发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权时不超1157.20万股，全额行使时不超1330.78万股，超额配售不超173.58万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格不低于7.73元/股[8] - 预计发行时市值不低于2亿元[70] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为131,226,471.28元、194,201,866.41元、318,474,819.71元[47] - 2020 - 2022年净利润分别为34,303,711.12元、49,595,138.77元、100,869,747.77元[47] - 2020 - 2022年毛利率分别为52.12%、52.93%、55.39%[47] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为56.24%、49.88%、52.29%[47] - 2020 - 2022年基本每股收益分别为1.15元/股、1.60元/股、3.05元/股[47] - 2020 - 2022年研发投入占比分别为5.15%、7.74%、4.80%[47] 业务数据 - 报告期内境外销售收入占比分别为37.66%、42.33%、49.15%[15] - 2020 - 2022年新冠病毒检测设备用产品销售收入分别为924.65万元、1541.74万元、7508.50万元，占比7.05%、7.94%、23.58%[25] - 2020 - 2022年有创呼吸机用音圈电机销售收入分别为1359.54万元、1327.35万元、520.31万元，2022年同比降60.87%[26] - 截至2023年2月末音圈电机在售订单金额为1379.81万元，较2022年显著企稳回升[26] 资产数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为2257.88万元、2990.95万元、4010.78万元[18] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为2345.15万元、3086.79万元、3522.50万元，99%以上账龄在一年以内[19] - 2020 - 2022年末资产总计分别为108,199,131.07元、162,707,940.12元、366,145,287.74元[47] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为30.17%、30.44%、26.27%[47] 公司结构 - 控股股东为江苏雷利电机股份有限公司，持股47.76%[44] - 实际控制人为苏建国、苏达，合计控制江苏雷利67.13%表决权[44] - 全资子公司有常州墨新机电有限公司、DINGS' MOTION USA LLC[36] 未来展望 - 加快推进募投项目建设并加强监管，保证募集资金合理合法使用[162] - 筹资建设鼎智科技研发中心，落实多个研发方向[162] - 在现有市场规模基础上加强市场开拓，巩固和提升市场份额[162] 技术研发 - 截至招股书签署日，已获授权专利97项，其中发明专利9项[68] - 以“自主研发为主、合作研发为辅”，以客户需求为导向优化产品，切合行业趋势拓展品类[196] 市场与销售 - 主要采用直销、经销销售模式，国内直销，海外与经销商合作[200] - 主营产品下游客户为医疗器械等领域制造企业[200] 风险提示 - 存在核心技术被侵犯和泄密风险[11] - 技术人员大规模流失将对公司造成不利影响[12] - 未来可能出现技术研发、创新问题影响发展[13] - 原材料价格波动对公司经营业绩有负面影响风险[14] - 本次发行后存在短期内净资产收益率下降和每股收益等即期回报指标被摊薄的风险[22] - 本次发行完成后存在管理风险[23] - 若不能达成《投资协议》相关承诺，可能承担违约责任[27]