对于化工企业而言，破除"内卷"绝非一朝一夕之功，而是一场深刻的自我革命。它要求企业决策者具备 战略耐性，坚持长期主义，建立系统思维，将战略、运营、生态视为一个整体进行协同推进，同时还要 保持开放心态，敢于合作，善于在产业链中重新定位自己的价值。 单打独斗无法破除行业性"内卷"。化工企业必须主动构建或融入健康的产业生态，重塑产业价值链， 从"内部管控"转向"生态协同"，从"零和博弈"转向"和谐共生"，在合作中创造增量价值，这样方能跳 出"内卷"红海，驶向高质量增长的蓝海。 三是搭建开放式创新平台。与重点高校、科研院所等建立创新联合体，共同攻关行业共性技术难题；通 过设立产业基金、举办创新挑战赛等方式，吸引外部创新资源。这样可以分散研发风险，加速技术突 破，避免在低水平技术上重复投入，共同把行业的"蛋糕"做大。 四是引领或参与制定行业标准。行业领军企业、产业链主企业要牵头或主导制定新的产品标准、绿色标 准、数字化接口标准等。链上合作企业也要积极参与，将产业安全、增值服务、客户诉求融入新标准。 这不仅能规范市场竞争，淘汰落后产能，更能让先行者占据最有利的竞争位置，将企业的技术优势转化 为市场优势。 作者：华鲁恒升办 ...

文章核心观点 - 石油和化工行业需破除“内卷式”竞争以推动高质量发展 行业需从技术创新、绿色与智能化、市场导向、开放合作、精益管理五方面发力 以摆脱低效竞争并开辟新增长路径 [1][2] 行业竞争格局与挑战 - “内卷式”竞争被定义为低效率的不公平竞争 已成为制约中国经济高质量发展的瓶颈 对石油和化工行业而言是迫在眉睫需要搬掉的“绊脚石” [1] 行业发展战略与路径 - 以技术创新攀向产业链高端 石化企业应坚决增加研发投入 瞄准高端专用化学品、新材料等领域寻求突破 具体方向包括从生产通用塑料转向研发高端工程塑料、特种橡胶、高性能纤维 以及从传统炼油向化工新材料、高端精细化学品延伸 通过掌握核心技术建立技术壁垒 从而在细分市场获得定价权和竞争优势 摆脱价格战 [1] - 以绿色与智能化塑造新质生产力 石化企业应主动拥抱绿色转型 发展生物基材料、二氧化碳资源化利用等绿色技术以降低能耗物耗 同时利用工业互联网、人工智能等技术改造生产流程 实现智能化、柔性化生产 以提升效率、降低成本 打造难以复制的动态竞争优势 [1] - 以市场需求为导向深耕细分领域 石化企业要摆脱“大而全”的惯性思维 寻找并深耕利基市场 下游新能源、电子信息、生物医药等战略性新兴产业的快速发展对化工材料提出了海量个性化需求 企业若能聚焦特定领域做精做深 成为不可或缺的“配套专家”或“隐形冠军” 就能有效规避同质化竞争 实现高附加值增长 [2] - 以开放合作构建产业新生态 破除“内卷”需加强开放合作 龙头企业可通过构建创新联合体带动上下游中小企业协同发展 避免无序竞争 行业协会应积极引导并制定团体标准以规范市场秩序 企业应具备全球视野 敢于参与国际竞争 在更广阔的市场空间中配置资源并检验自身实力 [2] - 以精益管理赋能组织新活力 石化企业应深化精益管理 以卓越运营夯实成本优势 建立以价值创造为导向的激励与评价体系 激发全员潜能 从根本上避免内部消耗 将资源聚焦于价值创造 [2] 行业长期展望 - 破除“内卷式”竞争非一日之功 需坚持内外兼修 果断驶向基于技术创新与价值创造的“蓝海” 才能在“十五五”乃至更长远的未来书写高质量发展新篇章 [2]

大会概况 - 2025第八届中国国际光伏与储能产业大会于11月18日在成都世纪城新国际会展中心举行 [1] - 大会主题为“光储同辉融合赋能智创未来” [1] - 全球光储行业权威专家学者、领军企业家及企业代表齐聚一堂 [1] 行业核心观点 - 反“内卷”和反过度竞争被视为光伏行业脱困并走向健康持续发展的重要支撑条件 [1] - 光伏行业的创新实践成功经验可能成为中国经济重回快速增长和良性发展之路的正面典型 [1] 主要活动与成果 - 大会面向全球发布“2025中国光储品牌百强榜” [2] - 上榜优秀品牌包括宁德时代、比亚迪、通威、阳光电源、隆基、华为数字能源等100个品牌 [2] - 行业嘉宾围绕“共建良性生态穿越行业周期”主题展开领袖对话 [2] - 对话议题包括破除“内卷式”恶性竞争、光伏出海2.0、光伏技术趋势、未来储能主流技术等 [2] - 大会正式发布《“破除内卷式竞争筑牢全球能源安全基石”成都宣言》 [2] - 大会发布《2025中国与全球新能源发展白皮书》 [2] - 系列活动包括开幕式、主会议、颁奖盛典、通威新能源产业链全球合作伙伴大会等平行会议 [2]

电商平台规则优化 - 电商平台调整"仅退款"规则 不再主动介入消费者收货后的"仅退款不退货"申请 改为由商家和消费者自行协商[1][4] - 规则优化后效果显著 淘宝天猫平台异常退款主动拦截量增加3倍 "仅退款"总量下降约30%[6] - 北京互联网法院审结涉"仅退款"案件不到20件 较去年同期下降六成以上[3] - 平台推出"新商启航计划" 全年投入超千亿级流量支持优质商家 禁止商家以明显低于市场价的价格诱导用户点击购买[7][8] 眼镜产业转型升级 - 台州市眼镜产业通过技术创新摆脱低价竞争 年产太阳镜4亿副 总产值130多亿元[9] - 建立杜桥眼镜小微创业园 集聚百余家上下游企业 供应链响应速度从周缩短到天[11] - 搭建"镜享未来"综合服务平台 吸引36位"共享人才官"远程入驻 推动镜片变色幅度等领域技术突破[11] - 检测效率提升 平均送检成本降低50% 2024年眼镜抽查合格率达94.3% 较2022年提高16个百分点[11][12] - 创新产品获得市场认可 羽毛钛镜架价格涨6倍 国际眼镜展吸引50多国7000多名采购商 成交额逾亿元[12] 招商引资模式变革 - 焦作市废止3个与法规相抵触的招商引资政策文件 转变招商思路[15] - 实施"特岗特薪"招商机制 引进20多名专业人才 累计引进项目26个 签约额87亿元[16][17][19] - 建立全周期跟踪服务机制 每两周召开招商引资调度会 市领导逐项过问项目进展[16] - 2024年上半年新签约省外境内项目230个 居河南省首位[19] - 企业反馈营商环境改善带来的效益远超资金奖补 某企业从落户到投产用时不到一年[19]

光伏ETF市场表现 - 光伏ETF(159857)午间收盘上涨5.19%，换手率8.22%，半日成交额1.92亿元 [3] - 跟踪指数中证光伏产业指数上涨5.08%，成分股大全能源上涨15.30%，阳光电源上涨10.49%，通威股份上涨10.00% [3] - 近1周规模增长6487.18万元，近2周份额增长1.90亿份，年初至今份额暴增超9.5亿份 [3] - 近5个交易日资金净流入2006.74万元，近10日净流入8853万元，居深市同类产品第一 [3] 政策与行业动态 - 工信部召开会议聚焦光伏产业高质量发展，强调依法治理低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能退出 [4] - 政策提出加强国际合作，塑造下一代光伏产品竞争优势，目标成为全球技术引领者和能源转型关键参与者 [4] - 文章指出需深化要素市场化改革，破除地方保护、市场分割和"内卷式"竞争，行业协会和企业自律作用被肯定 [4] - 行业企业正推动多晶硅产能整合，契合政策导向，有望加速摆脱内卷格局 [4] 指数估值与产品信息 - 中证光伏产业指数最新市净率PB为1.78倍，低于近3年82.54%的时间，估值性价比突出 [4] - 中证光伏产业指数选取不超过50只光伏产业链代表性上市公司证券，反映行业整体表现 [5] - 相关产品包括光伏ETF(159857)及场外基金(A：011102；C：011103) [5]

行业动态 - 工业和信息化部召开第十五次制造业企业座谈会 聚焦光伏产业高质量发展 14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人参会并发言 [1] - 参会企业阵容包括通威集团 协鑫集团 阳光电源 TCL中环 晶科能源 天合光能 隆基绿能 晶澳科技等龙头企业 [1] - 中国光伏行业协会指出2025年上半年行业呈现"需求旺盛 供给承压 价格下行 效益承压"态势 海外贸易壁垒风险提升 [3] 政策导向 - 工信部强调要依法依规治理光伏行业低价无序竞争 引导企业提升产品品质 推动落后产能有序退出 [2] - 中央财经委会议部署纵深推进全国统一大市场建设 重点治理企业低价无序竞争 [4] - 人民日报发文批评"内卷式"竞争 呼吁破除地方保护 市场分割和同质化竞争 [4] 行业发展 - 中国光伏产业实现从无到有 从弱到强的转变 在产业规模 技术水平 应用市场等方面取得领先优势 [1] - 行业需加强技术创新 拓展应用深度广度 塑造下一代光伏产品竞争优势 成为全球技术引领者 [2] - 行业协会将发挥桥梁作用 引导企业加强自律 工信部将强化标准引领和服务保障 [2] 企业战略 - 龙头企业需弘扬企业家精神 锚定正确方向 坚守质量安全底线 加强国际合作 [2] - 企业面临生产经营 科技创新 市场竞争 行业生态建设等方面的困难和挑战 [1] - 行业呼吁摆脱"内卷式"恶性竞争 维护健康发展环境 [3]

报告行业投资评级 - 看好（维持）[1] 报告的核心观点 - 行业政策主线围绕保障农民权益与激活企业创新，未来农业产业发展或需以生物技术、智能装备、低碳农业为突破口，推动“强农业”从政策愿景走向产业现实 [7] - 未来成长股更考量科技含量、兼顾农民利益、模式创新、调动既有所有生产要素的能力，平台型企业可引导行业向平台 + 生态模式切换，摆脱同质化竞争 [6] 产能情况 - 5 月官方全国能繁母猪存栏量 4042 万头，同比增长 1.15%，环比 +0.1%，政策维护猪价稳定决心坚定，行业产能调控力度或加大 [5] - 7 月 3 日烟台毛鸡收购价 3.15 元/斤，鸡苗收购价 1.2 元/斤，鸡苗创 2025 年新低，白羽肉鸡产业链产能 2019 - 2024 连续六年增加，“高产能、弱消费”矛盾短期或仍持续 [5][8] 市场表现 - 7 月 1 日涌益最新猪价为 15.08 元/kg，突破 15 元关口，创出今年元宵后猪价新高，此次反弹归因于基础供应环比收缩、前期降重压力释放、二育进场助力 [7] 投资建议 - 生猪市场未来机会或属于个别新模式的科技驱动型企业，龙头企业可通过研发领先克服管理熵增，引导行业向平台 + 生态模式切换 [6] - 白羽肉鸡行业总量增长是持续趋势，国内企业不断奋进与积累，有望涌现类似泰森食品的行业巨头 [8] - 饲料行业产业周期相对偏长，海大作为动物蛋白制造链主，产业链深度和广度兼具时，综合竞争力与利润稳定性更强 [9] - 宠物经济消费韧性强、成长空间大、市场格局好，头部公司马太效应明显，未来行业内并购事件或频繁发生 [10] - 农产品价格周期底部回升，研发实力领先的种业龙头业绩或持续增厚，玉米、大豆转基因预计 2026 年开始进入“亿亩时代” [11]

中央财经委员会第六次会议核心要点 - 会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等重大问题，时隔一年四个月再次披露会议通稿，对市场重要性显著[2] - 会议提出"五统一、一开放"基本要求（统一市场基础制度/基础设施/政府行为尺度/市场监管执法/要素资源市场，持续扩大开放）[3] - 海洋经济总量2024年首次突破10万亿元达10.54万亿元，同比增长5.9%[9] 全国统一大市场建设 - 六大工作方针之首为依法治理企业低价无序竞争、提升产品品质、推动落后产能有序退出，涉及行业包括传统及新兴领域（锂电/光伏/新能源汽车）[4][5] - 推动落后产能退出抓手包括优化产业布局（针对地方政府）、强化标准引领（针对民企）、推进整合重组（针对央国企）[5] - 钢铁行业利润率从2015年0.9%提升至2017年5.3%，煤炭行业从1.7%提升至11.9%，印证去产能有效性[5] - 市场主体需重点关注294项国家标准（大规模设备更新和消费品以旧换新相关）[6] - 规范政府采购/招标投标及地方招商引资，破除"内卷式"竞争需政企协同[3][6] - 内外贸一体化将畅通出口转内销路径，培育优质企业，倒逼国内规则对标国际[6] 海洋经济发展 - 重点产业方向包括海上风电、现代化远洋捕捞、海洋生物医药/生物制品、海洋文旅、海运业[9] - 政策鼓励社会资本参与，培育海洋科技领军企业和专精特新中小企业[8][9] - 实施"五个注重"：创新驱动/高效协同/产业更新/人海和谐/合作共赢[8]

高层会议上的两个线索 - 中央财经委员会第六次会议重点推进全国统一大市场建设 强调需突破解决难点和重点 特别是治理企业低价无序竞争和提升产品品质 [3] - 政策主线聚焦去产能和破除内卷式竞争 此前已有相关线索 如《人民日报》头版评论 现上升到最高层会议确认成为下半年政策主线路 [3] - 新能源产业 汽车产业 传统能源(如煤炭) 传统制造业(如钢铁)等行业在去产能过程中可能受益 供给收缩叠加需求维稳或推动价格修复和企业财务报表改善 [4] 七月市场情绪与科技赛道 - 七月第一天市场情绪偏软 但未提供具体数据或行业表现细节 [1] - 科技赛道分析部分为付费内容 未披露具体观点 [5]