券商7月金股名单分析 热门推荐标的 - 恺英网络获5家券商推荐 成为7月最热门标的 紫金矿业 沪电股份 牧原股份均获4家券商推荐 [3] - 游戏行业受益于版号放量及暑期档 恺英网络《全民奇迹2》等爆款上线推动业绩确定性 [3] - 紫金矿业受益于全球央行购金潮 金价触及2000美元关口 资源股周期性机会显现 [3] - 沪电股份因5G基站及汽车电子需求激增 PCB订单排产至下半年 [3] 核心选股逻辑 行业景气度 - 游戏行业版号释放与暑期档叠加 半导体设备国产替代节点临近 新能源车企出海优势显著 [3] - 生猪产能去化及猪价回暖政策托底 牧原股份等农业股受益 [3] 政策驱动 - 半导体设备公司卡位国产替代关键环节 新能源车企凭借电池技术及成本优势拓展欧洲市场 [3] 竞争壁垒 - 紫金矿业全球铜矿储量前三 成本控制能力较同行低15% [4] - 沪电股份高端PCB市占率超20% 长期服务特斯拉 英伟达等头部客户 [4] 筛选方法论 - 恺英网络二季度基金持仓比例从8%提升至15% 显示机构增持力度 [4] - 沪电股份上半年新接订单同比增长40% 紫金矿业一季度经营现金流同比增35% [4] 行业配置建议 - 半导体设备公司PE 35倍 低于行业均值20% 存在估值修复空间 [5] - 建议采用哑铃策略 平衡高股息资源股与高成长科技股配置 [5] 重点跟踪方向 - 半导体国产化 新能源出海 消费复苏三条主线 关注订单转化能力强的标的 [5]

"双碳"目标下，储能成为构建新型电力系统的重要途径。浚辉新能源客户总监何力擎在2025年SNEC展会上表示，当前储能应用 场景正逐步拓宽，浚辉新能源将持续推进光储融合解决方案，还将助力中小企业拓展海外市场，共同把握全球化机遇。 何力擎介绍，浚辉新能源成立至今已有14年，长期深耕海外市场，近年来也积极拓展国内业务。当前公司业务主要分为三大板 块，第一个板块是储能制造，浚辉新能源专注于户用储能领域，产品以标准化、分销场景为主，契合海外市场需求；第二个板块是海 外组件经销，浚辉新能源代理了天合、隆基等头部品牌，并在巴基斯坦、乌兹别克斯坦、阿联酋、德国等地设有分公司，海外渠道超 400家；第三个板块是光伏与储能投资，该公司以资方角色参与项目，形成了制造、经销、投资协同发展的业务模式。 针对当前行业需求，浚辉新能源业务涵盖大储、工商业储能及户用储能。何力擎介绍，"此次重点展示的光储充一体化解决方 案，可应用于高端酒窖、鱼缸养殖、新风系统及安防等领域。针对海外客户技术能力有限的特点，浚辉新能源推出了一体化储能设 备，整合电池、逆变器及控制系统，简化安装流程，大大提升了用户体验。"大储主要面向央国企及上市公司，参与大型储能 ...

中国汽车及零部件行业全球化发展 - 公司积极拓展海外合作伙伴网络 覆盖俄罗斯 中东 非洲等地区 体现中国汽车产业"走出去"战略加速 [1] - 嘉定国家外贸转型升级基地推出"新能源出海谷"创新平台 为零部件企业提供出口贸易综合服务 [1] "园区对园区"创新模式 - 行业初创和中小企业通过海外产业园合作网络降低国际化经营门槛 已与全球10余家重点海外产业园区建立战略合作 [2] - 合作网络形成中东 东欧 东南亚"三大片区"联动布局 覆盖"一带一路"关键节点市场 [2] 外资企业双向投资机遇 - 利比亚首个本土汽车制造商Hanzo Motors将在上海设立亚太区总部及研发中心 开发专属车型 [3] - 外资企业在华投资带动中国供应链企业出海 基地通过需求引导实现国内外企业精准对接 [3] 产业生态协同体系 - "新能源出海谷"采用"4+1"功能布局 整合贸易服务 投资促进 商务对接 招商孵化及数字化平台 [3] - 实现产业链 政策 市场三大协同：缩短配套半径 整合外贸政策 共享海外渠道资源 [4] - 组织企业参加印尼 马来西亚等国新能源汽车展会 推动市场考察与产业链合作 [4] 国际交流与合作成果 - 上海车展期间举办专场对接活动 吸引100多家中国企业参与 与沙特阿拉伯等国际合作伙伴达成多项合作意向 [4]

综合竞争力头部品牌 - 苏州纽威阀门（NEWAY）技术定位为全球深海阀门技术标杆，主导修订ISO国际标准，深海球阀耐压性能达25000psi并通过DNV认证，配套全球40%新建LNG运输船项目 [11] - 苏州纽威阀门海外营收占比42%，核电阀门国产化率超90%，综合产能突破60万台/年 [11] - 中核苏阀科技实业为国内唯一核一级阀门全资质企业，核电阀门国产化率超90%，军工级超音速风洞调节阀技术打破国际垄断 [11] - 中核苏阀科技实业核电配套订单超15亿元，核电站市占率超40% [12] - 上海奇众阀门核级蝶阀市占率53%，半导体特气阀国产替代率从5%提升至25%，军工级超音速风洞调压阀技术出口俄罗斯 [14] - 上海奇众阀门新能源锂电池阀门订单年增180%，市政工程成本较外资品牌低50% [15] 细分领域领军品牌 - 上海冠龙阀门机械为智慧水务领域龙头，物联网智能控制阀降低管网漏损率至5%，覆盖全国80%市政供水项目 [17] - 上海冠龙阀门机械为东南亚智慧城市工程核心供应商，产品出口欧美30国 [18] - 远大阀门集团（尧字阀门）为全国80%地级市供热/供水核心供应商，AI质检良品率99.7%，低碳阀门碳足迹降低40% [20] - 远大阀门集团年产阀门50万吨，入选工信部"绿色供应链管理企业" [21] - 三花控股（SANHUA）新能源车热管理阀全球市占率38%，适配特斯拉4680电池系统，CO₂冷媒阀成本较日企下降57% [23] - 三花控股打破外资垄断，出口额年均增长25% [24] 新兴技术与国际化代表 - 江苏神通阀门氢能加氢阀（70MPa）获德国TÜV认证，核级蝶阀市占率53%，AI故障诊断系统预警准确率98% [26] - 江苏神通阀门冶金高炉煤气回收系统市占率超60%，民用订单超12亿元 [27] - 浙江超达阀门集团耐硫化氢腐蚀阀门寿命达行业均值2倍，通过API607防火认证，完成-196℃深冷工况验证 [29] - 浙江超达阀门集团石化阀门出口量全国前三，覆盖中东油气项目 [30] 趋势预测 - 半导体特气阀、超高压氢能阀等高端领域国产化率加速提升，头部企业研发投入占比超8% [32] - 低碳阀门与智慧水务将主导市政与能源项目招标 [33] - 东南亚、中东基建需求驱动出口增长，2025年中国阀门出口额预计突破120亿美元 [34] - AI质检、物联网运维渗透率提升，行业数字化投入年均增长15% [34]

以下文章来源于天天IPO ，作者刘博 天天IPO . 投资界（PEdaily.cn）旗下，专注IPO动态 欢迎加入投资界读者群 2 0 11年，43岁的曾毓群回到老家创立宁德时代，历经十余年时间，打造了全球动力电池 的绝对龙头。如今，曾毓群又带着宁德时代赴港上市，开启出海征程。 这也是中国新能源扬帆出海的一抹缩影——光伏、锂电池、新能源汽车，已成为中国外 贸"新三大件"。我们可以看到，越来越多的中国新能源军团正登上全球舞台，用来自中 国的科技创新影响世界。 57岁曾毓群 一手缔造万亿市值 作为宁德时代掌门人，曾毓群的故事堪称传奇。 1 9 6 8年，曾毓群出生在福建宁德一个农民家庭，后来考入上海交通大学船舶工程系。毕 业后，他被分配到福建一家国企工作。仅仅干了三个月后，他便辞去了铁饭碗，跑到东莞 新科磁电厂做一名工程师，一干就是10年。 直到19 9 9年，新科公司的高管陈棠华和梁少康找到曾毓群，希望能一起做一个电池创业 项目。经过一番沟通后，身为新科最年轻工程总监的曾毓群最终答应了。于是，新能源科 技有限公司（下称"ATL"）在香港注册成立。对于当时去做电池的决定，曾毓群曾回忆 道，"这完全是一种冲动。" ...