松延动力项目进展 - 松延动力成为北京未来星科创业投资基金首个直投项目，其人形机器人"小顽童"和"旋风小子"在全球首场人形机器人半程马拉松中分获第二、三名 [1] - 2025年3月公司入驻昌平未来星科能源谷智造产业园，同期发布低成本高性能N2双足人形机器人，三个月内实现批量化生产 [1] - 截至2025年6月，N2机器人订单量突破1000台，成为业内少数实现量产化交付的企业 [1] 昌平区机器人产业集群 - 昌平区已聚集超百家机器人企业，形成多元化、集群化发展格局 [2] - 政府规划"1+5+1"产业体系：1个核心（人形机器人）+5大整机领域（医疗健康/家用服务/特种/协作/物流机器人）+1个关键零部件集群 [2] - 细分赛道代表企业包括：具身智能（松延动力等7家）、医疗健康（图湃医疗等12家）、工业协作（珞石机器人等30+家）、关键零部件（和光伟业等19家） [3] 产业基础设施与配套 - 北京市机器人产业园（昌平）总建筑面积6.46万㎡，2025年底交付，设计参数适配生产需求（层高6米、承重2t/㎡、柱距8.4米×8.4米） [6][7][9] - 区域拥有41所高校资源（北航、清华科学城等）及小米"黑灯工厂"等高精尖项目 [3] - 公共服务平台包括赛迪国家机器人检验检测平台，2023年获工信部1亿元数字化转型资金支持 [4] 政策支持体系 - 《昌平区促进机器人产业创新发展支持措施》包含10项政策：关键技术攻关最高补贴500万元、房租补贴上限500万元、优质项目落地最高支持1亿元 [12] - 首批实施指南聚焦核心技术攻关（按投入20%补贴）和创新成果首试首用（按市级奖励50%配套），最高分别支持500万元和200万元 [14][15] - 人才服务实现企业开办1日办结，政策审批最快7个工作日完成 [16] 应用场景与生态建设 - 开放养老照护、医疗辅助、应急救援等民生领域场景，推动商贸物流/智慧教育等服务业升级 [17] - 未来科学城构建"核心技术攻关-场景验证-规模化量产"全周期生态，形成超百家企业集聚、产业规模破百亿的标杆园区 [18]

技术突破与商业化 - 人形机器人技术出现拐点，大脑硬件与小脑运动能力、软件和大脑智能程度均取得突破[1] - "天工"人形机器人以2小时40分42秒在全球首个人形机器人半程马拉松中夺冠，松延动力N2被认为跑步姿势最优[2] - 核心竞争力包括软硬协同优化、故障自愈机制（如关节过热时切换备用控制模式）、长周期可靠性等关键技术[3] - 行业壁垒体现在供应链深度绑定、专利布局密度和标准化话语权等"暗线能力"[3] - 2024年初全球人形机器人普遍易摔倒，年底T1机器人已能在足球对抗中保持平衡并实现1-2秒自主起身[3] 应用场景拓展 - 应用场景覆盖工业、家庭、体育、文教、零售六大领域，分为结构化、定制型和开放性三类[4] - 2025年一季度规模以上工业增加值同比增长6.5%，3月增速达7.7%[4] - 2025年3月工业机器人产量61,906套（同比+16.7%），服务机器人1,093,097套（同比+2.2%）[4] - 灵宝CASBOT 01已交付科研高校（用于算法研究、教学）和能源客户（矿井/核电站危险作业）[5][6] 产业链发展 - 产业链上游为核心零部件（芯片/电池/传感器），中游为本体制造，下游为场景应用[7] - 北京计划到2027年培育50家产业链企业，推出50款量产产品，实现100项规模化应用，形成千亿级产业集群[7] - 行业发展呈螺旋式上升：硬件突破→市场拓展→发现软硬件短板→迭代升级→软件发展驱动下一轮硬件革新[7] 行业动态 - 人形机器人通过马拉松、格斗等赛事展示技术突破，获得市场关注但伴随争议[8] - 行业正加速降本，为进入消费级市场做准备[1]

全球首个人形机器人半程马拉松赛事 - 赛事背景为全球首次人形机器人半程马拉松，赛道全长21.0975公里，包含复杂地形如6个左转道、8个右转道、最高9°坡道及减速带碎石等障碍[18] - 比赛遭遇极端天气干扰，原定4月13日的赛事因十级大风推迟，开赛前又遇降温降雨导致赛道积水[12][13][14] - 20支参赛队伍中仅6家完成比赛，完赛率30%，多数机器人在赛程前半段即退出[24] 参赛机器人技术表现 - 冠军天工Ultra以2小时40分42秒完赛，平均配速7-8km/h达人类业余水平，中途摔倒但比预期快半小时[28][29][32] - 亚军松延动力N2（小顽童）身高1.2米，采用18自由度设计，配备特制29码跑鞋缓解结构损伤[33][34][36] - 季军卓益得"行者二号"采用肌腱驱动技术，续航达6小时/100km，比赛中两次更换机器人[37][38] - 宇树G1起跑即故障未完赛，赛后公司声明非官方参赛[9][24] 核心技术挑战 - 21公里赛程需完成约25万次关节运动，对关节精度、热管理、电源系统等构成极限测试[18][19] - 主要采用跟随模式（人类领跑）和遥控操作，环境适应仍需机器人自主完成[41][42] - 比赛中频繁出现硬件故障：天工摔倒、旋风小子掉头、小顽童头部损伤需绷带固定[42][44] 行业发展阶段 - 赛事反映人形机器人仍处早期，被比作"蹒跚学步的孩子参加奥运会"[19] - 技术体系分三个维度：大脑（AI决策）、小脑（运动控制）、肢体（本体执行），当前比赛主要测试"小脑"能力[56][57][58] - 中国计划2025年实现关键技术突破和批量生产，被视作继新能源车后的十万亿级产业[59][61] 赛事产业价值 - 提供稀缺的真实场景测试数据，弥补实验室模拟器、视频数据的局限性[53] - 推动企业成立专项组攻克长跑技术难题，如天工团队优化算法提升地形通过能力[50] - 部分头部企业如智元机器人选择不参赛，认为应聚焦"文官"智能而非运动能力[54][55]

全球首次人形机器人半程马拉松概况 - 赛事于4月19日在北京亦庄举行，采用人机同跑双赛道形式，吸引12000名人类选手和22个机器人参赛[7][11] - 21支参赛队伍来自不同企业和高校，包括灵宝机器人队、轩辕机器人队等，队名风格多样[2] - 机器人身高差异显著，最高180cm（天工Ultra/逐日行者），最矮75cm（0306小巨人），最重达88kg（轩辕机器人）[2] 参赛机器人技术特点 - **运动性能**：天工Ultra以12km/h速度领先全球，具备复杂地形适应能力；行者二号续航超6小时，行走距离突破百公里[5] - **商业化应用**：松延动力N2身高110cm/20kg，动态性能优异，已量产销售600-700台，单价3.99万元，客户含科研机构及商场童装模特[16] - **结构优化**：魔法原子小麦机器人通过40kg负重测试，关节抗冲击性强；松延动力对N2脚踝进行结构强化，采用EVA材质鞋底减震[19][20][21] 赛事筹备与测试过程 - **备战策略**：松延动力3月14日发布空翻机器人后转向马拉松准备，每日进行7小时路面训练[14][26] - **技术挑战**：公司通过算法调试、硬件加固（如齿轮箱加厚50%）、增程技术研发应对21公里续航问题[12][20][31] - **风险管控**：魔法原子配备4台备用机应对关节磨损，允许比赛中更换机器人和补能[20] 赛事表现与行业影响 - **比赛结果**：天工Ultra以2小时40分钟夺冠，松延动力包揽第二（小顽童）和第四（旋风小子），季军为行者二号[44][47][51] - **现场亮点**：宇树机器人表演鲤鱼打挺，BoosterTI中途跳舞互动，最小机器人"小巨人"与观众打招呼[37][40] - **行业意义**：赛事成为技术展示平台，设置最佳步态奖等特别奖项，推动运动算法和商业化落地验证[32][35] 企业战略与市场定位 - **技术验证**：松延动力通过赛事倒逼产品稳定性提升，魔法原子侧重大人形机器人可靠性测试[15][19] - **品牌曝光**：松延动力N2空翻视频获全球关注，赛事中采用双机器人策略（速度型/拟人型）强化展示效果[14][33] - **研发方向**：行业聚焦关节抗冲击（如清华通班队使用护膝）、能量回收系统及地形适应能力突破[5][42]