公司动态 - 2025年1月6日公司收到北交所《受理通知书》[1] - 公司向特定对象发行股票申请获北交所受理[1] - 发行需通过北交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[1]

公司基本信息 - 公司为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司，2006年更名，由5名发起人发起设立[6][17][30] - 公司注册资本为55,540.7453万元[16] - 公司经营范围包括国际船舶普通货物运输等，已取得相关许可证并备案[42] 业绩数据 - 2022年、2023年和2024年1 - 9月公司营业收入分别为1,158,385,491.59元、890,804,261.56元和680,093,942.35元[22] - 2022年度、2023年度和2024年1 - 9月主营业务收入分别为11.37亿元、8.64亿元、6.49亿元，占当期营业收入的98.12%、96.94%、95.44%[44] 股权结构 - 截至2024年12月20日，王炎平持股比例31.7197%，持股总数176,173,843股；张轶持股比例14.4074%，持股总数80,020,000股等[36] - 2022年1月1日至今，王炎平、张轶、王鹏为实际控制人且未发生变更[38] 公司运营 - 公司于中国香港拥有13家子（孙）公司，于印度尼西亚拥有1家子公司[43] - 上海船管平潭分公司于2024年12月25日重新签订租赁合同，租赁期限为2025年1月1日至2025年12月31日[50][51] 合规情况 - 公司部分子公司报告期内因环保、海事交通管理违规受行政处罚，不构成重大违法[23][68][69] - 公司因报告期内外不合规事项被采取责令改正等监管措施，已整改[24][47][55][58][59][61] 发行情况 - 本次发行为2024年度向特定对象发行股票，每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][19] - 本次募股资金用于低碳智能船舶购置项目（102300万元）和补充流动资金（2000万元），合计104300万元[73] - 公司符合本次发行条件，尚需北交所审核和证监会注册[85]

公司基本信息 - 公司注册资本为555,407,453元人民币[8] - 公司2001年04月16日成立股份公司[8] - 公司股票代码为833171，上市于北京证券交易所[8] - 公司拥有自营干散货船舶23艘[10] - 公司系多个行业组织重要成员[10] 业务情况 - 公司以航运业务为主，涵盖国际远洋、国内沿海和长江中下游航线干散货运输，辅以船舶管理、商品贸易等业务[9] - 公司客户涵盖多领域，与国家能源集团等建立稳定合作关系[9] - 航运业务按航线分内外贸运输，按船舶属性分自营和外租船舶运输[11] 业绩数据 - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度营业收入分别为68,009.39万元、89,080.43万元、115,838.55万元[15][18] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度净利润分别为8,155.91万元、228.95万元、18,814.40万元[15] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度毛利率分别为20.27%、11.35%、24.22%[18] - 2024年1 - 9月、2023年度、2022年度加权平均净资产收益率分别为5.89%、0.18%、23.72%[18] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日总资产分别为360,679.95万元、225,878.85万元、257,984.76万元[13][18] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日总负债分别为217,227.70万元、90,613.50万元、115,870.22万元[13][18] - 2024年9月30日、2023年12月31日、2022年12月31日资产负债率分别为60.23%、40.12%、44.91%[18] 发行情况 - 本次发行股票数量不超过95,000,000股，占截至2024年9月30日公司已发行股份总数的17.10%[39] - 本次发行拟募集资金总额不超过46,000.00万元[40] - 低碳智能船舶购置项目投资总额102,300.00万元，拟投入募集资金44,000.00万元[42] - 补充流动资金项目投资总额2,000.00万元，拟投入募集资金2,000.00万元[42] - 本次向特定对象发行股票，种类为境内上市人民币普通股，每股面值1元[34] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[37][77] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[44][79] - 本次发行股票将在北京证券交易所上市交易[45] - 本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[48] 风险提示 - 公司面临行业周期性波动、经营业绩波动、行业竞争等风险[20][21][22] - 公司存在市场竞争、船舶安全运营、客户集中度较高等风险[23][24][26] 时间节点 - 2024年6月27日，公司董事会和监事会审议通过向特定对象发行股票相关议案[64] - 2024年7月16日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过发行相关议案[64] - 2024年11月5日，公司董事会和监事会审议通过调整发行方案相关议案[64] - 2024年11月21日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[65] 其他 - 徐朝阳有15年以上证券投行从业经验[51] - 截至2024年9月30日，保荐机构自营等账户未持有发行人相关股份[56] - 截至2024年9月30日，发行人相关方未持有保荐机构相关股份[57] - 保荐机构对发行人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[81] - 兴业证券认为公司本次向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[84] - 兴业证券同意作为公司本次向特定对象发行股票的保荐机构并承担保荐责任[84] - 公司本次发行尚需北交所审核通过并获中国证监会同意注册[65] - 公司本次发行股票为人民币普通股，发行条件和价格相同[68]

业绩总结 - 公司2022年度营业收入为115,838.55万元，主要由航运业务收入构成[5] - 2022年度关联方收入为44,933.27万元，占总收入比为38.79%[6] - 2022年末少数股东权益为535,280,197.63元[20] - 2022年末资本公积为530,704,524.29元，2021年末为106,424,326.66元[23] - 2022年末盈余公积为87,278,171.52元，2021年末为61,372,652.01元[20][23] - 2022年末未分配利润为286,033,805.01元，2021年末为52,884,129.40元[23] - 2022年末负债合计1,004,825,711.09元，2021年末为1,511,286,972.30元[23] - 2022年末股东权益合计1,449,863,177.24元，2021年末为655,527,784.49元[23] - 2022年末股本为555,407,453.00元，2021年末为444,407,453.00元[20][23] 股本变动 - 公司2001年初始注册资本及股本为1806万元[28] - 2002年增资后股本变更为5351万元[29] - 截至2021年12月31日，累计发行股本总数44,440.7453万股，注册资本44,440.7453万元[29] - 2022年向不特定合格投资者公开发行111,000,000.00股，募集资金总额57,720.00万元，增资后股本变更为55,540.7453万元[29] 财务数据 - 库存现金年末余额为3,273.36元，年初余额为2,996.58元[156] - 银行存款年末余额为706,721,316.58元，年初余额为219,343,011.58元[156] - 应收票据账面余额年末为534,389.00元，坏账准备为26,719.45元，计提比例5%，账面价值为507,669.55元[157] - 应收账款年末账面余额为85,381,500.81元，坏账准备为4,277,746.47元，计提比例5%，账面价值为81,103,754.34元[159] - 预付账款年末余额2,703,140.48元，1年以内占比74.14%，1至2年占比24.52%，3年以上占比1.34%[162] - 其他应收款年末余额9,414,222.66元，年初余额5,685,692.47元[162] - 存货跌价准备及合同履约成本减值准备年末余额为19,789,001.59美元，年初余额为42,220,607.64美元[166][167] - 固定资产年末账面价值为790,279,750.55美元，年初账面价值为841,519,439.21美元[170] - 软件年末账面价值为2,809,059.71，年初为2,081,228.08[175] - 抵押借款年末余额220,100,000.00，年初为256,000,000.00；保证借款年末10,000,000.00，年初10,500,000.00[176] - 短期薪酬年末余额25,962,377.59[178] - 企业所得税年末余额5,655,646.46[179] - 一年内到期的租赁负债年末余额162,505,641.57[180][181] - 长期借款抵押信贷年末余额351,495,803.44[180] - 租赁负债年末余额278,075,274.17[181] - 政府补助年末余额67,919,663.36[182] - 售后回租年末余额19,761,682.91[182] 经营数据 - 主营业务本年收入1,136,614,173.64元，成本862,353,978.52元；上年收入1,410,906,359.41元，成本975,585,131.38元[189] - 各项税费本年合计4,657,462.80元，上年合计3,794,702.69元[189] - 职工薪酬等费用本年合计12,863,087.13元，上年合计10,706,944.55元[190] - 水电费本年发生额为94,141.12，上年为107,425.92，费用合计本年为62,701,361.76，上年为64,407,156.98[191] - 利息支出本年为57,998,882.80，上年为79,492,498.65，财务费用合计本年为55,454,645.20，上年为81,377,701.80[191] - 政府补助合计本年为8,449,463.97，上年为6,838,852.96[191] - 权益法核算的长期股权投资收益本年为74,109,225.84，上年为142,508,143.27，投资收益合计本年为76,827,581.00，上年为142,508,143.27[192] - 应收账款等坏账损失合计本年为 - 2,309,035.99，上年为2,099,304.56[192] - 保险赔款等非经常性损益收入合计本年为759,117.85，上年为1,426,980.52[193] - 对外捐赠等非经常性损益支出合计本年为688,268.34，上年为185,831.00[194] - 当期所得税费用本年为45,411,607.46，上年为23,962,511.17，所得税费用合计本年为39,732,566.19，上年为63,030,647.25[194][195] - 支付其他与经营活动有关的现金合计本年为32,344,865.31，上年为33,691,008.03[197] - 支付其他与筹资活动有关的现金合计本年为273,000,498.16，上年为223,011,782.27[197] - 经营活动产生的现金流量净额本年为364,964,373.02，上年为617,874,242.20[198] - 现金的年末余额为706,739,662.73，年初余额为219,358,982.41[198] - 现金及现金等价物净增加额本年为487,380,680.32，上年为123,978,499.29[198]

公司基本信息 - 发行人实际控制人为王炎平、张轶、王鹏[8] - 公司注册资本为555,407,453元[16] - 公司目前有9名董事，其中3名为独立董事，董事会下设4个专门委员会[60] - 公司设3名监事，其中2名由股东代表选任，1名由职工代表选任[60] 股份情况 - 截至2024年9月30日，无限售股份总数286,938,449股，占比51.66%；有限售条件股份总数268,469,004股，占比48.34%[17] - 王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制公司300,690,190股，占总股本比例为54.14%[84] - 本次向特定对象发行股票数量上限为95,000,000股，发行完成后王炎平、张轶、王鹏合计控制公司股权比例为46.23%[84] 业绩数据 - 2024年9月30日归属于上市公司股东净资产为142,971.55万元，2023年12月31日为134,754.80万元，2022年12月31日为142,075.18万元[20] - 2024年1 - 9月营业收入68,009.39万元，2023年度为89,080.43万元，2022年度为115,838.55万元[22] - 2024年1 - 9月净利润8,155.91万元，2023年度为228.95万元，2022年度为18,814.40万元[22] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额255.71万元，2023年度为16,138.52万元，2022年度为36,496.44万元[23] - 2024年毛利率为20.27%，2023年为11.35%，2022年为24.22%[25] - 2024年9月30日资产负债率为60.23%，2023年12月31日为40.12%，2022年12月31日为44.91%[25] 发行相关 - 兴业证券担任福建国航远洋2024年度向特定对象发行股票的保荐机构[4] - 本次发行具体负责推荐的保荐代表人为徐朝阳和李高[11] - 本次证券发行项目协办人为关长良[13] - 本次证券发行项目组其他成员包括王耀、郭文津等[15] - 兴业证券投行内核会议于2024年12月22日通过国航远洋向特定对象发行股票项目[32] - 发行人于2024年6月27日、11月5日分别召开董事会会议审议通过向特定对象发行股票及调整发行方案等相关议案[38] - 发行人于2024年7月16日、11月21日分别召开股东大会审议通过向特定对象发行股票及调整发行方案等相关议案[39] - 本次发行定价为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[57] - 本次发行对象范围为符合规定的法人、自然人或其他合法投资组织，尚未确定[66][67] - 本次募集资金总额不超过46000.00万元，拟投入不超过44000.00万元用于“低碳智能船舶购置项目”，不超过2000.00万元用于补充流动资金[75] 市场与行业 - BIMCO预计2023 - 2025年间全球铁矿、谷物运输量将提升3%[109][110] - BIMCO预计全球干散货运输运量需求将在2024年增长1%，2025年增长1.5%[109][110] - 《全球贸易展望与统计》显示2024年世界商品贸易增速将达2.60%，2025年将达3.3%[109] - 2024年国际干散货海运需求有望增长2.0%至56.38亿吨[109] - 报告期内公司船舶运力使用率达到99%以上[109] - 《世界海运》预计2024年各货种贸易量增速将保持在2%左右[110] - 2017年至2023年全球干散货海运贸易量由51.09亿吨增长至55.28亿吨，年均复合增长率为1.32%，预计2024年将提升至56.38亿吨[110] 新产品与新技术 - 项目拟购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货船舶[111] 合规与监管 - 2024年3月13日和8月27日，福建证监局指出公司在募集资金管理、信息披露等方面存在不规范情形[63] - 2024年4月2日，北交所对公司及相关责任人采取口头警示的自律监管措施[63] - 2024年12月12日，福建证监局对公司采取责令改正措施，对相关责任人出具警示函[64] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产和净资产将增加，流动资产特别是货币资金比例将上升，资产负债率将降低[80][81][83] - 本次发行募集资金短期内可能使公司每股收益等财务指标下降，项目效益实现后业务收入和净利润将增长[81] - 本次发行完成后筹资活动现金流入将大幅增加，投入使用后投资活动现金流出将增加，项目投产后投资活动现金流出和经营活动现金流入将大幅增加[81] - 本次发行完成后不存在增加负债情况，资产负债率将下降，偿债和抗风险能力将提高[83]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超95,000,000股，按2024年9月30日已发行股份总数测算占比17.10%[11] - 发行募集资金总额不超46,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金2,000.00万元和低碳智能船舶购置项目44,000.00万元[11][12] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 发行相关事项已通过董事会及股东大会审议，尚需北交所审核及中国证监会同意注册[9] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[12] 股权结构 - 公司发行前总股本为555,407,453股[22] - 截至2024年9月30日，无限售股份总数286,938,449股，占比51.66%；有限售条件股份总数268,469,004股，占比48.34%[23] - 截至募集说明书签署日，王炎平直接持股176,173,843股，比例31.72%，间接控制10,003,100股，占比1.8%[25] - 张轶持股80,020,000股，占比14.41%；王鹏间接控制34,493,247股，占比6.21%[25] - 王炎平、张轶和王鹏合计直接和间接控制300,690,190股，占比54.14%[25] - 本次发行前前十名股东合计持股34,121.15万股，占比61.44%[32] 业务情况 - 公司所属行业为“G55水上运输业”下的“G552水上货物运输”[33] - 主营业务为国际远洋、国内沿海及长江中下游的干散货运输业务[22] - 拥有自营干散货运输船舶23艘，总运力达160余万吨，运力规模在国内干散货航运业排名靠前[68] - 与国家能源集团、TRAFIGURA、RIO TINTO等客户建立稳定合作关系[72] - 坚持“以开发和维护大宗客户为主，适当发展中小客户”的客户开发模式[72] 市场数据 - 2022年海运占全球贸易量比重达80%以上，全球海运贸易量同比下滑0.4%至120.27亿吨，干散货海运贸易量同比下滑2.9%[43] - 2023年全球海运贸易量增长约3%至124亿吨，预计2024 - 2028年复合增长率为2.2%[43][45] - 2024年9月末中国航运景气指数为112.23点，进入相对景气区间[46] - 2023年中国水上运输业固定投资完成额同比增长22%[47] - 2023年全球干散货海运贸易量达55.08亿吨，同比扩张3.9%，吨海里需求增速扩张至5.2%[49] 前次募集资金使用 - 2022年11月15日，公司向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00万股，实际募集资金总额为57,720.00万元，净额为53,528.02万元[141] - 截至2024年10月31日，募集资金专户余额为3,614,105.35元[143] - 截至2024年10月31日，前次募集资金累计使用51,902.93万元，占前次募集资金净额的比例为96.96%[145][146] - 干散货船舶购置项目使用募集资金479,184,000.00元[143] - 补充流动资金使用募集资金39,845,264.77元[143] 未来展望 - 2023 - 2025年间全球铁矿、谷物运输量预计提升3%[175][182] - 2024和2025年全球干散货运输运量需求预计分别增长1%和1.5%[175][182] - 2024年各货种贸易量增速预计保持在2%左右[176] - 2024年世界商品贸易增速将达2.60%，2025年将达3.3%[182] - 2024年国际干散货海运需求有望增长2.0%至56.38亿吨[183] 新项目计划 - 低碳智能船舶购置项目计划购置2艘巴拿马型和2艘超灵便型干散货运输船舶，预计建设周期2年[167] - 低碳智能船舶购置项目总投资102300万元，拟使用募集资金44000万元，建设投资占比96.37%，建设期利息占比3.12%，铺底流动资金占比0.51%[169] - 低碳智能船舶购置项目实施主体为公司及（或）其全资子公司，实施地点综合考虑选定造船厂[170]

公司基本信息 - 公司于2022年11月15日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行A股11100万股，并于2022年12月15日在北京证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币55540.7453万元[2] - 公司股票每股面值1元[12] - 公司股份总数为55540.7453万股，均为普通股[14] 股权结构 - 公司成立时，福州广宇船务有限公司持股1000万股，持股比例55.37%，出资方式为实物[13] - 公司成立时，福州利景房地产有限公司持股740万股，持股比例40.97%，出资方式为现金[13] - 公司成立时，何先蕉持股22万股，持股比例1.22%，出资方式为现金[13] - 公司成立时，王小琴持股22万股，持股比例1.22%，出资方式为现金[13] 股份收购与回购 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[18] - 公司因维护公司价值及股东权益回购股份，需满足股票收盘价格低于最近一期每股净资产等条件之一[18] 股份转让限制 - 上市前直接持有10%以上股份的股东或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理相关股份[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押等情况应当日书面报告公司[31] - 控股股东及实际控制人损害公司利益应承担赔偿责任[32] 股东大会相关 - 董事会或股东大会召集人确定的股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日[26] - 股东对股东大会、董事会决议可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[29] - 连续90日以上持股10%以上股东，可自行召集主持股东大会[50] - 单独或合计持股3%以上股东，有权向公司提出提案[53] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[53] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[66] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[66] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] 董事相关 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[80] - 董事每届任期三年，可连选连任[82] - 公司设独立董事3名，人数不少于董事会成员的三分之一，其中至少1名是会计专业人士[88] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[89] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1名[95] 董事会相关 - 董事会至少每半年召开一次会议，于会议召开10日以前通知全体董事、监事[108] - 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[108] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[111] 高级管理人员相关 - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[119] - 总裁、副总裁等高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任[120] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，连选可连任[134] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[139] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日送达，紧急时可口头通知[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前三个月和前九个月结束后1个月内报送季度财报[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[147] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，盈利且符合条件时采取现金、股票或两者结合方式分配[150] - 满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10％[154] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[168] - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[176] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[178] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[181] - 股东大会决议修改章程，涉及审批的须报主管机关批准，涉及登记事项依法办理变更登记[188]

担保额度 - 公司2025年度预计融资担保额度不超28.9948亿元[1] - 担保额度期限一年，可循环使用[2] 审议情况 - 董事会、独立董事审议通过担保议案[4] - 议案尚需股东大会审议[5] 相关评价 - 保荐机构认为程序合规，无异议[11]

新策略 - 2024年12月24日公司通过全资子公司开展融资租赁业务议案[2] - 2024年12月27日全资子公司国航天津与民生航昌完成三艘船舶《融资租赁合同》及担保合同签署[3] 数据相关 - 合同总租赁本金26400万元，租赁期限84个月[3] - 融资租赁业务由实控人王炎平及公司提供担保[3]

市场扩张和并购 - 公司2024年11月5日决定在上海设全资子公司[2] - 上海国远绿能航运科技有限公司2024年12月24日成立[3][4] - 新设子公司注册资本300万元[4] - 子公司由国航远洋100%控股[2] - 子公司经营范围含新兴能源技术研发等[3]