证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2025-036 宁波精达成形装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的 资产过渡期损益情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、过渡期间损益安排 根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交 易的过渡期为自评估基准日（不含当日）起至交割完成日（含当日）止的期间。 本次交易的评估基准日为 2024 年 4 月 30 日，结合标的资产的交割情况确定本 次交易过渡期间为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日。 根据协议约定，自评估基准日起（不含当日）至标的资产交割日止（含当日） 的期间（"过渡期间"）内，标的资产运营所产生的收益或因其他原因增加的净 资产，归上市公司享有；标的资产运营所产生的亏损或因其他原因减少的净资产， 则由交易对方以现金方式向上市公司补偿。 二、过渡期间损益审计情况 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对标的公司过渡期间损益进行了审 计，出具了《无锡微研有限 ...

募集资金现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金3,000万元进行现金管理，产品类型为结构性存款 [1] - 现金管理额度经董事会批准不超过1.5亿元，期限为33天，起息日为2025年7月2日，到期日为2025年8月4日 [1][3][4] - 产品名称为招商银行点金系列看跌两层区间33天结构性存款，预计年化收益率1%或1.8%，保本浮动收益 [3][4] 资金来源及审议程序 - 资金来源为首次公开发行股票募集资金净额78,434.81万元，已于2023年2月14日存入专户 [2] - 董事会及监事会于2025年3月4日审议通过相关议案，保荐机构出具无异议核查意见 [1][4][5] - 实施方式为授权董事长决策，财务负责人具体执行，到期资金归还至募集资金专户 [4] 前次现金管理及收益情况 - 前次到期理财产品为招商银行智汇系列看跌两层区间24天结构性存款，投资金额3,000万元，实际收益3.25万元 [6][7] - 最近12个月累计委托理财实际收益135.85万元，占最近一年净利润1.51% [8] - 目前尚未使用的现金管理额度为4,000万元，总额度为1.5亿元 [8] 对公司运营的影响 - 现金管理不影响募投项目资金需求及进度，亦不影响主营业务发展 [5][7] - 通过合理利用闲置资金提高使用效率，增加公司收益 [2][7] - 会计处理将遵循《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 [7]

公司基本情况 - 无锡微研有限公司成立于1994年5月10日，由日本微研出资90,000万日元组建，注册地为江苏省无锡市[6][7] - 公司主要从事精密模具及精密结构件的研发、生产、销售，注册资本为10,000万元人民币，股权结构为宁波精达成形装备股份有限公司持有100%股权[8] - 公司历史股权变更包括整体变更为股份有限公司、减资、定向增发及股权转让等[7][8] 资产重组交易 - 宁波精达公司以发行股份及支付现金方式购买无锡微研100%股权，交易定价基准日为2024年5月1日，最终作价36,000万元[9][11] - 交易过渡期为2024年5月1日至2025年4月30日，过渡期财务报表编制基于公允价值计量原则[11][12] - 中国证监会于2025年4月1日批准该交易（证监许可[2025]651号）[9] 财务报表审计 - 信永中和会计师事务所出具无保留审计意见，认为过渡期财务报表公允反映公司财务状况及经营成果[1][2] - 审计范围包括2025年4月30日合并资产负债表及2024年5月1日至2025年4月30日合并利润表[1] - 审计报告用途限定为宁波精达公司发行股份购买资产目的，非通用目的财务报表[3] 收入确认政策 - 模具类收入在客户验收合格并取得验收单时确认；设备类收入根据贸易条款（FOB/CIF等）以报关或交付为确认时点[52] - 非模具类收入中寄售业务以客户领用确认对账单为准，非寄售业务以客户入库确认为准[52] - 模具维保改造及光伏导轮加工业务收入在客户入库确认后确认[53] 会计政策与估计 - 金融资产分类为摊余成本计量、公允价值计量且变动计入其他综合收益或当期损益三类[21][22] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，库存商品采用个别计价法或加权平均法[35] - 研发支出分为研究阶段（费用化）和开发阶段（符合条件资本化）[45] 政府补助处理 - 与资产相关的政府补助冲减资产账面价值或确认为递延收益分期摊销[53][54] - 与收益相关的政府补助用于补偿未来费用的确认为递延收益，否则计入当期损益[54] - 政策性优惠贷款贴息按拨付对象不同分别采用冲减借款费用或确认递延收益[55]

公司成立信息 - 质旋机械（成都）有限公司成立 法定代表人为王在斌 注册资本500万人民币 [1] - 公司由质旋机械（上海）有限公司全资持股 持股比例100% [2] 经营范围 - 主营业务包括气体压缩机械制造 电子元器件与机电组件设备制造 机械设备研发 新兴能源技术研发 [2] - 涉及机械零件加工 工业自动控制系统制造与销售 通用及专用设备修理 [2] - 覆盖海洋工程配套系统开发 石油钻采设备制造 深海石油钻探设备销售 [2] - 包含技术服务 技术转让 机械设备及零部件销售 特种设备销售 [2] - 涉及新能源领域 含新兴能源技术研发 新材料技术推广服务 [2] 许可经营项目 - 包括建设工程施工 特种设备安装改造修理 海洋石油及天然气开采 燃气经营 [2] 企业基本信息 - 注册地址为四川省成都市新都区云辉一路76号1栋1单元1701-2号（新都高新技术产业园） [2] - 企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) [2] - 营业期限自2025年6月30日起无固定期限 [2] - 国标行业分类为制造业>通用设备制造业>其他通用设备制造业 [2]

近日，工业和信息化部公布了第三批中小企业数字化转型试点城市名单，共有35个市（区）入围， 其中长三角地区占据六席，分别是上海市闵行区，江苏省南通市、徐州市，浙江省温州市、丽水市，安 徽省马鞍山市。 该试点工作由财政部、工业和信息化部联合开展，聚焦中小企业数字化转型中的痛点难点，解决中 小企业"不愿转、不敢转、不会转"的问题。通过开展试点，支持地方政府综合施策，探索形成中小企业 数字化转型的方法路径、市场机制和典型模式，梳理一批数字化转型细分行业，打造一批数字化转 型"小灯塔"企业，培育一批优质的数字化服务商，开发集成一批"小快轻准"（小型化、快速化、轻量 化、精准化）的数字化解决方案和产品，通过示范带动、看样学样、复制推广，引导和推动广大中小企 业加快数字化转型，全面提升中小企业数字化水平。 据悉，试点城市将安排不低于80%的中央奖补资金用于中小企业数字化改造，覆盖软件、云服务、 数据采集设备等核心支出。省会城市最高可获1.5亿元奖补，其他地级市最高1亿元，优先支持计算机、 汽车制造、通用设备等重点行业企业。企业仅需承担部分成本（如"企业出一点、服务商让一点"原 则），中央财政补贴占比可达总投入的50%以上。 ...

IPO撤回概况 - 上周共有两家企业撤回IPO申请材料 深市主板1家 创业板1家 [1] - 撤回企业分别为浙江长城搅拌设备股份有限公司(创业板)和开源证券股份有限公司(主板) [2] 浙江长城搅拌设备股份有限公司 公司概况 - 专业从事搅拌设备研发生产销售的高新技术企业 产品为定制化开发满足不同应用领域需求 [3] 财务数据 - 资产总额三年持续增长 2022年末达10 69亿元 较2020年增长130% [4] - 2022年营业收入5 51亿元 同比增长37 5% 净利润1 08亿元 同比增长42 1% [4] - 资产负债率呈上升趋势 2022年达70 13% 较2020年提升17 14个百分点 [4] 撤回原因 - 过会近两年未提交注册 前期审核受阻可能因大额分红 [4] - 2024年净利润1 18亿元 较2023年1 31亿元下降9 9% 业绩增长存疑 [4] - 新能源业务(锂电行业)收入快速增长 但行业产能过剩带来持续下降风险 [5] - 2024年末存货3 01亿元 合同负债2 77亿元 分别较2023年下降22 4%和33 7% 预示2025年业绩压力 [5] 开源证券股份有限公司 公司概况 - 综合性券商 业务涵盖经纪 投行 资管等全牌照业务 [6] 财务数据 - 2024年上半年营收12 4亿元 净利润3 03亿元 [7] - 2023年全年营收30 6亿元 净利润6 12亿元 资产规模达612 6亿元 [7] - 资产负债率波动较大 2024年上半年为63 45% 较2021年提升14 84个百分点 [7] 撤回原因 - 金融机构头部企业已基本完成上市 剩余企业行业代表性不足 [7] - 报告期内存在6起监管处罚 包括因公司治理不完善被出具警示函 [7] - 2024年10月被证监会暂停债券承销业务 构成IPO实质障碍 [7]

证券分析师：王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn S0980522100006 证券研究报告 | 2025年7月1日 转债市场研判及"十强转债"组合 2025年7月 投资策略 · 固定收益 国信宏观固收 证券分析师：赵婧 0755-22940745 zhaojing@guosen.com.cn S0980513080004 证券分析师：董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn S0980513100001 02 2025年7月转债配置策略 联系人：吴越 021-60375496 wuyue8@guosen.com.cn 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 目录 01 2025年6月转债市场回顾 03 2025年7月"十强转债"组合 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 • 股市方面，6月权益市场震荡上涨，尤其下旬在中东局势缓和、以及稳定币、小米汽车、军 贸等多项热点题材的催化之下，沪指再次站上3400点，截至6月27日沪指收于3424.2，全月 涨1.85%。申万一级行业多数收涨，受产业订单预期向好拉动的通信（+12 ...

德马科技688360股票分析 股价与主力成本 - 当日主力成本18.62元，5日主力成本18.40元，20日主力成本18.17元，60日主力成本17.23元 [1] - 短期压力位18.66元，短期支撑位17.96元 [1] - 中期压力位19.59元，中期支撑位16.85元 [2] 趋势与资金流向 - 短线趋势不明朗，静待主力资金选择方向 [2] - 中期趋势不明朗，静待主力资金选择方向 [2] - 主力资金净流出881.09万元，占总成交额-6% [2] - 超大单净流入51.85万元，大单净流出932.94万元 [2] - 散户资金净流出271.99万元 [2] 财务数据 - 每股收益0.17元，营业利润0.43亿元 [2] - 销售毛利率32.119%，净利润30,899,219.34元 [2][3] 关联行业/概念板块 - 通用设备板块上涨0.35%，数字孪生板块下跌0.63% [2] - 锂电池板块上涨0.23%，人工智能板块下跌0.29% [2]

专利授权 - 摩比天线技术（深圳）有限公司等6家公司联合取得"一种多喷头干冰清洁设备及方法"专利 授权公告号CN113118141B 申请日期为2021年05月 [1] 摩比天线技术（深圳）有限公司 - 成立于1999年 位于深圳市 从事电气机械和器材制造业 注册资本22000万人民币 [1] - 对外投资4家企业 参与招投标项目360次 拥有商标信息11条 专利信息1018条 行政许可12个 [1] 摩比科技（深圳）有限公司 - 成立于2015年 位于深圳市 从事仪器仪表制造业 注册资本5000万人民币 [1] - 对外投资1家企业 拥有专利信息669条 行政许可8个 [1] 摩比通讯技术（吉安）有限公司 - 成立于2006年 位于吉安市 从事仪器仪表制造业 注册资本26700万人民币 [2] - 对外投资4家企业 参与招投标项目23次 拥有专利信息834条 行政许可7个 [2] 摩比科技（西安）有限公司 - 成立于2008年 位于西安市 从事专业技术服务业 注册资本12000万人民币 [2] - 对外投资2家企业 参与招投标项目6次 拥有专利信息820条 行政许可12个 [2] 深圳市晟煜智慧网络科技有限公司 - 成立于2010年 位于深圳市 从事通用设备制造业 注册资本2000万人民币 [2] - 对外投资2家企业 参与招投标项目2次 拥有商标信息3条 专利信息345条 行政许可12个 [2] 西安摩比天线技术工程有限公司 - 成立于2018年 位于西安市 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 注册资本6000万人民币 [3] - 参与招投标项目99次 拥有专利信息442条 行政许可9个 [3]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 活动时间为2025年6月30日，地点在腾讯会议 [2] - 参与单位包括陆家嘴国际信托、招银理财、红土创新基金等众多机构 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书孙秀欣 [2] 公司业务与产品 整体业务 - 公司在能源和动力领域提供系统解决方案和全生命周期服务，产品有压缩机和换热装置，覆盖 -271℃ - 200℃温度区间 [3] - 产品包括螺杆式、离心式等多种压缩机，以及工业热泵、储能蓄能装置等 [3] 特定领域产品 可控核聚变领域 - 2016年公司研发成功极低温用氦气压缩机，供货中科院国家实验室，之后陆续为多家科研院所供应，用于国家重大前沿科技研究项目 [3] 数据中心领域 - 顿汉布什公司为数据中心提供冷源装备和热交换装置，“变频离心式冷水机组”等两项产品入选工信部目录，国内服务众多项目，海外与本土集成商合作，2024年7月有新产品研发上市 [3][4] - 冰轮换热技术公司提供多种冷却设备，“低碳节能闭式冷却技术”获评国家节能降碳示范技术，“液冷系统热交换器”入选山东省首台(套)技术装备产品名单 [4] 核电行业领域 - 公司聚焦核岛冷却、核能供热等场景，研发创新技术，服务国内多个核电站 [4] - 换热技术公司研发的安全壳内屏蔽冷却水系统无动力空冷器批量供货全球首座商用四代技术高温气冷堆 [4] - 顿汉布什公司是全球核岛制冷机服务商，有20余年核电服务经验，是相关标准主要起草单位，核岛制冷机品种最全 [4] - 华源泰盟公司研发的水热同产同送、核能供暖大温差长输供热技术在国家电投项目应用并获央视报道 [4]