可转债发行概况 - 公司获证监会核准发行可转债3,200,000张，每张面值100元，募集资金总额32,000万元，扣除发行费用后净额为31,148.42万元 [3] - 可转债期限为6年（2023年3月9日至2029年3月8日），票面利率逐年递增，首年0.20%，第六年3.00% [4][5] - 初始转股价48.79元/股，转股期为2023年9月15日至2029年3月8日 [6][7] 财务与经营表现 - 2024年营业收入6.53亿元，同比增长19.19%，但扣非净利润同比下降29.47%至7,444万元 [14] - 资产总额23.64亿元，同比增长8.56%，净资产收益率下滑至3.45% [14] - 公司主营矿山机械及资源再生设备制造，2024年营业利润9,728.63万元，净利润8,013.31万元 [14] 募集资金使用 - 募集资金主要用于装备制造示范基地建设项目（承诺投资2.5亿元）和建筑垃圾资源回收设备生产基地项目（承诺投资7,000万元），截至2024年底累计投入2,859.02万元，进度滞后 [15] - 未使用资金仍存放专户，建筑垃圾项目因下游需求疲软建设进度慢于预期 [15] 债券条款执行 - 2024年3月支付首年利息（利率0.20%），2025年3月支付第二年利息（利率0.60%） [15] - 截至2024年底仅687张转债转股（转为1,405股），未触发赎回、回售或转股价修正条款 [15] 信用评级与存续管理 - 中证鹏元评定可转债信用等级AA-，主体信用等级AA-，展望稳定，存续期内每年跟踪评级 [13][16] - 受托管理人国泰海通持续监督募集资金使用及偿债保障措施，报告期内未召开债券持有人会议 [16]

IPO审核与注册进展 - 上周新增受理75家IPO申请，其中48家拟登陆北交所，12家拟登陆创业板，7家拟登陆科创板，4家拟冲刺上证主板，4家拟冲刺深证主板 [2] - 新增受理企业主要来自专用设备制造业(10家)、电气机械和器材制造业(9家)、化学原料和化学制品制造业(8家) [2] - 17家企业计划募资金额超过10亿元，振石股份拟募资39.81亿元居首，主要用于玻璃纤维制品生产基地建设等项目 [2] - 振石股份2024年营收44.39亿元，归母净利润6.08亿元，2022-2024年营收呈下降趋势 [4] - 上周新受理企业中仅2家亏损：视涯科技(亏损2.47亿元)和大普微(亏损1.91亿元) [4] - 大普微是创业板首家获受理的未盈利企业，选择"市值不低于50亿元且年营收不低于5亿元"的上市标准，预计2026年扭亏 [5] 企业上会与上市标准 - 上周奥美森北交所首发上会获通过，2024年营收3.58亿元，归母净利润0.56亿元 [6] - 本周禾元生物和锦华新材将上会，禾元生物采用科创板第五套标准(市值≥40亿元)，该标准适用范围扩大至AI、商业航天、低空经济领域 [7] - 锦华新材2024年营收12.39亿元，归母净利润2.11亿元，核心产品硅烷交联剂应用于光伏、风电等领域 [8] IPO注册与终止情况 - 上周2家公司提交注册：联合动力(拟募资48.57亿元)和友升股份 [9] - 2家企业IPO终止：长城搅拌(通过上市会后21个月未提交注册)和开源证券(2024年营收28.59亿元，同比降6.61%) [10][11] 新股申购与上市动态 - 上周广信科技北交所上市首日涨幅500%，发行价10元/股，收盘价60元/股 [12] - 本周信通电子将上市，发行价16.42元/股，2024年营收10.05亿元(同比+7.97%)，归母净利润1.43亿元(同比+15.11%) [12] - 同宇新材7月1日申购，发行价84元/股，预计募资8.4亿元，2024年营收9.52亿元，毛利率高于同业平均水平 [13]

股价表现与资金流向 - 截至2025年6月30日收盘 公司股价报收25 14元 单日涨幅达20 0% [1] - 当日换手率为13 04% 成交量36 54万手 成交金额8 88亿元 [1] - 主力资金净流入2 72亿元 占成交额30 67% 其中超大单净流入3 43亿元(占比38 66%) 大单净流出7095 30万元(占比7 99%) [1] - 中单和小单分别净流出16152 04万元(占比18 18%)和11097 34万元(占比12 49%) [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入2 58亿元 同比下滑8 14% [1] - 归属净利润500 36万元 同比大幅下降687 55% 扣非净利润530 79万元 同比下滑459 45% [1] - 流动比率1 309 速动比率0 844 资产负债率54 88% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2004年 注册地位于沈阳市 属于专用设备制造业 [1] - 注册资本与实缴资本均为33843 8106万元人民币 法定代表人郭洪涛 [1] - 对外投资3家企业 参与招投标项目108次 [2] - 拥有5条商标信息 94项专利 16个行政许可 [2]

品牌焕新与战略升级 - 公司于6月28日在郑州举办品牌焕新暨2025年夏季新品发布会 更新品牌战略定位为"新能源作业设备引领者" 品牌使命为"以创新驱动作业场景更绿色 更高效 更智能 让人居环境更美好" [2] - 战略升级基于国家"双碳"战略与全球可持续发展趋势 依托睿控E平台和安睿通智能车云服务平台 聚焦新能源与智能化核心技术研发 [2] - 公司通过"宇+直服"商用车全场景高效运营服务 推动行业作业方式向绿色化 高效化 智能化转型 [2] 新品发布与技术亮点 - 推出7款新品覆盖环卫 矿卡 重装三大核心品类 包括8吨纯电动压缩环卫车 解决地库场景"最后一公里"收运难题 [2] - 12吨纯电动扫路车为行业同吨位级首款电驱桥产品 采用风机箱体集成技术 智能热管理技术和24小时电池监控技术 降低能耗并提升作业安全 [2] - 第三代纯电动矿卡采用加强型能量回收系统和三代智能热管理系统 能耗较行业节省20%以上 搭载PB级存储+亿万级计算智能网联云平台 [3] - 推出"三不超"和"斜拉索"桥梁检测车 前者施工不占行车道 后者突破斜拉索桥检测效率限制 [3] - 增程式压裂车应用于石油开采场景 采用分布式增程器和多电机直驱动力端 实现智能数字化管理 [3] - 纯电动港口轮胎起重机采用电机直驱系统 支持三枪充电1小时充满 实现零碳排放和低噪音 [3] 行业影响与未来方向 - 品牌焕新与新品发布标志着公司深耕新能源与智能化赛道的决心 推动行业向绿色智慧作业转型 [4] - 公司通过技术创新和服务创新 加速构建覆盖全作业场景的"绿色智慧作业"产品生态 [4]

公司专利技术 - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司申请了一项名为"一种半导体温控模块TVOC减排系统及方法"的专利 公开号CN120221471A 申请日期为2025年05月 [1] - 该专利涉及半导体温控模块TVOC减排系统 通过抽排管道、抽排风机和废气处理模块连接 将TVOC引排至处理模块 [1] - 系统配备TVOC浓度传感器、气体流量计、压力传感器及流量调节阀 均与控制模块电连接 实现精准监控和调节 [1] - 技术适用于半导体制造温控模块的TVOC超标处理 特别针对胶水、保温棉和冷却液使用导致的TVOC超标问题 [1] 公司基本信息 - 北京京仪自动化装备技术股份有限公司成立于2016年 位于北京市 属于专用设备制造业企业 [2] - 公司注册资本达16800万人民币 对外投资3家企业 参与招投标项目86次 [2] - 公司拥有商标信息22条 专利信息470条 行政许可13个 显示较强的知识产权布局和合规运营能力 [2]

公司上市审核终止 - 深交所决定终止对长城搅拌首次公开发行股票并在创业板上市的审核 [1][3] - 公司及保荐人东方证券主动撤回上市申请文件 [3] - 公司原计划在创业板发行不超过4500万股，占发行后总股本比例不低于25% [5] 公司股权结构 - 七名一致行动人合计持有公司90.47%股份，其中直接持股89.42%，间接持股1.05% [4] - 虞培清家族通过米科舍、艾吉特间接持股1.05%，虞淑瑶担任公司董事兼总经理 [4] - 虞淑瑶配偶及亲属持股1.42%，金友香亲属持股1.42% [4] 募资计划 - 原拟募集资金总额4.34亿元，其中3.74亿元用于搅拌设备生产扩建项目，5979万元用于研发中心建设 [5][6] - 项目总投资4.5亿元，生产扩建项目占比84.4%，研发中心项目占比15.6% [6] 主营业务 - 公司为高新技术企业，主营定制化搅拌设备研发生产，产品应用于多领域下游场景 [3] - 采用客户需求导向的开发模式，满足终端用户特定工况技术要求 [3] 保荐机构 - 东方证券承销保荐有限公司担任保荐机构，保荐代表人为王震、张仲 [6]

专利技术 - 深圳市大族数控科技股份有限公司与深圳麦逊电子有限公司联合取得"上下料装置"专利 授权公告号CN223032238U 该专利属于PCB板上下料技术领域 [1] - 专利装置包含上料机构、下料机构、搬运机构及载料机构 可实现未测试物料自动取出和已测试物料自动放置 输送组件能沿第一方向在料台与上下料机构间传输载料机构 [1] 大族数控公司概况 - 公司成立于2002年 注册资本4.2亿人民币 专注于专用设备制造业 总部位于深圳 [1] - 对外投资8家企业 参与招投标118次 持有50个商标 累计获得1284项专利 拥有26项行政许可 [1] 麦逊电子公司概况 - 公司成立于1999年 注册资本2580万人民币 主营仪器仪表制造业 总部位于深圳 [2] - 对外投资4家企业 参与招投标93次 持有12个商标 累计获得145项专利 拥有15项行政许可 [2]

威海广泰空港设备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《威 海广泰空港设备股份有限公司与中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称 "《受托管理协议》"）、《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《威海广泰空港设 备股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构 出具的专业意见等，由本次债券受托管理人中航证券有限公司（以下简称"中航 证券"）编制。中航证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中 ...

评估概况 - 评估对象为赣州金环磁选科技装备股份有限公司股东全部权益，评估基准日为2024年12月31日，采用资产基础法和收益法，最终选取收益法评估结果作为结论 [1][2] - 评估目的是为安源煤业集团股份有限公司筹划的重大资产重组事项提供价值参考依据，拟将金环磁选57%股份与安源煤业煤炭业务相关资产及负债进行置换 [2][9] - 评估机构为深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司，评估报告日为2025年5月23日 [1][2] 公司基本情况 - 金环磁选成立于2002年11月，注册资本1.5亿元，实缴资本1.5亿元，主要从事磁电、电子、矿山冶金设备的开发、销售及技术服务等业务 [5][6] - 截至2024年底，公司总资产8.73亿元，总负债4.33亿元，净资产4.41亿元；2024年营业收入4.75亿元，净利润5,363万元 [6][10] - 公司拥有员工408人，其中本科以上学历94人（硕士27人、博士1人），教授级高工7人，高级工程师16人 [6] 资产状况 - 主要资产包括存货3.79亿元（原材料5,366万元、在产品9,870万元、产成品2.16亿元）、固定资产1.79亿元（房屋建筑物1.61亿元、设备3,292万元）、在建工程130万元 [11][12] - 无形资产861万元，主要为2宗工业用地使用权（面积132,038平方米）及46项专利、12项著作权、3项商标权 [13][14] - 长期股权投资1.39亿元，系对子公司赣州铜峰磁选设备有限公司的投资 [11] 特别事项 - 子公司铜峰磁选两宗工业用地被纳入城市更新范围，但尚未达成补偿协议，评估未考虑土地回收影响 [4] - 一项"高铁低品位铝土矿磁选提质方法"发明专利因未续费于2025年4月1日终止 [3] - 存在多起未决诉讼案件，主要为买卖合同纠纷，评估未考虑其对价值的影响 [2][3]

远闻（上海）律师事务所 关于 苏州明志科技股份有限公司 授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项 的法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于苏州明志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予价格调整及部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：苏州明志科技股份有限公司 引 言 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）系按照《中华人民共和国律 师法》和其他相关法律法规成立并有效存续的律师事务所。本所接受苏州明志科 技股份有限公司（以下简称"明志科技"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁 ...