各位朋友，我是帮主郑重，干了20年财经记者，习惯从热闹行情里扒点实在逻辑。前几天碰到个做电子配件的老周，一见面就吐槽："现在拿存储芯片跟抢 货似的，上个月还能拿到的货，这个月不仅涨价，厂家说产线满了根本排不上单！"这话一出口，我就知道最近存储芯片这波涨势，确实不是虚的。 不过作为专注中长线的投资者，我得提醒大家一句：别看到涨价就着急追。这波行情的核心逻辑是"供需反转+产业周期"，咱们要盯着的不是短期价格波 动，而是产业链里真正有技术优势、能稳定供货的企业。等这波短期备货热潮过去，那些有硬实力的公司，才能真正接住后续的需求，这才是中长线布局的 关键。 从9月开始，存储芯片价格就慢慢抬头，到了四季度直接加快节奏，下游厂商都在忙着备货，不少生产企业就算满负荷运转，还是供不上。为啥突然就紧俏 了？其实是全球市场好几件事凑到了一块儿。一方面，现在AI和数据中心火得很，全球主要的存储芯片厂商，都想赚更高的利润，把大量产能转去做高端 芯片了，那咱们日常用的传统存储芯片，供应自然就少了；另一方面，存储芯片这行本身就有周期，之前价格低迷了好一阵子，厂商们早就开始减产去库 存，这么一调整，供需关系很快就反过来了，价格也就跟着进入 ...

锂电行业 - 2025年1-4月国内动力电池累计装车量达184.3GWh 同比增长52.8% [1] - 上游材料价格处于历史底部 盈利水平低位 行业出清或加速 2025H2需求有望持续向好 [1] - 全固态电池技术因安全性与能量密度优势 预计在消费电池/eVTOL/新能源车等领域应用 带动材料体系更新 [1] AIDC及储能行业 - 2025Q1四大海外云厂商资本开支合计719亿美元 同比增长62% 国内阿里腾讯资本开支合计521亿元 同比增长112% [2] - AI发展持续驱动算力基础设施建设高速增长 [2] - 储能领域国内装机稳健增长 欧美大储高毛利市场高增 中东非新兴市场进入业绩兑现期 [2] 风电光伏行业 - 光伏行业供需矛盾进入深度调整期 2025年或现新格局 关注硅料/光伏玻璃等环节供给侧调整及N型BC路线等新技术 [3] - 海风行业进入开工旺季景气度提升 陆风风机中标价格企稳带动产业链盈利修复 [3] 电网设备行业 - 2025年1-3月国网电网投资累计同比增长27.7% 特高压工程完成投资172亿元 进入满负荷施工状态 [4] - 藏东南-粤港澳等5条特高压工程有望2025年加速推进 全年或核准开工4-5条直流线路 [4] - 高比例新能源推动配网智能化改造需求 行业或将进入改造高峰期 [4]

信阳现房销售政策 - 河南信阳成为全国首个全面推行现房销售的三线城市 新出让土地必须现房销售 已开工项目需主体封顶才能预售 [1][3] - 政策采用"新老有别"设计 已开工项目可沿用预售制 新拿地项目必须现房销售 降低烂尾风险 [3] - 现房销售占比从2020年10%升至2025年32% 但全面推广面临开发商资金压力 盖房周期从2年延长至4-5年 [7][8] 信阳楼市现状 - 2024年信阳新房销售面积同比下降7.8% 房地产投资暴跌16.2% 住宅施工面积缩水近20% [3] - 2025年一季度销售面积跌幅收窄至0.5% 但待售库存增长8.5% 去化周期达20个月 [4][9] - 人口净流出279万 占户籍人口1/3 新生儿数量从2019年8.9万腰斩至2023年3.7万 [4][5] 全国现房销售趋势 - 全国超30省市试点现房销售 海南2020年全省推行 合肥/郑州/长沙等地部分地块试点 [6] - 海南5年仅落地8万套现房 信阳仅在中心城区试点 反映政策推进难度 [8] 行业供需结构变化 - 商品房库存去化周期超20个月城市增多 信阳罗山县二手房挂牌量暴涨220% 成交周期从45天拉长至126天 [9] - 现房销售加剧房价分化 上海黄浦区现房均价13.7万/㎡比周边期房贵12% 鹤岗70㎡电梯房挂牌价仅8万 [10] - 银行对房龄超10年二手房贷款比例压至30% 利率上浮15% 三四线房产流动性风险凸显 [10]