神舟二十一号载人飞船任务 - 任务为空间站应用与发展阶段第六次载人飞行，乘组将在轨驻留6个月，与神舟二十号乘组完成轮换，并开展27项科学实验[3] - 核心亮点为国内首次在轨实施啮齿类哺乳动物空间实验，4只经60多天特训的小鼠将随船上行，其与人类基因相似度达85%，将在空间站生活5-7天以研究失重、密闭环境的影响[3] - 飞船入轨后将以3.5小时自主快速交会对接模式对接于天和核心舱前向端口[3] 三星SDI与宝马集团全固态电池合作 - 三星SDI与宝马集团、美国SolidPower签署三方协议，联合开展全固态电池验证项目，标志着高端车企与电池巨头在下一代动力电池领域的协同突破[5] - 合作将采用SolidPower的专利硫化物固态电解质，供应能量密度与安全性双优的全固态电池单元，宝马将主导电池模块及包组研发[5] - 全固态电池能量密度可突破500Wh/kg，续航有望超1000公里，且彻底消除液态电池热失控风险，行业预测其有望2027年实现小批量上车，2030年规模化应用[5] 三星电子HBM市场前景 - 三星电子表示2026年高带宽内存（HBM）销售额将远高于今年，并已锁定明年HBM客户需求[6] - 据Yole预测，2026年HBM市场规模将达460亿美元（同比增长35%），到2030年全球HBM市场有望达980亿美元，2024至2030年复合年增长率约33%[6] - 制造工艺是HBM核心壁垒，国产HBM量产势在必行，当前处于发展早期，上游设备材料或迎来扩产机遇[6] 英思特高性能钕铁硼材料进展 - 公司自主研发的无重稀土高性能钕铁硼材料N50SH已实现量产，更高性能的N52SH材料进入小批量验证阶段[7] - 此举标志我国高端磁材重稀土替代获突破，可减少超50%重稀土用量，核心性能达国际先进水平，适配工业伺服电机、新能源汽车驱动电机等场景[7] - 公司产品已进入苹果、特斯拉等头部供应链，2025年前三季度营收10.27亿元、净利润1.23亿元，新能源汽车业务收入同比增长42%，2026年预计新增5000吨产能[7] TCL中环光伏行业动态 - 过去几个月受行业"反内卷"及企业理性竞争推动，硅料、硅片价格持续回升，硅料从3.4万元/吨升至5.2万元/吨，N型硅片均价上涨48.3%[7][8] - 公司前三季营收215.72亿元（行业第二），同比降5%，但第三季度单季营收82亿元，同比增28%、环比增12%[8] - 公司前三季归母净亏损57.77亿元，同比收窄，第三季度净亏损15.34亿元，同环比降幅显著，毛利率较去年同期的-8.21%改善至-6.24%[8]

公众号记得加星标⭐️，第一时间看推送不会错过。 三星股价在首尔交易时段上涨3.6%，收于104,100韩元（约合72.90美元）。三星在 一份声明中表示："展望2026年，存储业务将专注于量产性能差异化的HBM4产品，同时致力于扩大 HBM的销售规模。" 得益于高性能HBM芯片需求的强劲复苏，三星存储业务公布截至9月底的三个月内，季度营收创下 26.7万亿韩元的历史新高。 来 源： 内容来自半导体行业观察综合 。 三星电子在第三季度开始向英伟达公司交付期待已久的HBM3E芯片后，其下一代HBM4芯片明年的 产量已全部售罄，这凸显了全球内存市场在人工智能服务器需求激增的推动下强劲复苏。 这家韩国内存巨头周四表示，其HBM3E芯片"目前正在量产并已售予所有相关客户"，证实其第五代 高带宽内存已成功交付给英伟达。 韩国《经济日报》9月份曾报道，三星已通过英伟达对其12层HBM3E产品的认证测试，这是该公司长 期以来梦寐以求的里程碑。 三星还表示，已向主要客户交付了下一代HBM4芯片的样品进行质量测试，并暗示其即将推出的第六 代产品需求强劲，指出明年HBM芯片的预订量已超过其计划产量。 三星存储业务执行副总裁金在俊在 ...

我们知道"茅台"是保值，越来越贵的代名词，所以大家喜欢用"电子茅台"，来指那些越来越保值，价格 涨不停的电子产品。 那么2025年的"电子茅台"是什么？是存储芯片，2025年整个存储芯片市场，累计涨价超过了300%，比 黄金、AI显卡什么的都涨的更狠。 数据显示，到今年10月份，相比于2024年底，不管是NAND存储芯片，还是DRAM内存，或者HBM芯 片，几乎都是单边上涨，价格不断创新高，目前累计涨幅平均达到了300%。 具体来看，像16G DDR4 目前价格已经涨超 500 元，4 个月涨超 160%。 还有PC厂商们也是如此，随着存储芯片大涨价，成本也会大涨，所以可以预计的是，接下来这些需要 大量使用到存储芯片，且成本占比较高的消费电子产品，可能会涨价，最终买单的是消费者。 并且三星、SK海力士、美光们还表示，接下来价格会继续涨，这一波行情，至少会持续到2026年，预 计还会再涨50%。 因为AI芯片需求大增，而AI芯片需要HBM芯片，于是厂商们纷纷将DDR产能往HBM转，导致DDR产能 不足，引发大涨价，且再加上三星等厂商，停产DDR4，转向DDR5，又将DDR5转向HBM，最后引发 连锁反应。 而N ...

亚洲半导体股票表现 - 截至9月30日，2025年Factset亚洲半导体指数年内涨幅高达39%，显著优于纳斯达克100指数的17%和费城半导体指数的28% [1] - 亚洲已确立自身作为全球半导体生态系统无可争议的中心，尤其是在AI赋能领域 [1] 亚洲半导体产业驱动因素 - AI繁荣带来了硬件领域的巨额投资，而亚洲在此展现出显著优势 [1] - 全球芯片制造支柱台积电和内存供应关键角色SK海力士等行业龙头是此轮增长的主要贡献者 [1] - 在加码AI投资和本土化替代的双重驱动下，亚洲半导体产业正在迎来蓬勃的投资机遇 [1] 中国半导体产业动态 - 受国内AI企业发展以及结构性本土化需求推动，中国半导体产业今年表现卓越 [2] - 中国半导体自给自足的趋势正在加速并获得市场关注，是一个长期的结构性趋势 [2] - 近期事件如英伟达要求供应商暂停H20相关生产、DeepSeek优化V3.1模型、中国禁止采购英伟达AI芯片、华为公布AI芯片路线图、中芯国际测试国产DUV光刻机等均凸显了实现国产替代的紧迫性 [2] 韩国半导体产业驱动因素 - 韩国半导体股票年内实现强劲上涨，主要由内存“超级周期”驱动 [3] - 用于AI芯片的HBM需求快速增长，其消耗更多DRAM产能，导致DRAM供应紧张并支撑价格 [3] - 顶级内存制造商计划快速淘汰DDR4，但智能手机等多产品仍依赖DDR4，这种供需错配推动DDR4价格年内大幅上涨 [3] - 全球NAND的审慎供应策略，加上超大规模数据中心运营商对eSSD的需求，为NAND价格提供了支撑 [3] 日本半导体产业表现 - 得益于汽车和工业应用相关的设备及功率半导体需求稳健，日本半导体股票在2025年录得稳健涨幅 [4] - 半导体前道设备股因2026年DRAM产能扩张前景改善而近期反弹 [4] - 与AI相关的半导体设备股爱德万测试，受益于英伟达对测试设备的强劲订单，市值一度飙升至800多亿美元，成为2025年全球表现最佳半导体股票之一 [4] Global X中国半导体ETF持仓 - Global X中国半导体ETF(03119)是一只专注于投资亚洲半导体核心资产的ETF [5] - 其前三大持仓为三星電子有限公司(10.74%)、愛思開海力士公司(10.52%)和台灣積體電路製造股份有限公司(9.96%) [5] - 该ETF成分股囊括了亚洲半导体优质龙头企业，包括三星、SK海力士、爱德万测试、台积电等海外领军企业，以及寒武纪、中芯国际等中国半导体产业链中坚力量 [5]

格隆汇10月30日｜三星电子表示，HBM需求增长速度快于供应。第三季度HBM芯片销量较第二季度增 长超过80%。计划在不久的将来注销库存股。2026年HBM销售额将大幅高于今年，已锁定明年HBM客 户的需求。考虑明年扩大HBM生产。预计2026年移动和PC内存芯片将面临供应限制。对明年下半年的 地缘政治不确定性持谨慎态度。 ...

每经编辑｜金冥羽 当地时间10月29日，美股存储板块继续狂飙，截至发稿，希捷科技大涨17.2%，西部数据涨超12%，SanDisk涨超10%，美光科技涨近3%。 值得注意的是，近两个月美股存储板块涨幅惊人。希捷科技累涨54.41%，西部数据累涨72.37%，美光科技累涨89.13%，SanDisk累涨283%。 | 三 自选股 | 最新 | 涨幅 | 区间涨跌幅:前复权 20250901-20251029 | | --- | --- | --- | --- | | 希捷科技 | 261.350 | 17.20% | 54.41% | | US STX | 240.650 盘前 | 7.91% | | | 西部数据 | 140.080 | 12.14% | 72.37% | | us WDC | 131.310 盘前 | 5.12% | | | Sandisk | 193.500 | 10.24% | 283.00% | | us SNDK | 187,000 盘前 | 6.53% | | | 美光科技 | 228.300 | 2.88% | 89.13% | | us MU | 229.080 盘前 | 3. ...

| | | 市场消息 内存"超级周期"已至!AI需求爆表，SK海力士Q3利润创新高、明年全系列芯片订单已满。SK 海力士公布其利润增长了 62%，并透露明年全系列存储芯片订 单已售罄，这表明全球人工智能基础设施的建设正在大幅提升整个行业的需求。在第三季度，该公司实现了创纪录的营业利润 11.4 万亿韩元(约合 80 亿美 元)，创历史新高，略高于分析师预期的平均值。销售额达到 24.5 万亿韩元。周三上午，在首尔，该公司股票涨幅高达 5%。作为英伟达(NVDA.US)HBM芯 片供应商，SK海力士计划在明年投入更多资金以提高产能，力求加快产量增长，以赶上由 OpenAI 至 Meta Platforms(META.US)等行业领军企业引领的前所 未有的大规模投资浪潮。 AI盈利验证来袭：业绩打脸泡沫论，本周五大美股巨头财报将定调下一波。市场担心人工智能引领的全球股市涨势在创下历史新高后已处于泡沫区间，而 人工智能公司更加光明的盈利前景正在缓解投资者的这种担忧。SK海力士公司和爱德万测试公司周三均公布了更强劲的财务业绩，加入了一系列显示需求 与估值同步上升的公司行列。现在的焦点转向美国科技巨头——本周将公布财报 ...

本周三，全球最大的存储芯片制造商之一SK海力士公布了第三季度财报。财报显示，在其大客 户英伟达对HBM芯片的强劲需求下，公司的季度营收和利润同比暴增，创下纪录新高。 财报显示，与LSEG SmartEstimates统计的分析师预期相比，SK海力士第三季度业绩均略不 及预期： 营收24.45万亿韩元（约合人民币1212.72亿元），同比增长39%，相比之下分析师预期为 24.73万亿韩元 营业利润11.38万亿韩元（约合人民币564.45亿元），同比增长62%，分析师预期为11.39万 亿韩元。这也是SK海力士公司成立以来营业利润首次超过了10万亿韩元。 | | 3Q25 | QoQ | | YOY | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2Q25 | Change | 3Q24 | Change | | Revenues | 24,448.9 | 22,232 | 10% | 17,573.1 | 39% | | Operating Profit | 11,383.4 | 9,212.9 | 24% | 7,030 | 62% | | Operatin ...

公司财务与运营表现 - 第三季度营业利润创纪录地达到11.4万亿韩元（约80亿美元），同比增长62%，略高于分析师预期 [1] - 第三季度销售额达到24.5万亿韩元，公司股价在业绩公布后涨幅高达5% [1] - 2025年迄今公司股价已上涨约三倍，反映出市场对其前景的强烈看好 [1] - 公司计划在明年投入更多资金以提高产能，并将在本季度开始供应下一代HBM4组件，2026年全面开展销售 [1] - 公司宣布DRAM位需求明年可能增长超过20%，预计2026年NAND位需求将增长17%-19% [5] 行业需求与市场动态 - 高性能计算芯片的需求强劲，可能持续到明年，受OpenAI等大型项目及各国发展自主AI技术推动 [2] - 内存市场已进入超级周期，出现结构性变化，HBM芯片自2023年起售罄，预计到2027年供应仍将紧张 [4] - 传统存储设备的供应也受到限制，其与高端芯片同为AI数据中心不可或缺的部分 [5] - 第四季度传统存储芯片价格提高了多达30%，相关生产商股价自年初以来上涨两倍以上，影响已波及智能手机等行业 [6] - 全球半导体市场可能连续三年以两位数百分比增长，这是该行业三十年来未有的持续增长态势 [5] 战略合作与行业前景 - 公司作为英伟达HBM芯片供应商，其与英伟达的合作是AI生态系统的核心部分 [1] - 公司与三星电子已初步达成协议，为OpenAI的“星际之门”项目提供产品，该项目所需存储容量将超过目前全球HBM总容量的两倍 [5] - 行业领军企业如OpenAI至Meta正在引领前所未有的大规模AI投资浪潮 [1] - 人工智能在自动驾驶和机器人等领域的新应用预计将推动新高通等新AI芯片厂商发展，并进一步推高高阶内存芯片需求 [4] - 公司业绩为深入了解迅速扩张的AI基础设施领域提供窗口，并为Meta、亚马逊等科技巨头的财报提供预览 [1]

如果要用两个字来形容过去两个月的存储硬件价格变化，我的答案只有两个字——疯狂。从老一代的DDR4内存到主流的DDR5内存，从机械硬盘到固态硬 盘，所有和闪存芯片能扯上关系的硬件都在涨价。 这些硬件的涨价有多夸张？这么说吧，小雷在去年618时买了一对16G的DDR4 3200内存条，当时优惠后的价格是343元。而在一年后的今天，即使有双十一 的优惠活动，同样规格的内存条价格也已经涨到了759元，直接翻了一倍有多。 图源：雷科技 说实话，在看到这个价格的时候，小雷都下意识看了眼电脑右下角的时间，看看自己是否穿越到四、五年前。毕竟上一次看到PC内存卖相近价格的时间， 还是2021年左右，之后内存条的价格就一路走低，最终在2024年跌到了谷底。 估计没有人会想到，2025年的存储市场，会再度迎来一次涨价潮，在一众PC装机佬的哀嚎中，很多人估计都想知道，为什么这两个月的存储硬件会涨得这 么夸张？ AI需求疯涨，存储市场爆发了 存储产品的价格高低，说白了就直接取决于闪存芯片的供货价，可以说今年的涨价风波其实早在去年就已经初现端倪了。彼时小雷还写过一篇文章，分析了 镁光、三星等主要闪存芯片厂商减产的消息，当时就直言减产或许 ...