机构龙虎榜交易概况 - 当日机构龙虎榜上榜31只个股 净买入19只 净卖出12只 [1] - 机构买入金额前三个股：东杰智能（3日累计2.64亿元） 新瀚新材（1.19亿元） 北方长龙（8827万元） [1] 重点个股表现 - 东杰智能（300486.SZ）单日涨停+20.01% 获4家机构买入2家卖出 净增机构席位+2 [2] - 新瀚新材（301076.SZ）单日涨停+19.99% 获3家机构买入1家卖出 净增机构席位+1 [2] PEEK材料产业链 - PEEK材料为人形机器人轻量化核心材料 国产化进程加速 [3] - 新瀚新材为国内仅有两家规模化生产DFBP企业之一 DFBP系PEEK聚合关键材料 [3] eSIM技术应用突破 - iPhone 17系列拟全面取消物理SIM卡槽 采用eSIM技术 [3] - 国内运营商计划于2023年下半年重启eSIM业务办理 [3] - 新恒汇主营业务涵盖物联网eSIM芯片封测业务 [3] - 东信和平涉足eSIM相关龙虎榜交易 [3] 脑科学产业动态 - 强脑科技正以超13亿美元估值融资 后续或于港股/A股IPO [3] - 国家医保局明确支持脑机接口新技术进入临床收费 [3] - 创新医疗现身龙虎榜 涉及脑科学相关概念 [4]

光伏 - 工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》，要求规范工业节能监察程序措施，减轻企业负担 [1] - 本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片，主要因原料价格上涨和下游采买订单增加 [1] - 光伏行业面临同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题，随着行业回归规范化有序竞争，产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复 [1] - 技术创新是光伏行业走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转 [1] 机器人 - 2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京举办，主题为"让机器人更智慧，让具身体更智能"，200余家国内外机器人企业的1500余件展品将亮相，首发新品超100款，数量是去年的近2倍 [2] - 人形机器人作为具身智能的核心载体，正处于商业化爆发前夜，预计2035年全球市场规模或突破1500亿美元 [2] - 国产供应链凭借成本与量产优势加速替代，控制、传感及灵巧手等关键领域孕育投资机遇 [2] 核聚变 - 美国商业可控核聚变公司Helion Energy启动首座可控核聚变发电厂"猎户座"的场地施工工作，标志着可控核聚变电力接入电网的进程迈出重要一步 [2] - 可控核聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，被认为是人类能够掌握的终极能源形式 [3] 脑科学 - 浙江大学脑机智能全国重点实验室发布新一代神经拟态类脑计算机"悟空"，支持的脉冲神经元规模超过20亿，神经突触超过千亿，神经元数量接近猕猴大脑规模，典型运行状态下功耗约为2000瓦 [3] - 类脑计算作为人工智能与神经科学交叉融合的前沿领域，正迎来技术突破与产业落地的关键窗口期，短期有望在医疗、工业边缘计算等领域逐步商业化 [4] 固态电池 - 上汽确认全新MG4电动掀背车将成为全球首款搭载半固态电池的量产电动车，将于8月5日正式亮相，搭载由上汽与清陶新能源联合开发的70kWh半固态电池，能量密度达180 Wh/kg，CLTC续航537公里 [5] - 该电池在-7°C低温下续航保持率比传统磷酸铁锂电池提升13.8%，通过360°针刺测试，耐1000°C高温和80吨侧压，安全性媲美CATL最新电池 [5] 智能工厂 - 工信部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，明确到2027年智能制造能力成熟度二级及以上企业占比将达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂，培育200个以上优秀场景化解决方案 [6] - 到2030年，机械工业规上企业将基本完成数字化改造，建成500家以上卓越级智能工厂，重点企业实现产业链数据互联协同 [6] - 智能工厂市场在2022年已突破万亿元大关，在汽车、3C电子产品、金属冶炼等行业的渗透率较高 [6] 黄金 - 受美国关税政策调整及7月就业数据远逊于预期影响，黄金价格再次飙升，8月1日伦敦金现货收报3362.64美元/盎司，上涨2.22%，COMEX黄金期货收涨2.01%，报3416美元/盎司 [6] - 中国黄金集团基础金价报781元/克，上涨1.98%，品牌黄金中老庙价格最高报1010元/克，菜百价格最低报982元/克 [6] - 美国7月新增非农就业录得7.3万人，不及预期的11万人，5月和6月新增非农就业人数合计下修25.8万人，市场对9月降息预期从40%涨至82% [6] 宏观、行业新闻 - 中国人民银行召开2025年下半年工作会议，提出坚定支持资本市场平稳运行，优化支持资本市场两项工具额度使用和政策安排，推动科技型中小企业贷款较快增长 [7] - 财政部、税务总局宣布8月8日起对新发行的国债等利息收入恢复征收增值税 [7] - 国家发改委正统筹采取修订法律等举措，针对民营企业"内卷式"竞争 [7] - 贵州省印发《贵州省提振消费专项行动实施方案》，开展汽车报废、置换更新、家电家居数码产品等以旧换新 [7] - 2025世界机器人博览会人形机器人整机企业数量创同类展会之最，全球首个机器人消费节启动，买机器人最高可享25万元补贴 [7] 其他行业动态 - 智元机器人完成新一轮战略融资 [12] - 2025年暑期档电影票房刷新单日破亿最快纪录，电影《731》定档9月18日，哪吒2全网上线1小时观看量破400万次 [12] - 东风固态电池将于2026年上车 [12] - OpenAI估值已达3000亿美元，未来几个月将推出大量新品包括新模型、新产品、新功能 [12] - 马斯克旗下脑机公司将在英国启动脑芯片临床实验，帮助瘫痪患者用意念控制设备 [12]

科技创新与产业发展 - 光明区正加快建设世界一流科学城，打造大湾区综合性国家科学中心先行启动区、产业科技创新中心和高水平人才高地核心承载区[1] - 已集中布局建设23个重大科技创新载体，包括合成生物研究、脑解析与脑模拟、材料基因组三大科学设施[1] - 深圳医学科学院和深圳湾实验室取得突破性进展，中山大学深圳校区、深圳理工大学正在加快建设[1] - 全区集聚59名国内外院士，3000多名高层次人才，近19万名各类人才[1] 重点产业集群 - 光明区围绕生命健康、新一代信息技术和人工智能、新能源新材料三大方向构建"3+3+1"重点产业集群[2] - 已集聚9家百亿级企业，35家上市公司，1921家规上企业，2287家国高企业，85家专精特新"小巨人"企业[2] - 连续四年获评全国工业百强区[2] 科技金融支持体系 - 光明区出台支持科技金融发展若干措施，设立大湾区综合性国家科学中心科创母基金[2] - 落地全市首只种子基金及4家市级"20+8"产业基金，涵盖智能传感器、脑科学、合成生物、超高清显示等领域[2] - 建成光明科技金融大厦，集聚30多家金融机构，成立光明科学城创投联合会[2]

北京数字经济发展现状 - 北京全球数字经济标杆城市总指数提升，全球排名第二，位列"全球领跑城市"，在数据要素配置力、数字产业引领力和数字创新策源力等方面表现优异 [1] - 北京市在数字基础设施、产业培育、市场建设和国际合作等方面取得显著成果，持续释放新动能 [1] - 北京聚力人工智能产业发展，以标准为引领，依托政策创新、产业升级、算力支撑实现协同突破 [1] 自动驾驶与技术创新 - 高级别自动驾驶示范区建设稳步推进，通过规划引领、政策创新、多方合作推动技术研发与产业融合，打造全球自动驾驶产业标杆 [1] - 在基础软件、脑科学、人工智能等重点领域持续攻坚，构建自主可控的生态体系，提升数字经济竞争力 [1] - 数字产业创新指数领跑全国，与粤浙苏沪并居第一梯队，展现领先优势与协同发展活力 [1] 数字经济出海与数智化转型 - 北京市着力打造数字经济出海平台，通过便利化机制、完善口岸功能、创新监管保障模式等举措，优化出海环境，助力企业拓展全球市场 [2] - 北京市推进数智化转型，以数字经济与科技创新融合重塑发展格局，通过算法、算力、数据要素联动赋能产业升级与制造业转型 [2] - 全要素生产率持续提升，引领产业向高端化、智能化升级 [2] 未来发展规划 - 北京市将强化数字基础设施建设与技术创新融合，加快算力体系优化布局，推动数据要素深度市场化改革 [2] - 构建具有国际竞争力的产业生态，夯实人工智能等前沿领域的人才基础，探索更多元的产业融合应用场景 [2] - 提升城市治理精细化、智能化水平 [2]

行情回顾 - 市场全天窄幅震荡，三大指数小幅下跌 [1] - 脑机接口概念全天强势，爱朋医疗、创新医疗、南京熊猫等涨停 [1] - 油气股再度大涨，通源石油、山东墨龙、准油股份均3连板 [1] - 核污染防治概念股走强，中核科技涨停 [1] - 创新药概念冲高回落，科兴制药跌超10% [1] - 个股跌多涨少，沪深京三市超2900股飘绿，今日成交1.24万亿 [1] 脑科学 - 脑科学板块大涨，爱朋医疗、创新医疗等一字板，南京熊猫、麒盛科技等涨停 [3] - 美股脑再生科技暴涨283%，盘中多次熔断，年内累计涨超50倍 [3] - 中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院成功开展我国首例侵入式脑机接口临床试验，成为全球第二个进入临床试验阶段的国家 [3] - 国金证券预计技术发展和政策支持将推动行业及相关产业快速发展，细分领域龙头有望受益 [4] - 中信建投认为脑机接口产业链技术进步和政策红利将催化国内公司逐步实现商业化应用 [5] 油服 - 油服板块继续大涨，准油股份、贝肯能源、山东墨龙等3连板，宏川智慧、恒基达鑫等涨停 [6] - 东吴证券表示国际油价普遍涨至70-75美元/桶，伊朗冲突可能导致原油供给格局变化，油价中枢有望系统性上行 [7] 固态电池 - 固态电池板块活跃，赢合科技、科力远、诺德股份等涨停 [8] - 首届硫化锂与硫化物固态电池论坛将于6月25日在苏州举行 [9] - 赢合科技固态电池核心设备顺利出货至国内某头部客户 [9] - 中泰证券指出全固态电池行业发展推动硫化物电解质需求增加，上游原料硫化锂产能存在显著缺口 [10] - EVTank预计到2030年固态电池出货量有望超600GWh，渗透率约10%，市场规模超2500亿元 [11] 其他热点 - 区块链、农药、智能眼镜等板块继续活跃 [11] - 创新药、无人驾驶、体育产业等跌幅居前 [11] - 香港财政司表示金管局将加快稳定币牌照申请 [12] - 山东高密一化工车间发生爆炸事故，涉事公司生产农药及中间体 [12] - 消息称META将推出智能眼镜，小米AI智能眼镜或6月底发布 [13] - 证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》 [13] - 中国和东亚输往美国西岸的货柜海运费率跳涨94% [13] - 国家体育总局公开征集"十五五"体育发展规划意见建议 [13] - 伊朗为甲醇出口大国 [13] - 药监局发布《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》 [14] - 伊媒称伊朗核设施被炸，暂无核污染迹象 [14] - 市场业绩披露完毕，证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》 [14] 历史新高公司 - 倍益康（脑科学）涨幅30% [15] - 科力股份（油服）涨幅22.1% [15] - 若羽臣（化妆品）涨幅5.94% [15] - 四方精创（区块链）涨幅5.29% [15] - 宏工科技（固态电池）涨幅5.21% [15] - 小商品城（跨境电商）涨幅4.18% [15] - 高争民爆（民爆）涨幅3.92% [15] - 易实精密（汽车零部件）涨幅3.91% [15] - 美登科技（区块链）涨幅3.25% [15] - 中电电机（黄金）涨幅1.92% [15] - 常山药业（创新药）涨幅1.27% [15] - 中信银行（银行）涨幅0.83% [15] - 涛涛车业（外贸受益概念）涨幅0.61% [15]

板块行情表现 - 6月17日脑科学板块集体暴涨，板块整体涨幅达5.20% [1][2] - 爱朋医疗和创新医疗开盘即一字涨停，涨幅分别为19.99%和10.01% [1][2] - 南京熊猫、北陆药业、倍益康、麒盛科技纷纷涨停，狄耐克、诚益通、三博脑科涨幅均超过10% [1][2] - 板块上涨的直接催化因素是美股脑再生科技股价大涨 [2] 行业关键事件与突破 - 美股中概股脑再生科技股价单日暴涨283%，年内累计涨幅超过50倍 [3] - 美国加州大学戴维斯分校团队在《自然》杂志发表成果，开发出可将大脑活动立即转化为语音的研究性脑机接口 [3] - 美国研究人员构建一台神经形态超级计算机，其运行速度可能比生物大脑快25万到100万倍，而功耗仅需10千瓦 [3] - 中国成功开展首例侵入式脑机接口前瞻性临床试验，成为全球第二个进入该技术临床试验阶段的国家 [3] 机构观点与市场前景 - 中国侵入式脑机接口技术的突破，预计将推动高端影像设备、手术机器人、脑机接口、人工智能医疗等相关产业快速发展 [4] - 神经形态计算潜力巨大，可能彻底改变人工智能、机器人、汽车和医疗保健等领域，预计到2025年全球市场规模将达到18.1亿美元 [4] - 脑机接口产业链技术进步带来下游应用不断突破，国家医保局已为脑机接口新技术价格单独立项，商业化应用的服务收费路径已经铺好 [5] - 在技术革新和政策红利催化下，国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用 [5]

行情 - A股5月最后一个交易日缩量小幅下跌 沪指、深成指、创业板指分别收跌0.47%、0.85%、0.96% 市场超4100股下跌 1100余股上涨 [3][4] - 脑科学板块早盘逆势走强 创新医疗涨停 冠昊生物、爱朋医疗盘中涨超15% 中科信息、诚益通等集体大涨 板块最高涨3%后回落至1.01% [3][7][8] - 低空经济午后局部爆发 纵横股份（20CM）、绿能慧充等涨停 商络电子水下拉升17% 板块一度翻红后收跌0.4% [3][12][13] - 养殖板块表现较强 巨星农牧、湘佳股份涨停 牧原股份等走强 [3] - 强势股集体重挫 王子新材、融发核电等10余股跌停 久盛电气等跌超10% [3][19][20] 脑科学 - 板块受马斯克相关消息催化：Neuralink完成6亿美元融资（估值90亿美元）及"奇点已发生"推文 尽管消息非当日新鲜事 [8][9] - 市场炒作逻辑转向低位题材 资金利用旧消息作为炒作借口 时效性减弱 [10] 低空经济 - 上涨催化剂为券商段子文截图 提及"位置低、新方向"及6月时间窗口 重点推荐无人物流无人机方向 [13] - 推荐个股纵横股份、绿能慧充午后涨停 炒作要素包含预期时间、衍生方向等典型A股特征 [13] 水产养殖 - 中日就水产品安全问题技术交流取得进展 国联水产等脉冲拉升但1分钟内回落 板块最终收跌0.46% [15][16] - 市场出现反向逻辑误判 此前日本排污事件炒作与当前进口恢复磋商形成利空 但资金惯性抢筹 [17] 强势股 - 短线情绪退潮明显 王子新材一字跌停 融发核电核按钮 超10只个股跌停 多股跌超10% [19][20] - 雪人股份尝试地天板未果 带动合锻智能反弹 盘面未充分反映恐慌情绪 [22][23]

粤港澳大湾区脑科学与康复应用融合创新大会 - 活动汇聚200余名专家学者、行业领袖及投资机构代表，围绕脑科学与康复应用融合创新展开深度交流[1] - 深圳理工大学与天安骏业集团共建大学科技园揭牌，将围绕生命健康等重点领域打造协同创新生态[1][9][11] 脑科学与康复应用领域发展 - 中山大学附属第七医院、中科院深圳先进院等机构专家分享脑科学与康复医学研究前沿及临床应用[3] - 圆桌论坛探讨脑科学技术创新与康复医学融合发展，涉及科研、临床、产业及投资等多维度[5] 光明脑科学智创圈建设 - 光明区联合深圳市脑科学学会打造"光明脑科学智创圈"，构建"政产学研医资"生态模式[6][8] - 慧极创新医疗与德国艾德欧医疗签约合作，推动国产医疗设备技术本地化与市场全球化[8] 大学科技园合作项目 - 深圳理工大学科技园将承接光明科学城科研项目转化，打造"IT+BT+MT"特色创新生态[9][11] - 园区规划构建"基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑"全过程创新链[11]