核心观点 - 公司2024年度计提资产减值准备总额214,444,300元人民币 导致合并报表税前利润减少同等金额 并相应减少报告期末所有者权益 但对经营现金流无影响 [1][2][6] 资产减值准备明细 - 信用减值损失金额45,676,300元人民币 主要基于应收账款预期信用损失测试 [1] - 存货跌价损失金额168,590,600元人民币 因部分芯片产品面临市场竞争激烈 需求不及预期及价格下降 [2] - 无形资产减值损失金额177,400元人民币 因可收回金额低于账面价值 [2] 减值测试依据 - 信用减值测试采用预期信用损失模型 结合历史经验与未来经济状况预测 [1] - 存货跌价测试评估可变现净值 参考库龄 保管状态及历史消耗数据 [2] - 无形资产减值测试以可收回金额低于账面价值为确认标准 [2] 治理层意见 - 审计委员会认为减值计提符合企业会计准则 能真实反映资产状况 [2] - 董事会确认计提依据充分 合理反映2024年末资产状况 [6] - 监事会审议认为程序合法 符合资产实际情况 [6]

公司业务概况 - 公司是国内从事超大规模集成电路设计、开发、生产（测试）和提供系统解决方案的专业公司，拥有"A+H"资本格局（HK01385/SH688385）[3] - 主要产品线包括安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA芯片和集成电路测试服务，产品应用于金融、社保、汽车电子、工业控制、人工智能等众多领域[3][5][6] - 公司采用Fabless模式运营，核心竞争力围绕集成电路设计和研发构建，拥有多元化、多层次的研发人才梯队[4] ESG治理架构 - 董事会下设环境、社会与管治委员会作为ESG最高管理者和监督者，ESG委员会工作组负责制定管理方针和战略规划[19] - ESG目标包括：2030年用电密度相对2024年减少30%、供应商ESG承诺书签署率达90%+、工伤事故率为0等[20] - 2024年召开董事会会议8次，环境、社会与管治委员会会议2次，审计委员会会议6次[17] 环境绩效 - 2024年范围2能源间接温室气体排放量为2400.05万kWh，温室气体排放密度为3.02吨二氧化碳当量/每生产百万颗产品[22] - 通过光伏发电系统提供约3万kWh/月绿色能源，空压机参数优化节省电力188.34万kWh[22] - 环保资金投入134.42万元，包材消耗总量502.4吨，水消耗总量53294吨[22][23] 社会责任实践 - 员工总数2077人，男女比例2.60:1，硕士及以上学历占比37%，员工流失率12%[31] - 2024年培训投入42.49万元，员工平均培训课时14.03小时，高级管理人员平均培训35.94小时[32] - 持续开展"复微杯"全国大学生电子设计大赛，累计吸引5000支队伍、15000名学生参赛[25] 技术创新与知识产权 - 2024年新增发明专利39项，累计有效发明专利213项；新增集成电路布图保护20项，累计175项[27] - "JFM7型亿门级FPGA"获上海市高新技术成果转化十强，"复微青龙PSoC芯片"获"中国芯"奖项[26] - 研发激励制度从销售毛利提取比例奖励研发人员，设立"质量文化奖"鼓励创新贡献[26] 供应链管理 - 拥有39家外协生产供应商（38家国内+1家海外），通过现场审核和季度评估进行管理[28] - 要求供应商签署CSR行为承诺书，包含环境合规要求，推动供应链履行社会责任[28] - 建立全流程数据协同系统，实现产能供需匹配和库存结构优化[28] 产品质量与安全 - 2024年客户投诉69件，5工作日回复率100%，10工作日闭环率86.2%，未发生产品安全回收事件[29] - 通过ISO9001质量管理体系、IECQ QC080000有害物质管理体系等多项认证[29] - 可靠性实验室获CNAS认可，可进行ESD、环境实验、寿命实验等全面测试[29] 公司治理与合规 - 制定《商业道德与合规准则》《反舞弊与举报投诉制度》，提供匿名举报渠道[37][38] - 报告期内未发生因不正当竞争导致的重大行政处罚，未出现高级管理人员廉洁问题[20][38] - 连续开展企业廉洁专题培训，强化合规文化和商业道德建设[38]

非经营性资金占用情况 - 公司2024年度不存在控股股东、实际控制人及其附属企业的非经营性资金占用 [1] - 公司2024年度不存在前控股股东、实际控制人及其附属企业的非经营性资金占用 [1] - 公司2024年度不存在其他关联方及其附属企业的非经营性资金占用 [1] 其他关联资金往来情况 - 公司2024年度与控股股东、实际控制人及其附属企业存在经营性往来 但未披露具体金额 [1] - 公司2024年度与子公司及其附属企业存在非经营性往来 但未披露具体金额 [1] - 公司2024年度与关联自然人存在非经营性往来 但未披露具体金额 [1] - 公司2024年度与其他关联方及其附属企业存在非经营性往来 但未披露具体金额 [1] 资金往来总体情况 - 所有关联方资金往来期初余额、累计发生额及期末余额均未披露具体数值 [1] - 所有资金往来均未产生利息 [1] - 资金往来性质明确区分为经营性往来和非经营性往来 [1]

研发投入与创新 - 2024年研发投入11.42亿元，占营业收入31.80% [1] - 科创板上市以来年平均研发投入近10亿元 [1] - 超高频RFID标签芯片获全球认证，NFC读写器芯片实现车规级批量应用 [3] - EEPROM产品突破车规级技术瓶颈，DDR5模组接口产品丰富产品组合 [4] - MCU产品完成12英寸40nm/55nm/90nm工艺开发，布局汽车电子和工业控制领域 [4] - PSoC完成28nm谱系化，RFSoC采用1xnm FinFET制程，支持5G小基站和智能通信 [4] - 多项产品获行业奖项，包括上海市高新技术成果转化十强和"中国芯"奖项 [5][6] 财务与运营效率 - 经营性现金流净额从2023年-7.08亿元改善至2024年7.32亿元 [7] - 经营活动现金流入34.77亿元，流出27.45亿元 [7] - 通过应收账款管理和存货优化提升现金流效率 [7] - 现金分红占2023年净利润11.38%，累计分红2.45亿元占年均净利润31.82% [8] 产品线与技术发展 - 安全与识别产品线推进金融卡认证和低功耗无线连接产品开发 [6] - 存储产品线拓展EEPROM应用场景，优化SLC NAND平台成本与可靠性 [6] - 智能电表芯片线推进车规MCU量产和ASIL-B认证 [7] - FPGA产品线加大新一代制程研发，关注多元供应体系建设 [7] 股东回报与公司治理 - 2025年拟每股派现0.8元，预计分红总额6571万元 [8] - 探索超募资金用于新项目或股份回购 [9] - 修订公司章程为稳定分红奠定制度基础 [9] - 组织董事和高管参加合规培训，提升治理水平 [9] 社会责任与信息披露 - 开展"蜗牛宝宝合唱团"等公益项目，获上海市"慈善之星"和全国五一劳动奖状 [9] - 举办3次网上业绩说明会和超40次线下调研活动 [10] - 通过投资者关系调研表维护投资者权益 [10]

募集资金基本情况 - 公司于2021年首次公开发行A股12,000万股，每股发行价格6.23元，募集资金总额7.476亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额未披露具体数值 [3] - 募集资金于2021年7月29日汇入公司在中国光大银行、招商银行上海南西支行及中信银行上海大柏树支行的专项账户 [3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为1928.11万元，全部为专户存款，无现金管理类理财产品余额 [4] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用，并与中信建投证券及三家银行签署三方监管协议 [4][5] - 截至2024年末，中信银行和招商银行专项账户因资金使用完毕已销户，结余资金全部转入光大银行上海分行专户管理 [6] - 专户存储余额1928.11万元集中存放于光大银行上海分行账户 [6] 募集资金使用情况 - 2024年度募投项目实际支出金额为零，无先期投入及置换情况 [6][7] - 公司使用超募资金2400万元永久补充流动资金，该事项经董事会、监事会及股东大会审议通过 [7] - 报告期内公司实际使用超募资金2400万元用于永久补充流动资金 [7] 现金管理情况 - 2024年8月获批准使用不超过2000万元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品等，期限至2025年8月 [7] - 截至2024年末，现金管理类理财产品余额为零，累计实现收益43.05万元 [4][8] - 募集资金累计利息收入扣除手续费后为17.38万元 [4]

独立董事履职情况 - 公司四位独立董事曹钟勇、蔡敏勇、王频和邹甫文均符合独立性要求，未在公司关联企业任职，与主要股东及高管无妨碍独立判断的关系 [1][2][12][13][24][35] - 独立董事积极参与公司治理，曹钟勇出席3次股东大会和8次董事会，蔡敏勇出席3次股东大会和8次董事会，王频出席3次股东大会和8次董事会，邹甫文出席3次股东大会和8次董事会 [2][13][25][35] - 独立董事通过现场考察、会议沟通等方式深入了解公司经营，曹钟勇和蔡敏勇累计现场工作15日，王频累计19日，邹甫文累计15日 [3][14][26][36] 董事会及专门委员会运作 - 报告期内董事会各专门委员会召开多次会议，包括审计委员会6次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会2次、战略与投资委员会1次和环境、社会及管治委员会2次，独立董事专门会议2次 [2][13][25][35] - 独立董事对董事会各项议案进行认真审议，认为所有议案均未损害股东利益，全部获得审议通过 [2][13][25][35] 关联交易管理 - 独立董事审阅2023年度关联交易执行情况，认为持续性关联交易符合联交所规定，未超过授权额度，交易定价公允且符合公司及股东利益 [4][15][26][36] - 关联交易审议程序符合相关法律法规及公司章程规定，未发现损害公司利益的情形 [4][15][26][36] 财务报告与信息披露 - 公司按时披露各类定期报告，包括2023年度业绩快报及年报于2024年2月24日和3月23日披露，2024年一季报于4月30日披露，半年报于8月29日披露，三季报于10月31日披露 [5][16][27][37] - 独立董事认为公司财务会计报告真实、完整、准确，符合会计准则要求，无重大虚假记载或遗漏，内部控制评价报告符合法规要求 [6][17][28][38] 审计机构聘任 - 独立董事评估外部审计机构专业性和独立性后，建议续聘安永华明会计师事务所为公司2024年度外部审计及内部控制审计机构 [6][17][28][38] 高管变动与董事提名 - 财务总监兼董事会秘书方静女士辞职后，由俞军卫先生代行财务总监职责，公司将尽快完成新任财务总监聘任 [7][18][29][38] - 董事会提名庄启飞、张睿、宋加勒、闫娜为非执行董事候选人，沈磊为执行董事候选人，独立董事认为候选人符合任职要求 [8][19][30][39] 薪酬与股权激励 - 独立董事审议2024年度董事、监事薪酬方案，认为薪酬实施议案符合公司绩效考核制度，实际领取报酬与批准内容一致 [8][19][30][39] - 公司2021年限制性股票激励计划的归属安排和审议程序符合相关法律法规，未损害公司及股东利益 [8][20][31][40] ESG管理 - 独立董事审阅公司2023年度环境、社会与管治报告，认为报告符合港交所及上交所规定，真实反映公司ESG工作质量 [9][21][32][41] - 公司ESG目标与生产经营情况匹配，具有较好实现性，能指导未来ESG工作 [9][21][32][41] 公司治理与合规 - 独立董事关注公司对外担保、资金占用、募集资金使用、再融资、现金分红及信息披露情况，未发现违反沪港上市规则的情形 [9][21][32][41] - 董事会架构合理，成员无利益冲突，具备多样化技能和经验，能确保董事会独立性 [19][29][39]

内部控制审计报告 - 安永华明会计师事务所对上海复旦微电子集团股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性发表无保留审计意见 [1][2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制体系并评价其有效性 符合《企业内部控制基本规范》及相关指引要求 [1] - 内部控制存在固有局限性 可能无法防止或发现所有错报 且未来有效性可能因情况变化而存在不确定性 [1] 审计机构与签署信息 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告 报告编号安永华明（2025）专字第70011746_B01号 [1][2][3] - 中国注册会计师王立昕和刘倩签署报告 报告日期为2025年3月25日 [3]

利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.8元（含税），总派发现金红利65,714,184元，不送红股且不以公积金转增股本 [1] - 分配以权益分派股权登记日总股本为基数，若总股本变动则维持分配总额不变并调整每股分配比例 [1][2] - 2024年末母公司可供分配利润为3,681,161,375.45元，归属于母公司所有者的净利润为572,595,101.31元 [1][2] 分红比例与历史对比 - 2024年度现金分红占净利润比例为11.48%，低于30% [2][3] - 最近三个会计年度（2022-2024）累计现金分红总额为257,868,851.50元，占同期平均净利润789,644,272.52元的32.66% [2][3] - 2022-2024年分红金额逐年下降：2022年110,248,627.50元、2023年81,906,040元、2024年65,714,184元 [2] 行业特点与资金需求 - 公司处于集成电路设计行业，具有技术密集、资本密集特性，技术迭代快且竞争激烈 [3][4] - 采用Fabless模式，需资金支持晶圆制造、封装测试等委外加工环节及库存管理 [4] - 产品线涵盖安全与识别芯片、非挥发存储器、FPGA芯片等，应用于金融、汽车电子、人工智能等领域 [4] 研发投入与竞争力 - 2024年研发投入11.42亿元，占营业收入比例达31.8% [3] - 最近三个会计年度累计研发投入3,217,351,610.47元，占累计营业收入10,665,392,136.77元的30.17% [3] - 高研发投入用于技术迭代、新产品开发及制程拓展，以维持市场竞争力 [3][4] 未分配利润用途 - 留存未分配利润将用于研发投入、生产经营及市场拓展，以应对行业竞争并抓住发展机遇 [4][6] - 资金用途聚焦提升技术领先性、丰富产品谱系及提高市场占有率 [4][6] 决策程序与合规性 - 利润分配预案已获董事会及监事会审议通过，符合公司章程及股东回报规划 [5][6] - 方案需提交2024年度股东周年大会审议，且不触及科创板风险警示情形 [2][3][7]

监事会会议基本情况 - 第九届监事会第十七次会议于2025年3月25日以现场加通讯形式召开 [1] - 会议实到监事3名 由监事会主席张艳丰主持 [1] - 会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过2024年度财务决算报告 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过2024年年度报告及摘要 包括A股和H股年报 同意3票 反对0票 弃权0票 [1] - 审议通过2024年度内部控制评价报告 同意3票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过2024年度利润分配预案 同意3票 反对0票 弃权0票 [3] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 同意3票 反对0票 弃权0票 [4] - 审议通过续聘安永华明会计师事务所为2025年度境内外审计机构及内部控制审计机构 同意3票 反对0票 弃权0票 [4] - 审议通过2025年度董事、监事薪酬方案 全体监事回避表决 [5] - 审议关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险议案 全体监事回避表决 [5] - 审议通过申请2025年度综合授信额度 同意3票 反对0票 弃权0票 [5] - 审议通过2024年度公司计提资产减值准备 同意3票 反对0票 弃权0票 [5] 需提交股东大会审议事项 - 2024年度监事会工作报告需提交股东周年大会审议 [1] - 2024年度财务决算报告需提交股东周年大会审议 [1] - 2024年年度报告及摘要需提交股东周年大会审议 [1] - 续聘2025年度审计机构议案需提交股东周年大会审议 [4] - 2025年度董事、监事薪酬方案需提交股东周年大会审议 [5] - 投保董监高责任保险议案需提交股东周年大会审议 [5] 监事会意见 - 监事会认为2024年年度报告编制和审议程序符合法律法规 内容真实准确完整 [2] - 监事会确认公司2024年度内部控制评价报告真实准确完整 在所有重大方面保持有效内部控制 [2] - 监事会认为2024年度利润分配预案符合法律法规和公司章程规定 不存在损害股东利益情形 [3] - 监事会确认募集资金管理不存在违规情形 使用情况与披露内容一致 [4] - 监事会认为安永华明具备执业资格和专业能力 能够承担2025年度审计职责 [4] - 监事会认为2025年度综合授信额度能满足公司资金需求 风险可控 [5] - 监事会认为2024年度计提资产减值准备程序合法 依据充分 [5]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），预计分配现金红利总额为65,714,184元（含税）[6] - 2024年度利润分配方案已通过第九届董事会第二十一次会议审议，尚需提交2024年度股东周年大会审议[6] - 2024年3月22日公司审议通过2023年度利润分配预案，每10股派发现金红利1元（含税），预计分配现金红利总额为81906040元（含税）[173] - A股红利分派于2024年6月13日实施完毕，H股红利分派于2024年7月10日实施完毕[173] - 本报告期每10股派息0.8元（含税），现金分红金额为65714184元，占净利润比率为11.48%[176] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为257868851.5元，现金分红比例为32.66%[178] 审计相关 - 安永华明会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内外会计师事务所均为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘倩、王立昕[21] - 公司2024年度内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[189] 公司基本情况 - 公司上市时已盈利[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称“复旦微电”，代码688385；H股在香港联交所主板上市，股票简称“上海复旦”，代码01385[19] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] 风险提示 - 公司已在报告中披露可能面对的风险，提请投资者查阅[4] - 公司面临新产品研发及技术迭代、吸引人才与保持创新能力等风险[90][91] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入359,022.38万元，较2023年增长1.53%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润57,259.51万元，较2023年减少20.42%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,415.11万元，较2023年减少18.92%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,246.56万元，2023年为 -70,816.66万元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产589,408.50万元，较2023年末增长11.15%[22] - 2024年末总资产904,111.28万元，较2023年末增长7.49%[22] - 2024年基本每股收益0.70元/股，较2023年的0.88元/股减少20.45%[23] - 2024年公司实现营业收入约35.90亿元，同比小幅增长；归属于上市公司股东的净利润约5.73亿元，较上年同期减少20.42%[23] - 截至2024年12月31日，公司总资产约90.41亿元，同比增长7.49%；归属于上市公司股东的净资产约58.94亿元，同比增长11.15%[24] - 产品综合毛利率较上年下降5.26个百分点，毛利下降约15,596.86万元[24] - 2024年计提信用减值损失较上年增加约3,204.57万元，计提资产减值损失较上年增加约3,524.86万元[24] - 2024年四个季度营业收入分别为89,274.39万元、90,135.14万元、88,955.00万元、90,657.85万元[25] - 2024年非经常性损益合计10,844.39万元，较2023年的14,700.21万元有所减少[28] - 2024年剔除调整项目后归属于上市公司股东的净利润为626,808,711.76元，同比减少25.37%[30] - 2024年加权平均净资产收益率为10.27%，较2023年的14.68%减少4.41个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为31.80%，较2023年的33.64%减少1.84个百分点[23] - 2024年公司营业收入约35.90亿元，同比小幅增长，综合毛利率降至55.95%，归属于上市公司股东净利润约5.73亿元，同比下降20.42%[34] - 采用公允价值计量项目期初余额22233.52万元，期末余额32222.42万元，当期变动9988.90万元[31] - 交易性金融资产期初余额3021.38万元，期末余额14042.40万元，当期变动11021.02万元[31] - 应收款项融资期初余额15665.64万元，期末余额14698.42万元，当期变动 - 967.22万元[31] - 2024年公司保持营收小幅增长，2025年经营利润受股权激励费用影响会继续降低[43] - 本年度费用化研发投入90,923.66万元，上年度93,873.64万元，变化幅度-3.14%[76] - 本年度资本化研发投入23,242.71万元，上年度25,084.97万元，变化幅度-7.34%[76] - 本年度研发投入合计114,166.37万元，上年度118,958.61万元，变化幅度-4.03%[76] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为31.80%，上年度为33.64%，减少1.84个百分点[77] - 研发投入资本化的比重本年度为20.36%，上年度为21.09%，减少0.73个百分点[77] - 报告期期末，公司存货账面价值约为313,445.69万元，占对应期末流动资产总额的48.36%[93] - 报告期期末，公司存货跌价准备余额约为43,222.38万元，存货跌价准备计提的比例为12.12%[93] - 报告期末，公司应收账款账面余额约为156,118.94万元，应收票据账面余额约为30,596.58万元[95] - 应收账款与应收票据账面余额合计占营业收入的比例为52.01%[95] - 公司本期营业收入359,022.38万元，上年同期353,625.94万元，同比增长1.53%；营业成本158,160.09万元，上年同期137,166.80万元，同比增长15.30%[99] - 公司本期财务费用2,866.68万元，上年同期1,570.15万元，同比增长82.57%；其他收益23,359.92万元，上年同期17,389.90万元，同比增长34.33%[100] - 2024年度公司实现营业收入约35.90亿元，归属于上市公司股东净利润约5.73亿元，同比减少20.42%，综合毛利率为55.95%，较上年下降5.26个百分点[101] - 经营活动产生的现金流量净额为73,246.56万元，上年同期为 -70,816.66万元，因战略备货完成，购买商品支付现金大幅减少[116] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,863.13万元，较上年同期的131,027.07万元减少93.24%，因银行贷款净增加额减少[116] - 交易性金融资产本期期末数为14,042.40万元，占总资产1.55%，较上期期末增长364.77%，主要系结构性存款增加[115][117] - 应收账款本期期末数为149,380.56万元，占总资产16.52%，较上期期末增长60.69%，因高可靠产品客户货款结算周期长[115][117] - 固定资产本期期末数为156,767.36万元，占总资产17.34%，较上期期末增长40.54%，因子公司测试业务扩规模及厂房完工转固[115][117] - 境外资产7,649.88万元，占总资产的比例为0.85%[119] - 截至2024年12月31日，集团已背书但尚未到期的商业汇票为30,088,572.00元[120] - 报告期投资额为1500万元，上年同期为0，变动幅度100%[123] - 其他交易性金融资产期初数3021.38万元，本期公允价值变动损益21.02万元，本期购买金额11000万元，期末数14042.40万元[124] - 应收款项融资期初数15665.64万元，本期公允价值变动损益 - 967.22万元，期末数14698.42万元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年安全与识别产品线销售收入约7.91亿元[35] - 2024年非挥发存储器产品线销售收入约11.36亿元[36] - 2024年智能电表芯片产品线销售收入约3.97亿元，其中汽车电子领域销量超1000万颗[38] - 2024年FPGA及其他产品销售收入约11.34亿元[39] - 设计及销售集成电路营业收入345,266.46万元，同比增长3.39%，毛利率57.27%，较上年减少4.50个百分点；集成电路测试服务营业收入13,226.75万元，同比下降28.45%，毛利率20.46%，较上年减少33.32个百分点[102] - 安全与识别芯片营业收入79,095.78万元，同比下降8.31%，毛利率30.62%，较上年减少5.27个百分点；非挥发性存储器营业收入113,583.24万元，同比增长5.94%，毛利率65.12%，较上年增加0.87个百分点[102] - 智能电表芯片营业收入39,669.47万元，同比增长44.90%，毛利率36.07%，较上年减少3.33个百分点；FPGA及其他产品营业收入112,917.97万元，同比下降0.15%，毛利率75.50%，较上年减少9.09个百分点[103] - 中国大陆营业收入338,271.92万元，同比增长2.51%，毛利率56.30%，较上年减少7.51个百分点；其他地区营业收入20,221.29万元，同比下降9.90%，毛利率49.50%，较上年增加24.25个百分点[103] - 直销营业收入201,103.82万元，同比下降9.35%，毛利率67.51%，较上年减少3.28个百分点；经销营业收入157,389.39万元，同比增长20.52%，毛利率41.09%，较上年减少4.23个百分点[103] - 安全与识别芯片生产量255,747.18万颗，同比增长30.00%，销售量249,458.88万颗，同比增长29.26%，库存量18,013.47万颗，同比增长22.87%[105] - 智能电表芯片生产量14,905.82万颗，同比增长111.23%，销售量13,481.48万颗，同比增长72.00%，库存量2,881.67万颗，同比增长85.84%[105] - 设计及销售集成电路业务中，原材料成本89,860.08万元，占比60.91%，较上年同期增长10.69%；封装测试成本52,854.82万元，占比35.83%，较上年同期增长28.70%[107] - 前五名客户销售额133,762.32万元，占年度销售总额37.24%；其中关联方销售额30,570.06万元，占年度销售总额8.51%[108] - 前五名供应商采购额86,653.30万元，占年度采购总额48.94%；关联方采购额为0[111] - 公司SLC NAND Flash业务年末合计数为29728.08万元，智能电表芯片为48489.11万元，FPGA芯片为178835.83万元，嵌入式可编程PSoC芯片为80850.32万元，智能电器芯片预计总投资规模对应金额为7649.93万元，集成电路测试类服务的研发和技术升级为18554.20万元，交通卡基于UWB技术无感过闸POC预研为135.00万元，总计502518.80万元[82][83] 产品技术相关 - 华岭股份自主研发超1000种高端芯片测试解决方案，在高速晶圆KGD测试等方向实现量产突破[41] - 安全与识别芯片产品线覆盖数十款产品，是国内产品门类较齐全的供应商之一[45] - EEPROM存储器存储容量为1Kbit - 2Mbit，NOR Flash存储器存储容量为0.5Mbit - 2Gbit，SLC NAND Flash存储器存储容量为1Gbit - 8Gbit[48] - 智能电表MCU主要由FM33A系列产品构成，为32位ARM Cortex - M0内核[49] - 低功耗通用MCU由多个系列产品构成，为32位ARM Cortex - M0\M - star内核[50] - 车规MCU由多个系列产品构成，为32位ARM Cortex - M0\M - star内核[50] - 千万门级FPGA芯片采用65nm CMOS工艺，亿门级FPGA芯片采用28nm CMOS工艺，十亿门级FPGA芯片基于1xnm FinFET先进制程[51] - 嵌入式可编程器件PSoC采用28nm CMOS工艺，智能通信芯片RFSoC采用1xnm FinFET先进制程[52] - 公司控股子公司华岭股份能提供集成电路测试服务整体解决方案，测试能力覆盖众多产品领域[53] - 公司采用Fabless经营模式，专注集成电路设计业务，将其他环节委托代工[54] - 公司是国内领先的RFID、智能卡、安全模块和NFC产品的芯片供应商，在多个应用场景有较好应用[60] - 公司拥有非挥发存储器完全自主设计能力，存储产品容量覆盖1Kbit - 8Gbit，部分产品通过汽车