2026年春节AI红包大战与国产芯片崛起 - 2026年春节成为AI推广与国产芯片发展的关键节点，表面是用户通过红包活动体验AI应用，底层则是国产AI芯片支撑高并发场景的压力测试场 [1] AI应用层：春节红包大战 - **投入规模创纪录**：腾讯元宝APP投入10亿元现金红包，百度APP投入5亿元现金红包，阿里巴巴千问APP投入30亿元启动“春节请客计划” [2][5][7] - **市场效果显著**：腾讯元宝APP升至苹果商店免费APP第一名，字节跳动豆包APP排在第二名 [5][9] - **战略目标各异**：腾讯希望重现微信红包盛况以奠定AI产品地位；百度选择长达46天的活动周期以“时间换留存”；阿里巴巴旨在通过免单推动AI从聊天走向办事；字节跳动则锁定央视春晚进行合作 [5][7][9][10] - **竞争本质演变**：春节AI推广从“流量争夺”转向“场景占领”，节后3个月的产品迭代质量和用户留存率将决定巨头在AI时代的市场座次 [10] 基础设施层：国产AI芯片突围 - **市场格局剧变**：受美国出口管制影响，英伟达在中国高端训练芯片市场份额从95%骤降至0%，公司“100%离开了中国市场”并承受了约45亿美元库存损失及80亿美元潜在收入损失 [13][14] - **国产芯片迎来窗口期**：Bernstein Research预测，到2026年，华为将以50%的市占率位居中国AI芯片市场第一，AMD、寒武纪、海光预计分别以12%、9%、8%的份额位列第二至第四 [17] - **产业高速发展**：至少有九家中国AI芯片公司的出货量或订单量已超过1万卡；2025下半年至2026年初，沐曦、摩尔线程、天数智芯、燧原科技等创业公司先后发布招股书，迎来上市潮 [19][23] - **性能与成本路径**：部分国产AI芯片推理性能已超英伟达H20，但峰值性能仍有差距；产业通过优化系统架构以降低成本，目标是将百万Tokens的推理成本从1元降至1分级别 [25][26][27] - **市场结构变化**：IDC数据显示，2025年中国生成式AI基础设施市场中训练与推理占比分别为49.6%和50.4%，预测到2029年推理占比将提升至76.8% [29] 未来展望 - 补贴退潮后，体验优秀的产品将培养用户习惯，加快AI普适化发展 [33] - 国产AI芯片的发展不仅是“替代”，更是“超越”的开始，其突围进程将持续推进 [34]

阿里巴巴春节AI活动 - 阿里巴巴旗下千问APP投入30亿元启动“春节请客计划” 通过免单形式邀请用户体验AI驱动的吃喝玩乐新生活方式 这是阿里历史上春节活动投入最大的一次[1] - 淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等阿里核心生态业务将悉数加入 共同构筑庞大的消费场景试验场[1] - 千问APP在1月15日已接入淘宝闪购、支付宝、淘宝、飞猪、高德等阿里生态场景测试AI购物功能 为春节攻势做准备[1] 竞争对手春节活动布局 - 腾讯旗下元宝APP开启春节10亿元红包活动 腾讯董事会主席马化腾希望重现当年微信红包盛况 该应用在苹果商店免费APP排行榜升至第一名[1] - 百度文心助手发布春节现金红包活动 总额5亿元 单个红包最高可达1万元[2] - 字节跳动旗下火山引擎成为2026年春晚独家AI云合作伙伴 旗下智能助手豆包将配合上线多种互动玩法[2] 行业竞争格局与战略意义 - 花旗研报指出 此次红包大战是中国AI助手迈向全民级应用拐点的重要验证窗口 本质是强制用户形成AI使用路径 用户若在7天至10天高频使用中形成依赖 节后留存可能显著高于同期互联网产品[2] - 行业专家认为 春节红包战是大厂展示其技术肌肉与生态协同能力的公开舞台 既是一种防御策略防止竞争对手生态渗透 也是一种高效的进攻手段 借助海量用户实时互动数据可快速反哺AI模型迭代与优化 为未来商业化变现铺路[2] - 行业竞争已从单纯的技术和产品层面 迈入了以庞大生态和服务闭环为核心竞争力的全新阶段 今年春节战局升级为以“AI生活助理”为核心的生态落地能力比拼[3]

阿里巴巴的“千问”春节AI攻势 - 公司宣布投入30亿元，通过“千问春节请客计划”以免单形式在春节期间请客，这是阿里历史上春节活动投入最大、也是今年春节大厂AI大战中投入金额最高的活动[2] - 活动于2月6日正式上线，强调“吃喝玩乐，免单不停”，并有大额现金红包，但具体活动形式和结束时间尚未完全确定[2] - 为此次春节攻势，公司已于1月15日将千问APP接入淘宝闪购、支付宝、飞猪等阿里生态场景，上线一句话购物、点外卖等400多项新功能[3] - 千问APP近期已接入阿里最新发布的旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，该模型总参数量超万亿，预训练数据量达36T Tokens[4] - 千问大模型在Hugging Face的开源数量已突破400个，是全球AI开源社区采用率最高的模型之一，支持119种语言及方言[4] 互联网巨头春节AI混战格局 - 腾讯通过“元宝”APP投入10亿元现金红包，单个红包金额最高可达万元，活动使该APP升至苹果商店免费APP下载量第一名[5] - 百度在1月26日至3月12日期间，用户使用文心助手有机会瓜分5亿现金红包，最高可达1万元[5] - 字节跳动的“豆包”将成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴，深度参与春晚节目和互动[5] - 行业观察指出，相比其他公司聚焦红包激励，千问的活动更强调深度服务真实生活需求，以“能办事”展示AI价值[7] 市场竞争策略与行业动态 - 腾讯董事会主席马化腾表达了希望通过元宝的现金活动“重现11年前的微信红包时刻”的期待[5] - 阿里巴巴此次动员了淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等核心业务，上演“阿里系集团作战”[2] - 市场认为，春节档短期胜负或许看红包大小，但长期竞争的关键在于能否将流量转化为持久的用户留存[8] - 行业竞争已从补贴战转向关于用户习惯、信任、算力与智能体验的耐力赛[9] 公司产品进展与市场反应 - 千问APP的AI买电影票功能正在灰度测试，即将全面上线，并可能推出AI买年货、订机票酒店等免单功能[4] - 在千问宣布30亿元活动当日（2月2日），阿里巴巴港股（09988）股价下跌约3.96%[3] - 千问新上线的订票、点餐、比价等功能预计将在春节期间迎来大量用户测评和算力考验[8]

春节AI红包大战行业动态 - 多家互联网大厂在2026年春节前夕投入巨资启动AI红包活动，形成激烈竞争格局 [4][5][6] - 腾讯元宝APP活动上线后，已升至苹果商店免费APP第一名，并因瞬时流量激增导致服务短暂不稳定 [5] - 字节跳动旗下豆包APP在苹果商店免费APP中排名第二，仅次于腾讯元宝 [6] 阿里巴巴千问APP活动详情 - 阿里巴巴旗下千问APP于2月2日宣布投入30亿元启动“春节请客计划”，计划于2月6日正式上线 [3] - 该30亿元投入是阿里巴巴史上春节活动中力度最大的一次，也是目前已官宣的互联网大厂AI活动中金额最高的 [4] - 活动将联合淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等阿里生态业务，以免单形式请客 [3] 腾讯元宝APP活动详情 - 腾讯于1月25日发布通知，宣布在元宝App上线春节红包活动，分享10亿元现金，单个红包金额最高可达1万元 [4] - 腾讯CEO马化腾表示，该活动旨在“重现11年前的微信红包时刻” [5] - 活动于2月1日凌晨开启，将持续到2月17日，用户需更新或下载最新版本APP参与 [5] - 2015年微信红包活动数据显示，除夕当天微信红包收发总量达10.1亿次，春晚微信摇一摇互动次数达110亿次，峰值8.1亿次/分钟 [5] 百度春节活动详情 - 百度于1月25日晚间宣布启动春节红包活动，总额5亿元，单个红包最高可达1万元 [6] - 活动除在百度APP内通过AI互动、集卡等玩法发放红包外，还将文心助手纳入红包体系 [6] - 百度App将以“首席AI合作伙伴”身份亮相《2026北京广播电视台春节联欢晚会》 [6] 字节跳动春节活动详情 - 字节跳动旗下火山引擎成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴 [6] - 旗下智能助手豆包将配合春晚上线多种互动玩法 [6]

阿里巴巴“千问”春节AI活动 - 阿里巴巴旗下千问APP宣布投入30亿元启动“春节请客计划”，将于2月6日正式上线，是阿里史上春节活动中投入力度最大的一次[2] - 活动将联合淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等阿里生态业务，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐[2] - 在目前已官宣的互联网大厂AI活动中，千问的30亿元投入金额最高[2] 腾讯“元宝”春节AI活动 - 腾讯于1月25日发布通知，宣布于2月1日在元宝App上线春节红包活动，用户可参与分享10亿元现金，单个红包金额最高可达万元[2] - 腾讯CEO马化腾希望该活动能够重现11年前微信红包通过春晚互动奠定移动支付地位的“微信红包时刻”[2] - 腾讯元宝APP已升至苹果商店免费APP第一名，活动初期因瞬时流量激增导致部分服务短暂不稳定，但已恢复[3] - 2015年微信春晚红包活动数据显示，除夕当天微信红包收发总量达10.1亿次，春晚全程微信摇一摇互动次数达110亿次，峰值8.1亿次/分钟[2] 百度春节AI活动 - 百度于1月25日晚间宣布启动马年春节红包活动，总额5亿元，单个红包最高可达1万元[3] - 除百度APP内的AI互动、集卡等玩法外，百度将文心助手纳入红包体系，引导用户在该AI应用内参与领取[3] - 百度App还将以“首席AI合作伙伴”身份亮相《2026北京广播电视台春节联欢晚会》[3] 字节跳动春节AI活动 - 字节跳动旗下火山引擎成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴，旗下智能助手豆包也将配合上线多种互动玩法[3] - 目前豆包APP排在苹果商店免费APP第二名，仅次于腾讯元宝[3] 行业竞争格局 - 多家互联网大厂加入春节AI大战，通过高额现金红包、生态联动和春晚合作等形式进行竞争[2][3] - 活动投入金额形成梯队，阿里巴巴千问以30亿元居首，腾讯元宝为10亿元，百度为5亿元[2][3] - 活动显著推动了相关AI应用的下载和排名，腾讯元宝和字节跳动豆包分别位列苹果商店免费APP第一、二名[3]

腾讯元宝春节营销活动概览 - 公司于2月1日至2月17日期间，通过“元宝”APP发起“上元宝，分10亿”现金红包活动，活动包含“主会场抽红包”和“祝福语红包”两大核心玩法 [1] - 此次活动是公司继2015年春晚投入5亿红包后，时隔十年的又一次大规模春节现金回馈活动，旨在重现11年前微信红包的轰动效应 [11] - 活动上线后引发用户广泛参与，超过10张价值万元的“小马卡”在首夜被抽中，用户纷纷在社交平台分享战绩与攻略 [1] 活动具体规则与玩法 - 主会场抽奖：用户每日可获得5次基础抽奖机会，通过完成任务可额外获得超过40次机会，奖品包括现金红包、万元“小马卡”、红包膨胀卡等 [2] - 现金膨胀机制：用户每轮累计的现金红包金额可乘以膨胀卡倍数（最高5倍）后提现至微信钱包 [7] - 万元小马卡：该奖项限量100张，中奖用户可在2月17日提现10,000元 [7] - 社交裂变玩法：用户可将“分享红包”转发给微信、QQ好友或社群，好友领取后，分享者可获得额外抽奖次数和现金红包 [7] - 祝福语红包：活动期间通过不同渠道发布特定祝福语，用户在APP内输入即有机会触发红包，金额最高可达888元 [10] - 红包雨：活动期间APP会不定时下发红包雨供用户点击领取 [10] 市场反响与用户反馈 - 活动预约及上线后，“元宝”APP在各大应用商店排名飙升，登上华为应用商城飙升榜第一、苹果中国区APP免费榜第二、VIVO应用商城下载榜第二 [48] - 用户反馈积极，有用户表示首日获得的红包金额足以覆盖“奶茶钱”或“一顿火锅费（100+元）”，并认可“10亿现金不忽悠” [23][24] - 活动激发了用户的创意互动，网友提出了多种脑洞大开的推广建议，并在官方发起的祝福语征集活动中积极参与 [11][13][18] “元宝派”AI社交功能前瞻 - 公司即将公测“元宝派”功能，定位为探索“AI+社交”深度融合的多人社交空间，区别于单一交互的对话机器人 [45][47] - 在该功能中，用户可让AI参与聊天、总结内容、担任活动监督员，并支持图片二创、共同观看电影或听音乐等协作娱乐功能 [45][47] - “元宝派”与微信、QQ等腾讯核心社交产品打通，支持一键分享邀请，公司管理层对其社交探索给予期望 [47] 战略背景与行业意义 - 此次春节10亿红包活动，被视作公司推动其大模型产品“元宝”走向大众市场的重要入口，旨在利用春节时间窗口和社交裂变，让AI真正融入用户生活 [50] - 活动通过高额现金激励和社交玩法，旨在快速获取用户、提升APP活跃度与市场份额，为后续的AI社交生态建设奠定基础 [11][48][50]

报告行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 报告核心观点 - 2025年前10个月，AIGC赛道进入规模化应用期，用户规模达4.83亿，市场渗透率突破30% [6][17] - AIGC应用的核心用户为35岁以下、分布于高线城市的青年白领，消费能力强且热衷社交分享 [7][22] - 细分赛道呈现分化：语言模型和智能工具占据主流，图像处理领域头部效应显著，智能伴聊行业增长低迷 [9][17][27][32][39][43] 移动端AIGC赛道整体流量趋势 - **整体流量态势**：2025年1月至10月，AIGC赛道月独立设备数从3.18亿台增长至4.83亿台，渗透率从22.1%提升至33.2% [17][19] - **用户画像**：用户男女比例均衡（男56.0%，女44.0%），35岁以下用户占比接近五成，一线及新一线城市用户特征显著（合计占比42.1%），白领用户占比30.0%，高消费能力用户TGI达117.6，“社交乐享族”标签用户占比12.2% [22][23] 移动端AIGC细分赛道流量情况 - **语言模型**：头部APP用户规模领先，豆包、DeepSeek、腾讯元宝月独立设备数均突破5000万台，中小APP月独立设备数在2000万以下且增长停滞；腾讯元宝自2025年2月更新后，近9个月复合增长率达385.1%，10月月独立设备数为6826.6万台 [27][28][29] - **智能工具**：行业用户规模稳定在2亿台以上，2025年3月达峰值25218.9万台；10月TOP10 APP中华为系“智慧搜索、小艺建议、智慧语音”位列前三，显示用户流量与平台设备生态深度绑定 [32][35][36] - **图像处理**：即梦AI呈现断层领先，10月月独立设备数达1263.0万台，其月度总使用次数（63944.3千次）和月度总使用时间（1668.2万小时）在行业中占比均超95% [39][40] - **智能伴聊**：行业增长低迷，用户月度使用次数和使用时间同比分别下降10%和19%；主流APP中仅星野APP用户规模实现8.9%的正增长，其余APP用户流失超40%；女性用户占比提升至47.1% [43][44] 移动端AIGC赛道用户增速榜 - **增速排名**：截至2025年10月，在月独立设备数大于10万的APP中，即梦AI（图像处理）以近9个月394%的复合增长率位居榜首，腾讯元宝（语言模型）以385%的增长率紧随其后，豆包（语言模型）以124%的增长率位列第三 [48][49]

移动互联网用户行为变化 - 2025年1月全网用户月人均APP使用数量、使用时长、使用次数分别为28.7个、171.4小时、2487.9次，其中数量、时长同比微增，但使用次数同比下降，反映存量争夺加剧[2] - 用户需求一站式满足度提升导致APP打开次数减少，AI技术突破加速了这一趋势[2] - 用户使用行为趋向稳定，市场竞争转向存量深耕和效率提升，人均使用时长增速放缓[12] 行业流量格局演变 - 2025年1月AIGC、智能家居、用车服务月活跃用户同比分别增长244.7%、16.7%、20.8%，而2023年同期增速较快的是综合电商(12.1%)、手机银行(18.4%)、效率办公(22.9%)、益智休闲游戏(57.5%)[2] - 2025年2月移动互联网近半数行业TOP3玩家占据该行业80%以上流量，行业集中度持续提升[18] - 短视频领域已高度集中，智能设备和AI领域仍处于市场格局塑造阶段[3] AI领域竞争态势 - DeepSeek月活跃用户突破1.8亿，豆包、腾讯元宝、Kimi智能助手、纳米AI搜索分别为1.01亿、0.26亿、0.25亿、0.17亿[3] - 纳米AI搜索、腾讯元宝APP接入DeepSeek大模型后日活显著提升，腾讯元宝11天内日活突破500万，纳米AI搜索2月日活峰值达384.8万[49] - 智能手机、新能源车、智能家居纷纷接入DeepSeek，推动汽车行业向"认知智能化"升级[3][51] 电商平台用户争夺 - 淘宝与拼多多互为双方流量来源与去向最多平台，京东成为二者之外用户最常转换选择[22] - 2025年1月淘宝和拼多多徘徊用户在2月转化为淘宝忠实用户达5140万，淘宝对京东用户转化能力更强(6191万)[23] - 2024年11月淘宝流失到京东用户数达高峰，2024年6月京东流失到淘宝用户数达峰值[25] 即时零售赛道发展 - 2025年1月抖音、京东、美团APP重合用户规模达2.96亿，同比增长22.3%[33] - 达达秒送骑士APP吸引同行业深度用户，2025年2月与美团众包、蜂鸟众包徘徊用户占比分别达23.9%和35.3%[36][38] 短剧与AIGC增长 - 2025年1月红果免费短剧APP月活1.66亿，河马剧场APP超3700万，新上线繁花剧场APP收获超600万流量[41] - 在线视频平台月播放量10万次以上短剧数量达1113部，同比增长79.8%[43] - 美团通过AI短剧营销，2024年12月16-28日日活峰值达2.04亿[45]

移动互联网用户行为变化 - 2025年1月全网用户月人均APP使用数量、使用时长、使用次数分别为28.7个、171.4小时、2487.9次，其中数量、时长同比微增，但使用次数同比下降[2] - 用户需求一站式满足度提升导致APP打开次数减少，存量争夺加剧[2] - 用户使用行为趋向稳定，市场竞争转向存量深耕和效率提升[10] 行业流量格局演变 - 2025年1月AIGC、智能家居、用车服务月活跃用户同比分别增长244.7%、16.7%、20.8%，而2023年同期增速较快领域为综合电商(12.1%)、手机银行(18.4%)、效率办公(22.9%)[2][12] - 2025年2月近半数行业TOP3玩家占据该行业80%以上流量，行业集中度显著提升[16] - 短视频领域已高度集中，智能设备和AI仍处于市场格局塑造阶段[2] 电商领域竞争态势 - 淘宝与拼多多互为最大流量来源与去向平台，京东成为二者之外用户最常转换选择[21] - 2025年1月淘宝和拼多多的徘徊用户在2月转化为淘宝忠实用户达5140万，淘宝对京东用户转化能力更强(6191万)[22] - 2024年11月淘宝流失到京东用户数达峰值，京东流失到淘宝峰值出现在2024年6月[24] 即时零售赛道发展 - 2025年1月抖音、京东、美团三者重合用户规模达2.96亿，同比增长22.3%[32] - 京东达达秒送骑士APP吸引同行业深度用户，其人均单日使用时长高于行业平均水平[35] - 2025年2月达达秒送与美团众包、蜂鸟众包徘徊用户占比分别达23.9%和35.3%[37] 新兴流量场景崛起 - 2025年1月红果免费短剧APP月活1.66亿，河马剧场3700万，新上线繁花剧场600万[40] - 在线视频平台月播放量10万+短剧数量达1113部，同比增长79.8%[42] - 美团AI短剧营销推动2024年12月日活峰值达2.04亿[44] AI领域发展动态 - DeepSeek APP月活突破1.8亿，豆包1.01亿，腾讯元宝0.26亿，Kimi智能助手0.25亿[3][46] - 腾讯元宝接入DeepSeek大模型11天后日活突破500万，纳米AI搜索日活峰值达384.8万[48] - 2025年1月新能源汽车厂商活跃量TOP5均超百万辆，比亚迪以853万辆领跑[50]

文章核心观点 - DeepSeek-R1模型发布引发行业热潮 推动AI应用普及和生态建设 企业积极接入并获得显著流量增长 同时带动API成本降低和端侧AI发展 [3][4][13][18][20] 如何接入DeepSeek - 官方提供两种接入方式：通过编程调用API接口或直接使用APP/官网聊天窗口 [7] - 企业多采用云厂商API调用方式 兼顾稳定性与成本效益 例如美图通过云服务保障高并发场景 避免资源浪费 [8] - 端侧部署需求增长 此芯科技适配本地化运行方案 满足数据隐私和离线使用需求 [10][11] - 技术公司如清程极智通过下载开源模型并部署推理服务 一周内完成"满血版"优化上线 [11][12] API成本降低推动大模型普及 - DeepSeek引发行业价格战 API成本大幅下降 输入tokens费用低至每百万0.5元（缓存命中） 输出tokens每百万8元 [14] - 对比OpenAI GPT-4o API成本（输入2.5美元/百万tokens） DeepSeek价格优势显著 降低企业使用门槛 [14][15] - 模型效率提升 硬件要求降低 例如3B参数模型可达以往7B模型效果 软硬件协同优化成本 [15][16] - DeepSeek公布理论成本利润率达545% 推动行业对算力系统软件价值的重新认知 [16][18] AI应用加速爆发 - DeepSeek带动用户激增 2月活跃用户达1.57亿 接近ChatGPT 7.49亿用户的20% [3] - 企业接入后流量暴增 例如腾讯元宝APP登顶苹果商店下载榜TOP1 硅基流动访问量增长40倍达1719万人次 [4] - 开源生态促进差异化创新 超200家企业完成技术接口集成 推动垂直领域应用落地 [3][19] - 端侧AI预计2025年井喷 混合式部署方案（云端+端侧）成为趋势 平衡算力与隐私需求 [20]