巴西外卖市场概况 - 巴西外卖品牌iFood创立于2011年，2022年估值超过54亿美元，是巴西最有价值的初创公司之一 [1] - iFood拥有超过6000万名用户，月处理订单量约1.2亿单，与超过36万名外卖员及40万家餐厅合作 [1] - iFood在巴西市场占有率达80%以上 [1] - 40%的巴西人使用过外卖服务，15至28岁的年轻一代比例达51% [1] 巴西外卖市场增长潜力 - 2020年巴西外卖用户数量为4140万人，当前已增至8480万人，预计到2028年将达到9050万人 [2] - 2025年全年巴西外卖市场规模有望达到211.8亿美元，2025—2029年间将保持7.04%的复合增长率 [2] - 巴西外卖市场增长受到快节奏生活、线上支付普及、销售渠道数字化和便利性需求增加的推动 [2] 外卖厨房兴起 - 近30%的巴西外卖商家采用"外卖厨房"方式经营 [2] - 巴西出现了一批专门提供外卖厨房解决方案的公司，预计这类外卖厨房数量将继续增长 [2] 中国公司进入巴西外卖市场 - 美团旗下外卖品牌Keeta计划未来5年内投入10亿美元支持巴西外卖业务发展 [3] - Keeta将在巴西建设全国性即时配送网络，目前其官网已开放骑手注册 [3] - 滴滴在巴西的外卖服务平台99Food已正式上线，提供两年免佣金及月费的优惠活动 [3] - 优步和iFood签署合作协议，未来双方的应用程序可以接入另一方的功能 [3] 行业反应 - 巴西酒吧和餐饮协会对99Food和Keeta等平台进入巴西市场的增长前景持乐观态度 [4] - 巴西移动和技术协会表示新平台进入巴西市场将对外卖行业及国家经济发展具有积极意义 [4]

巴西外卖市场竞争格局 - Uber与iFood达成战略合作 双方用户将实现互通 功能预计2023年下半年上线 [4] - iFood是巴西外卖市场绝对巨头 市场份额超80% 拥有5500万活跃用户和36万名快递员 月处理订单超1.2亿笔 [4] - Uber在巴西拥有3000万活跃用户和140万名注册司机及快递员 [4] 新进入者动态 - 美团CEO与巴西总统签署协议 将在未来几个月正式进入巴西市场 计划5年投入10亿美元 [4] - 滴滴以99Food品牌重启巴西外卖业务 计划投入10亿雷亚尔(约12.79亿人民币) [4] - 蜜雪冰城宣布计划在巴西建设供应链并开设门店 [9] 巴西外卖市场概况 - 巴西是拉美最大外卖市场 2019-2023年配送市场规模增长50.8%至1390亿雷亚尔(约1773亿人民币) [5] - 预计到2028年市场还将增长6.9% 低线城市渗透率仍有提升空间 [5] - iFood通过补贴营销培养用户习惯 从周末订餐扩展到全周多时段 [5] 竞争关键要素 - 餐厅供给和运力是长期竞争焦点 iFood曾通过排他协议限制竞争对手 [7] - 滴滴在巴西已有5000万活跃用户和70万活跃骑手 覆盖3300多个城镇 [7] - 美团Keeta从零开始但有拓展香港和沙特市场的经验 [8] iFood财务表现 - iFood截至2024年3月财年营业利润达9600万美元 同比增长249% [6] - 投资方包括腾讯大股东Prosus集团 [6] 市场影响 - 新进入者将加剧市场竞争 滴滴推出新注册餐厅24个月免服务费和月费政策 [8] - 劳工平台矛盾和高佣金抽成使iFood受到诟病 [8]

巴西外卖市场竞争格局 - 巴西互联网渗透率稳步提升且城市化进程深入，成为国际互联网巨头必争之地，包括Uber、美团和滴滴等公司[1] - 2024年iFood占据巴西外卖应用市场80%份额，但综合传统订餐方式后实际市占率降至20%-25%[3] - iFood因价格高、配送慢、服务差且集中于高收入地区而失去消费者青睐，2024年3月70多个城市骑手发起全国性抵制[3] 滴滴在巴西的战略布局 - 滴滴2018年通过收购巴西出行平台99进入市场，2019年推出99Food但于2023年暂停运营[5] - 滴滴在巴西拥有5000万用户（占移动用户40%+）和150万司机（含70万摩托车骑手），运力资源可复用[6] - 滴滴在退出期间推出物流快送、司乘议价和电动车出行服务，瞄准iFood未覆盖的中小城市[6] - 滴滴重启99Food利用既有运力优势，同时借鉴墨西哥成功模式（外卖+出行+金融协同）[10] 美团进军巴西的挑战 - 美团高层多次访问巴西，正与当地物流商洽谈合作并搭建税务运营架构[7] - 美团与iFood存在股权关联（iFood母公司Prosus持有美团4%股份）[7][12] - 美团需从零解决巴西本土化难题：复杂税收体系、工会问题、物流网络建设及缺乏用户基础[11] 市场竞争动态 - 拉美在线食品配送市场2023-2030年CAGR预计达17.6%，巴西规模为拉美第一且超墨西哥数倍[7] - 滴滴与美团曾在国内市场互相渗透但均未成功，双方在巴西将面临iFood围堵[8] - 短期竞争集中在滴滴与iFood，中期或出现三方补贴大战，长期取决于资源整合能力[11] - iFood与美团存在潜在合作可能[12]