核心观点 - 京东通过外卖引流策略推动整体营收增长20% 并创新布局本地生活业务 重点发展七鲜美食MALL和七鲜小厨业态组合 通过供应链整合和后厨透明化建立差异化优势 [2][3][4] 财务表现 - 二季度整体营收及零售主业收入均实现20%增长 外卖投入短期影响利润但策略奏效 [2] - 七鲜美食MALL开业两个月线下客流增长超3倍 逛购率近100% [2][16] - 外卖日单量较开业初期增长100% 超一半消费者使用跨店选一单配功能 [16][22] 业务模式创新 - 采用"堂食+外卖"双模式运营 强制100%后厨直播解决行业信任问题 [3][6][18] - 推出跨店选一单配功能 使外卖客单价提升且重构消费决策路径 [3][22] - 通过供应链轻量化模式帮助商家降低仓储和人工成本 例如咖啡熊通过京东采购原材料并配送 [4][8] 业态组合策略 - 七鲜美食MALL定位30-50元价格带品质餐饮 七鲜小厨定位10-20元社区市场 形成互补 [4][11] - 二期项目起七鲜小厨将入驻七鲜美食MALL 实现到店与到家场景打通 [4][15] - 多元业态组合覆盖老字号、非遗美食与网红品牌 吸引20-50岁客群 实现流量共生 [18][21] 扩张计划 - 当前与超10个城市接洽合作 包括北京、西安、长春等 推行"一城开多店"计划 [4][13] - 选址逻辑优先一线、新一线及强二线城市核心商圈 结合数据赋能与政府合作 [14] - 供应链能力延伸至食材溯源和乡村振兴 例如六丁火烤肉依托京东冷链实现隔日达配送 [8][9] 行业影响 - 国内首个100%实现后厨直播的美食MALL 针对幽灵厨房和黑外卖问题零容忍 [6][18] - 通过首店经济+首发经济模式成为哈尔滨网红打卡地 带动30余家餐饮品牌增长 [2][16] - 本地生活业务形成"到家+到店+供应链"三位一体模式 强化京东品质形象 [5][12]

美团与滴滴在巴西市场的竞争态势 - 美团旗下Keeta与滴滴旗下99Food在巴西市场因商标侵权和不正当竞争问题多次对簿公堂 [1][2] - 99Food指控Keeta使用相似颜色、图形和字体导致消费者混淆 [2] - Keeta反诉99Food通过"二选一"排他协议限制竞争 [3] 巴西外卖市场竞争格局 - 本土平台iFood目前占据89%的月活跃用户市场份额 [4] - iFood宣布将在2026年前投资170亿雷亚尔(约31亿美元)应对国际竞争者 [8] - Rappi计划投资14亿雷亚尔用于巴西业务 [9] 中国企业出海策略 - 滴滴99Food提供24个月佣金豁免和骑手最低收入保障等优惠政策 [8] - 美团计划5年内在巴西投入10亿美元 [6][10] - 美团将中国700万骑手管理系统应用于巴西市场 [9] 业务扩张计划 - 99Food计划2026年中期覆盖100多个巴西城市 [6] - Keeta计划2026年6月进入15个大都市区，5年内覆盖1000座城市 [10] - iFood目标3年内将月订单量从1.2亿提升至2亿 [8] 技术投入与创新 - iFood将60亿雷亚尔投资用于技术和餐厅合作优化 [9] - 美团在巴西将部署1000多名算法专家支持业务 [9] - iFood计划扩充1100名技术人员并扩展金融业务 [9]

滴滴巴西外卖业务竞争策略 - 公司旗下99Food在巴西斥资超10亿元人民币让商家不与美团Keeta合作 [1] - 公司接触超100家餐饮连锁并提供至少9亿雷亚尔预付款换取排他协议 该条款主要针对美团Keeta [1] - 公司曾向一商户提供600万雷亚尔（约800万人民币）换取"半独家"协议 [1] 市场格局与业务动态 - 巴西外卖市场主导者iFood占有率达80% [1] - 滴滴于6月重启99Food业务 美团Keeta于5月宣布数月内进入巴西市场且尚处筹备阶段 [1] 不正当竞争行为 - 99Food在谷歌广告购买含"Keeta"词汇以推低其搜索结果 [1] - 巴西法院于8月11日认定公司构成不正当竞争和商标侵权 责令三日内停止侵权行为且逾期每日罚款2万雷亚尔 [1]

市场格局变化 - 淘宝闪购在8月8日、9日连续两天日订单量份额首次超越美团，标志着外卖市场十年未有的实质性松动 [2][3] - 淘宝闪购日订单量从5月初的1000万单快速增长至7月7日的8000万单，并在8月7-9日连续三天突破1亿单 [6][7][11] - 美团市场份额从2025年3月的73.3%下滑至32周的44.1%，而淘宝闪购同期从26.7%上升至44.5% [11] 竞争策略分析 - 淘宝闪购采用"集中优势兵力"战术，合并饿了么等业务，7月补贴超过100亿元，重点突破茶饮品类后向非餐饮扩展 [6] - 淘宝闪购通过"500亿消费券"计划、"优店腾跃计划"等强刺激手段冲击美团中低价位餐饮基本盘 [8][12] - 淘宝闪购坚持高额补贴实现有履约的订单突破，吸引骑手转向其平台，解决履约能力问题 [13] 行业护城河认知 - 京东外卖快速起量，618期间日订单量突破2500万单，改变了外界对美团"护城河"的认知 [4] - 新玩家的快速崛起证明外卖行业不具备技术和心智上的壁垒，护城河其实是竞争者对收益的权衡 [4] - 消费者在不同平台和优惠之间反复横跳，外卖商业模式没有足够深的"护城河" [7] 区域与品类表现 - 在华南、华东、西南三大核心区域，淘宝闪购茶饮订单占比首次全面超越美团 [8] - 淘宝闪购非餐饮订单快速增长，7月7日超1300万单，部分闪电仓商家来自淘宝闪购的订单占比达30% [9] - 高盛数据显示茶饮类淘宝闪购6:4领先美团，餐饮类订单量5:5基本追平，即时零售美团1600万单领先但优势不大 [10] 会员与生态竞争 - 淘宝推出涵盖阿里全消费场景的大会员体系，与美团"神会员"形成竞争 [13] - 淘宝闪购背靠中国最大电商生态，395个非餐品牌商家月成交突破百万，名创优品订单量增长超4倍 [16] - 非餐饮即时零售可覆盖"用、穿、玩"等多个生活场景，品类扩展天花板远高于纯餐饮 [18] 商业模式转型 - 美团强调餐饮外卖是"苦生意"，而非餐饮即时零售是在现有即配网络上搭建的"好生意" [16] - 行业正在从"苦生意"向"好生意"转型，胜负关键在于谁能更快将即时零售规模化 [18][19] - 标准化商品可带来更高毛利率，用户购买非餐饮商品的LTV将远超纯餐饮用户 [18]

转自：中国质量报 24城回收塑料餐盒3.7万吨 美团青山计划8周年助力行业绿色发展显成效 中国物资再生协会再生塑料分会秘书长王永刚指出，与美团青山计划共同推动的餐盒社会化回收体系， 其核心竞争力在于"质量可控"——从回收环节的分类标准到再生环节的技术规范，形成了闭环质量保 障，为行业树立了可复制的标杆。 以高质量再生提升价值 让环保成果看得见 将回收餐盒转化为高质量再生制品，是美团青山计划践行"质量即价值"的关键实践。美团与多品牌合 作，利用餐盒再生粒子制成运动服装、文具、单车挡泥板等10余种产品，且均经过严格的质量检测，确 保性能达标、安全可靠。例如，与东华大学联合合作方开发的"回收聚丙烯餐盒高值化应用"项目，突破 技术难关制成运动速干T恤，其纤维强度、耐洗性等指标达到行业标准，让"塑料变衣服"从概念变为高 质量消费品；2024年深圳马拉松赛事中，美团推出的再生材料斗篷，采用回收餐盒与塑料水瓶制成，成 为"高质量再生"的生动注脚。 这些高质量再生制品不仅提升了公众对环保的感知度，更证明了"绿色"与"质量"可以并行，为循环经济 注入价值活力。 □ 本报记者 贾润梅 8月15日，第三个全国生态日当天，美团青山计 ...

外卖行业竞争格局与市场问题 - 2024年2月京东入局外卖市场，打破了原有由美团和饿了么主导的格局，其提供的骑手五险一金保障及对商家和消费者的让利，促使原有平台重新审视竞争策略 [2] - 在京东入局前，一家平台占据约70%的市场份额，这种高度集中的市场格局与商家外卖业务利润率低存在关联 [3] - 超过50%的餐饮企业外卖业务利润率低于5%，主要原因是外卖佣金和营销推广费用较高 [3] 当前市场存在的核心问题 - 商家因外卖费用高企而面临利润压力，为降低成本，部分转向以预制菜为主的“幽灵外卖”模式，这可能引发食品安全和消费者体验问题 [3] - 骑手的社保权益保障不足，平台常通过要求骑手注册为个体户或与劳务派遣公司签约来规避责任 [4] - 若平台为骑手全面缴纳社保，可能导致头部平台企业的利润下降约一半 [4] 补贴大战的影响与局限性 - 2024年外卖渗透率已超过20%，预计7月后因补贴将进一步大幅提升，补贴大战直接推动了行业订单量和市场规模的增长 [5][6] - 高强度的补贴难以持续，会对平台利润产生重大影响，且补贴效果存在边际递减和因竞争相互抵消的问题 [6] - 补贴迫使许多商家跟进，导致其利润进一步下降，商家也难以持续参与 [6] - 外卖市场容量存在上限，因为配送最佳距离在3公里左右，周边用餐人群数量相对固定，补贴能增加外卖订单但不会增加总用餐人数 [6] 对补贴机制的质疑与监管需求 - 补贴资金来源不明确，存在“官方补贴”、“平台补贴”、“商家补贴”等多种术语，需要明确各方责任与义务 [7] - 平台补贴的规则和流量分配机制不透明，例如100亿元的补贴具体流向哪些商家及原因不清晰，这可能挤压中小商家的市场份额 [7] - 由商家承担大部分补贴成本可能迫使其降低服务质量，因此需要政府部门加强服务质量和食品安全监管 [7] 对未来行业健康竞争的建议 - 平台竞争应从单纯依赖补贴转向技术支撑，例如依靠先进的配送算法和供应链管理体系来建立可持续的竞争优势 [8] - 未来的竞争需要落地，平台应关注整个餐饮供应链的数字化管理与食品安全，特别是对中小餐饮店的支持，从流量竞争转向价值创造 [8] - 平台需要建立良好的生态系统，投资于包括智能物流硬件和软件在内的新基础设施，以推动行业走向良性、可持续发展 [8]

行业格局变化 - 京东于2025年2月进军外卖市场 打破美团与饿了么双寡头格局 半年内外卖行业订单量大幅增长 [1] - 竞争加剧使平台开始重视行业长期问题 例如通过补贴覆盖商家和消费者 并改善骑手权益保障 [4] 行业积弊表现 - 商家缺乏定价自主权且面临高佣金 平台通过差异化费率、导流控制和拖延上线影响中小商家正当竞争 [2] - 消费者面临算法与数据垄断导致的差异化策略 搜索结果排序受影响 可能损害选择权并侵犯隐私权 [2][3] - 骑手劳动权益未充分保障 包括社保缺失、工作自由度受限及休息权不足 在订单分配模式下处于被动地位 [3] 竞争带来的积极变化 - 商家在不同平台间获得更多选择权 促使平台在维护商家权益方面做出让步与保护 [3] - 京东与15万全职骑手签订劳动合同并缴纳五险一金 通过设置底薪改善收入 推动骑手纳入社保体系 [4] 补贴战的局限性 - 商家成本包含平台服务费、补贴活动支出及配送服务费 其中配送服务费标准未明显下调且总支出随订单量上升 租金工资等刚性成本难以通过价格调整降低 [4][5] - 中小商家收益可能低于平均成本 陷入"订单越多亏损越多"困境 因需承担部分补贴成本且实体成本未下降 [5] - 骑手权益问题未发生根本性改变 部分骑手为完成更多订单导致行程压力上升 算法挤压工作空间问题仍存在 [5] 行业健康发展方向 - 平台需重新定位社会功能 技术应用应兼顾上游商家与骑手可持续发展 而非仅优先满足消费者即时需求 [5] - 行业需秉持包容性思维 避免通过压榨一方利益补贴另一方 核心在于平台对生态内各主体长期可持续性的认知 [6]

政策法规变化 - 最高人民法院将于9月1日施行新司法解释 明确规定所有用人单位必须依法缴纳社保 任何不缴社保的约定均为无效[1] - 新规被称作"最严社保新规" 社保缴纳从"道德选择题"变为"法律必答题" 平台企业将迎来"合规者生存"的洗牌时代[4] 行业影响分析 - 新规将改写外卖行业因用工关系复杂、就业灵活、流动性大造成的社保真空局面 涉及不少于百万人的福利[1][6] - 平台企业面临社保合规大考 全面覆盖社保可能短期内带来成本压力 但以不缴社保降低成本并"卷价格"的恶性竞争既违法也难以长远发展[5][6] - 政策与市场双重压力下 行业需要克服成本增加的"阵痛" 消化这种压力是所有快递公司和电商平台应当面对的挑战[6] 公司实践案例 - 京东作为首个为外卖骑手缴纳五险一金的平台 已与超15万全职骑手100%签订劳动合同 100%交齐五险一金 所有费用由公司承担[1][2] - 每位全职骑手每月社保收入增加约2000元 享受医疗费用报销近80%的医保保障 以及陪产假和陪护津贴等全方位福利[2][3] - 骑手还可享有年假、病假、爱心基金等员工福利 优秀骑手拥有畅通晋升渠道 子女享有优先实习和校招机会[3] 员工反馈与影响 - 骑手普遍认为五险一金解决了买房、上学、看病、养老等问题 使送外卖成为"月入过万"的令人羡慕的工作[2][3] - 医保保障让骑手"生病敢看病了" 生育险使男性骑手可休20多天陪产假并领取两千多元陪护津贴[2][3] - 稳定的工作保障使骑手家庭能够实现子女异地就学等生活安排 对未来更有盼头[2] 公司战略呼吁 - 京东呼吁全行业各平台一起以实际举措推动骑手社保落地 只要骑手愿意形成劳动关系 平台就应签署劳动合同并完整缴纳五险一金[4] - 公司认为社保不是"合规负担"而是"未来入场券" 京东物流已有退休员工开始领取养老金 证明这是可奋斗到老的职业[4] - 京东因五险一金举措意外走在政策前面 面对9月1日新规会比较轻松 而其他使用无社保外卖员的平台将面临成本增加压力[4][6]

滴滴99Food排他性商业策略 - 滴滴旗下巴西外卖业务99Food通过巨额现金预付激励与商户签订排他协议 明确禁止商户与美团旗下Keeta合作 但允许与当地巨头iFood继续合作 [1][4][6] - 99Food向战略级餐厅提供数百万至1.3亿雷亚尔的前期激励金 换取合同期内独家合作 已接触超过100家餐饮连锁 总投入达9亿雷亚尔 [4][6] - 公司承认"二选一"属于分层商业策略 并称这种做法在巴西外卖行业合法且普遍 [4][6] 美团Keeta法律应对措施 - Keeta已就排他协议向巴西法院提起诉讼 指控条款设计旨在阻止其进入市场 限制竞争并减少创新 [1] - 此前圣保罗法院曾因99Food恶意购买"Keeta"广告词行为签发禁令 要求三日内停止混淆关键词搜索 逾期每日罚款2万雷亚尔 [6] 巴西外卖市场竞争格局 - iFood占据当地外卖市场80%份额 Rappi占9% 其他参与者份额不超过3% [6] - 多家外卖应用近期宣布在巴西大规模投资 99Food投入10亿雷亚尔 Rappi计划未来三年投资14亿雷亚尔 [7] - 经济防御管理委员会禁止iFood在2023年底与拥有30多家餐厅的连锁店签订独家合同 加剧行业竞争 [7] 市场参与者动态 - 滴滴于今年6月重启巴西外卖业务99Food 美团Keeta于5月宣布将在数月内进入巴西 目前处于业务筹备阶段 [7] - 99Food本月重返巴西外卖市场并投入10亿雷亚尔 其中9亿雷亚尔专项用于排挤Keeta的排他协议 [4][6]

公司动态 - 滴滴旗下巴西外卖业务99Food通过巨额现金预付激励与商户签订排他协议 明确禁止商户与美团Keeta合作 预付激励金额达数百万至1.3亿雷亚尔不等[3][4][5] - 99Food承认采用"二选一"策略 称其为面向核心商户的分层商业策略 在高度集中的市场中保护自身份额[4][5] - 美团旗下国际外卖品牌Keeta已向当地法院提起诉讼 指控99Food条款设计旨在阻止其进入巴西市场并限制竞争[3] - 99Food此前因高价恶意购买"Keeta"广告词被圣保罗法院签发禁令 要求三日内停止混淆关键词搜索行为 逾期将处以每日2万雷亚尔罚款[5] - 滴滴于今年6月重启巴西外卖业务99Food 并宣布在巴西投资10亿雷亚尔 其中9亿雷亚尔用于排他性协议[4][5][6] - 美团Keeta于今年5月宣布将在数月内进入巴西 目前处于业务筹备阶段[6] 行业竞争 - 巴西外卖市场呈现高度集中格局 iFood占据80%市场份额 Rappi占9% 其他参与者份额不超过3%[6] - 多家外卖应用宣布在巴西投资数十亿美元 其中Rappi将在未来三年投资14亿雷亚尔[6] - 巴西反垄断机构经济防御管理委员会禁止iFood在2023年底与拥有30多家餐厅的连锁店签订独家合同 并制定遏制反竞争行为的规则[6] - 99Food排他协议主要针对美团Keeta 但不限制商户与本土巨头iFood的合作[4][5] - 行业竞争加剧 标志巴西外卖市场"烧钱"和"排他"大战正式打响[4]