投资者交流活动 - 公司将参加2025年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年7月11日16:00-18:00 采用网络远程方式举行 [1] - 公司高管将在线就2024年度业绩 公司治理 发展战略 经营状况 融资计划 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1] - 投资者可通过全景路演网站 微信公众号或APP参与互动交流 [1] 采矿权交易 - 公司参股公司中盐碱业以68.0866亿元取得内蒙古通辽市奈曼旗大沁他拉地区天然碱采矿权 面积28.85平方公里 [2][3][6] - 采矿权首次登记期限为30年 可按规定申请续期 开采矿种包括天然碱 共生石盐和硼 采用地下开采方式 [4][6] - 采矿权出让收益支付方式为一次性缴纳68.0866亿元成交价 并在有效期内按矿产品销售收入2.9%逐年缴纳 [5] 重大资产重组进展 - 中盐碱业股东减资事项按计划推进中 重大资产重组事项尚需履行必要决策和审批程序 [2][7] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务 [7] 采矿权后续安排 - 中盐碱业需在合同签订后12个月内编制开采方案和生态修复方案 申请办理采矿许可 [7] - 采矿权可依法转让 合同权利义务随之转移 扩大开采区域或变更矿种需申请变更登记 [7]

民营经济发展 - 青州市通过政策赋能和创新驱动引导民营企业加速科技创新和产品更新 打造高质量发展新动力源 [1] - 青州市聚焦重点产业布局 培育产业定位精准的民营市场主体 支持企业建设科技创新平台 [5] - 青州市制定助企惠企政策措施 为民营企业提供有利政策保障 [5] 山东安吉丸食品有限公司 - 公司深耕食品行业33年 主要产品包括牛蒡茶、厚烧玉子、调味蔬菜、干瓢等 已跻身行业前列 [3] - 公司聚焦即食蛋品新品类 从日本引进4条自动化生产线 研发60多款产品 填补国内市场空白 [3] - 即食蛋品高端产品占比突破70% 每月订单超过40吨 工厂加班加点生产 [1][3] - 公司从十年前开始布局研发团队 现有近60种产品储备和上市产品 [3] - 公司计划扩大中国市场对接 加快设备消化和研发 复制生产基地 [5] 青州华冠塑料有限公司 - 公司引入多条高速智能化农膜生产线 融合自动化控制系统与先进工艺 [5] - 新上PO膜设备预计7月投产 产量将提高20% [5] - 订单已排到8月份 通过优化排单和班次保障供应 [6] - 引进全自动吹膜机实现生产全自动化 产品合格率大幅提升 [6] 行业趋势 - 民营企业瞄准高端化、绿色化、智能化方向 突破关键核心技术 提升产品附加值 [5] - 企业通过科技创新开辟新领域新赛道 厚植新质生产力 [5]

核心观点 - A股公司在2025年上半年全球化布局呈现多点开花态势，从产品输出转向品牌化、生态化、产业链布局 [2] - 中国企业出海优势正从成本驱动转向创新驱动，依托智能供应链、国际化人才和数字技术实现从"产品出海"到"品牌出海"的战略升级 [2] 大额订单情况 - 基建领域成为海外大额订单"收割机"：中油工程子公司中标伊拉克16.01亿美元气体处理厂项目，中国中铁下属公司中标中吉乌铁路53.43亿元项目，中国电建子公司签订几内亚50.63亿元铝土矿项目 [3][4] - 医药领域创新药企加速国际化：荣昌生物将泰它西普许可给美国Vor Bio公司，获得1.25亿美元现金及最高41.05亿美元里程碑付款 [4] - 装备制造领域凭借技术优势抢占市场：运机集团签订4.06亿美元铝土矿输送系统合同，金额占2024年营收190.53% [4] - 中铝国际中标几内亚2.8亿美元采矿运维项目，迈出海外矿山运维转型第一步 [5] 海外产能布局 - 玲珑轮胎计划投资11.93亿美元在巴西建设年产1470万套轮胎的生产基地 [6] - 卓越新能拟投资7亿元在泰国建设年产30万吨生物柴油和10万吨生物航空燃料项目 [6] - 唯科科技在马来西亚投资建设生产基地，完善国际化战略布局 [6] - 北特科技拟募资3亿元在泰国建设年产80万套行星滚柱丝杠生产基地 [7] - 中科电气将在阿曼投建年产20万吨锂离子电池负极材料基地，总投资不超过80亿元 [7] 境外并购情况 - 上半年A股公司首次披露境外并购案例超过60例，电子设备、汽车零配件、机械为热点行业 [8][9] - 东山精密以59.35亿元收购索尔思光电切入光通信市场，1亿欧元收购法国GMD集团完善欧洲布局 [9] - 凌云光通过投资PhotonicX AI公司抢占下一代光通信核心赛道 [9] - 洛阳钼业通过并购夯实海外矿产资源储备，佳禾智能、丽珠集团等以收购完善全球供应链布局 [10]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年7月17日14:00在山东省东营市垦利区同兴路198号石大胜华办公楼A402室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-15:00 [1] - 会议由公司董事长郭天明先生主持 [1] - 参会人员需提前30分钟到达会场签到 登记股东需持股票账户卡和身份证等有效证件 代理人还需提交授权委托书 [2] 会议议程 - 主要审议《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》 [1] - 表决过程将由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票 [1] 非公开发行A股股票延期事项 - 公司2022年第五次临时股东大会于2022年8月1日审议通过非公开发行A股股票方案 原决议有效期为12个月 [2] - 2023年第三次临时股东大会于2023年3月7日审议通过授权董事会办理发行事宜 授权有效期12个月 [3] - 2023年第四次临时股东大会于2023年7月31日将决议有效期延长12个月 [3] - 2024年第三次临时股东大会于2024年7月31日再次将决议有效期延长12个月 [3] - 2025年7月1日第八届董事会第十六次会议审议通过再次延长决议有效期12个月的议案 现提交股东大会审议 [4]

会计师事务所基本情况 - 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年审会计师事务所 前身为1981年创立的福建华兴会计师事务所 历经多次改制后于2019年7月更现名 [1] - 截至2024年底 华兴会计师事务所拥有71名合伙人 注册会计师347名 2024年度审计业务收入35,599.98万元 证券业务收入19,714.90万元 总收入37,037.29万元 [2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务 覆盖制造业等八大行业 审计收费总额11,906.08万元 其中同行业上市公司客户71家 [2] 聘任程序 - 审计监察委员会审议通过续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构和内控审计机构 并提交董事会及股东大会 [2] - 2024年8月15日董事会及监事会分别审议通过续聘议案 同年9月3日临时股东大会批准该议案 [2] 审计履职情况 - 华兴会计师事务所对公司2024年度财务报告及内控有效性进行审计 出具标准无保留意见审计报告 认为财务报表公允反映财务状况及经营成果 [3] - 审计过程制定全面工作方案 就独立性、人员构成、审计计划等事项与公司充分沟通 重点关注风险判断及舞弊测试 [4] 审计监督机制 - 审计监察委员会对会计师事务所专业胜任能力、独立性等指标进行监督 确认其符合选聘管理办法要求 [4][5] - 2025年1-3月期间通过现场交流、电话会议等方式持续监督审计进度 沟通内容包括时间安排、审计范围及关键审计事项 [5] - 委员会审核通过《2024年度财务报告》等议案 确认审计工作符合独立审计准则 人员配置合理且结论客观 [5][6]

业绩预告 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [1] - 归属于上市公司股东的净利润预计为3500万元至5000万元，较上年同期的13384万元下降62.64%至73.85% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为200万元至1700万元，较上年同期的6309万元下降73.05%至96.83% [1] - 基本每股收益预计为0.0223元/股至0.0319元/股，上年同期为0.09元/股 [1] 业绩变动原因 - 业绩下降的主要原因是公司主要产品销售价格较去年同期大幅下降，导致毛利率大幅下降 [1] 其他说明 - 业绩预告数据为公司财务部门初步测算数据，具体财务数据将在2025半年度报告中详细披露 [2]

股东减持计划实施情况 - 公司持股5%以上股东中国银行股份有限公司泸州分行及其一致行动人（成都锦江支行、宁夏回族自治区分行）于2025年5月22日起3个月内通过集中竞价方式减持不超过1,568万股（占总股本1%），实际于2025年6月18日至7月7日累计减持1,567.98万股（占总股本1%），减持计划完成[1][4] - 减持股份来源为泸天化集团及其成员企业整体重组期间债转股取得的股份[1][4] - 减持均价区间为4.61元/股至5.08元/股[2] 股东持股变动明细 - **泸州分行**：减持前持股15,188.04万股（9.69%），减持后降至14,264.30万股（9.10%）[3][4] - **成都锦江支行**：减持前持股5,733.57万股（3.66%），减持后降至5,384.86万股（3.43%）[3][4] - **宁夏分行**：减持前持股4,859.12万股（3.10%），减持后降至4,563.59万股（2.91%）[3][4] - 一致行动人合计持股比例由16.44%降至15.44%，均为无限售条件股份[3][4] 权益变动影响说明 - 本次减持与股东此前披露计划一致，未超计划数量且提前完成[5] - 减持股东非公司控股股东或实际控制人，不会导致控制权变更或对公司治理结构、持续经营产生重大影响[5] - 减持期间股东严格遵守法律法规及交易所规则，履行信息披露义务[5]

公司董事会会议审核意见 - 公司于2025年7月9日召开独立董事专门会议，审议向特定对象发行A股股票事项 [1] - 本次发行已获深圳证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册批复 [1] - 授权公司董事长与主承销商协商调整发行价格，确保最终发行股数不低于拟发行数量的70% [1] 议案审议程序 - 同意将《关于向特定对象发行A股股票相关授权的议案》提交第十一届董事会第十一次会议审议 [2] - 关联董事需在董事会表决时回避 [2] 签署信息 - 独立董事成协中、邓伟、马传刚签署会议审核意见 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币12.89亿元，已由毕马威华振会计师事务所验证并出具验资报告[1] 募集资金专户存储监管协议签订情况 - 公司与保荐机构国金证券及三家银行（工商银行株洲高新支行、中国银行株洲分行、招商银行株洲分行）签订三方监管协议[2] - 公司子公司博戈无锡与保荐机构、中国银行株洲分行签订四方监管协议[2] - 协议内容与上交所范本无重大差异[2] 募集资金专户开立及存储情况 - 公司在中国工商银行株洲高新支行开立专户存储清洁能源装备提质扩能项目资金[2] - 公司在中国银行株洲分行开立专户存储创新中心及智能制造基地项目资金[2] - 公司在招商银行株洲分行开立专户存储新能源汽车减振制品能力提升项目及补充流动资金[2] - 子公司博戈无锡专户余额为0元，资金暂未划转[3] 监管协议核心条款 - 募集资金仅限用于公告披露的四个指定项目，不得挪用[4][7] - 允许以存单等存款方式存放资金，但不得质押或转让[4][7] - 保荐机构每半年现场检查专户情况，银行需配合提供查询服务[5][7] - 单次支出超募集资金净额20%时需立即通知保荐机构[5][8] - 协议自签订生效至资金支出完毕且销户后失效[6][8]

业绩情况 - 2024年度实现营业收入6.02亿元，同比增长144.46%，但营业成本6.59亿元导致毛利率为-9.50%，归母净利润亏损3.34亿元，近三年累计亏损8.23亿元 [2] - 分季度来看，2024年Q4收入1.08亿元，毛利率-39.44%，归母净利润亏损2.08亿元，主要由于计提资产减值准备及终止确认递延所得税资产 [3] - 第四季度亏损增加约1.67亿元，扣除影响后亏损约0.46亿元，与前三个季度平均亏损相当 [3] 集装箱地板业务 - 2024年集装箱地板业务收入4.93亿元，同比增长301.37%，但毛利率仍为-9.40% [5][6] - 生产2.08万立方米，销售11.90万立方米，库存7.49万立方米，主要通过OEM模式满足市场需求 [6][10] - 前五大客户销售额占比79.96%，前五大供应商采购额占比71.52%，集中度较高 [6] 客户与供应商 - 前五大客户中新华昌集团销售额2.1亿元，占比34.89%，新增客户浙江泛洋和中远海运 [8][9] - 前五大供应商中费县棕森板材厂采购额2.18亿元，占比49.59%，新增山东盛德泽等供应商 [9][10] - 客户和供应商变动主要由于市场需求变化及公司战略调整 [9][10] 存货情况 - 期末库存商品账面余额3.25亿元，计提跌价准备0.46亿元，主要产品为覆膜COSB箱板等 [18][19] - 存货跌价准备计提依据为7年周期平均售价，考虑海运市场周期性波动 [25] - 近三年产能利用率较低，2024年集装箱地板产能利用率仅12% [29] 消耗性生物资产 - 消耗性生物资产账面原值34.25亿元，林地面积约138万亩，主要分布在湖北、湖南、陕西 [31][33] - 未使用自有林木资产主要因市场需求转向竹木复合地板，而公司林木品种不适配 [32] - 未计提跌价准备依据第三方评估报告，评估值619亿元，未发生减值 [36]