为保障上市公司和投资者利益，交易对方承诺富创优越2025年度、2026年度及2027年度净利润分别不低 于2亿元、2.5亿元及3.3亿元，累计承诺净利润不低于7.8亿元。 随着全球AI算力需求持续爆发，华懋科技通过此次收购成功切入高速增长的光通信赛道。募集资金对 马来西亚新生产基地、深圳工厂的支持，将使得富创优越产能上限打开以满足不断增长的市场需求。 业内人士认为，华懋科技入主后，通过多维度的管理赋能与资源联动及有效整合资源，有望进一步增强 华懋科技及富创优越的核心竞争力。 本报讯(记者李婷)9月29日晚，华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称"华懋科技（603306）")发 布公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(以下简称"报告书")，在 已通过全资子公司华懋东阳持有深圳市富创优越科技有限公司(以下简称"富创优越")42.16%股权的前提 下，公司拟通过直接和间接的方式购买富创优越剩余57.84%的股权。交易完成后，富创优越将成为华 懋科技的全资子公司。本次交易构成重大资产重组。 报告书显示，此次收购富创优越57.84%股权的交易价格合计为15.04亿元。其中10.22 ...

对于此次交易，华懋科技表示：本次交易是公司在新的发展阶段、围绕自身发展战略、向新质生产力转 型升级的关键步骤，本次交易完成后，富创优越将成为公司全资子公司以及重要的第二增长曲线，未来 前景广阔。 资料显示，富创优越是全球AI及算力制造产业链企业，致力于高速率光模块、高速铜缆连接器等高可 靠性复杂产品核心组件的智能制造，目前已与2024年全球前十大光模块厂商中的三家、多家国内外高速 铜缆连接器企业等下游行业重要企业建立了稳定合作关系。 财务数据方面，富创优越在2023年、2024年和2025年1-4月分别实现营业收入5.70亿元、12.31亿元和 6.43亿元；分别取得归母净利润2416.98万元、1.29亿元以及7492.73万元。 9月29日，华懋科技发布重大资产重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，收购深圳市富创优 越科技有限公司剩余57.84%的股权。此次交易总对价为15.04亿元。交易完成后，富创优越将成为华懋 科技的全资子公司。 受此影响，华懋科技股价开盘后快速涨停，股价报56.06元/股，最新市值为184.5亿元。 具体来看交易细节，此次交易对价的68%以华懋科技股票支付，华懋科技拟发行的股 ...

股价表现 - 2025年9月30日公司股价触及涨停 涨停价为55元 涨幅达10.01% [1] - 公司总市值和流通市值均为184.47亿元 总成交额为4.98亿元 [1] 战略转型与业务布局 - 公司处于战略转型关键期 通过收购富创优越100%股权布局AI及算力产业链 [2] - 新业务拓展方向包括高速率光模块和高速铜缆连接器 旨在打造第二增长曲线 [2] 业绩与财务影响 - 收购标的富创优越2024年已实现净利润1.29亿元 [2] - 标的公司未来三年业绩承诺累计达7.8亿元 带来业绩增厚预期 [2] 公司治理与股东行为 - 控股股东全额认购配套资金 持股比例从14.96%提升至20.53% 体现对公司发展的支持 [2] - 公司取消监事会并修订多项管理制度 优化治理结构以提升决策效率 [2] - 公司累计回购6.42%股份 金额达7.82亿元 用于员工激励 [2] 行业与市场环境 - AI及算力产业链是市场热门题材 板块内相关个股表现活跃 [2] - 东方财富数据显示当日算力概念板块有资金流入 板块内多只个股上涨 形成板块联动效应 [2] 资金与技术面 - 同花顺资金监控显示当日超大单有净买入情况 表明主力资金对其战略转型和发展前景的认可 [2] - 技术形态上 MACD指标若形成金叉等积极信号会吸引技术派投资者关注 [2]

权威精选 9月29日晚间，华懋科技披露重大资产重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，收购深圳市富 创优越科技有限公司剩余57.84%的股权。交易完成后，富创优越将成为华懋科技的全资子公司。此次 交易总对价为15.04亿元，结合前期投资，华懋科技为全资子公司富创优越总计投入约18.99亿元。 分步实施收购 资料显示，华懋科技是一家新材料及先进制造科技企业，历经20余年的发展，公司已成为汽车被动安全 领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。 2022年、2023年、2024年，公司营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、22.13亿元，归属母公司股东的 净利润分别为1.98亿元、2.42亿元、2.77亿元。华懋科技表示，公司在当前主营业务占据市场龙头地位 并稳健增长的基础上，积极响应加快发展新质生产力的政策，拟寻求第二增长曲线。 公告称，富创优越是一家专注于高速率光模块PCBA和高速铜缆连接器等算力基础设施核心组件智能制 造的企业。其客户群优质，已进入全球前十大光模块厂商中的三家供应链。2024年，公司800G光模块 PCBA出货量超350万支，实现营收12. ...

9月29日晚间，华懋科技（603306）披露重大资产重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，收 购深圳市富创优越科技有限公司剩余57.84%的股权。交易完成后，富创优越将成为华懋科技的全资子 公司。此次交易总对价为15.04亿元，结合前期投资，华懋科技为全资子公司富创优越总计投入约18.99 亿元。 分步实施收购 资料显示，华懋科技是一家新材料及先进制造科技企业，历经20余年的发展，公司已成为汽车被动安全 领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。 2022年、2023年、2024年，公司营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、22.13亿元，归属母公司股东的 净利润分别为1.98亿元、2.42亿元、2.77亿元。华懋科技表示，公司在当前主营业务占据市场龙头地位 并稳健增长的基础上，积极响应加快发展新质生产力的政策，拟寻求第二增长曲线。 公告称，富创优越是一家专注于高速率光模块PCBA和高速铜缆连接器等算力基础设施核心组件智能制 造的企业。其客户群优质，已进入全球前十大光模块厂商中的三家供应链。2024年，公司800G光模块 PCBA出货量超350万支，实现营 ...

资料显示，华懋科技是一家新材料及先进制造科技企业，历经20余年的发展，公司已成为汽车被动安全 领域的龙头企业，产品线覆盖汽车安全气囊布、安全气囊袋以及安全带等被动安全系统部件。 9月29日晚间，华懋科技披露重大资产重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，收购深圳市富 创优越科技有限公司剩余57.84%的股权。交易完成后，富创优越将成为华懋科技的全资子公司。此次 交易总对价为15.04亿元，结合前期投资，华懋科技为全资子公司富创优越总计投入约18.99亿元。 分步实施收购 根据公告，交易对方承诺富创优越2025年至2027年累计净利润不低于7.8亿元。此次交易对价的68%以 华懋科技股票支付，华懋科技拟发行的股票数量总计为34315697股，占此次发行股份购买资产完成后 （不考虑募集配套资金）公司总股本的9.44%，发行价格为29.8元/股。 同时，华懋科技拟向控股股东募集配套资金不超过9.51亿元，用于支付现金对价及支持富创优越的马来 西亚新生产基地建设、深圳工厂扩产及研发中心升级。其中，此次交易的现金对价为4亿元。 2022年、2023年、2024年，公司营业收入分别为16.37亿元、20.55亿元、2 ...

2025年9月29日，华懋科技(603306)披露重大资产重组草案，拟以15.04亿元收购富创优越57.84%股权， 实现对这家高成长性算力企业的全资控股。华懋科技此次整体收购的综合市盈率按照平均业绩承诺看为 7.3倍，在当前算力板块估值上涨的背景下，堪称一次精明的"价值投资"。 高成长赛道 富创优越所处的光模块赛道正处于高速成长期。根据Light Counting预测，2024—2029年全球光模块市 场规模将以22%的年均复合增长率增长，2029年有望突破370亿美元。这一增长主要由AI算力需求驱 动，数据中心对800G、1.6T等高速率光模块需求持续攀升。在高速铜缆连接器领域，市场空间同样广 阔。 根据华经产业研究院预测，2024年中国铜缆高速连接器产业规模达87.59亿元，2025年将突破100亿元， 2028年有望超过200亿元。富创优越在这两个高增长领域均有布局，为客户提供光模块PCBA和高速铜 缆连接器等高可靠性组件。 2024年，公司800G光模块PCBA出货量超350万支，已进入全球前十大光模块厂商中的三家供应链，并 向全球20大光模块厂商中的7家批量供货。2025年1—4月，公司800G产 ...

2025年9月29日，华懋科技披露重大资产重组草案，拟以15.04亿元收购富创优越57.84%股权，实现对这 家高成长性算力企业的全资控股。华懋科技此次整体收购的综合市盈率按照平均业绩承诺看为7.3倍， 在当前算力板块估值上涨的背景下，堪称一次精明的"价值投资"。 算力资产"价值洼地" 估值分析是本次交易的核心亮点。尽管富创优越的估值从华懋科技首次入股时的9.5亿元提升至本次交 易的26亿元，但这一变化有坚实的业绩基础。富创优越2024年净利润达1.29亿元，较2023年的0.24亿元 增长433.63%，估值提升与业绩增长相匹配。 高成长赛道 富创优越所处的光模块赛道正处于高速成长期。根据Light Counting预测，2024—2029年全球光模块市 场规模将以22%的年均复合增长率增长，2029年有望突破370亿美元。这一增长主要由AI算力需求驱 动，数据中心对800G、1.6T等高速率光模块需求持续攀升。在高速铜缆连接器领域，市场空间同样广 阔。 根据华经产业研究院预测，2024年中国铜缆高速连接器产业规模达87.59亿元，2025年将突破100亿元， 2028年有望超过200亿元。富创优越在这两个 ...

9月29日，华懋科技披露一项精心设计的资产收购方案，拟以15.04亿元对价收购富创优越剩余57.84%股 权。本次交易不仅展现了上市公司在交易结构设计上的专业性，更凸显了其深度布局AI算力赛道的战 略决心。在全球光模块市场预计2029年突破370亿美元的背景下，华懋科技通过创新的交易方案，以最 小成本实现最大战略效益。 精密设计的交易结构：股权+现金实现多方共赢 本次交易方案在支付方式、对价安排和融资设计上体现了高度的专业性。根据草案，15.04亿元的总对 价中，10.22亿元（68%）通过发行股份方式支付，4.81亿元（32%）以现金支付。这种精密的支付结构 设计实现了多重战略目标。股份支付部分，华懋科技以29.80元/股的发行价格向富创优越的13名原股东 定向发行股份。这一安排实现了与核心团队的利益深度绑定——交易完成后，富创优越原主要股东将成 为华懋科技的直接股东，其个人财富与上市公司股价表现紧密关联，这为后续整合和业绩实现提供了坚 实保障。同时，12个月起的股份锁定期设置，有效防止了短期套现行为，维护了二级市场稳定。现金支 付部分则满足了交易对方的流动性需求，特别是对于有退出意愿的财务投资者而言，4. ...

公司业务定位 - 富创优越是全球AI及算力制造产业链企业 专注于高速率光模块和高速铜缆连接器等核心组件的智能制造 [1] - 富创优越代工产品目前不包含OAM卡 UBB板卡和服务器算力卡等硬件 [1] 客户合作关系 - 公司目前与寒武纪及其关联方不存在业务合作 [1]