事件概述 - 巴拿马最高法院裁定长江和记实业旗下巴拿马港口公司的特许经营合同“违宪” [1] - 巴拿马总统宣布由丹麦马士基集团旗下APM码头公司临时接管两座港口运营，直至公开招标确定新运营商 [1] - 香港特区政府与中央政府已公开表示反对，长江和记实业也已进行反驳 [1] 资产处置争议分析 - 批评者认为李嘉诚家族处置资产的方式欠妥，核心争议点在于出售的动机、对象及资产范围 [5] - 公司计划将**全球43个港口**（遍布20多个国家）打包出售给以贝莱德为首的财团，而非仅出售面临风险的巴拿马两个港口 [5] - 在出售过程中，公司未优先考虑中资财团，也未进行公开招标给予中资机会 [7] - 出售的资产为港口运营权，在运营期限内运营公司拥有决策权 [7] 公司沟通与战略考量 - 公司在计划出售资产前，未与香港特区政府及中央政府进行沟通 [5] - 公司此举被认为是在中美贸易摩擦激烈的背景下，未能充分考虑地缘政治风险及国家利益 [7] - 公司控制人李泽钜在接手后，辞去政协常委职务，并在去年未连任香港特首顾问团成员，被认为意图撇清与政治的关系 [7] 行业与地缘政治背景 - 巴拿马政府意图收回港口控制权以及美国前总统特朗普曾武力威胁回收巴拿马运河，是已知的行业风险 [3] - 控制全球关键航运节点是美国试图给中国制造麻烦的策略之一 [7] - 尽管失去这些港口运营权对中国航运业的直接影响可能有限，但资产若落入美国之手将带来不利影响 [7]

事件背景与合同条款 - 1996年，李嘉诚旗下的和记港口获得巴拿马运河两端港口为期25年的运营权，合同包含到期自动续约条款 [1] - 2005年，双方签署补充协议，公司承诺总投资额约为10亿美元 [1] - 2020年，巴拿马进行了为期4个月的审计调查，未发现贪污问题，并确认公司完成了10亿美元投资承诺 [3] - 2021年，巴拿马海事局董事会通过第43号决议，正式批准公司自动续约25年，经营权延长至2047年 [3] 巴拿马政府行动与法律依据 - 2024年，新任总统穆利诺上台后，对长和公司启动调查，最终以违宪为由没收港口 [5] - 巴拿马法院裁定，公司在续约港口运营权时存在违宪行为，同时存在拖欠税款、社会保障金及未达投资承诺的问题 [1] - 法律争议核心在于，巴拿马宪法规定国家战略资源必须公开招标，而公司续约依据的是《港口法》，宪法效力高于普通法律 [5] - 政府未采用行政收回，而是通过审计调查后以违宪为由没收，此举增加了公司通过国际仲裁维权的难度 [5] 政治环境变化 - 2021年批准续约时，巴拿马总统为劳伦蒂诺・科蒂索，当时中巴关系较好，巴拿马加入了“一带一路”倡议 [3] - 2024年总统穆利诺上台，其政策倡导“巴拿马至上”，政治方向发生转变，对包括中国和加拿大在内的外资企业态度趋硬 [3][5][7] 对公司财务影响分析 - 被没收的资产为巴拿马的两个港口，长和公司未公开其具体估值 [7] - 公司2024年全球港口业务利润约为20亿美元，巴拿马港口贡献约4%的利润，即不到1亿美元 [7] - 按全球港口业15到20倍的市盈率估算，这两个港口的估值约为10亿至15亿美元 [7] - 另有分析师估值差异较大，低至4亿美元，高至超过100亿美元（考虑特殊政治因素的战略价值）[7] - 公司在巴拿马经营约30年，累计投入超过16亿美元，成本已收回并获得了至少十亿美元级别的利润，本次没收主要损失的是未来收益 [9] 公司资产规模对比 - 公司近期计划出售的全球资产包价值227亿美元，包含全球43个港口总计99个泊位 [7] - 此次被没收的巴拿马两个港口，仅是该庞大资产组合中的一小部分 [7]

事件背景与裁决 - 巴拿马最高法院裁定长和集团旗下巴尔博亚港与克里斯托瓦尔港的经营合同违宪[1] - 该裁决导致长和集团近30年的经营与18亿美元的巨额投资面临损失[1] 港口运营历史与贡献 - 长和集团自1997年起在巴拿马运河周边港口深耕[1] - 其运营的巴尔博亚港与克里斯托瓦尔港已发展成为国际重要航运枢纽[1] - 这两个港口占据了巴拿马运河40%的货运吞吐量[1] - 长和集团的投资为巴拿马创造了数千个就业机会并对经济发展做出实质贡献[4] 事件动因分析 - 巴拿马政府以合同损害国家税收为由试图收回运营权[3] - 该决定被认为受到美国外部压力的深刻影响[3] - 美国战略重心转向遏制中国崛起并对巴拿马施压[3] - 美国表达了不希望中国在巴拿马运河影响力扩大的意图[3] 潜在影响与后果 - 事件向国际投资者传递了合同可能无保障的危险信号[4] - 可能引发外资因缺乏信任而撤资[4] - 港口运营权变更可能导致服务质量下降影响全球航运网络效率[6] - 巴拿马可能因失去中企支持面临更严峻的经济危机[6] 相关方回应与博弈 - 中国外交部明确表示将采取必要措施维护中方企业合法权益[3] - 中方将此视为捍卫国际秩序与契约精神的斗争[8] - 事件为中国与西方国家的对抗提供了机会[6] - 中方在澳大利亚达尔文港等事件中已展现过反制措施[6] 行业与长期展望 - 事件对现代国际关系中的诚信与信任提出深刻质疑[9] - 最终结果可能影响各国对契约精神的重视与国际合作的良性发展[9] - 巴拿马的短期行为可能导致其经济长期受损并失去合作关系基础[8] - 全球航运网络的稳定可能受到港口运营权变更的干扰[6]

事件概述 - 巴拿马最高法院于当地时间29日晚裁定，香港长江和记实业运营巴拿马运河附近两个港口的合同违反宪法 [1] - 该裁决源于巴拿马审计长办公室2025年1月的一项审计，总检察长于2月称合同违宪，总审计长于4月表示将对授权官员提起诉讼，并指该合同使巴拿马损失超过10亿美元的税收 [1] 合同与运营历史 - 长和子公司巴拿马港口公司于1997年1月获得巴拿马政府批准，特许经营巴拿马运河两端的巴尔博亚港和克里斯托巴港各25年 [1] - 该公司于2021年依照“自动续约条款”，再次取得25年特许经营权，原定持续至2047年 [1] - 在最高法院裁决后，巴拿马总统穆利诺于30日表示，正与丹麦马士基公司接洽，商讨暂时接管这两个港口的运营 [3] 相关方回应与法律行动 - 长和子公司巴拿马港口公司发表声明，指出裁决“有违诚信及背弃合约精神”，并表示保留法律追诉权利 [2] - 针对判决，长和的选项包括提出动议请求对裁决做出澄清，或寻求国际仲裁，但不能上诉 [2] - 香港特别行政区政府表示强烈不满及坚决反对，要求巴拿马政府尊重合约精神，提供公平公正的营商环境 [1][2] - 中国外交部发言人明确表示，中方将采取一切必要措施，坚决维护中方企业正当合法权益 [3] 商业交易背景 - 2025年3月，长和宣布将包括巴拿马运河两个港口在内的43个海外港口业务，出售给由美国贝莱德、意大利地中海航运公司组成的国际财团 [2] - 中国国家市场监管总局随后依法对该交易进行审查 [2] - 据彭博社报道，长和随后邀请中远海运集团加入洽购港口的财团 [2] 地缘政治背景 - 美国总统特朗普去年初上台后，将“阻止中方对巴拿马运河施加影响”作为其在西半球的优先事项之一 [2] - 香港特区政府发言人反对任何外国政府在国际经贸关系中使用胁迫、施压等不合理手段，损害香港企业合法权益，并建议香港企业认真审视在巴拿马的现时及未来投资 [3]

事件概述 - 2025年1月29日，巴拿马最高法院判决长江和记公司持有的巴拿马运河两岸港口特许经营权合约无效，属于“违宪”[3] - 该判决导致长和集团在1996年竞标获胜、2021年续签的两个关键港口特许经营权被收回[3] - 此举使得长和集团将包括这两个港口在内的全球43个港口打包出售给美国贝莱德财团的计划宣告破产[4] 交易背景与各方立场 - 事件起因于2024年3月，长和集团宣布计划将分布在全球23个国家的43个港口出售给美国贝莱德财团[7]，其中包括巴拿马运河的两个关键港口[8] - 2025年3月28日，国家市场监督管理总局回应将依法审查此交易，以保护市场公平竞争和维护社会公共利益[20][21] - 长和集团迅速回应，宣布暂缓与贝莱德签订任何协议[24]，并于同年5月12日声明交易需满足法律与监管批准、股东同意等多重前提条件，并强调遵守包括中国反垄断审查在内的各国法律[26][27] - 2024年7月，中国远洋海运集团作为潜在买方财团成员加入磋商，提出收购港口资产20%-30%的股份，并要求在关键事项上拥有一票否决权，以保障国家供应链安全[30][31][32] - 贝莱德财团不同意中资参与并拥有一票否决权的条件，导致交易陷入僵局[34] 港口资产的战略重要性 - 港口是经济命脉的核心支撑：全球90%以上的货物贸易和60%的石油运输依靠海运完成[12] - 港口集装箱吞吐量是衡量国家经济发展的重要标准[13] - 依托港口可发展新能源、新能源汽车、电子信息等重点产业集群，形成临港产业带，带动就业和吸引外资[15][16] - 港口是军事战略的支点网络：美国依托全球170多个军事港口构建前沿存在和快速响应能力[17][18] - 港口是重要的战略通道，其归属直接影响国家在全球价值链中的地位和地缘博弈主动权[10][20] 巴拿马判决的动机与影响 - 巴拿马政府给出的判决理由包括：2021年合同续签未履行公平竞标程序，违反《公共采购法》；长和存在严重财务违规，未按约定分享10%的净收入，欠缴税款和社保金，导致巴拿马政府损失约13亿美元[36] - 分析认为此举实为“釜底抽薪”，通过收回港口并重新竞标，使港口最终落入美国公司之手[37][38] - 剥离这两个关键港口后，剩余41个港口的交易谈判中，美方可能再就中资的“一票否决权”进行谈判[39] - 此举被批评为对国际商业契约精神的公然践踏[40] - 中国外交部回应称，该裁决有悖于巴拿马相关法律，中方将采取一切必要措施，坚决维护中方企业正当合法权益[41][42]

事件概述 - 2024年1月29日，巴拿马最高法院裁定长江和记实业旗下子公司运营巴拿马港口的合同无效，巴拿马总统随后将港口交由马士基暂管 [1][11] - 事件表面是法律裁决，但背后被解读为中美在拉美战略通道上的新一轮博弈 [1][11] - 美国政客鲁比奥在裁决后公开表示“感到鼓舞”，称这是美国在拉美的胜利 [1][5][15] 历史脉络与裁决背景 - 涉事港口为巴尔博亚港和克里斯托瓦尔港，是巴拿马运河区的关键枢纽，中国企业通过长和子公司已运营多年 [3][13] - 2021年合同续签后，巴拿马审计署提出程序、税务和收益分成问题，认为合同违背宪法公开招标原则，法院最终以违宪为由裁决无效 [3][13] - 分析认为，巴拿马的政策选择深受美国影响，此次裁决契合了特朗普第二任期以来美国限制中国在拉美参与战略资产的半球战略 [3][13] - 裁决反映了巴拿马强化主权管控及维护与美国战略关系的双重逻辑 [3][13] 中美博弈与各方反应 - 美国将此次司法裁决视为手段，旨在削弱中国企业对巴拿马港口的影响力，并向拉美其他国家传递限制中资参与战略资产的信号 [5][15] - 中方第一时间回应，表示涉事企业将保留包括诉讼在内的所有权利，并采取一切必要措施维护合法权益 [5][16] - 香港特区政府也表态，反对任何外国通过施压损害港企合法经营 [5][16] - 博弈的核心已超越法律范畴，成为中美在全球供应链和投资规则上的新一轮较量，美国意图重塑其在拉美的“后院”影响力 [5][16] 对公司与行业的影响 - 对长江和记实业及其子公司的直接影响巨大，企业收益和合同权益面临直接挑战 [7][18] - 长和运营的两个港口吞吐量约占全球集装箱吞吐量的**2%**，裁决可能导致港口运营短期混乱，进而影响全球供应链效率和物流成本 [8][18] - 全球供应链和物流效率短期可能受到波动，港口吞吐量变化可能带来运费成本上升 [7][18] - 事件警示中国企业和投资者，海外投资不仅是商业行为，也已成为国家战略较量的一部分，面临政治与司法风险 [7][18] 未来展望与战略意义 - 未来中美在拉美的博弈焦点将延伸至司法独立、主权行使和投资规则制定领域，中小国家的政策选择将成为重要风向标 [8][18] - 中国企业海外投资，特别是在战略资产领域，必须在法律、外交和商业等多条战线进行防御，以应对政治风险 [8][18][20] - 全球航运通道、投资安全与供应链稳定，未来将直接受到中美博弈格局的影响 [10][20] - 战略资产的控制权问题已超越经济范畴，成为全球力量格局的体现 [10][20]

（来源：直新闻） 也就是说，这是一起披着司法外衣的政治判决，其目的是要通过掠夺中国企业合法财产的方式，来实现将中国的影响力挤出美国的拉美后院。 直新闻：刘先生，巴拿马最高法院裁定，中国香港长江和记实业有限公司旗下子公司运营巴拿马运河两个港口的合同因违宪而无效。对此，您作何解读？ 特约评论员 刘和平：我注意到，参与审判中国香港企业长江和记实业有限公司运营巴拿马运河两个港口合同案的巴拿马最高法院法官，是以全票通过的方 式作出了这一裁定，而且扣下的大帽子非常吓人，也就是违反了巴拿马国的宪法，因此这似乎是一起不存在任何争议的司法判决。 而在巴拿马最高法院宣布这一裁决结果之后，美方的表态更是形同不打自招。鲁比奥在推特上发帖说，"我对这一裁决结果感到欢欣鼓舞"。美国国会众议院 中国问题特设委员会主席穆勒纳尔发表的公开声明，更是赤裸裸地暴露了特朗普政府的战略意图。他的原话是，"确保运河所有港口由秉持共同价值观、并 承诺持续与美巴两国合作的运营商管理至关重要"。 但是我认为，这一判决结果早就写在了特朗普的政治意志当中。特朗普在第二次就任美国总统之后几乎第一件事情，就是扬言不惜一切代价，都要拿回对巴 拿马运河的实际控制权，否则 ...

事件背景 - 巴拿马最高法院裁定长江和记公司持有的巴拿马运河两岸港口特许经营权合约无效 [3] - 香港特别行政区政府对此表示强烈不满及坚决反对 [1] 政府立场与表态 - 香港特别行政区政府强烈反对任何外国政府在国际经贸关系中使用胁迫、施压等不合理手段，损害香港企业在当地的合法经营权益 [1] - 该事件被认为会严重损害当地营商环境，动摇投资者信心，并损害双边关系和长远经济发展 [1] - 特区政府重申巴拿马政府应尊重合约精神，提供公平、公正的营商环境，确保企业合法权益不受干预 [1] - 中国外交部发言人表示，中方将采取一切必要措施，坚决维护中方企业正当合法权益 [3] 对企业的直接影响与建议 - 基于当前情况，香港企业应认真审视其现在及未来在巴拿马的投资 [2] - 相关企业已声明该裁决有悖于巴拿马批准相关特许经营权的法律，并将保留包括诉诸法律程序在内的所有权利 [3] 公司历史背景 - 2025年，长和集团曾因宣布出售其全球港口业务核心资产而深陷舆论漩涡 [3] - 公司后于当年7月表示，在未获得所有相关监管机构和部门批准前将不会进行任何交易 [3]

事件概述 - 巴拿马最高法院裁定巴拿马政府与和记港口巴拿马港口公司续约经营的两个巴拿马港口违宪 [1] - 香港特别行政区政府对此表示强烈不满及坚决反对 [1] - 外交部表示中方将采取一切必要措施，坚决维护中方企业正当合法权益 [1] 涉事公司动态 - 涉事企业为长江和记实业有限公司持有的巴拿马运河两岸港口特许经营权 [1] - 2025年3月，长江和记实业有限公司宣布拟出售巴拿马等全球43个港口 [2] - 2025年7月，长和强调在未获得所有相关监管机构和部门批准前将不会进行任何交易 [2] 各方立场与回应 - 香港特区政府强烈反对任何外国政府在国际经贸关系中使用胁迫、施压或其他不合理的手段 [1] - 香港特区政府认为此举严重损害香港企业在当地的合法经营权益，并会动摇投资者信心 [1] - 香港特区政府呼吁巴拿马政府尊重合约精神，提供公平、公正的营商环境 [1] - 香港特区政府建议香港企业应认真审视其现时及未来在巴拿马的投资 [1] - 涉事企业已发表声明，表示该裁决有悖于巴拿马批准相关特许经营权的法律，将保留包括诉诸法律程序在内的所有权利 [1] - 外交部发言人表示中方将采取一切必要措施，坚决维护中方企业正当合法权益 [1]

美联储主席提名与货币政策预期 - 美国总统特朗普正式提名前美联储理事凯文·沃什为下任美联储主席，接替将于5月结束任期的鲍威尔[3] - 沃什在美联储任职期间持鹰派货币政策立场，但近年转向支持特朗普的关税政策及加快降息立场[3] - 有分析指出，如果沃什最终执掌美联储，市场可能会看到美联储政策框架的显著调整，德银认为其政策主张可能呈现“降息与缩表并行”的独特组合[3] - 市场预期沃什最终将不支持大幅降息，因此仍维持今年只有两次降息的预期[16] 贵金属市场剧烈波动 - 沃什获美联储主席提名引爆鹰派预期，全球贵金属市场遭遇史诗级暴跌[3] - 现货白银一度跌超35%失守75美元/盎司关口，收盘跌26.42%报85.25美元/盎司[3] - 现货黄金一度跌近13%失守4700美元/盎司关口，收盘跌9.25%报4880.3美元/盎司[3] - 现货铂金跌超24%，现货钯金跌超22%，收盘铂金跌近17%，钯金跌近15%[3] - COMEX黄金期货跌8.35%，COMEX白银期货跌25.5%[3] - 周五A股贵金属概念集体回调，中金黄金、白银有色等逾30股跌停[6] - 港股黄金股集体遭遇重挫[6] - 国内商品期市贵金属跌幅居前，铂金、钯金均跌近12%，沪银跌超6%，沪金跌近5%[19] - 多家银行调整积存金业务，工商银行对如意金积存业务进行限额管理，建设银行将个人黄金积存业务定期积存起点金额上调至1500元[20] - 上期所自2月3日起，将白银期货相关合约的涨跌停板幅度调整为17%，交易保证金比例调整为18%和19%[20] 国际贸易与地缘政治 - 世贸组织专家组裁定美国《通胀削减法》中的清洁能源补贴措施违反世贸组织规则[4] - 中英签署四项经贸成果文件，开展“出口中国”合作，启动商谈服务贸易协定可行性研究，并深化创意产业、专业服务、金融服务、医疗健康等领域合作[4] - 巴拿马最高法院裁定长和持有的巴拿马运河两岸港口特许经营权合约无效，中方表示将采取一切必要措施维护企业合法权益[4] - 美国总统特朗普签署行政令，宣布国家紧急状态，威胁对向古巴提供石油的国家加征从价关税，并警告可能对加拿大飞机征50%关税[15] - 美国总统特朗普表示，美国正向伊朗方向部署多于此前美对委内瑞拉行动的舰船力量[15] - 欧盟拟以禁止海事服务取代对俄罗斯石油设定的价格上限，作为针对俄罗斯最新制裁方案的一部分[20] 中国资本市场动态与监管 - 证监会召开资本市场“十五五”规划上市公司座谈会，强调要全力巩固资本市场稳中向好势头，抓紧推出深化创业板改革，提高再融资制度便利性[6] - 证监会拟修改《上市公司证券发行注册管理办法》，明确战略投资者类型包括社保基金、养老基金、企业年金、商业保险资金、公募基金以及银行理财，认购股份原则上不低于5%[6] - 基金单日净申购超百亿事件迎来新进展，监管对该基金公司责令改正并暂停受理公募产品注册，追究相关人员责任，因核查发现其违规与“大V”合作进行引流[7] - 监管部门要求严禁与不具备资质的互联网“大V”合作开展任何形式的基金销售活动，并限期下架“基金实时估值”“加仓榜”“实盘榜”等功能[7] - 证监会修订公募基金信披要求，新增披露过去7、10年中长期业绩，不再披露过去1个月的业绩，主动基金要求披露过去一年盈利投资者占比[7] - 香港证监会高度关注2025年IPO申请激增期间出现的问题，包括部分上市文件的拟备工作存在严重缺失，保荐人或有失当行为，截至2025年底有16宗上市申请的审理流程已暂停[7] - 上交所本周对*ST亚振等异常波动退市风险警示股票、白银有色等严重异常波动股票，以及南方原油LOF等溢价较高的基金进行重点监控[7] - 深交所对“国投白银LOF”等溢价过高基金的相关投资者采取暂停交易等措施，嘉实原油LOF、嘉实黄金LOF公告自2月2日起暂停大额申购，每日申购限额5元[8] - 北交所开通交易权限的投资者账户数量已突破1000万户，较上年同期净增近200万户[8] 宏观经济与财政数据 - 2025年全国财政收入21.6万亿元，同比下降1.7%，其中证券交易印花税收入2035亿元，增长57.8%[4] - 2025年财政支出28.74万亿元，同比增长1%，各级财政发放育儿补贴约1000亿元，惠及3000多万名婴幼儿[4] - 2025年我国国有企业营业总收入84.89万亿元，同比增长0.5%，利润总额4.04万亿元，下降6.3%[9] - 国务院关税税则委员会公告，自2026年2月2日起，对威士忌酒实施5%的进口暂定税率[9] - 2025年全国已有26个省份公示拟使用地方政府专项债券收回或收购存量闲置土地，拟收储总金额超过7500亿元，拟收储用地面积近3亿平方米，其中多省市已实际落地发行专项债规模合计超过3000亿元[11] - 三年6万亿用于置换隐性债务的再融资专项债开始最后一年的发行，1月隐债置换债已发行2542亿元[18] - 欧元区2025年第四季度GDP初值同比增长1.3%，增速为全年最低，但高于市场预期的1.2%[15] - 日本东京1月核心CPI同比增速由2.3%放缓至2%，低于预期的2.2%，为连续第二个月放缓[15] 行业与公司动态 - 2025年我国新型储能装机规模超1.3亿千瓦，同比增长84%，较“十三五”末增长超40倍，国家发改委、国家能源局联合发文分类完善各类电源及新型储能容量电价机制[10] - 全球三大存储芯片制造商三星电子、SK海力士和美光已开始加强对客户订单的审查，要求披露最终用户和订单量信息，以遏制囤货行为[11] - 2025年我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%，增速分别比同期工业、高技术制造业高4.7个和1.2个百分点，集成电路产量同比增长10.9%[11] - 2025年12月国内市场手机出货量2447.3万部，同比下降29.1%，2025年全年国内市场手机出货量3.07亿部，同比下降2.4%[12] - 中银协发布消费类贷款催收工作指引，明确禁止以催收名义收取额外费用、诱导新增借贷以及采用恐吓、辱骂、暴力等不当手段[12] - 接近阿里人士透露，平头哥真武PPU芯片总出货量已达数十万片，超过寒武纪，在国产GPU厂商中领先[14] - 继中微半导、国科微宣布相关芯片产品涨价后，国产芯片厂商英集芯也发布了涨价函[14] - 知情人士透露，宁德时代钠电品牌“钠新”电池即将在长安汽车旗下品牌乘用车上正式上车并开启冬测[14] - 知情人士透露，苹果公司正优先安排2026年三款最高端iPhone机型的生产与出货，同时推迟其标准版机型的上市计划[14] - 梅赛德斯-奔驰首席执行官披露，美国商务部长曾建议该公司将总部迁至美国，但被拒绝[14] - 消息人士称，马斯克旗下SpaceX计划于6月进行IPO，筹资500亿美元，目标估值为1.5万亿美元，2025年SpaceX营收达150亿至160亿美元，EBITDA约为80亿美元[14] - 多家上市公司发布2025年业绩预告：寒武纪预盈18.5亿元-21.5亿元同比扭亏，中际旭创净利润预增89.50%-128.17%，西部黄金净利润预增46.78%-69.23%，山东黄金净利润预增56%-66%，长春高新净利润预减91.48%-94.19%，长城汽车净利润同比下降21.71%，中金公司净利润预增50%-85%，长江证券净利润预增101.37%，国轩高科净利同比预增107.16%-148.59%，闻泰科技预亏90亿元-135亿元，万科A预亏约820亿元[10] - 德邦股份股东会通过主动终止上市议案，华友钴业拟在印尼合作建设电池产业链一体化项目，吉华集团控股股东筹划控制权变更事项股票停牌[10] 全球金融市场表现 - 周五A股缩量下跌，上证指数收跌0.96%报4117.95点，深证成指跌0.66%，创业板指涨1.27%，市场成交额2.86万亿元[6] - 港股低开低走，恒生指数收跌2.08%报27387.11点，恒生科技指数下挫2.1%，南向资金净买入超32亿港元[6] - 美国三大股指小幅收跌，道琼斯工业平均指数跌0.36%，标普500指数跌0.43%，纳斯达克指数跌0.94%[16] - 欧洲主要股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.89%，法国CAC40指数涨0.68%，英国富时100指数涨0.51%，斯托克欧洲600指数1月累计上涨约3.2%，连续第七个月上涨[16] - 亚太主要股指收盘涨跌互现，韩国综指微涨0.06%盘中一度涨近2%刷新纪录新高，日经225指数跌0.1%[17] - 印尼股市趋稳，基准印尼综指涨超1%，印尼证交所总裁宣布辞职，印尼当局紧急推出股市维稳措施，包括将股票自由流通股比例提高一倍至15%，允许养老基金和保险基金将其资本市场投资比例从8%提高至20%[17] - 伦敦金属交易所（LME）因技术故障推迟开盘约一小时，周四LME铜一度暴涨11%创2008年以来最大涨幅并触及每吨14500美元的历史新高，周五交易恢复后金属价格迅速回落，LME期铜跌4.02%报13070.5美元/吨[19] - 美油主力合约收涨0.49%报65.74美元/桶，布油主力合约涨0.33%报69.82美元/桶，截至1月27日当周布伦特原油投机者净多头头寸增加29,947份合约至246,917份合约[20] - 纽约尾盘美元指数涨1%报97.12，非美货币多数下跌[21] - 韩国央行行长表示韩元贬值幅度远远超出合理范围，并对可能对通胀产生的影响表示担忧[21] - 美国财政部公布外汇报告，继续将日本列为货币政策“监控对象”，但删除“日本央行应继续加息”的表述[21] 数字货币与虚拟资产监管 - 香港财库局局长表示《稳定币条例》已于去年8月正式实施，香港金管局正处理相关牌照申请，目标年内就虚拟资产交易及托管服务、虚拟资产咨询及管理的监管制度向立法会提交条例草案[13] - 美国参议院农业委员会以“党派划线投票”方式推进了一项拟为加密货币建立联邦监管框架的法案[13]