行业核心动态 - 多家银行调整信用卡分期业务，包括停止自由分期业务、下调最高分期期数，行业进入精耕细作的存量竞争阶段 [1][2][6] - 信用卡分期业务调整是适应发展环境的需求，旨在防控风险和保护消费者，推动业务向追求质量可持续方向转型 [1][4][5] - 全国信用卡和借贷合一卡开立数量在2025年二季度末降至7.15亿张，较一季度末减少600万张 [5] 具体业务调整举措 - 光大银行将于2025年12月9日下线信用卡自选分期业务，关闭已开通功能，新交易不再自动分期 [2] - 工商银行自12月5日起停办36期以上信用卡账单分期和消费转分期业务，此前最长可分期至60期 [3] - 龙江银行已于今年6月停止信用卡自由分期业务，其3期和6期年化利率在8.88%至9.36%之间，实际高于较长期限 [2] - 邮储银行在账单分期中新增1期和2期选项，现金分期新增1期和9期选项，并将起分金额调整至500元 [3] 利率与费用优化 - 光大银行调整信用卡透支利率，取消下限，日利率最高0.05%，折算年利率最高18.25%，根据客户资信动态调整 [4] - 邮储银行账单分期每期收取分期本金总额0%至1.5%的利息，近似年化利率单利不超过18.25% [4] - 邮储银行额外增加4天信用卡账单分期宽限期，体现业务调整的精细化与温度 [4] 行业发展趋势与驱动因素 - 宏观经济进入调整周期，就业和收入增长预期减弱，冲击个人信用卡使用意愿，导致发卡量和消费额指标走弱 [6] - 信用卡透支贷款余额下降部分源于银行消费贷和数字支付业务的快速发展 [6] - 未来行业需发力产品创新和运营，利用大数据、人工智能打造一体化服务体系，并寻求针对特定人群的差异化创新 [6]

业务调整核心举措 - 工商银行宣布调整信用卡账单分期和消费转分期业务分期期数，停办36期（不含）以上业务，调整将于2025年12月5日生效 [3] - 光大银行发布公告将于2025年12月9日（含）起下线自选分期业务，届时将统一关闭已开通功能，新入账交易不再自动分期 [2] - 龙江银行自6月16日起停止信用卡自由分期业务，已成功申请的业务不受影响 [3] 业务调整驱动因素 - 调整核心逻辑在于银行优化风险结构并提升业务规范性，例如“自选分期”易导致用户无意识累积债务，增加银行资金用途监控与长期债务管理复杂度 [3] - 调整可有效压降银行潜在不良资产隐患，提升资本使用效率 [3] - 银行积极响应监管导向，强化消费者适当性管理以抑制过度负债 [3] - 银行通过优化产品结构和精准场景化运营提升资产质量，降低“以贷养贷”风险 [3] - 银行旨在降低综合成本，以应对净息差收窄的行业挑战 [3] 行业转型趋势与影响 - 信用卡分期业务密集调整标志着行业从“规模驱动”转向“价值驱动”的战略选择，行业正式告别野蛮生长进入以合规为底线、以质量为核心的新发展阶段 [1] - 信用卡行业已进入存量竞争与转型调整期，业务竞争核心从单一规模扩张转向风控能力、场景化服务与用户体验的综合比拼 [4] - 市场“马太效应”加剧，信用卡总量呈下降趋势，但头部机构流通卡量保持稳定增长，中小银行信用卡贷款余额普遍面临下滑压力 [4] - 未来行业转型需重点关注场景创新和风险定价领域的突破，具体方向包括推进数字化整合提升运营效率、推动服务生态化强化用户黏性、深化客群价值深挖实现精准服务 [4]

行业调整动态 - 近期工商银行、光大银行等多家银行密集调整信用卡分期业务规则，引发市场广泛关注 [1] - 光大银行宣布自2025年12月9日起正式下线"自选分期"功能，并对所有已开通该功能的信用卡统一做关闭处理 [1] - 工商银行宣布自2024年12月5日起停办36期以上的信用卡账单分期和消费转分期业务，取消48期、60期选项，仅保留1-36期 [4] - 更早之前，龙江银行已于2024年6月16日停止信用卡自由分期业务，行业调整形成"国有行+股份制银行+城商行"的渐次梯队 [7] 具体业务规则变化 - 光大银行原"自选分期"业务为自动分期服务，开通后单笔消费金额达100元人民币及以上（或20美元/欧元及以上）都会默认分为12期还款 [4] - 每期手续费为0.5%-0.8%，光大银行自2025年7月25日起已不再支持开通自选分期功能 [4] - 工商银行此次调整不影响已办理的长期分期业务，但新业务将严格执行36期上限 [5] 行业调整动因 - 调整基于两方面因素：过往信用卡分期业务规则设计难以适应当下发展环境，长期分期业务给信用卡风险带来压力 [7] - 在金融消保理念深化环境下，取消自由分期等功能可助力消费者把控适度负债和防范过度消费 [7] - 截至2024年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额达到1239.64亿元，同比增长26.31% [8] - 2024年一季度通过银登中心挂牌的不良贷款转让规模同比增长190.46%，信用卡不良贷款成交规模同比增长高达879.25% [8] 调整影响与行业展望 - 调整短期可能使银行流失部分信用卡分期业务，分期手续费增长可能放缓，但长期看将推动信用卡业务转型升级 [7] - 取消长期分期期数可让持卡人重新评估自身消费水平，促使对消费信贷产品选择进行更合理规划 [7] - 长期分期期数缩减会提升用户对负债成本与还款周期的敏感度，减少以贷养贷、过度透支等风险行为 [7] - 信用卡业务已逐步迈入精耕细作阶段，精细化获客、运营、风控成为大势所趋 [9] - 未来需发力产品创新及运营手段，利用大数据、人工智能等科技打造信用卡一体化服务体系，并针对境外来华人士支付需求寻求差异化创新 [9]

行业转型背景 - 商业银行信用卡业务进入存量竞争与深度转型的关键阶段 [1] - 光大银行将于2025年12月9日起正式下线"自选分期"业务 [1] - 工商银行将于2025年12月5日起停办36期以上的长期分期业务 [1] 业务调整驱动因素 - 调整因素之一是落实监管要求 包括清理睡眠卡和强制标示实际年化利率 [2] - 调整因素之二是优化信贷结构以严控金融风险 应对信用卡不良率上升趋势 [2] - 调整因素之三是提升盈利质量 通过精细化核算成本调整定价策略 [2] - 调整因素之四是重塑客户关系 从依赖分期手续费转向增强客户黏性 [2] 对银行的影响 - 银行短期将面临分期业务规模增速放缓及手续费收入受冲击的挑战 [3] - 长期看优化准入标准可使客户结构更趋优质 夯实资产质量 [3] - 调整将倒逼银行加速向数字化、精细化的客户运营模式升级 [3] 对客户的影响 - 部分信用资质欠佳客户可能面临分期资格收紧或额度下调 [3] - 客户实际分期成本可能因"优惠费率"减少而上升 [3] - 监管与自律使分期成本和还款条款更透明 客户体验将改善 [3] 未来发展方向 - 信用卡定位从单一支付工具向综合金融服务平台转型 [3] - 建议推动场景化与生态化深度融合 提供支付分期权益一站式解决方案 [3] - 强化智能化与个性化服务能力 利用大数据AI实施差异化风险定价 [4] - 加速产品模式创新 推出灵活度更高的分期产品以提升客户黏性 [4] - 加强客户教育以引导理性消费观念 避免过度负债 [4]

行业核心动态 - 商业银行信用卡业务进入存量竞争与深度转型的关键阶段 [1] - 多家银行密集调整信用卡分期业务规则，勾勒出行业调整的清晰脉络 [1] - 光大银行将于2025年12月9日起正式下线“自选分期”功能 [1] - 工商银行将于2025年12月5日起停办36期（不含）以上的长期分期业务 [1] 业务调整驱动因素 - 落实监管要求是首要驱动因素，监管部门持续强化信用卡业务监管 [2] - 优化信贷结构以严控金融风险，因经济波动周期下信用卡不良率呈上升趋势 [2] - 提升盈利质量以实现可持续发展，银行需通过精细化核算调整定价策略 [2] - 重塑客户关系，从依赖分期手续费转向以优质服务增强客户黏性 [2] 对银行的影响 - 短期面临挑战，分期业务规模增速可能放缓，手续费收入受直接冲击 [3] - 长期积极效应显著，通过优化准入标准使客户结构更趋优质，夯实资产质量 [3] - 倒逼银行加速业务转型，摆脱对分期手续费的路径依赖，向数字化、精细化运营模式升级 [3] 对客户的影响 - 部分信用资质欠佳的客户可能面临分期资格收紧或额度下调，实际分期成本或有上升 [3] - 分期成本、还款条款将更加透明，“套路”收费等乱象得到遏制，客户体验显著改善 [3] 行业未来发展方向 - 信用卡业务定位从单一的“支付工具”和“信贷产品”向综合化的“金融服务平台”转型 [3] - 推动场景化与生态化深度融合，提供“支付+分期+权益”的一站式解决方案 [3] - 强化智能化与个性化服务能力，借助大数据与AI技术实施差异化风险定价 [4] - 加速产品与模式创新迭代，推出灵活度更高的分期产品以提升客户黏性与中间业务收入 [4] - 强化客户教育，引导客户树立理性消费观念，避免过度负债 [4]

行业转型背景 - 商业银行信用卡业务正经历存量竞争与转型调整期 [1] - 近期多家银行密集对信用卡分期业务进行调整 [1] - 此举旨在推动消费金融行业从过去追求分期业务规模转向更加注重资产质量与服务实质 [1][4] 具体业务调整 - 光大银行将于2025年12月9日起下线自选分期业务 新入账交易不再进行自动分期处理 [2] - 光大银行自选分期业务此前将消费交易均分为12期 每期按消费金额的0.8%收取手续费 手续费最低1元人民币 实际费率浮动区间为每期0.5%—0.8% [2] - 工商银行宣布对信用卡账单分期 消费转分期业务的分期期数进行调整 停办36期（不含）以上业务 调整将于2025年12月5日正式生效 [3] - 工商银行调整后取消48期和60期 1—36期的分期期数仍可由持卡人自由选择 [3] - 龙江银行于6月16日起停止信用卡自由分期业务 [4] 调整动因分析 - 调整核心目的在于优化风险结构与提升业务规范性 [4] - 自选分期 账单分期等业务因其灵活性和自主性 增加了银行在资金用途监控与长期债务管理上的复杂性 [4] - 此举是响应监管对消费者适度负债引导的举措 [1][4] - 随着居民杠杆率高企和消费贷利率下行 超长分期带来的信用风险与收益错配问题凸显 [4] - 银行亟须通过缩短分期周期 下线低效产品来压降不良隐患 同时提升资本使用效率 [4] 对用户行为的影响 - 部分分期功能下线与长期分期期数缩减 会促使消费者在消费前更审慎地评估自身资金状况 [6] - 长期分期期数的缩减 会让用户对负债成本与还款周期的敏感度显著提升 进而倒逼其理性评估自身偿债能力 [7] - 这有助于减少非必要负债 培养更理性的消费习惯与负债规划意识 [6][7] 未来业务发展方向 - 银行需在风险管控与需求满足之间找到平衡 [7] - 可聚焦家电 家装 教育 医疗等真实消费场景 开发结构更清晰 期限更灵活的定制化分期服务 [6] - 应加强财务健康管理工具的开发 如提供还款计划测算 负债情况分析等服务 推出个性化还款方案 [6] - 市场竞争焦点将从拼期限 拼额度转向比拼风控能力 用户体验和场景化服务能力 [7] - 超长期限 高风险的分期模式将逐步退出主流 行业整体期限结构趋于合理 [7]

信用卡业务整体收缩趋势 - 信用卡和借贷合一卡总量为7.15亿张 较一季度末减少600万张 连续第11个季度下降[1] 分期业务成为银行新增长点 - 银行通过优化产品设计 降低分期费率 简化办理流程吸引客户[1] - 分期业务顺应消费者对大额消费分期需求升级 反映行业从粗放获客转向精细化存量运营[1] - 银行密集推出分期业务优化举措 从场景深耕 费率调整到流程简化多维度发力[2] 分期业务费率优惠措施 - 工行福州分行为合作商户提供低至2.16%的年化费率[2] - 招商银行e招贷部分产品优惠后折算年化利率略超3%[3] - 中国银行深圳市分行新客户可享受3期3折 6期3折 12期及以上5折费率优惠 现金分期12期产品直接享受2折优惠 折后年化利率为3.31%[3] 业务流程优化 - 银行推出"一键分期"功能 审批时间从1-3个工作日缩短至分钟级[3] 行业转型方向 - 从追求发卡量规模扩张转向客户价值深度挖掘[4] - 从依赖息差转向生态变现[4] - 从以产品为中心转向以客户为中心[4] - 构建以智能风控为基石 场景生态为纽带 数字化运营为引擎的生态化运营体系[5]

信用卡及借贷合一卡总量变化 - 截至2025年第二季度末信用卡和借贷合一卡总量为7.15亿张 较一季度末减少600万张 连续第11个季度下降[1] 分期业务成为银行重点发展方向 - 银行通过优化产品设计 降低分期费率 简化办理流程等手段推进信用卡分期业务 以应对行业收缩并寻找新增长点[1] - 分期业务顺应消费者对大额消费分期需求升级 反映行业从粗放获客转向精细化存量运营[1] 发卡量下降原因分析 - 市场增量触及天花板 银行主动清理睡眠卡与高风险客户 监管禁止将发卡量作为单一考核指标并设定睡眠卡占比上限[2] - 互联网支付产品分流小额高频消费场景 消费者理性消费意识提升且倾向降低杠杆[2] 银行分期业务具体举措 - 部分银行针对家电购置 房屋装修等大额消费场景下调分期手续费率 如工行福州分行提供低至2.16%年化费率[3] - 多家银行推出信用卡现金分期费率优惠 招行e招贷部分产品优惠后年化利率略超3% 中行深圳分行现金分期12期产品享受2折优惠后年化利率为3.31%[3] - 银行依托手机银行App推出"一键分期"功能 将审批时间从1-3个工作日缩短至分钟级[3] 信用卡业务转型方向 - 银行从追求发卡量规模扩张转向客户价值深度挖掘 从依赖息差转向生态变现 从以产品为中心转向以客户为中心[4] - 需结合盈利能力 净息差水平及客群质量合理定价 避免恶性竞争 同时遵循金融消费者保护原则[4] - 银行需严守风控底线 强化信息透明 注重差异化竞争 基于客户画像和消费场景设计个性化方案[4][5] 可持续发展战略 - 构建以客户为中心的生态化运营体系 以智能风控为基石 利用大数据动态评估客户信用[5] - 以场景生态为纽带 深度嵌入消费 理财等高频场景 通过积分权益和分期服务提升用户黏性[5] - 以数字化运营为引擎 借助AI实现精准营销和个性化服务 推动信用卡从支付工具向零售生态枢纽转型[5]

信用卡分期业务策略调整 - 银行主动营销信用卡分期业务 向信用良好客户提供打折券 年化费率约4% [1] - 分期业务作为小额消费信贷 通过手续费和利息实现盈利并增强客户黏性 [3] - 建设银行和中国银行等通过购车 装修 分期通等场景化分期产品强化精准营销 [4] 行业结构性变化 - 全国信用卡发卡量连续十个季度下滑 2024年末同比减少4000万张至7.27亿张 降幅5.14% [6] - 工商银行发卡量减少1.96%至1.5亿张 建设银行减少300万张至1.29亿张 [6] - 招商银行流通卡减少25.91万张 平安银行流通户数同比下降12.92% [6] 资产质量与消费表现 - 民生银行信用卡不良率上升30个基点至3.28% 浦发银行上升0.02%至2.45% [3] - 光大银行信用卡逾期率上升20个基点至1.50% 兴业银行下降29个基点至3.64% [3] - 中国银行信用卡消费额下降7.66% 交通银行消费额下降12.81% 招商银行交易额下降8.23% [8] 经营战略转型 - 超40家信用卡分中心关停 包括交通银行30余家及民生银行四大区域分中心 [5] - 行业从增量获客转向存量竞争 聚焦高净值客户和零售业务融合 [7][9] - 通过大数据和人工智能技术提质增效 强化场景应用与资产质量管理 [2][9]

信用卡分期业务营销策略 - 银行主动向信用良好的持卡人推销分期业务并提供折扣优惠如年化费率4%左右的分期打折券 [2] - 分期业务作为小额消费信贷产品通过收取每期还款额和手续费实现盈利并增强客户黏性 [5] - 建设银行和中国银行等大型银行在购车装修分期通等场景强化分期产品布局以支持汽车置换家电换新等重点消费环节 [6] 信用卡行业结构调整 - 超40家银行信用卡分中心在2024年获批关停包括交通银行30余家分中心及民生银行华南华中东北华北分中心停止营业 [7][8] - 广发银行关闭昌吉分中心和牡丹江分中心反映行业向集约化转型趋势 [8] - 信用卡分支机构关闭源于行业面临信用资产承压和互联网信用支付产品竞争等内忧外患挑战 [3][8] 发卡量与消费额数据变化 - 全国信用卡和借贷合一卡开立数量从2023年末7.27亿张下降至2025年一季度末7.21亿张较2021年三季度峰值8.07亿张连续十个季度下滑 [9] - 工商银行信用卡累计发卡量1.50亿张同比减少1.96%建设银行发卡量减少300万张至1.29亿张招商银行流通卡减少25.91万张至9685.90万张 [9] - 平安银行信用卡流通户数4692.61万户同比下降12.92%全年信用卡总消费金额23205.10亿元同比下降16.57% [9] - 中国银行信用卡消费额同比下降7.66%建设银行信用卡总消费额2.8万亿元同比下滑4.44%工商银行信用卡消费额2.13万亿元同比下滑3.23% [11] - 交通银行信用卡在册卡量6300.94万张同比下降11.66%累计消费额24513.35亿元同比下降12.81%招商银行信用卡交易额44185.59亿元同比下降8.23% [11] 不良率与资产质量 - 民生银行信用卡贷款不良率3.28%较上年末上升30个基点浦发银行信用卡及透支不良率2.45%较上年末上升0.02个百分点 [5] - 光大银行信用卡逾期率1.50%较2023年上升20个基点招商银行不良贷款率0.95%与2023年末持平兴业银行信用卡不良贷款率3.64%较上年末下降29个基点 [5] 行业转型与战略调整 - 信用卡行业从增量获客进入存量竞争阶段银行经营策略从发卡获客转向精耕存量和价值贡献 [9][12] - 银行通过零售融合发展将储蓄理财贷款信用卡业务串联以提升高端客群综合金融服务质量和盈利贡献 [10][12] - 数字科技如大数据和人工智能被应用于传统信用卡业务以提质增效应对市场竞争和资产质量压力 [3][10]