调研纪要：迪普科技在应用交付和网络产品方面保持较高增速，应用交付增速更快，国产化网络产品进 入全面替代阶段。公司通过服务标准化、市场拓展、AI技术应用提升人效，推动服务产品化。信创市 场转向全面国产化推进，公司产品已实现全面国产化，将参与国产化设备替换。AI已在公司运营中体 现，但难以量化拆分，内部提升运营效率，外部带动收入改善。金融市场增速源于需求释放和国产化替 代，公司服务范围和区域渗透扩展，预计中长期仍将保持稳健增长。 证券之星消息，根据市场公开信息及8月6日披露的机构调研信息，泰信基金近期对1家上市公司进行了 调研，相关名单如下： 1)迪普科技（300768）(泰信基金管理有限公司参与公司业绩说明会) 泰信基金成立于2003年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)329.37亿元，排名98/210；资产管理 规模(非货币公募基金)134.81亿元，排名113/210；管理公募基金数64只，排名86/210；旗下公募基金经 理12人，排名97/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为泰信鑫选灵活配置混合A，最新单位净 值为1.26，近一年增长111.41%。 ...

英伟达财报表现 - 公司最新季度整体收入增长69%至441亿美元，净利润增长26%至188亿美元 [1] - 数据中心部门销售额增长73%至391亿美元，占总营收的88% [1] - 大型云服务提供商贡献了数据中心部门近50%收入，其中约50亿美元来自网络产品 [1] - 微软已部署数万颗Blackwell GPU，并计划将GB200产品数量增加到数十万块 [1] - 财报推动公司盘后股价上涨约4%，市值逼近3.3万亿美元 [1] 中国市场影响 - 美国对中国H20芯片出口限制造成约80亿美元销售损失 [2] - 因H20芯片库存过剩产生45亿美元费用 [2] - 不计中国市场相关费用，毛利率将从61%提升至71.3% [2] - 公司在中国市场份额已从95%降至50% [2] - 数据中心收入因美国管制而下降 [2] 地缘政治与扩张计划 - 贸易紧张局势和关税可能对AI芯片需求造成阻力 [3] - 在中东签署新协议，包括在阿联酋建设10平方公里数据中心 [3] - 数据中心最终可能使用5千兆瓦AI基础设施 [3] - 在沙特和中国台湾达成类似项目 [4] - 预计这些项目将需要数十千兆瓦AI基础设施 [5]