文章核心观点 - AI数据中心对高速互连的需求推动光通信技术寻找新突破口，Micro LED（微型LED）技术开始从显示领域进入AI数据中心光互连赛道 [2] - 美国初创公司Palomino获得全球大型超大规模数据中心客户首笔商业订单，提供基于氮化镓（GaN）Micro LED的光互连芯片，这是公开报道中Micro LED光互连技术首次获得AI基础设施领域的商业采购订单 [2] - 该订单标志着Micro LED光互连开始从研发阶段向商业化迈进 [2] Micro LED技术背景与优势 - Micro LED此前最熟知的应用是显示领域，与传统LED相比具有尺寸小、亮度高、响应速度快等特点，被视为下一代显示技术的重要方向 [2] - 在AI数据中心中，Micro LED的价值在于数据传输而非显示 [2] - 随着AI模型规模不断扩大，数据中心内部GPU之间、服务器之间的数据交换量持续增长，传统铜互连在传输距离、功耗及带宽密度方面逐渐面临瓶颈 [2] - 主流光互连技术主要依赖激光器实现电光转换，但激光器在高温环境下的稳定性、功耗和系统设计存在局限性 [3] - GaN Micro LED光互连具备在较高温度下稳定运行、低能耗等特点，同时有望实现每毫米数Tb级的带宽密度，使其成为AI数据中心下一代光互连技术的潜在选择 [3] Palomino订单详情 - Palomino从一家全球大型超大规模数据中心客户获得首笔采购订单（PO），涉及面向AI基础设施的GaN Micro LED光互连芯片 [3] - 订单还包含一项工作说明书（SOW），要求Palomino进一步改进纳米材料和Micro LED设计，以提升光输出能力以及与光纤的耦合效率 [3] - 光输出能力决定光信号能够以怎样的功率发射，光纤耦合效率关系到光源产生的光能有多少能够真正进入光纤 [3] - Palomino联合创始人兼CEO Jeffrey Searle表示，该订单说明主要AI基础设施客户已经认识到Micro LED光互连在带宽、可靠性和能效方面的潜力 [4] - Palomino并未公布客户名称，但对于一项此前仍处于开发阶段的技术来说，获得超大规模数据中心客户的正式商业采购订单本身就是一个值得关注的进展 [4] 行业其他参与者布局 - 三星电子和SK海力士投资的硅光子初创公司Abyssina，以及微软，都是目前Micro LED光互连领域受到关注的参与者 [4] - 微软正在与联发科等企业合作开发名为MOSAIC的Micro LED光纤项目，希望借助Micro LED技术大幅降低数据中心的电力消耗 [4] - Micro LED光互连已不再只是显示产业的技术延伸，而是开始受到AI数据中心产业链的关注 [5] 技术成熟度与行业竞争格局 - 获得商业订单并不意味着Micro LED光互连已经具备大规模替代现有光通信技术的能力，从Palomino此次订单内容来看，光输出和光纤耦合效率仍然需要进一步优化，技术距离成熟量产还有需要解决的问题 [5] - 对于AI数据中心来说，光互连最终比拼的仍然是带宽、功耗、可靠性、制造成本以及规模化部署能力 [5] - 随着AI集群规模越来越大，数据中心对互连技术的需求也在发生变化，硅光子、CPO、激光器以及Micro LED都在尝试寻找新的突破口 [5] - Micro LED已拿到第一张商业化入场券，能否真正成为AI数据中心光互连的重要技术路线，接下来还要看产品性能能否经受实际部署的考验 [5]