7月24日消息，美团近日在上海召开外卖行业高质量发展恳谈会。在恳谈会上，多家全国连锁品牌、上 海本地餐饮及个体商户表达了担忧：被迫参与价格战、外卖客单价下滑7到10元、到手收入减少15%、 补贴一停顾客可能减少消费等等。某全国连锁米粉品牌的外卖运营总监也表示，近期受补贴影响，外卖 客单价从25元锐减至10多元。"别的品牌补贴后，订单涨得非常厉害，我们不补贴连老用户都会流失， 只能被迫加入价格战。"(第一财经) ...

外卖大战现状与监管介入 - 市场监管总局约谈美团、京东、饿了么三大平台，严令禁止"低于成本价倾销"，行业单日订单峰值达2.5亿单 [1] - 平台订单量激增：淘宝闪购订单超8000万，美团即时零售日订单突破1.5亿，京东外卖日单量曾达2500万单 [1][2][12] - 商家承压明显：茶饮店频繁爆单，部分商家在堂食与外卖间"区别对待"食材使用 [1][2] 补贴模式的不可持续性 - 餐饮品牌设定外卖订单占比红线为28%，超过则面临亏损风险 [1] - "爆单"导致商家产能不足（如1小时300单），但增收不增利，配送、促销等成本使订单成"饮鸩止渴" [1] - 外卖占比过高挤压堂食资源，部分商家对堂食和外卖采用不同食材标准 [2] - 高盛预计未来12个月阿里/京东外卖业务将亏损410亿/260亿元，美团EBIT下降250亿元 [7] 平台竞争格局与策略调整 - 市场份额分布：美团与饿了么、京东形成7:2:1或6:3:1的格局 [12] - 美团强调发展质量，核心本地商业CEO称"非理性竞争无意义"，可用更低成本达成同等冲击 [12][25] - 京东考虑外卖App独立，此前作为主站引流入口（40%用户会交叉购买电商产品） [13][15][17] - 淘宝闪购整合饿了么，补贴力度维持，计划8月8日冲击1亿单峰值 [10][17] 行业未来竞争方向 - 品质战争：京东通过自营"七鲜小厨"强化供应链（3年规划1万家店），美团以"浣熊食堂"聚合品牌 [20][22] - 即时零售成为核心战场，美团在"即时"占优，京东/淘宝在"零售"有优势 [22][25] - 品类与价格竞争：美团通过闪电仓扩张品类并深入供应链，淘宝/京东需补足配送时效 [27] - 系统能力差异：美团数据系统"牵牛花"可优化商家选品与周转率，京东/淘宝需重构全链条体系 [27]

校园配餐服务国家标准发布 - 市场监管总局批准发布《校园配餐服务企业管理指南》国家标准，建立覆盖生产到配送的全流程规范 [1] - 标准不仅保障校园食品安全，也反映各行业对餐饮服务标准化、规范化转型的需求 [1] 外卖行业发展趋势 - 外卖作为餐饮服务重要形态，品质化、合规化是必然发展趋势 [1] - 京东外卖凭借数智供应链优势和全流程服务创新，构建行业领先的合规服务体系 [1] - 截至7月，京东政企业务已为能源、金融、制造等领域超15000家重点企业提供标准化用餐解决方案 [1] 京东外卖合规体系 - 合规体系覆盖食品安全、采购管理等全流程 [1] - 食品安全方面建立严格商家准入标准，综合运用视频验真、线下巡检等手段，门店入驻审核通过率仅40% [1] 政企用餐解决方案 - 京东为企业打造"货品供给-履约配送-结算支付"全链路服务，提升财务工作效率30% [2] - 支持企业批量结算和员工自主充值，解决全国分支机构餐费统筹管理难题 [2] 数智化福利管理 - 京东锦礼解决方案提升精准餐标管控能力，实现会议培训等场景按需即时下单 [2] - 该方案降低采购成本，避免食物浪费，将"厉行勤俭节约"转化为可量化管理成果 [2] 未来发展方向 - 京东政企业务将继续依托数智供应链优势，推动企业餐饮服务品质化、合规化转型 [2] - 通过场景创新和专业服务实现员工体验提升与企业降本增效的双赢 [2]

京东"菜品合伙人"计划 - 公司宣布投入10亿元现金面向全国招募1000道招牌菜的"菜品合伙人"，每道入选菜品直接给予100万元保底分成，后续按销量分成上不封顶 [2][3] - 品牌餐厅或个体厨师仅需提供配方并参与研发，后续制作、品控及销售由京东旗下"七鲜小厨"承担 [3] - 已有费大厨、嘉和一品、紫燕百味鸡、朴大叔拌等品牌成为首批候选合伙人 [3] - 计划旨在解放优质餐饮品牌经营压力，同时保障消费者食品安全 [3] 七鲜小厨运营模式 - 首家外卖自营店"七鲜小厨"已在北京投入运营，采用全透明厨房设计，拒绝预制菜，主打"外卖+自提"模式 [3][7] - 门店菜品单价集中在10-35元区间，上线京东外卖频道后销量已超1000+份 [7] - 公司计划3年内在全国建设10000家七鲜小厨，投入百亿资金建设新型供应链 [10] - "七鲜小厨"商标由京东全资子公司持有，公司牢牢掌控战略项目核心资产 [10] 京东外卖战略定位 - 创始人刘强东表示将采用"与美团完全不同的商业模式"，前端卖饭菜可以永远不赚钱，目标是提供高性价比且安全的食品 [12] - 通过整合上游配方资源、自建终端网络、承诺品质透明，试图开辟"重供应链+菜品授权分成"的新航道 [17] 行业竞争格局演变 - 市场监管总局于7月18日约谈京东、美团、饿了么三大平台，要求依法合规竞争 [14] - 行业竞争从单纯补贴转向商业模式重构，美团同期推出"浣熊食堂"项目，计划三年建设1200家门店 [14][17] - 美团模式为平台方提供基础设施服务，京东采用自营模式直接参与菜品销售，两大巨头战略分野明显 [17] 美团"浣熊食堂"项目 - 项目构建线下集合空间，餐饮品牌可"拎包入住"10平方米档口，专注外卖无堂食，后厨操作全程直播 [14][17] - 已在北京、杭州运营10家门店，超过100个餐饮商家加入，计划三年覆盖1200家门店服务超1万家商家 [17] - 模式集中化降低商家成本，提升线上竞争力，支持跨店点餐与优惠，同时提供食材供应链服务 [17]

外卖行业竞争与监管 - 近3个月京东、阿里两家平台在外卖市场投入800亿元补贴 [1] - 美团单日订单量突破1.5亿单，淘宝闪购达8000万单，京东外卖"618"期间日订单量突破2500万单 [1] - 中国外卖行业单日总单量从年初1亿单增长至约2.5亿单 [1] - 市场监管总局约谈饿了么、美团、京东等平台企业，要求规范促销行为并坚持理性竞争 [2] 餐饮业与外卖补贴影响 - 头部茶饮品牌高管称外卖补贴多为随机发放，可能被动影响品牌利润 [3] - 现制茶饮因高频次、低客单价特点成为补贴最大受益者，部分SKU补贴后价格与瓶装饮料重叠 [4] - 补贴推动茶饮品牌交易规模增长，但品牌方需平衡利润与品牌保护 [3][4][5] 消费政策与市场动态 - 民政部、财政部将对中度以上失能老年人发放养老服务消费补贴，2025年7月起试点 [7] - 海南自贸港封关后"零关税"商品税目将从1900个扩大至约6600个，占比提升至74% [8][9] - 全国农产品批发市场猪肉均价20.57元/公斤，环比下降0.8% [10] 食品饮料行业动向 - 菲仕兰专业营养品业务营收同比增长18.1%，美素佳儿在华市场持续增长 [11] - 可口可乐Q2营收125.35亿美元（+1%），净利润38.03亿美元（+58%），计划推出美国蔗糖制新品 [12][13] - 卡士上新牛油果风味酸奶，雀巢推出高蛋白美禄Pro，朝日将发售苹果梨风味苏打水 [14][15][16] 餐饮与零售拓展 - 杨国福伦敦旗舰店开业首日营业额突破12万元，单日销售700碗 [17] - 淘宝闪购辟谣"冲单目标"传闻，称运营遵循正常商业规律 [18][19] - 中免集团在成都成立市内免税品公司，注册资本7000万元 [20] 旅游与文娱消费 - 印度恢复向中国公民发放旅游签证，系2020年后首次 [21] - 北京市将发放1000万元观影补贴，联合美团提供25万份66元优惠券包 [22]

美团拼好饭业务发展 - 美团即时零售日订单量超过1.5亿，其中拼好饭日订单量已超3500万单 [1] - 蜜雪冰城、塔斯汀、华莱士、正新鸡排增速位居前列 [1] - 肯德基单款"全鸡套餐"通过美团"神抢手"半日即售出约百万单 [1] C2M模式创新 - 拼好饭借鉴电商零售行业的"C2M模式"，提前聚集消费者偏好和需求，反向优化供应链 [1] - 聚焦爆款产品，增强备货和议价能力，简化管理流程，降低成本 [1] - 汉堡王、老乡鸡、南城香、魏家凉皮等知名连锁餐饮品牌纷纷入驻拼好饭平台 [2] 商家运营效率提升 - 南城香四款产品日销近万单，麻婆豆腐成为热销产品 [2] - 蜜雪冰城在拼好饭上线十几款产品，订单量保持快速增长 [4] - 90%入驻拼好饭的商家实现销量提升30%以上，成本平均降幅达20%以上 [5] 供应链优化与成本控制 - 品牌通过规模化采购节省成本，用于采购更好原材料或让利于顾客 [3] - 蜜雪冰城为柠檬水建立种植基地，根据订单数据提升运营效率 [4] - 拼好饭帮助商家分摊人工、房租成本，摊薄食材采购成本 [3] 增量市场拓展 - 拼好饭核心用户与原有外卖用户仅两三成重合，带来增量下沉渠道用户 [5] - 满足"单杯起送"等核心消费场景需求，激活新消费增量 [5] - 国际快餐品牌积极布局拼好饭等新模式满足新消费增量 [1] 品质管理与食品安全 - 拼好饭建立食品安全标准并公示，定期抽检淘汰不合格商家 [6] - 鼓励商家"明厨亮灶"，上线"食安日记"展示后厨实况 [6] - 商家表示拼好饭产品与堂食品质、分量、包装无差异 [6] 品牌长期规划 - 汉堡王计划针对拼好饭渠道打造"C2M模式"专供餐品体系 [7] - 蜜雪冰城要求所有门店在拼好饭渠道采取统一管理标准 [7] - 花小小表示拼好饭显著提升品牌知名度和订单量 [7]

外卖市场竞争格局 - 7月19日淘宝闪购创9000万单新高，美团单量达1.2亿单，双方单量差在3000万-7000万波动[3] - 淘宝闪购7-8月重点补充骑手运力和商家供给，9月将进入补贴高峰[3] - 美团CEO王莆中认为补贴下的总订单量意义有限，美团体系可通过到店自取优惠券灵活调控单量[4] 骑手运力体系分析 - 1亿日订单需200万专业骑手支撑，美团2023年高频骑手81.95万（年跑单260天+日均6小时）[6] - 实际每日在岗骑手：美团100万+，饿了么更少；6月美团日均运力相当于225万全职骑手支撑9000万单[6] - 骑手分类：专送（美团60%订单）、快送（乐跑/U+）、普通众包（效率低）[10][12] - 7月蜂鸟众包日活达225.6万（同比增3倍），专送骑手日活从23.7万增至35.4万[11] 补贴战对运力的影响 - 7月首周六美团众包骑手单笔激励超10元（平日2倍+），次周六通过专送骑手扩招降低单均成本[16] - 饿了么"稳定骑手"从30万增至50万，U+小队通过组织化提升运力稳定性[18] - 骑手收入显著提升：饿了么众包骑手月均12500元，美团高频骑手6月9793元（7月5日日均收入环比增111%）[27] 平台竞争策略差异 - 美团优势：全国性站点网络（单站100骑手覆盖1-1.5万单），数据积累优化派单效率，单均配送成本更低[17] - 淘宝闪购策略：按订单量补贴服务商（非按人头），快速渗透美团存量商家（视其为增量市场）[22] - 饿了么调整：从全国份额争夺转向区域深耕（如深圳单量从<100万增至400万/日）[23] 运力建设挑战 - 饿了么在低线城市站点缺失，需重建基础设施，当前78%骑手增长中120%来自低效众包新骑手[30][31] - 平台推行职业化措施：饿了么U+B模式（顺路单）、美团增加专快送比例至60-70%，降低流动率[31][32] - 运营优化：饿了么合单顺路率92%（单量翻倍），美团放宽超时处罚改积分制，熟练骑手可同时配送6-8单[36] 行业长期趋势 - 骑手职业化升级：提供晋升通道（站长/物流经理）、福利保障（驿站/教育）、社会认同（骑士音乐节）[37] - 竞争催化零工转型：从高流动性（月均27.5%）向稳定职业演变，收入与工作条件持续改善[31][37]

外卖大战现状 - 京东外卖自百亿补贴上线以来单日补贴额约2亿元 累计补贴超百亿元 [2] - 美团上周六单日补贴额达3-4亿元 淘宝闪购单日补贴峰值突破12亿元 [2] - 淘宝闪购近两周工作日日均补贴约4亿元 带动市场总量从日均1亿单增至2亿单 [4] 商业模式创新 - 京东外卖计划推出与美团完全不同的商业模式 重点布局生鲜供应链领域 [3] - 淘宝闪购整合线上线下资源 开创全品类即时消费新生态 占据增量市场60%份额 [4] - 京东已招募超12万名全职外卖骑手 强调解决食品安全问题 [3] 产业升级表现 - 京东美团相继为骑手全额缴纳五险一金 美团恶劣天气自动延长配送时间 [5] - 美团无人机配送覆盖15城 单均成本降37% 京东配送机器人使夜间履约成本降52% [5] - 美团闪购618期间100多个品类GMV翻倍 非餐饮订单占比提升至55% [5] 数实融合实践 - 淘宝闪购拉动餐饮品牌生意环比增长170% 下午茶场景订单增长190% [8] - 美团闪电仓计划2027年扩张至10万仓 标注有机认证商家转化率提升20% [9] - 美团AI调度系统"超脑"降低20%履约成本 明厨亮灶商家复购率提高12% [9] 平台协同效应 - 淘宝整合饿了么与飞猪 5个月内APP日活增长5000万至4.1亿 [5] - 淘宝闪购通过"免单卡"等玩法 五一期间订单突破1000万单 [5] - 茉莉奶白等品牌在淘宝闪购平台单日销量增长超10倍 [5]

市场监管总局及地方部门约谈外卖平台 - 市场监管总局于7月18日约谈饿了么、美团、京东，要求规范促销行为并理性参与竞争 [2] - 郑州市市场监管局于7月22日约谈三家平台，通报外卖平台经营中的突出问题并要求整改 [2] - 抚顺市市场监管局于7月21日约谈三家平台，要求规范网络餐饮服务经营行为并保护骑手权益 [3] - 上海市市场监管部门约谈饿了么等平台，平台已执行下线"零元购"促销等三项整改 [4] 外卖平台合规经营要求 - 郑州市市场监管局要求平台严禁虚构原价、先涨后降、强制搭售等价格欺诈行为 [2] - 平台需清晰标注商品规格和计价单位，显著公示佣金、营销费用等收费项目及标准 [2] - 强化对入驻商户的资质审核、食品安全管控，优化维权机制并建立"在线纠纷快速解决"通道 [2] - 抚顺市市场监管局要求平台杜绝超范围经营和"幽灵外卖"，建立完善食品安全管理制度 [3] - 鼓励平台健全"互联网+明厨亮灶"智慧监管模式，确保线上线下餐饮服务同标同质 [3] 维护公平竞争秩序 - 郑州市市场监管局要求杜绝刷单炒信、虚假评价、恶意压价等不正当竞争行为 [2] - 完善平台规则公示及违规惩戒制度，禁止"内卷式"竞争以推动行业健康发展 [2] - 抚顺市市场监管局要求停止价格战、补贴战等恶性竞争行为 [3] - 平台应将精力放在提升服务质量、优化用户体验和保障食品安全上 [3] - 上海市市场监管部门要求平台严格遵循法规开展促销，确保交易真实性与商业合理性 [4] 平台整改措施 - 上海市约谈后，平台已执行下线"零元购"促销、收缩免单营销范围、成立专项工作组等整改 [4] - 平台承诺加强活动监测、价格管控及骑手权益保障，强化社会监督与信息透明度建设 [4]

京东七鲜小厨商业模式 - 京东推出合营品质餐饮制作平台"七鲜小厨"，提供外卖与自提服务，开业首日订单爆单 [2] - 计划投入百亿元资金三年内布局万家店铺，同时投入10亿元现金招募菜品合伙人 [2] - 主推商品单价10-20元，用户仅限京东App下单，竞争市场定位非正餐餐厅 [2][4] 供应链与运营模式创新 - 采用"菜品合伙人"模式：合伙人提供配方参与研发，平台负责现炒制作与品控，合伙人可获得100万元保底分成及销售分成 [3][4] - 启动招募2天收到超20000份报名，包括嘉和一品等知名品牌，模式减轻商家资金与运营压力 [4] - 供应链端复用京东现有资源，肉类和净菜经工厂预处理后冷链配送，强调"现炒"而非预制菜 [5] 与美团浣熊食堂的差异化 - 美团浣熊食堂为聚合型"二房东"模式，提供场地供商家入驻，主打食品安全透明化 [5] - 京东七鲜小厨将餐饮供应链内化为平台能力，通过透明厨房直播、AI品控强化食品安全信任 [6] - 京东目标通过供应链盈利而非前端销售，试图以规模化降低现炒成本覆盖15-20元价格带 [6] 市场定位与竞争策略 - 明确避开客单价30元以上的正餐市场，聚焦增量市场而非存量争夺 [4] - 模式旨在从"幽灵外卖"手中夺回市场，与优秀餐饮商家联手拓展份额 [4] - 首家店铺爆单验证需求，但重资产模式下的成本控制与用户习惯培养仍需观察 [6][7] 行业分析师观点 - 海豚智库认为京东避开直接补贴竞争，选择差异化路径更可行 [5] - 网经社指出京东供应链优势贯穿全流程，是传统外卖平台难以复制的竞争力 [6] - 用户接受度是模式成功的关键，需验证是否愿意为京东的新模式买单 [7]