产600吨碘海醇原料药建设项目,总投资4.59亿元 [9] - 发行对象为符合规定的证券投资机构、保险公司、QFII等不超过35名特定投资者 [6] 行业情况 - 公司属于精细化工行业,细分领域为医药制造业(C27) [13] - 行业主管部门包括国家发改委、工信部、应急管理部、生态环境部等 [13] - 主要政策包括《"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等产业支持政策 [19] - 原料药行业实行严格的许可制度、GMP管理制度和药品注册管理制度 [13] 主要业务与产品 - 医药食品板块主要包括维生素、香料、原料药等产品 [4] - 特种化学品板块主要包括皮革化学品、铬盐、催化剂等产品 [4] - 主要原料药产品为碘造影剂系列,包括碘海醇、碘帕醇等 [5] - 维生素产品包括维生素K3、B1、B3、B5等系列 [13] 风险因素 - 募投项目新增产能消化风险,碘海醇产能将从100吨扩至700吨 [1] - 经营业绩波动风险,2023年受产品价格下降影响出现亏损 [4] - 产品价格波动风险,维生素和铬盐产品价格近年波动较大 [4] - 毛利率波动风险,2022-2024年毛利率分别为24.83%、10.40%和14.63% [4]
湘电股份: 广东华商律师事务所关于湘潭电机股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票的补充法律意见书(二)
证券之星· 2025-05-09 20:28
募投项目环评进展 - 航空电气系统项目已取得湘潭市生态环境局环评批复(潭环审202511号),实施主体为湘潭电机及子公司湘电电气[4] - 磁悬浮轴承高速电机项目获湘潭市生态环境局批复(潭环审202510号),实施主体为湘潭电机[5][6] - 湘电电气作为检测厂区不涉及生产环节,湖南湘江新区确认无需办理环评手续[4] 控股股东股权质押情况 - 湘电集团累计质押1.77亿股,占其持股比例的97.8%,其中对外部银行质押7700万股(占总股本5.81%)[5] - 质押融资主要用于特种产品研发(国开行)、补充流动资金(工行/建行)及对兴湘集团的反担保[5] - 工行质押合同设警戒线(质押价值/融资余额=135%)和平仓线(120%),对应股价分别为7.71元/股和6.86元/股[11] - 当前股价9.95元/股显著高于警戒线,且其他质权人未设平仓条款,平仓风险较小[11][12] 控制权稳定性措施 - 湘电集团与一致行动人兴湘集团合计持股30.7%,实际控制人为湖南省国资委[13] - 兴湘集团将2.26亿股表决权委托湘电集团行使,形成一致行动关系[13] - 湘电集团信用良好,无不良负债,已制定资金调度计划应对潜在平仓风险[14][15] 高管任职合规性 - 高管在控股股东湘电集团仅兼任党委委员(党内职务),未担任行政职务[17][20] - 所有高管薪酬均由上市公司发放,2022-2024年总经理薪酬区间为27.6万-44.95万元[19] - 兼职及领薪情况符合《上市公司治理准则》及证监会相关规定[20][21] 房地产业务情况 - 公司通过债务重组取得长沙凯旋国际大厦1-4层商业房产(评估值1.95亿元),作为投资性房地产出租[21][22] - 公司及控股子公司经营范围不含房地产开发,未取得房地产开发资质[23][35] - 房产出租系非主营业务,不涉及土地开发或商品房销售行为[21][35]
华中数控: 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告(修订稿)
证券之星· 2025-05-09 19:12
核心观点 - 公司拟向特定对象发行A股股票41,726,349股,不超过发行前总股本的30%,发行后总股本增至240,423,255股 [2] - 发行可能导致即期每股收益摊薄,但募集资金将用于提升资本实力和主营业务发展,长期有助于每股收益改善 [3][4] - 公司提出五项填补回报措施,包括发展战略实施、管理创新、募集资金管理、治理完善和集团管控 [4][5][6][7] - 董事、高管及控股股东承诺履行填补回报措施,若违规将承担补偿责任 [7][8][9] 财务影响分析 - 2024年归属母公司净利润为-5,536.62万元,扣非净利润为-17,702.72万元 [2] - 2025年三种业绩情景假设:净利润同比减少10%/持平/增长10%,对应基本每股收益分别为-0.2533元/-0.2303元/-0.2073元 [2][3] - 扣非后基本每股收益在三种情景下分别为-0.8099元/-0.7363元/-0.6627元 [3] 发行必要性 - 募集资金将增强抗风险能力和行业竞争力,支持"一核三军"战略(数控系统、工业机器人、新能源汽车配套) [5][6] - 资金用途详见《2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》第二章 [4] 填补回报措施 - **发展战略**:强化细分领域优势,培育利润增长点 [5] - **管理创新**:优化"数控系统+工业机器人+新能源汽车"业务结构,提升市场占有率 [6] - **资金管理**:严格执行《募集资金管理制度》,规范资金使用 [6] - **公司治理**:完善董事会决策机制,保障中小股东权益 [6] - **集团管控**:优化子公司协作与绩效考核,完善人才战略 [7] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺不侵占公司利益,薪酬与填补措施挂钩 [7] - 控股股东承诺按监管要求补充承诺,违规将承担赔偿责任 [8][9] - 填补措施及承诺已通过董事会第十二届第五次、第三十六次会议审议 [9]
华中数控: 第十二届监事会第十七次会议决议公告
证券之星· 2025-05-09 18:49
公司决议 - 公司第十二届监事会第十七次会议于2025年5月9日召开,采用现场及通讯会议方式,全体3名监事均出席[1] - 会议审议通过《关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1] - 会议审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 发行方案调整 - 公司调整2023年度向特定对象发行A股股票方案,具体内容披露于巨潮资讯网[1] - 公司修订2023年度向特定对象发行A股股票预案,具体内容披露于巨潮资讯网[2] - 公司修订2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告,具体内容披露于巨潮资讯网[2] 募集资金使用 - 公司修订2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告,具体内容披露于巨潮资讯网[3] - 公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议之终止协议》,具体内容披露于巨潮资讯网[3] 审议程序 - 根据股东大会授权,上述议案均无须提交股东大会审议[2][3]
奥比中光: 2024年年度股东会会议资料
证券之星· 2025-05-09 16:50
公司经营情况 - 2024年实现营业收入5.64亿元,同比增长56.79% [22] - 归属于上市公司股东的净利润为-6290.69万元,较上年同期减少亏损77.20% [22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.12亿元,较上年同期减少亏损65.35% [22] - 截至2024年末,公司合并报表未弥补亏损金额达16.51亿元,达到实收股本总额三分之一 [34] 财务指标 - 2024年研发投入占营业收入比例为47.36%,较上年减少36.2个百分点 [23] - 货币资金6.06亿元,占总资产18.22%,较上年减少49.37% [24] - 应收账款1.09亿元,占总资产3.28%,较上年增长76.57% [24] - 在建工程7221.5万元,占总资产2.17%,较上年增长1869.08% [25] 融资计划 - 拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过21.87亿元 [43] - 发行数量不超过发行前总股本的30%(1.2亿股) [42] - 发行对象不超过35名特定投资者 [40] - 募集资金拟用于3D视觉感知产业智能制造基地建设等项目 [44] 公司治理 - 拟取消监事会,相关职能由董事会审计委员会承接 [35] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度 [36][38][39] - 2024年董事会召开13次会议,监事会召开12次会议 [9][15] 经营计划 - 2025年拟申请不超过15亿元综合授信额度 [32] - 加强研发项目管理,优化资源配置,提高研发效率 [29] - 强化生产环节质量控制,提升产品良率和降低耗损 [29] - 优化采购价格控制,制定核心物料目标采购价格预算 [29]
湖南华纳大药厂股份有限公司第四届监事会第三次临时会议决议公告
上海证券报· 2025-05-06 04:37
第四届监事会第三次临时会议 证券代码:688799 证券简称:华纳药厂 公告编号:2025-041 湖南华纳大药厂股份有限公司 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三次临时会议于2025年4月30日以现 场结合通讯方式召开,本次会议的通知于2025年4月29日送达公司全体监事,本次会议经全体监事同意 豁免会议通知时间要求。会议由监事会主席马飞先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的 召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定,所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案: 决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议 ...
天风证券股份有限公司
上海证券报· 2025-04-30 19:58
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本议案尚需提交2024年年度股东会审议。 表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。 表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。 二十九、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员考核与薪酬管理办法〉的议案》 本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。 表决结果:赞成【14】人;反对【0】人;弃权【0】人。 三十、审议通过《关于制定〈公司落实董事会职权工作方案〉的议案》 三十二、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有 效期的议案》 三十一、审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》 本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。 表决结果:关联董事潘军、曹宇飞对本议案回避表决,赞成【12】人;反对【0】人;弃权【0】人。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相 关授权有效期的公告》。 本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相 关授权有效期的公告》。 本议案尚需提 ...
浙江金沃精工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
上海证券报· 2025-04-19 07:27
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:300984 证券简称:金沃股份 公告编号:2025-049 浙江金沃精工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议通知于2025年4月18日以电子 邮件方式发出,经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求,会议于2025年4月18日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长杨伟先生主持,应到董事9人,实到董事9人(其中现场出 席董事5名,通讯出席董事4名,董事张健因外地出差,授权委托董事陈亦霏出席本次会议),公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司董事会结 ...
永和股份: 浙江永和制冷股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
证券之星· 2025-04-01 17:07
股东大会基本信息 - 会议形式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 现场会议时间为2025年4月7日14点,地点为浙江省衢州市世纪大道893号公司会议室 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行,投票时间为2025年4月7日9:15-15:00 [4] 会议议程及议案 - 主要审议《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [4] - 议案涉及公司总股本从377,914,794股增至470,492,025股,注册资本从377,914,794元增至470,492,025元 [5][6] 股本变动详情 - 股票期权自主行权累计增加609,354股(2022-2024年行权数据合计) [4][5] - 可转债转股增加599,456股,总股本增至379,123,604股 [5] - 向特定对象发行A股91,368,421股,发行价19元/股,总股本最终增至470,492,025股 [5][6] 公司章程修订内容 - 注册资本条款修订为人民币470,492,025元 [7] - 股份总数条款更新为47,049.2025万股,明确人民币普通股数量同步调整 [7] 股东参会规则 - 股东需配合身份核对并准时签到以确认表决权 [1] - 发言需经主持人许可,时长不超过5分钟,内容需围绕议题 [2] - 表决意见包括同意、反对或弃权,未填票视为弃权 [3]
伟时电子: 伟时电子股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
证券之星· 2025-03-27 17:12
公司经营情况 - 2024年实现营业收入20.27亿元,同比增长29.31% [5] - 归属于母公司净利润5598.41万元,同比下降52.56% [5] - 总资产23.52亿元,增长32.09%,净资产13.04亿元,增长2.73% [5] - 在建工程大幅增长208.48%至4.03亿元,显示产能扩张 [24] 财务数据 - 应收账款增长44.29%至5.66亿元,应收款项融资增长206.42%至7710万元 [24] - 经营活动现金流净额1.87亿元,同比增长457.17% [32] - 投资活动现金流净流出3.14亿元,主要因长期资产购建 [32] - 加权平均净资产收益率4.35%,同比下降54.07% [27] 融资计划 - 拟向特定对象发行A股募资不超过4.8亿元 [49] - 发行数量不超过总股本30%,发行价不低于定价基准日前20日均价80% [48] - 募集资金将用于背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目 [49] - 已制定未来三年(2025-2027)股东回报规划 [54] 公司治理 - 2024年共披露定期报告4次、临时公告70份,信息披露评级为B [14] - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 [44] - 拟每10股派发现金红利0.55元,合计分配1170.58万元 [35] - 2025年净利润增长目标不低于60% [33] 业务发展 - 拟开展不超过4000万美元远期结售汇业务以规避汇率风险 [38] - 计划使用不超过5.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [40] - 拟为子公司提供合计不超过1亿美元担保额度 [44] - 背光显示模组扩建项目投入进度已达97.1% [16]