发行信息 - 公司拟公开发行6,666.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本26,666.6667万股[5][17][4] - 预计2023年1月13日发行，拟上市上海证券交易所[4] - 询价推介2023年1月10日，发行公告1月12日，申购1月13日，缴款1月17日[126] 股份锁定与减持 - 实际控制人及其一致行动人上市36个月内锁定股份，任职年转让不超25%，离职半年内不转让[6][58] - 非董监高股东上市12个月内锁定股份[11][61] - 若上市6个月内股价不佳，实控人及其一致行动人锁定期延长6个月，期满后两年内减持价不低于发行价[7][58][59] 业绩数据 - 2022年1 - 9月营收266,253.77万元，净利润83,063.98万元，扣非后88,810.68万元，同比分别增长68.13%、133.88%和160.31%[78] - 预计2022年营收310,000.00 - 325,000.00万元，净利润92,000.00 - 100,000.00万元，扣非后97,000.00 - 103,000.00万元[80] - 报告期内主营业务毛利率分别为39.81%、33.95%、38.11%和43.87%[23][135] 财务指标 - 2022年9月30日资产总额271,864.47万元，负债总额54,533.27万元，所有者权益217,331.20万元[78] - 报告期各期末应收账款余额分别为20,380.39万元、22,862.24万元、52,937.60万元和53,317.95万元[22][134] - 2022年6月30日流动比率3.84倍，资产负债率23.13%[108] 利润分配 - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[40][44][45] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%；成长期有重大支出，占比最低20%[45] - 股东大会决议利润分配方案后，董事会2个月内完成派发[39] 风险提示 - 公司面临宏观经济、原材料价格、市场竞争等风险[18][19][21] - 募集资金项目存在按期足额到位、组织管理等风险[28] - 发行后短期内每股收益或下降，股东即期回报有被摊薄风险[62] 公司业务 - 公司经营范围涉及多种化工产品，开发出100多个品种的硅烷偶联剂和交联剂产品[94][95] - 产品出口欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等地区[146] - 报告期内外销收入分别为76,819.25万元、65,156.82万元、141,320.21万元和114,496.44万元[35][148] 股东信息 - 实际控制人甘书官和甘俊父子合计持股20.75%[98] - 公司发起人共29人，合计持有2亿股，占比100%[160] - 公司历史上股东间股权代持关系已解除，无股权争议或潜在纠纷[76]