行情速递 - 主板领涨个股包括信雅达(+10.03%)、德生科技(+10.02%)、京北方(+10.01%)、奥士康(+9.99%)、金安国纪(+9.99%) [1] - 创业板领涨个股包括隆扬电子(+20.00%)、南凌科技(+19.98%)、长亮科技(+13.31%) [1] - 科创板领涨个股包括拓荆科技(+5.78%)、金橙子(+5.51%)、思特威-W(+5.36%) [1] - 活跃子行业包括SW游戏Ⅲ(+2.80%)、SW印制电路板(+2.03%) [1] 国内新闻 - 厦门士兰微8英寸碳化硅功率器件芯片制造生产线项目（一期）首台设备提前搬入，总投资120亿元，建成后将形成年产72万片8英寸碳化硅功率器件芯片的生产能力 [1] - 路维光电高世代高精度光掩膜项目奠基，计划总投资20亿元建设高端光掩膜版产线，重点研发生产G8.6及以下AMOLED/LTPO/LTPS用高精度光掩膜版 [1] - 中国移动浙江公司发布2025年FTTR产品班车式采购结果，采购包1需求数量21万台，采购包2需求数量78.75万台，华为和中兴通讯包揽全部需求 [1] - 南亚科技6月营收达40.74亿新台币，较上月增长22.2%，年增21.1%，创三年单月新高 [1] 公司公告 - 木林森下属子公司拟以约2.56亿元人民币购买普瑞光电18.7722%股权，交易完成后普瑞光电不纳入公司合并报表范围 [3] - 中国电子及其一致行动人通过认购中国软件向特定对象发行的股票增持股份，权益变动完成后中国电子持有中国软件13.00%股份 [3] - 新益昌2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税） [3] - 神州泰岳2024年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [3] 海外新闻 - 韩美半导体开始生产最新芯片封装设备TC Bonder 4，专为制造第六代高带宽存储器（HBM4）设计，计划2025年下半年批量供应 [3] - 欧洲RISC-V处理器IP供应商Codasip正式宣布启动加速出售程序，其核心优势在于基于RISC-V指令集的处理器内核设计工具链 [3] - 2025Q1全球智能手表出货量同比下降2%，连续第五个季度同比下滑，印度市场放缓和苹果智能手表出货量下滑是主要下行因素 [3] - 宝马自动充电机器人已过"试用期"，未来将结合市场状态投入使用，可实现AI视觉识别充电口位置并自动完成充电操作 [3]

1、 Meta官宣研发AI聊天机器人Project Omni 近日，Meta正式官宣正在研发"Project Omni"项目，致力打造一批能主动与用户互动的AI聊天机器人，为 用户提供更多情绪价值，提升使用黏性与互动频率。据悉，这些AI机器人可在用户未主动开启对话时，依 据历史聊天记录主动发起交流。比如用户曾询问音乐见解，AI后续可能主动询问是否需要音乐推荐，若用 户未回复则不再继续发消息。另据Business Insider爆料，该项目上线尚需时日。其AI模型训练数据来自A lignerr，机器人支持多样化人设，能生成不同风格对话，还可接入第三方，充当提醒消息类机器人使用。 2、 谷歌推出全新AI工具套件Gemini for Education 近日，谷歌正式发布面向全球教育领域的全新AI工具套件Gemini for Education，并推出免费版本，助力 高效学习与教学。据悉，该产品专为教育场景定制，集成Gemini 1.5 Pro大模型，有文本生成、理解及编 程辅助等强大能力。教师可借此快速准备材料、设计考题，学生能获得个性化学习建议与作业辅导。它分 免费版和付费版（Gemini Education ...

脑机接口 - 国家药监局发布公告加强人工智能、生物材料"揭榜挂帅"产品的注册指导，配合出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策 [1] - 推进创新生物材料类医疗器械性能及安全性评价研究、基于脑机接口技术的医疗器械安全性有效性系统评价方法研究等监管科学体系建设重点项目 [1] - 2025年至2029年全球脑机接口市场规模将以年复合增长率25.22%的速度增长至76.3亿美元规模 [1] 自动充电机器人 - 宝马自动充电机器人完成概念验证，通过AI视觉识别功能实现精准定位充电口、自动完成路径规划、插枪并开始充电，用时仅需几十秒 [2] - 自动充电机器人是新能源汽车智能化补能的重要创新，显著提升充电效率与便捷性 [2] - 特来电的自动充电机器人最高支持1600kW功率，挚达科技的蛇形机器人已在全球100多个场景落地 [2] 商用密码 - 国家密码管理局、国家网信办、公安部联合发布《关键信息基础设施商用密码使用管理规定》，自2025年8月1日起施行 [3] - 适用于能源、金融、交通、水利、通信、政务等关键信息基础设施领域 [3] - 2022-2025年商用密码市场有望实现25%的复合增长率，预计到2025年国内商用密码市场将达到1400亿元 [3] POE - 陶氏、LG化学、SK三家巨头齐发涨价函，POE涨幅超过1000元/吨 [4] - POE在光伏领域应用占比为40%，汽车行业应用占比为26% [4] - 中国目前对POE的进口依赖度超80%，国产化市场空间广阔 [4] 元宇宙 - 工业和信息化部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、广电总局办公厅发布关于组织开展2025年元宇宙典型案例推荐工作的通知 [5] - 推荐范围包括元宇宙典型数字人案例、元宇宙典型产品案例、元宇宙典型园区案例、元宇宙典型标准案例 [5] - 元宇宙正从概念走向商业化，技术迭代与政策支持驱动其成为万亿级市场 [5] 固态电池 - 2025第四届固态电池大会暨硅基负极产业创新大会将于7月3日至5日在浙江宁波召开 [5] - 固态电池具备高能量密度、高安全性，能够满足车端、低空、人形机器人等领域的特殊需求 [5] - 半固态电池已实现装车，产业化进程早于全固态电池 [5] PCB - 预计2026年AI服务器+交换机对应的M8PCB板市场空间在500-600亿 [6] - 英伟达召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位，海内外头部厂商持续发力基础设施建设 [6] - 国内PCB厂商凭借前期技术积累和产品竞争力提升，在高端市场的行业地位逐步提升 [6] 国产芯片 - 上海浦东创新投资发展集团和上海张江集团与北京智谱华章科技有限公司进行战略合作签约，向智谱进行10亿元战略投资 [6] - 系统级算力有望成为AI发展的下一站，国产GPU芯片公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越 [7] 宏观、行业新闻 - 国务院：做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作 [8] - 国家能源局组织召开风电和光伏发电资源普查试点中期工作会议 [8] - 工信部：依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出 [8] 行情回顾 - PCB板板块因AI服务器带动行业需求大增，相关上市公司包括中京电子、博敏电子、金安国纪等 [10] - 固态电池板块因2025第四届固态电池大会召开，相关上市公司包括大东南、洪田股份、中一科技等 [13] - 国产芯片板块因系统级算力发展，相关上市公司包括盈方微、大为股份、新亚电子等 [13] 主题复盘 - 硅业分会：企业计划减产挺价，硅片价格有望触底 [12] - 何小鹏：小鹏今年上半年销量已超2024年全年，飞行汽车和人形机器人2026年量产 [12] - 淘宝闪购500亿补贴上线首日，589个零售品牌订单增长超100% [12]

宝马自动充电机器人 - 公司完成自动充电机器人概念验证，具备AI视觉识别、精准定位充电口、自动路径规划、插枪充电及拔枪复位功能 [1] - 技术将结合未来市场状态适时投入应用，并计划与代客泊车功能整合 [1] - 公司持续探索充电与泊车领域的技术创新 [1] 行业技术发展 - 自动充电技术通过机器人实现全流程无人化操作，提升电动车充电便利性 [1] - AI视觉识别与路径规划技术成为充电自动化关键突破点 [1] - 行业技术趋势指向充电与泊车场景的智能化协同 [1]

自动驾驶汽车技术 - 滴滴与广汽合作推出新一代L4级别Robotaxi车型 搭载33个传感器 包括激光雷达 摄像头 4D毫米波雷达等 实现360°全场景感知 预计2023年底量产 [1] - 小马智行第七代Robotaxi搭载34个传感器 包括9颗激光雷达 14颗摄像头 覆盖650米检测范围 已实现50万小时全无人运营 安全性比人类驾驶高10倍 计划2023年下半年在北京上路 [3] 超充设备技术升级 - 盛弘股份展示800A风冷超充和2000A液冷超充设备 充电效率提升30% 同时推出1600kW兆瓦级柔性共享超充堆 兼容2-28把枪 已在北京落地应用 [5] - 滴滴推出1600kW液冷柔性共享兆瓦超充桩 支持充电1分钟续航百公里 智能系统可动态分配功率 提升高峰时段运营效率 [7] - 星星充电展示Armstrong充电机器人 采用高精度视觉定位 40秒内完成充电枪对接 适应任意停车姿态 [9] 公路养护智慧化 - 交通运输部公路科学研究院展示多功能路况快速检测系统 集成三维雷达 路表检测设备等 实现行驶中完成路面检测 [9] - 东风·路智通AI智能养护车配备"灵眸天工"感知系统 通过多轴机器人协同作业 实现自动避障和高效绿化修剪 [11] 展会背景 - 国际交通展由交通运输部主办 1992年创办 是交通领域技术推广和合作洽谈的专业平台 [11]

行业格局与区域分布 - 上海以21家入选企业领跑全国，企业呈现"硬科技+国际化"特质，主要覆盖新能源汽车、生物医药、机器人、半导体集成电路等制造业场景 [2] - 北京14家获奖企业延续中关村"技术原创性"基因，代表企业包括寒武纪的AI芯片与智谱清言的通用大模型 [2] - 武汉人工智能产业近五年复合增长率超40%，核心产业规模突破700亿元，拥有28家省级以上科研平台，年均培养专业人才超3000人 [3] - 中部地区创新活力显现，武汉9家入选企业中，兰丁股份的宫颈癌AI筛查系统已服务超2000家医疗机构，紫东太初多模态大模型拿下多个标杆案例 [2][3] 企业生态与创新特征 - 行业形成金字塔结构：顶端为百度云、阿里云等标准巨头，中部为宇树科技等"隐形冠军"，基底为鲸海拾贝等新锐企业 [4] - TOP 50企业共拥有专利破26万项，头部5家企业占据90%专利总量，但AIGC领域软件著作权年增速达45%且主要来自中小企业 [4] - 上市企业占比25%，非上市企业占比75%，显示初创团队可通过算法突破和垂直场景深耕构建竞争力 [5] - 未上市独角兽企业投资逻辑转向商业化验证，例如具身智能领域企业原力无限充电机器人提升运营效率40%，蔚蓝科技四足机器人全球销量第一 [5] 技术趋势与投资方向 - 多模态大模型向轻量化、行业化演进，量子计算与AI芯片加速融合突破算力瓶颈 [7] - AI+医疗将向药物研发、健康管理等全链条延伸，工业机器人已在生产环节实现成本优势 [7] - 中部地区产业崛起改写传统格局，中国AI产业进入自主生态构建阶段，体现在技术突破、产业链协同和区域布局优化 [7]

机器人应用场景展示 - 大虎智源的圆虎机器人可现场制作煎饼 完成面糊摊制 翻面 加料 折叠 打包等步骤 三分钟制作一份煎饼 [2][9][10] - 首钢园展示多款水上机器人 具备巡检 清洁等功能 搭载20余种传感器 实现全自动清洁 [3][10] - 萌友智能的AI陪伴机器人宠物Ropet主打情感陪伴与个性化互动 每只机器人宠物有独特脾气和性格 [4][10] - 墨现科技的人形机器人电子皮肤可实现高密度灵敏触觉 精准识别物体形状 材质及受力变化 [6][9] - 宇树科技的四足机器人在电力智能巡检 智能消防救援等场景落地应用 [8][9] - 万勋科技的"麒麟座"柔韧自动充电机器人可模拟人类手臂柔韧性动作 已在车企智驾体验升级场景规模化商用 [10] 机器人产业生态活动 - 首钢园举办"机器人嘉年华"活动 超50家机器人企业携创新产品亮相 [9] - 活动展示机器人在工业 医疗 服务等多场景的实际应用与科技魅力 [9] - 观众可近距离体验人机交互乐趣 包括机器人宠物 煎饼制作 汽车充电等生活化场景 [9][10]

机器人产业生态峰会暨投资人大会 - 首程控股联合首程资本举办机器人产业生态峰会暨投资人大会 超50家机器人企业携创新产品亮相 [2] - 会场内机器人从业者和专家共话产业投资趋势和行业机遇 会场外户外展区向公众开放展示工业、医疗、服务等多场景应用 [2] - 首程控股宣布启动"机器人综合体验店"全球招募计划 打造机器人从"发布-测试-销售-服务"的完整消费闭环 [5] 机器人产品展示 - 宇树科技展示工业级四足机器人 已应用于智能电力巡检、智能消防救援等场景 [2] - 万勋科技展示"麒麟座"柔韧自动充电机器人 可模拟人类手臂柔性动作 已在车企智驾体验升级等场景规模化商用 [2] - 万勋科技另一款清洗机器人搭载可大范围伸缩、多角度灵活转向的柔韧臂 适用于大厦外墙、高塔等高空清洁场景 [2] - 萌友智能展示机器人宠物Ropet 具备温度感知、视觉跟随、食物识别学习等交互功能 每只机器人宠物都有独特性格 [3] - 展示水上巡检机器人"欧卡鲸灵" 搭载20余种传感器 能自主识别水域障碍物和水面垃圾 实现全自动清洁 [5] 机器人产业投资 - 首程控股2023年底投资设立北京人形机器人创新中心 并联合设立总规模100亿元人民币的北京机器人产业发展投资基金 [5] - 首程控股投资的机器人领域头部公司包括宇树科技、星海图、松延动力、未磁科技、万勋科技、云鲸智能及地平线机器人等 [5] - 在人工智能热潮推动下 机器人赛道受到众多投资人追捧 [5]

公共机构节能成效 - 苏州全市公共机构三大能耗指标（人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均用水量）全部优于国家和省标准，提前达成"十四五"节能目标 [1] - 通过光伏建设、能源托管、建筑改造等措施，公共机构成为"节能先锋"，能源资源节约集约利用成效显著 [1][2][3][4] 光伏发电项目 - 苏州公共机构已建成150余个屋顶光伏项目，装机容量达55.4兆瓦，年发电量5500万度，相当于3万户家庭全年用电 [2] - 光伏项目年节约标煤6760吨，减少二氧化碳排放5.5万吨，等效植树3800万株或停开4.62万辆燃油车一年 [2] 能源费用托管模式 - 自2021年起探索能源费用托管，覆盖60%以上行政中心，累计引入社会资本8600万元 [3] - 该模式年综合节能率超10%，年节约标煤2300吨，减少二氧化碳排放8800吨 [3] - 张家港市试点整县制能源托管，推动市场化机制赋能节能 [3] 建筑节能改造 - 通过合同能源管理对20万平方米公共机构既有建筑进行节能改造，年综合节能率达15% [4] - "十四五"以来完成150余个改造项目，涵盖外墙保温、照明、空调等系统 [4] 闲置资产共享 - 线上公物仓实现资产调拨3000余件，节约支出650万元，推动闲置资产市域一体化循环 [4] 新能源汽车推广 - 市级公务用车连续3年新能源汽车更新占比100%，并配套共享充电机器人系统实现"桩找车" [5] - 通过"新能源车进机关"活动促进绿色出行理念普及 [5] 反食品浪费措施 - 机关食堂推行"小份菜"和智慧餐饮平台，通过数据分析优化采购，减少食物浪费 [6] - 对27家机关食堂建立反浪费评估通报制度 [6] 节能宣传教育 - "十四五"期间节能宣传覆盖百万人次，通过骑行、展览、大讲堂等形式强化低碳理念 [6]

展会亮点 - 特来电在SNEC国际光伏与储能展览会上展示"充电网、微电网、储能网"三网融合体系 [1] - 微电网技术及其在构建新型电力系统中的关键作用成为展会焦点 [1] - 公司充分展现中国企业在新能源领域的实力与前瞻布局 [1] 充电技术 - 兆瓦级智能群充系统最高支持4000kW功率池 可灵活调配电网容量与充电需求 [1] - 液冷充电终端为乘用车提供最高1000kW功率 5分钟可充80度电 增加续航约600公里 [1] - 针对公交与物流车推出的充电弓和充电机器人分别实现1000kW和1600kW兆瓦级充电能力 [1] 微电网方案 - 展示"光-储-充-放-检"一体化微电网方案 融合充放电终端、光伏车棚及梯次电池储能系统 [1] - 通过自主研发的微电网控制器与能量云平台高效聚合电动汽车充放电、光伏发电等资源 [1] - 显著提升新能源消纳能力并降低储能成本 [1] - 截至2024年底 已在全国140多个城市部署超800个新能源微电网电站 [1] 虚拟电厂 - 虚拟电厂平台创新聚合分散资源 深度参与电网需求响应、调峰调频及电力交易 [2] - 长春、邯郸等地的实践验证其高效调度能力 [2] - 在为电网提供灵活资源的同时为参与者创造可观收益 [2] - 标志着我国分布式能源规模化运营取得关键突破 [2] 未来规划 - 公司表示将持续深化技术创新 [2] - 将携手全球伙伴推动新能源规模化应用 [2] - 为构建清洁低碳的全球能源体系注入动能 [2]