董事会会议与发行审议 - 公司第九届董事会第十八次会议于2025年12月25日召开，应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过 [2] - 董事会审议通过了关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案，确认了最终发行结果 [3] - 董事会同意与10家特定对象签署附生效条件的股份认购协议，投资者包括诺德基金、广西桂环壹号股权基金、申万宏源证券、财通基金、广西产投资本运营集团、陕西创领股权投资、杭州长航资产、华安证券资管、广东乐居商贸集团、青岛鹿秀投资管理 [5][6] 发行方案核心要素 - 本次发行拟募集资金总额为30,000.00万元人民币 [28] - 本次拟发行的股份数量为71,428,571股，未超过发行前公司股份总数的30% [28] - 本次发行募集资金拟用于“2800mm中厚板高品质技术升级改造工程” [30] - 发行最终数量需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册，可能根据监管要求变化 [3] 公司近期财务表现与盈利预测 - 截至预案公告日，公司总股本为2,562,793,200股 [28] - 公司2025年1-9月归属于母公司股东的净利润为65,941.11万元，年化测算为87,921.48万元 [28] - 公司2025年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为63,131.68万元，年化测算为84,175.57万元 [28] - 公司测算了2026年净利润较2025年（年化数据）下降10%、持平及增长10%三种情形下发行对每股收益的影响 [28] 公司主营业务与市场地位 - 公司主要从事焦化、烧结、铁、钢冶炼及钢板、型材等钢压延加工业务，具备轧钢产能2080万吨 [31] - 产品覆盖冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、带肋钢筋等8个大类、240多个钢牌号 [31] - 2024年，公司船舶和海洋用钢产销量同比增长26%，集装箱板销量突破历史新高，家电用钢成功进军多家头部企业 [36] - 产品在满足华南市场的同时，辐射华东、华中、西南，并远销东亚、南亚、欧洲、中东、美洲、非洲的10多个国家和地区 [36] 募投项目相关储备 - 人员储备：公司建立了完善的人力资源管理体系，拥有经验丰富的管理及技术团队，员工流失率低 [31][32][33] - 技术储备：公司深耕钢铁领域，控股子公司广西钢铁装备工艺技术一流，设有技术中心作为研发主体，并与东北大学、北京科技大学等机构密切合作 [34][35] - 市场储备：公司产品拥有良好客户基础，并主动开拓国际市场，新增了澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚等国家的出口认证 [36] 填补回报措施与相关承诺 - 公司承诺将严格执行募集资金管理制度，确保募集资金有效使用 [38] - 公司将提高运营效率，加快募投项目建设，力争缩短工期以实现预期效益 [39] - 公司制定了未来三年股东回报规划，承诺在符合条件时积极推动对股东的利润分配 [41] - 公司控股股东以及董事、高级管理人员均已出具承诺，确保填补回报措施得到切实履行 [42][46]

公司融资进展 - 公司于2025年12月24日收到深圳证券交易所出具的审核中心意见告知函 深交所审核机构认为公司符合向特定对象发行股票的发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 该发行事项后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序 最终能否获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性 [1] 募资方案细节 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过77,186.33万元人民币 折合约7.72亿元人民币 [2] - 募集资金净额将全部用于两个项目：收购AC公司100%股权和TIS工厂0.003%股权 拟投入募集资金73,294.48万元 以及补充流动资金 拟投入募集资金3,891.85万元 [2][3] - 本次发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 所有发行对象均以现金方式认购 [3] 发行条款与股权结构 - 本次发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80% [4] - 本次发行股票数量不超过230,238,206股 不超过本次发行前公司总股本的30% [4] - 假设按上限发行 发行完成后公司总股本将增至997,698,895股 控股股东光弘投资持股比例将由48.56%降至37.35% 实际控制人唐建兴合计控制表决权比例将由48.60%降至37.38% 公司控制权不会发生变化 [5] - 本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司 [5]

董事会决议与公司治理 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年12月23日以通讯表决方式召开，应到董事9名实到9名，会议由董事长车万里主持 [1] - 会议审议并通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》及《关于公司董事会专门委员会组成的议案》 [2][4] - 会议确定了新一届董事会各专门委员会（战略、薪酬与考核、审计、提名）的组成人员，其中独立董事在各委员会中担任重要职务 [4] 终止向特定对象发行股票 - 公司决定终止自2023年12月开始筹划的向特定对象发行股票事项，该事项已获2024年1月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过 [25] - 终止原因系综合考虑宏观经济环境、公司实际情况与发展规划以及资本市场环境变化等因素后作出的审慎决定 [27] - 该发行事项的股东大会决议有效期及董事会授权办理期限曾被延长12个月至2026年1月8日 [26] - 公司表示终止发行不会影响现有业务的正常发展，目前生产经营正常，且不会损害公司及股东利益 [28] - 终止发行事项已获董事会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准 [29] 2026年第一次临时股东大会安排 - 公司将于2026年1月8日14点00分在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开2026年第一次临时股东大会 [10] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月8日9:15至15:00 [10][11] - 会议将审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [13] - 股权登记日为2025年12月31日，符合资格的股东可于2026年1月5日至6日办理会议登记手续 [17][19]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月23日收盘，安达维尔股价报收于16.7元，较前一交易日下跌2.28% [1] - 公司当日开盘价为17.06元，最高价为17.22元，最低价为16.62元 [1] - 当日成交额为9076.42万元，换手率为2.99%，最新总市值为42.46亿元 [1] 定向增发计划核心信息 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过48,836.96万元 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 公司控股股东与实际控制人不参与本次认购，发行不会导致公司控制权变更 [1] - 此次发行尚需获得中国证监会同意注册，最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于航空机载设备及航空维修产业基地项目 [1] - 募集资金将用于地面保障装备及复材研制产业化项目 [1] - 募集资金到位后将用于提升公司主营业务能力，并优化资本结构 [1] 相关公告文件 - 公司已披露《2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票募集说明书（注册稿）》等相关文件 [1] - 相关文件包括董事会审计委员会的书面审核意见、提示性公告、以及中信证券出具的发行保荐书与上市保荐书 [4]

公司再融资审核状态 - 山东矿机向特定对象发行股票的申请于2025年3月21日获得深圳证券交易所受理 [1] - 公司于2025年4月3日收到深交所的审核问询函，并分别于2025年5月9日、9月5日、9月24日提交及更新了回复报告 [1] - 深交所于2025年12月20日出具通知，中止了公司本次发行上市的审核 [1] 审核中止原因 - 审核中止的直接原因是公司本次发行的审计机构永拓会计师事务所被中国证监会江苏监管局行政处罚，并被禁止从事证券服务业务 [1] - 深交所依据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条规定作出中止审核决定 [1] - 公司声明其自身与导致中介机构被行政处罚的事项无关 [2] 公司后续计划与影响 - 公司计划聘请新的会计师事务所以推进审核进程 [2] - 公司表示将在满足恢复审核条件后及时向深交所申请恢复审核 [2] - 公司声明本次申请中止审核不会影响其正常的生产经营活动 [2] 再融资事项进展与不确定性 - 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [2] - 该事项最终能否通过审核并获得注册批准，以及具体时间，均存在不确定性 [2]

向特定对象发行股票完成 - 公司于2025年12月19日公告，2024年度向特定对象发行股票事宜已完成，相关上市公告书已披露 [1] - 本次发行经中国证监会批复同意，向12名特定对象发行人民币普通股52,975,326股，发行价格为每股6.89元 [3] - 发行完成后，公司总股本由375,700,870股增加至428,676,196股，新增股份将于2025年12月25日在深圳证券交易所上市 [3][11] 募集资金情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币364,999,996.14元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币357,907,642.83元 [15] - 公司已开立募集资金专户，并与开户银行、保荐人中德证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》以规范资金管理 [15][17] 可转债转股价格调整 - 因本次向特定对象发行股票，公司对可转换公司债券“永东转2”的转股价格进行了调整 [7] - 调整前转股价格为8.34元/股，调整后转股价格为8.16元/股，调整实施日期为2025年12月25日 [7][11] - 转股价格调整依据《募集说明书》约定公式计算，其中增发新股股价为6.89元/股，增发新股占发行前总股本比例为14.10% [11] 控股股东及一致行动人权益变动 - 公司控股股东、实际控制人刘东良、靳彩红及其一致行动人权益变动累计超过公司总股本的5%，变动原因为主动减持及因发行可转债和定向增发导致的被动稀释 [22][24][37] - **主动减持情况**：一致行动人刘东秀、刘东梅于2023年7月27日至28日通过大宗交易合计减持3,541,300股，占当时总股本的0.95% [26][40] - **被动稀释情况**：1) 因可转债“永东转2”转股导致持股比例稀释，截至2025年12月15日，其持股比例由前次报告日的48.94%降至47.99% [28][43]；2) 因本次向特定对象发行股票导致持股比例进一步稀释，截至本公告日，其持股总数不变，但持股比例降至42.06% [30][45] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [24] 董事及高级管理人员持股情况 - 公司现任董事及高级管理人员均未参与本次向特定对象发行股票的认购 [3] - 本次发行前后，公司董事和高级管理人员的直接持股数量未发生变化，其持股比例因总股本增加而被被动稀释 [3]

公司融资进展 - 公司于2025年12月19日收到上海证券交易所出具的审核意见 其向特定对象发行股票的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 交易所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施 最终能否获得注册及时间尚存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过67,149.88万元人民币 扣除发行费用后的募集资金净额将用于四个项目 [1] - 具体投资项目包括：露点控制器产品智能制造技改扩产项目、低介电损耗FCCL挠性覆铜板项目、研发中心建设项目、补充流动资金 [1] 发行方案细节 - 本次发行对象为符合规定的各类机构投资者及合法投资组织 发行对象不超过35名 [2] - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [2] - 本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定 不超过发行前公司总股本的30% 即不超过27,300,000股 [2] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日 公司控股股东、实际控制人张云直接持股25,364,907股 持股比例为27.87% 其一致行动人邹东伟、李建革分别持股3,113,131股和952,028股 持股比例分别为3.42%和1.05% [2] - 张云及其一致行动人合计持有公司29,430,066股 合计持股比例为32.34% [2] - 以本次发行股票数量上限27,300,000股计算 发行完成后公司总股本将变更为118,300,000股 张云持股比例将变更为21.44% 张云及其一致行动人合计控制股份比例将变更为24.88% [3] - 本次发行后 公司控股股东和实际控制人仍为张云 发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 中介机构 - 本次向特定对象发行股票的保荐人及主承销商为国泰海通证券股份有限公司 保荐代表人为张啸天、张晓伟 [3]

公司融资进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已获得上海证券交易所审核通过，符合发行、上市及信息披露要求，交易所将在收到申请文件后提交中国证监会注册 [1] - 本次发行事项尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否及何时获得注册存在不确定性 [1] 发行方案细节 - 本次发行募集资金总额不超过69,528.20万元（约6.95亿元人民币），扣除发行费用后拟用于收购JAI 100%股权 [1] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括各类专业投资机构及合格投资者 [2] - 发行采取竞价方式，定价基准日为发行期首日，发行股票数量不超过46,000,000股（4600万股），未超过发行前总股本的10% [2] 股权结构与控制权 - 截至预案公告日，公司总股本为460,976,733股（约4.61亿股），控股股东及实际控制人为姚毅，其与配偶杨艺直接和间接控制公司股份合计223,777,585股，占比48.54% [2] - 按发行上限4600万股测算，发行完成后实际控制人控制的股份比例将降至44.14%，但仍保持实际控制人地位 [2] 中介机构 - 本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为陈益达、于海 [3]

公司融资计划 - 重庆钢铁于12月19日晚间发布公告，宣布董事会审议通过了多项关于向特定对象发行A股股票的议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》以及《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等 [1]

公司融资进展 - 莱尔科技于2025年12月18日收到中国证监会关于同意公司向特定对象发行股票注册的批复 文件编号为证监许可〔2025〕2795号 [1]