证券研究报告 工业/基础材料 电子布提价落地,把握节奏与均衡配置 华泰研究 2026 年 7 月 06 日│中国内地 行业周报（第二十七周） 本周观点：中长期坚定科技主线，阶段性配置地产/出海链 上周电子布及洁净室板块调整，我们认为主要与海外科技板块调整有关，但 建筑建材板块 26Q2 业绩高增长或仍集中在 AI 链。国内 7 月电子布提价已 落地，叠加台湾富乔对电子布提价 15-30%，昆山必成 3.8 万吨电子纱停产， 我们预计 8 月电子布有望继续提价。短期原油价格大幅回落，有利于改善地 产链及出海链建材需求和成本预期，结合中报业绩增长，适当配置地产链及 出海链绩优龙头。玻璃基板方面，原片企业短期价格和盈利承压，有望倒逼 行业加大冷修减产，并进一步提振国内玻璃原片企业在玻璃基板的参与预 期。中长期继续重点推荐洁净室、电子布及玻璃基板，短期适当配置地产链 及出海链龙头，重点推荐旗滨集团、中国建材、利柏特、华新建材、四川路 桥、科顺股份、兔宝宝、三棵树。 细分行业回顾：7628 电子布均价环比+16.2% 截至 7 月 2 日，全国水泥价格环比-0.9%；水泥出货率 42.8%，环比+0.7pct/ 同比- ...