重要市场新闻 - 美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.14%，纳指涨0.33%，标普500指数涨0.02%，热门科技股多数上涨，超微电脑涨超10%，AMD涨超4%，特斯拉涨超3%，英伟达、博通、高通涨超1%，纳伯斯实业涨超6%，戴尔科技、阿斯麦、科磊涨超2%，中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.69%，蔚来、百度、理想汽车、拼多多跌超1%，阿里巴巴涨超1% [1] - 金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.65%报3314.00美元/盎司，COMEX白银期货跌0.09%报38.33美元/盎司，国际油价走高，美油主力合约涨2.79%报66.98美元/桶，布伦特原油主力合约涨2.81%报69.56美元/桶 [1] - 欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.02%至23970.36点，法国CAC40指数跌0.43%至7800.88点，英国富时100指数跌0.43%至9081.44点 [1] 行业掘金 - 国家育儿补贴制度实施方案公布，明确补贴对象和标准，育儿补贴制度从2025年1月1日起实施，国家基础标准为每孩每年3600元，发放至婴幼儿年满3周岁，对2025年1月1日之前出生不满3周岁的婴幼儿按应补贴月数折算计发补贴，育儿补贴免征个人所得税 [2] - 母婴市场消费疲软，2023年婴配粉全渠道销售额下滑13.9%，预期未来几年母婴市场消费将回暖，多地根源性提升生育意愿的相关政策落地有望进一步激发母婴市场需求，概念股包括仟源医药、戴维医疗、孩子王等 [2] - 上海市印发《上海市进一步扩大人工智能应用的若干措施》，发放6亿元算力券，对租用智能算力的主体给予最高30%租金补贴，对自主智能算力设施部署项目给予最高10%建设支持 [3] - AI行业处于关键转折点，未来手机AI Agent有望帮助用户摆脱繁琐App操作，2027年中国市场AI手机和AI PC市占率预计分别超过50%、80%，概念股包括汉得信息、昆仑万维、鼎捷数智等 [3] - 全国工业和信息化主管部门座谈会强调促进信息通信业高质量发展，推动5G和千兆光网普及提质，加大万兆光网试点推进力度，有序推进算力中心建设布局 [4] - 工信部等十二部门印发《5G规模化应用"扬帆"行动升级方案》，目标到2027年底全面实现5G规模化应用，建设1万个5G工厂，打造不少于20个"5G+工业互联网"融合应用试点城市，概念股包括东土科技、硕贝德、大富科技等 [4][5] 避雷针 - 盛洋科技持股5.4%的股东国交北斗拟减持不超过414.98万股，减持比例不超过公司总股本的1% [6] - 苏能股份持股6.44%的股东交银投资计划减持不超过6888.88万股，不超过公司总股本的1% [6] - 达华智能因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [6] - 京泉华持股13.63%的股东深圳远致富海高新投资企业计划减持不超过269.36万股，占剔除回购专用账户股份后总股本比例1% [6] - 泰格医药股东、董事及总经理曹晓春计划减持不超过300万股，占剔除回购专户股份数后公司总股本的0.3508% [6] - 西点药业合计持股11.92%的股东横琴鼎典股权投资基金及其一致行动人计划减持不超过229.47万股，占公司总股本3% [7]

工业经济运行情况 - 上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，制造业增加值同比增长7% [1] - 装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长10.2%和9.5% [1] - 电信业务总量同比增长9.3%，软件和信息技术服务业收入同比增长11.9% [1] - 截至6月底，5G基站达455万个，在用算力标准机架达1043万架 [1] 下半年重点工作方向 - 落实扩大内需战略，推动实施新一轮十大重点行业稳增长行动 [1][2] - 加力推进重点产业链高质量发展行动，积极应对风险挑战 [1] - 推动科技创新和产业创新融合发展，提升产业核心竞争力 [1] - 深化数字技术赋能应用，推动信息化和工业化深度融合 [1] - 坚持绿色发展，提升工业能效与绿色发展水平 [1] - 促进信息通信业高质量发展，巩固竞争优势和领先地位 [1] - 健全优质企业梯度培育体系，加强和改进企业服务 [1] - 全面深化改革，提升行业治理现代化水平 [1] 扩大内需与科技创新具体措施 - 制定增强消费品供需适配性方案，加快人工智能终端、超高清视频等技术开发和应用推广 [2] - 钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台 [3] - 启动促进工业新兴产业发展行动，完善人形机器人、物联网等产业发展政策 [3] - 制定数据要素赋能新型工业化实施意见，完善基础软件和工业软件高质量发展政策 [3] - 推动"人工智能+制造"行动，加强底座攻关和重点场景应用 [3] "反内卷"政策影响 - 巩固新能源汽车行业"内卷式"竞争综合整治成效，加强光伏等重点行业治理 [4] - "反内卷"政策已升级为供给侧2.0、全国统一大市场和要素市场化改革协同并进的政策体系 [4] - 光伏、汽车、农业、周期品将率先受益，光伏产能出清与技术迭代、汽车差异化破局等构成结构性行情主线 [4] - "反内卷"政策强度不断升级，有望成为持续投资主线 [5]

信息通信业发展 - 加快推进5G-A和万兆光网试点部署 [1] - 推动工业互联网与人工智能协同赋能 [1] - 加快推进6G技术研发并前瞻布局6G应用产业生态 [1] - 有序推进增值电信业务对外开放，支持外资企业参与试点 [1] 稳增长行动 - 近期将印发机械、汽车、电力装备等行业稳增长工作方案 [2] - 持续落实铜、铝、黄金产业高质量发展实施方案 [2] - 钢铁、有色金属、石化、建材等十大重点行业稳增长工作方案即将出台 [2] - 推动重点行业调结构、优供给、淘汰落后产能 [2] - 加快实施"人工智能+"行动，推动大模型在制造业重点行业落地部署 [2] - 推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展 [2] 智能化绿色化转型升级 - 将印发汽车行业数字化转型实施方案 [3] - 落实机械和电力装备2个行业数字化转型实施方案 [3] - 纺织、轻工、食品、医药等行业数字化转型方案即将出台 [3] 中小企业健康发展 - 开展专项行动解决拖欠中小企业账款问题 [4] - 研究修订中小企业划型标准，推进税费政策便捷惠及小微企业 [4] - 推进设立国家中小企业发展基金二期，带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技 [4]

数字基础设施建设 - 福建省信息通信业通过电信普遍服务实现村村通电话(2005年)、村村通宽带(2012年)、村村通高速宽带(2018年)，打通农村通信"最后一公里" [3] - 全省累计建成移动电话基站48.1万个(含5G基站15万个)，固定互联网宽带接入端口4129.2万个(10G-PON端口93.2万个)，电话用户5713.3万户(5G用户占比59.3%)，宽带用户2281.1万户 [3] - 通信设施覆盖山地丘陵、海岸码头等区域，弥合数字鸿沟，基站密度居全国前列 [3][4] 数字服务生态创新 - 通信服务领域实施提速降费、携号转网等改革，线上线下结合提供全天候服务，并开展防汛反诈等公益行动 [5] - 移动终端厂商如华为、中兴针对女性需求开发时尚设计、拍照性能等功能，兼顾实用与潮流 [6] - 美图秀秀运用AI技术传承非遗文化，美柚构建"工具+社区+电商"生态服务女性健康管理，全省9288家增值电信企业拓展数字生活服务 [6] 数字技术赋能女性发展 - 数字经济创造电商、直播等就业机会，释放"她经济"潜能，在线培训提升女性技能 [7] - 中国移动海上营业厅员工陈巧玲20年守护渔村网络，泉州电信王冬玲团队推动九牧等企业数字化改造 [7] - 福州联通连慧18年参与网络建设，电信申诉中心、广电营业厅等女性团队获省级表彰 [8] 数字化转型战略 - 2025年世界电信日主题聚焦"数字化转型中的性别平等"，福建作为数字中国实践起点，通过普惠设施、包容生态、技术创新提升数字公平性 [2] - 通信基础设施被定位为弥补交通不足的关键，1989年即提出"通信是顺风耳"的发展理念 [2][3]