国际贸易与关税 - 欧盟通过总额930亿欧元的对美关税反制计划，涉及飞机、汽车及电气设备等高价值工业产品 [2] - 美国财政部长警告日本，若贸易协议履行情况让特朗普不满，对日关税将重新回到25% [18] - 美商务部长将与韩国官员会面讨论潜在贸易协定 [23] 国内政策与监管 - 两部门拟完善低价倾销、价格串通等不正当价格行为的认定标准，规范市场价格秩序 [3] - 商务部对战略矿产走私出口"零容忍"，加强协同配合打击非法出口 [7] - 市场监管总局部署全国充电宝质量安全集中整治，强化CCC认证监管和质量监督抽查 [9] 金融与信贷 - 央行与农业农村部联合发文，扩大首贷和信用贷款投放，支持小农户和新型农业经营主体发展 [6] - 广东银行业上半年为外贸企业办理无还本续贷近百亿元 [14] - 9个中西部省份领跑上半年进出口增速，青海以57.7%的增速位居第一 [15] 医疗与医保 - "十四五"期间医保基金累计支出12.13万亿元，年均增速9.1% [8] - 长期护理保险参保覆盖达1.9亿人，跨省异地就医住院费用直接结算率超90% [8] - 上海浦东支持进口创新药同步研发、同步临床、同步申报、同步上市 [13] 科技与汽车行业 - 特斯拉二季度营收225亿美元同比减少12%，净利润11.72亿美元同比减少16% [27] - 亚马逊云科技部分团队进行人员精简，称是为持续投资和优化资源 [27] - 美股特斯拉股价跌超8%，纳斯达克中国金龙指数收跌1.54% [34] 地缘政治与冲突 - 柬埔寨与泰国在边境地区发生交火，造成14名泰国人死亡 [25][26] - 中国常驻联合国代表希望柬泰局势降温稳定，中方正在发挥斡旋作用 [11] - 法国总统马克龙宣布将于9月承认巴勒斯坦国 [20] 资本市场与投资 - 7月24日机构净买入前三股票为潞安环能(3.97亿元)、博云新材(1.53亿元)、深水规院(1.21亿元) [30][31] - 机构净卖出前三股票为华新水泥(2.48亿元)、法兰泰克(1.33亿元)、润本股份(1.20亿元) [30][33] - 美股道指收跌0.7%，纳指微涨0.18%，英伟达涨1.7% [34] 消费与零售 - 美团外卖行业恳谈会显示，部分品牌外卖客单价从25元锐减至10多元 [28] - LABUBU火爆全球，潮玩赛道寻求孵化第二个泡泡玛特 [35] - 新加坡上半年接待833万人次国际旅客，超过本国人口 [35]

国际贸易与关税 - 欧盟通过总额930亿欧元的对美关税反制计划 涉及飞机、汽车及电气设备等高价值工业产品 [2] - 美国财长警告日本 若贸易协议履行情况让特朗普不满 关税将重新回到25% [16] - 美国商务部长将与韩国官员会面讨论贸易协定 [21] 政策与监管 - 两部门拟完善低价倾销认定标准 规范市场价格秩序治理"内卷式"竞争 [3] - 商务部表示对战略矿产走私出口"零容忍" 侦办一批非法出口案件 [6] - 市场监管总局部署充电宝质量安全集中整治 强化CCC认证监管和质量监督抽查 [8][9] 金融与信贷 - 央行与农业农村部联合发文 扩大首贷和信用贷款投放支持小农户发展 [5] - 广东上半年为外贸企业办理无还本续贷近百亿元 [13] - 9个中西部省份领跑上半年进出口增速 青海增长57.7%居首 [14] 医疗与医保 - "十四五"医保基金累计支出超12万亿元 年均增速9.1% [7] - 长期护理保险参保覆盖达1.9亿人 跨省异地就医住院费用直接结算率超90% [7] - 上海浦东支持进口创新药同步研发、同步临床、同步申报、同步上市 [12] 公司动态 - 特斯拉二季度营收225亿美元同比减少12% 净利润11.72亿美元同比减少16% [24] - 美团召开外卖行业恳谈会 商户反映外卖客单价下滑7到10元 [25][26] - 亚马逊云科技精简部分团队 称是为持续投资和优化资源 [24] 资本市场 - 机构24日净买入潞安环能3.97亿元 净卖出华新水泥2.48亿元 [27][28][29] - 美股三大股指涨跌不一 特斯拉跌超8% [30] - 纳斯达克中国金龙指数收跌1.54% 哔哩哔哩跌超4% [30] 行业趋势 - LABUBU火爆全球 潮玩赛道寻求孵化第二个泡泡玛特 [31] - 新加坡上半年接待国际旅客833万人次 超本国人口 [31]

新业态治理创新 - 工业和信息化部试点号码保护服务 以700号段作为外卖配送和网约车服务的"中间号" 替代真实手机号码以解决隐私安全问题 [1] - 上海推出外卖骑手"交通安全码" 采用三色安全等级标识 新骑手需获得"绿码"方可从业 旨在减少交通违法行为并优化配送算法 [1] 行业痛点与治理突破 - 快递物流行业存在信息安全隐患 隐私面单技术成为新标配 但手机号码作为中间号仍存在营销/诈骗电话识别难题 700专用号段试点将针对性解决该问题 [1] - 共享单车行业通过"总量动态调控+网格化智慧化调度"框架解决乱停乱放问题 促使共享单车在通勤接驳场景渗透率持续提升 [2] 治理创新方法论 - 新业态治理需把握稳与进的关系 互联网企业虽尝试号码保护技术 但缺乏统一标准 需通过试点先行实现精准治理 [2] - 即时配送和网约车等领域监管无先例 需"有形之手"通过优化服务、建立标准、强化监管推动行业高质量发展 [3] 治理与发展的协同效应 - 解决发展痛点能促进行业进化 如交通安全码既规范骑手行为 又倒逼企业优化算法 形成良性发展循环 [2] - 治理创新需持续探索 在解决问题中推动新业态释放动能 实现创新与规范发展的双赢 [3]

行业监管动态 - 市场监管总局约谈后各地部门督促外卖平台整改 重点针对无序价格战行为如"0元购"和免单营销 [1] - 上海市要求全面下线"0元购"并大幅收缩免单营销等促销手段 [1] 价格战现状与问题 - 行业竞争白热化导致补贴大战异化 平台通过流量裹挟逼迫商家参与 侵蚀合理利润空间并加重履约成本 [1] - 骑手超负荷运转成为系统性伤害 价格战模式不可持续 [1] 补贴策略优化方向 - 差异化补贴替代全量降价 平台应利用数据与AI能力匹配不同消费需求 兼顾商家履约成本差异 [2] - 技术驱动应成为大厂核心价值体现 而非简单价格竞争 [2] 长期竞争维度 - 行业竞争需升级为技术驱动+供应链能力+配送效率+用户体验的系统性比拼 [2] - 冷链技术 骑手福祉 餐饮供应链 AI新运力构成多维竞争壁垒 [2] 骑手与商家保障进展 - 部分平台已开始跟进骑手社保计划 商家扶持政策从免佣金转向返佣+流量组合拳 [2] - 此类提升生态参与者幸福感的竞争措施应持续深化 [2] 技术创新应用 - 无人车/无人机配送技术研发加速 可缓解人力骑手算法困境并降低平台成本 [2] - 合规前提下应加快新技术市场化落地进程 [2] 新模式探索 - 美团"浣熊食堂"与京东"七鲜小厨"通过供应链联动优质餐饮品牌 打造品质外卖新范式 [3] - 平台+商家+消费者三赢模式为传统餐饮连锁注入新生命力 [3] 行业发展趋势 - 即时零售万亿市场开启 平台需转向资源整合与创新驱动 避免陷入低效价格战 [4] - 竞争焦点应从挤压生态参与者转向系统性能力建设 [4]

外卖行业补贴大战影响分析 行业整体动态 - 美团2024年已组织21场外卖商户相关会议，聚焦算法改进、骑手配送机制、商家生态建设等议题 [1][2] - 补贴大战导致行业出现非理性竞争，连锁品牌商家担忧价格体系难以恢复，茶饮品牌代表称补贴造成"虚假繁荣"，客单价从20元降至几元 [2] 连锁品牌商家困境 - 头部茶饮品牌面临补贴后客单价与订单量双降问题，消费者习惯低价后难以接受原价 [2] - 订单激增导致人力调配困难，门店在订单翻倍时需临时增加员工，但补贴停止后可能面临人力成本无法覆盖的风险 [4] - 上海本地餐饮品牌"鹅佬柒铺"每单到手率下降15%，高端品牌降价加剧同质化竞争 [4] 中小商家生存压力 - 小商家采购议价能力弱，茶饮品牌"老中医喝冰饮"客单价降低7-8元，利润大幅缩减 [5] - 湘菜馆"湘沪一家人"因坚持现炒不用预制菜，客单价下降10元导致利润空间被压缩 [5] - 专家指出同等补贴金额下低价商品虹吸效应显著，中高端商家客源流失严重 [5] 竞争格局变化 - 全国连锁米粉品牌被迫加入价格战，外卖客单价从25元锐减至10多元以维持用户留存 [4] - 平台资源分配不均导致头部品牌更易承接激增订单，中小商家在价格战中处于结构性劣势 [5]

市场监管动态 - 郑州市市场监管局约谈饿了么、美团、京东三家平台企业 明确禁止"内卷式"竞争 [2] - 上海市市场监管局同步了解外卖平台情况 防范不正当竞争行为 [2] - 市场监管总局7月18日约谈三家外卖平台 要求规范促销行为 此前两个月已联合约谈 [2] - 市场监管总局曝光质量领域"内卷式"竞争典型案例 表示将持续推进整治工作 [2] 行业竞争格局 - 京东3月高调进入外卖市场 打破美团和饿了么双寡头格局 [3] - 淘宝闪购5月携全品类优势入场 美团6月开启反击 [3] - 7月美团、阿里连续发动"疯狂星期六"补贴大战 复现十年前互联网打法 [3][9] - 京东称外卖恶性补贴是严重内卷 淘宝否认参与"0元购"烧钱刷单 [5] - 美团核心本地商业CEO王莆中称行业处于非理性亢奋状态 [6] 平台运营数据 - 5-7月全国即时零售单量从1亿单跃升至2.5亿单 增量来自非餐饮品类与下沉市场 [4] - 京东外卖上线半个月日订单突破100万单 4月22日突破1000万单 6月1日达2500万单 [13] - 淘宝闪购上线后新注册商家超24万 6月订单量环比增长近150% 商家店均实收环比增长近100% [15] - 全行业日订单峰值7月突破2亿单 较之前翻一番 [16] - 淘宝闪购带动主站DAU环比净增15% [30] 平台战略与打法 - 阿里宣布未来一年投入500亿元补贴 美团创始人王兴表态要采取一切必要措施赢得比赛 [9] - 京东转向精细化补贴模式 强化正餐、小龙虾等"品质"品类 [33] - 京东启动"菜品合伙人"计划 投入10亿元现金招募1000道招牌菜 [33] - 淘宝闪购整合饿了么运力与淘宝天猫品牌资源 通过高频场景激活用户习惯 [31] - 美团储备社交赠券等功能应对竞争 但认为订单留存率存疑 [28] 商家与骑手影响 - 北京部分奶茶店日订单超600单 商家被迫让员工加班 [8] - 骑手反映饿了么补贴高于美团 综合算下来一单约10元 比美团高几块钱 [21][22] - 商家反映到店率下降 线上50单到店仅1单 [22] - 茶饮品牌加盟商表示即便1.5元一杯加上平台补贴也未亏本 [23] - "一心饭团"品牌老门店订单增长25%-30% 主要来自外卖 [38] 行业趋势与专家观点 - 即时零售成为巨头争夺的重要战场 预计抖音等巨头日后可能参与竞争 [11][37] - 专家认为外卖大战本质是即时零售时代入场券争夺 平台通过"补贴+技术+生态"三重博弈重构行业格局 [39] - 短期行业利润率下降10-15个百分点 长期将推动服务标准化、技术普惠化、监管常态化 [39] - 预计美团市场份额从80%降至60% 阿里、京东分别升至30%、10% 中小平台加速退出 [40]

京东进军餐饮外卖市场 - 京东推出"七鲜小厨"业务 采用与美团不同的商业模式 通过招募"菜品合伙人"共同开发菜品 京东负责门店运营 双方共享销售分成 [1] - "七鲜小厨"采用炒菜机器人制作菜品 相比人类厨师效率提升50%-70% 高峰期一人可同时操作三台机器人 出餐效率再提高一倍 [3] - 门店设置透明橱窗和后厨直播 用户可实时观看制作过程 但未设堂食区 专注外卖和自提业务 [3] - 业务面临运营挑战 如电器厨具过多导致断电 影响机器人正常工作 恢复供电后需重新制作菜品 [3] 炒菜机器人技术发展 - 芯厨师AI炒菜机器人具备急停复位功能 出现问题可一键处理 平均每道菜品制作时间仅2-3分钟 比京东使用的品牌更高效 [4] - 该设备采用自研AI控温算法 能1:1复刻大厨技艺 解决餐饮行业人力成本高 出品不稳定等问题 [6] - 技术团队由中科院自动化所专家领衔 融合AI大模型 图像算法等技术 并汇聚餐饮管理 八大菜系烹饪专家 [6] 行业应用前景 - 炒菜机器人可实现餐饮标准化复制 目前已应用于餐饮 酒店 社区等多个场景 [8] - 技术有助于降低人力成本 提高出餐效率 解决"好吃 便宜 安全"的三难困境 [1][6] - 设备提供机器人+菜谱程序+智能管理系统+落地陪跑的闭环交付模式 助力中餐连锁发展 [6]

京东外卖战略转型 - 京东推出首家外卖自营门店"七鲜小厨"，采用"外卖+自提"模式，无堂食 [2] - 公司计划3年内投入超百亿资金，在全国建设超10000家七鲜小厨 [3] - 启动"菜品合伙人"招募计划，投入10亿元现金，面向全国餐饮品牌与个体厨师招募1000道招牌菜合伙人 [2] 商业模式创新 - 合伙人仅需提供菜品配方并参与研发，由七鲜小厨承担现炒制作及品控 [2] - 每道菜品合伙人可获得100万元现金保底分成，后续销售分成上不封顶 [3] - 公司表示通过供应链模式改造创新，旨在改善食品安全问题 [3] 市场反应与初期表现 - 七鲜小厨首日销量突破800单 [6] - 已吸引费大厨、嘉和一品、紫燕百味鸡、朴大叔拌饭等知名餐饮品牌参与 [4] - 社交平台用户反馈积极，评价"良心京东，终于能吃上放心外卖" [6] 行业竞争格局 - 美团7月5日餐饮订单超1亿单，淘宝闪购非餐饮订单1300万单 [10] - 京东外卖自3月上线以来日订单量超2500万单 [10] - 行业分析师认为自营是京东成本飙升的无奈之举 [10] 潜在挑战与争议 - 部分商家对京东外卖补贴打法祛魅，认为最终演变为"流量生意" [11] - 行业人士指出餐饮供应链与家电供应链逻辑完全不同，管理难度大 [12] - 上线初期出现差评，主要集中"卡餐、时间长、服务跟不上"等问题 [13] 战略定位与长期目标 - 公司CEO表示高频外卖用户在京东超市的月复购率达67% [9] - 刘强东提出"用供应链将所有行业重做一遍"的战略构想 [1] - 公司强调外卖前端可以不赚钱，通过后端供应链创造价值 [9]

当高温浪潮持续来袭，广东人的生活却是"粤夜粤精彩"。 晚归的陈女士推开家门，卸下疲惫，手机屏幕亮起，一份冰镇杨枝甘露与几串烧烤已在路上。半小时 后，她倚在阳台上吹风，糖水的清甜与烧烤的烟火气抚平了白日的焦灼——这是无数广东人再熟悉不过 的"情绪自救"仪式。 近期以来，广东"夜经济"升温话题备受关注，无论是外卖还是夜市都展现火爆态势，为城市消费复苏注 入强劲动能。而"夜经济"与烟火气强关联，背后是消费者追求舒适、惬意、放松等情绪价值的体现。美 团数据显示，2024年广东夜间外卖订单已占全天65%以上，冰品、糖水等"情绪疗愈型"消费同比增长超 30%。 通过政府搭台、商家造境、平台赋能等多方努力，广东"夜经济"的"情绪密码"正在被发掘，持续焕发创 新活力。 广东"夜经济"加速升温 首先是政府搭台，营造"安心夜"氛围。南都湾财社记者留意到，在节假日等时间，广州、深圳等城市延 长了地铁与公交运营时间，部分地区划设"外摆经营示范区"并简化审批流程，让街头烟火气合法又安 心。城市管理者推动创造安全、便利、有温度的夜间环境，让夜间消费更加顺畅。 在"夜经济"方面，广东无疑有较大的发言权。以广州为例，根据今年4月发布的《20 ...

外卖行业现状 - 多家全国连锁品牌及本地餐饮商户表达对外卖行业价格战的担忧 [1] - 外卖客单价普遍下滑7到10元 [1] - 商户到手收入减少15% [1] 价格战影响 - 某全国连锁米粉品牌外卖客单价从25元锐减至10多元 [1] - 其他品牌通过补贴实现订单大幅增长 [1] - 不参与补贴的商户面临老用户流失风险 [1] 商户应对策略 - 商户被迫参与价格战以维持市场份额 [1] - 补贴停止可能导致顾客消费减少 [1]