财务业绩 - 公司2023年上半年收入为126,832.0百万元，同比下降11.6%[29] - 公司2023年上半年毛利为25,752.6百万元，同比增长5.2%[29] - 公司2023年上半年净利润为7,881.7百万元，同比增长844.1%[29] - 公司2023年上半年经调整后净利润为8,373.5百万元，同比增长69.5%[29,30] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物余额为65,654.5百万元[31] - 公司2023年6月30日的IoT及生活消费品业务收入为6,060.0百万元[31] - 公司2023年6月30日的毛利率为20.3%[31] - 公司2023年6月30日的经调整后净利润率为6.6%[31] - 2023年第二季度公司总营收为1,268亿元，同比增长84%[36] - 公司2023年第二季度收入为1,268亿元，同比下降11.6%[83] - 手机业务收入为716亿元，同比下降18.7%[87] - 手机业务平均售价为1,131.1元，同比下降0.3%[87] - IoT和智能家居业务收入为392.9亿元，占比27.4%[86] - 智能汽车业务收入为140.8亿元，占比9.8%[86] - 公司2023年第二季度净利润为78.8亿元，同比增长843.8%[83] - 公司2022年全年收入为1,190亿美元,同比增长15.1%[93] - 公司2023年全年收入预计为1,011亿美元,同比下降15.0%[93] - IoT设备业务2022年全年收入为334亿美元,同比增长2.7%[97] - IoT设备业务2023年全年收入预计为325亿美元,同比下降2.7%[97] - 云服务业务2022年全年收入为141亿美元,同比增长2.8%[91] - 云服务业务2023年全年收入预计为145亿美元,同比增长2.8%[91] - 公司2022年毛利率为49.5%,2023年预计为55.6%[95] - 公司2022年研发投入占收入比重为9.3%,2023年预计为12.3%[101] - IoT设备业务2022年毛利率为14.9%,2023年预计为16.8%[102] - 云服务业务2022年毛利率为71.9%,2023年预计为73.2%[103] - 2022年第四季度收入同比增长57.4%至138.6亿美元[110] - 2023年第一季度收入预计为59.0亿美元[110] - 2022年第四季度总营收为351.1亿美元,同比增长0.4%,2023年第一季度预计为349.6亿美元[111] - 2022年第四季度总支出为425.5亿美元,2023年第一季度预计为247.2亿美元,主要由于研发投入和销售费用的下降[112] - 2022年第四季度毛利率为49%,同比增长2.7%,2023年第一季度预计为48.5%[113] - 2022年第四季度经营利润率为5%,同比增长423.5%,2023年第一季度预计为25%[114] - 2023年第一季度研发投入占比预计为79%,高于2022年第四季度的8%[115] - 2022年第四季度自由现金流占营收的比例为49%,2023年第一季度预计为84%[116] - 公司2023年度业绩指引为营收和利润率同比下降[133] - 2023年第二季度营收202%同比增长，高于公司整体214%的增长率[137] - 2023年第二季度订阅收入占总收入的145%，其中新用户占56%、付费用户占37%、现有用户占33%[138] - 2023年第二季度广告收入占总收入的23%，其中新用户占11%、付费用户占6%、现有用户占5%[139] - 2022年6月30日至2023年6月30日期间,公司总用户数增长326%至229%[140] 业务发展 - 公司在2023年6月30日的智能手机出货量位居全球第三[33] - 公司在2023年6月30日的IoT设备连接数达到12.68亿[31] - 公司AIoT业务在2023年6月底的活跃设备数达到6.545亿台，同比增长24.2%[38] - 公司预计2023年全年AIoT业务的出货量将达到4,000-6,000万台，同比增长5.9%至13.7%[40] - 公司2023年全年AIoT业务的平均售价(ASP)预计同比增长21%[40] - 公司推出了Xiaomi 12S Ultra、Xiaomi MIX Fold 2等新旗舰产品[44] - 公司在人工智能领域持续加大投入和布局[45][46][48] - 2023年第二季度公司GMV同比增长20%[54] - 公司IoT业务收入同比增长16.8%[51] - 公司智能手机业务收入同比增长12.3%[51] - 公司智能手机平均售价同比增长21%[56] - 公司正在推出新款折叠屏手机Xiaomi MIX Fold 3[57] - 公司推出了旗舰机型Xiaomi 13 Ultra,搭载高端相机模组[57] - 公司在2月推出了Xiaomi 13系列新机[57] - 公司发布CyberDog 2和CyberGear等新AI机器人产品[49] - 2023年第二季度,公司IoT设备出货量同比增长16.8%,达到391万台[62] - 截至2023年6月30日,公司AIoT设备活跃用户数达到6.545亿,同比增长24.2%[63] - 2023年第二季度,公司APP月活用户数同比增长17.1%,达到82.9亿[63] - 2023年全年,公司10款明星产品销量占比超过70%[64] - 2023年全年,公司TWS耳机出货量同比增长13%,达到1.3亿台[70] - 公司推出小米手表S Pro 100英寸大屏电视,搭载4K 144Hz高

财务数据和关键指标变化 - 公司总收入为674亿元人民币,同比下降4% [2] - 毛利率达到21%,创历史新高 [3][10] - 调整后净利润51亿元人民币,同比增长147% [3][11] - 剔除电动车和新业务相关费用,核心业务利润66亿元,同比增长144.2% [11] - 总库存下降33.5%至385亿元,创10个季度新低 [11] - 经营活动产生的自由现金流168亿元,大幅超过去年同期 [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 智能手机收入366亿元,出货量3290万台,同比增长8.38%,市场份额提升至12.9% [9] - 智能手机业务毛利率达13.3%,创历史新高 [10] - IoT及生活消费品收入223亿元,同比增长12.3% [9] - IoT及生活消费品毛利率达17.6% [10] - 互联网服务收入74亿元,同比增长6.8%,广告业务收入51亿元,同比增长13% [9][10] - 互联网服务毛利率达74.1% [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲智能手机出货量排名第二,市场份额21.2% [6] - 中东地区智能手机出货量排名第二,市场份额17.1% [6] - 全球MIUI月活用户达6.06亿,同比增长10.8% [9] - 中国MIUI月活用户达1.49亿,同比增长6.5% [9] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 持续推进智能手机高端化战略,4000-6000元价位段市场份额从6.5%提升至12.7% [3] - 推出小米MIX Fold 3折叠屏手机,在轻薄和性能方面取得突破 [3][4] - 加大AI技术投入,自研大语言模型取得进展,已有3000多名AI专业人才 [4][5] - 全球化拓展持续推进,欧洲和中东市场表现出色 [6][19] - 线下渠道优化效率,单店月均GMV同比增长超20% [6] - 承诺2040年实现碳中和和100%使用可再生能源 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济和行业环境仍存压力,但公司内部管理和运营能力持续提升 [2][3] - 有信心在第三季度实现进一步业绩改善 [13][14] - 将继续专注于技术创新、产品质量、品牌提升和全球化拓展 [7][19] - 有信心通过提升运营效率和资源配置来实现可持续发展 [7][21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Andy 提问** 询问第三季度国内外销量预期,以及行业竞争格局 [13] **Lui Bin 回答** 第三季度有信心实现进一步改善,国内外市场表现良好 [13][14] 行业竞争格局不会对公司产品发布和销售产生影响 [14] 问题2 **Yina 提问** 询问智能手机渠道库存情况,以及成本和毛利率趋势 [14][15] **Lui Bin 和 Ling Lam 回答** 公司和渠道库存处于健康水平,成本和毛利率有望保持稳定 [14][15][16] 问题3 **Liu Rui 提问** 询问海外市场拓展计划,以及AI技术在智能手机上的应用 [19][20] **Lui Bin 回答** 将继续推进全球化战略,重点布局欧洲、中东和拉美等市场 [19][20] AI技术将应用于智能手机等产品,提升用户体验 [20]

财务数据 - 2023年6月30日止三个月收入为67354.9百万人民币，同比下降4.0%[2] - 2023年6月30日止三个月经营利润为4040.5百万人民币，同比增长133.1%[2] - 2023年6月30日止六个月收入为126832.0百万人民币，同比下降11.6%[3] - 2023年6月30日止六个月经营利润为9940.7百万人民币，同比增长1109.7%[3] 用户数据 - 2023年第二季度，全球MIUI月活跃用户数达到606.0百万，同比增长10.8%[4] - 截至2023年6月30日，公司AIoT平台已连接的IoT设备数增至654.5百万，同比增长24.2%[4] - 拥有五件及以上连接至公司AIoT平台的设备用户数达到13.0百万，同比增长27.8%[22] 新产品和新技术研发 - 公司推出新一代仿生四足机器人CyberDog2，搭载自研CyberGear微电机和AI多模态融合感知和决策系统[11] 市场扩张和并购 - 公司在2023年第二季度小米之家线下门店的月均单店支付金额同比增长超20%[12] - 公司在中国大陆地区的高端智能手机销量来自线下渠道的贡献超46%[13] 其他新策略 - 公司承诺到2040年实现自身运营层面碳中和以及达成100%使用可再生能源[16] - 公司计划五年(2022–2026)研发投入将超过人民幣1,000億元[9]

业绩总结 - 公司第一季度总收入为人民币595亿元，同比下降，毛利率达历史新高19.5%[3] - 调整后利润达人民币32亿元，考虑新业务投资后达43亿元，同比增长13%[3] - 中国大陆高端手机销量同比增长超过23%，市占率超过24%[4] - 小米13ultra首销已是上一代的两倍，表现非常好，但仍存在供应不足问题[4] - 全球出货量稳居前三，用户规模持续增长[4] 未来展望 - 公司2023年第一季度总收入为5950亿人民币，其中智能手机业务收入为3500亿人民币，占整体收入的59%[10] - 全球智能手机出货量为3040万台，排名全球第三，中国大陆高端手机ASP同比增长18%[10] - 公司AIOT平台连接设备数达到6.2亿，同比增长29%，IOT品类收入同比增加超过60%[11] 新产品和新技术研发 - 公司在AI方面有一定布局，AI相关团队已有1200员工，具备强大的AI能力[27] - 公司将积极拥抱大模型，认为未来拥有用户、数据和应用场景的公司都将受益于大模型[29] - 公司将大模型与业务结合，展示新的MIUI发布和机器人结合大模型的demo[30] 市场扩张和并购 - 公司在海外市场的Note系列产品销量表现良好，特别是Note12[22] - 小米在东南亚市场有很大的发展前景，特别在泰国、马来西亚和印尼等地[39] - 公司在全球新零售方面仍有一定差距，但在全球发展持乐观态度[40] 负面信息 - 第一季度手機市場整体需求疲软，但小米毛利率大幅改善，展望二季度已启动618预售，有16亿大礼包，促销折扣包括小米13系列和红米K60系列[18] - 公司表示促销策略在产品生命周期规划和集团预算范围内，不会对全年手机毛利率预估产生影响[20] - 公司在海外市场主要目标是降低库存，以确保经营健康[21]

公司业绩 - 2023年第一季度，小米集团总收入达到人民币595亿元[3] - 小米集团經調整淨利潤達到人民幣32億元[3] - 小米集团收入同比下降18.9%[2] - 小米集团毛利同比下降8.8%[2] - 小米集团經營利潤同比增長75.8%[2] - 小米集团期間利潤同比增長34.2%[2] 用户数据 - 全球MIUI月活躍用戶數達到594.8百萬，同比增長12.4%[4] - 我们的全球MIUI月活躍用戶規模再創歷史新高[4] - 我们的全球智能手機出貨量排名保持第三，市佔率為11.3%[4] - 截至2023年3月31日，我们AIoT平台已連接的IoT設備數增至618.0百萬，同比增長29.2%[4] 未来展望 - 2023年第一季度，小米中国大陆地区智能手机平均销售单价（「ASP」）同比增长超过18%，创下单季度历史新高[5] - 2023年第一季度，小米的研发支出达到人民币41亿元，同比增长17.7%[6] - 2023年第一季度，新零售策略有效推动公司的高端智能手机在线下渠道的销售效果[24] 新产品和新技术研发 - 小米品牌于2023年4月在中国大陆地区发布了高端智能手机Xiaomi 13 Ultra[9] - Xiaomi Pad 6系列配备全金属一体化机身和2.8K超清护眼屏，内置多种适用于会议场景的快捷功能[16] - Xiaomi Smart Band 8升级全新快拆结构，从运动、健康、娱乐等多个维度为用户带来更为流畅的体验[16] 市场扩张和并购 - 2023年第一季度，小米全球智能手机出货量排名保持第三，市占率达到11.3%[8] - 智能大家电业务持续展现强劲增长态势，收入同比增长超过60%[14] - 智能电视在全球电视出货量排名中保持前五[13] 其他新策略 - 2023年第一季度，互联网服务收入为人民币70亿元，毛利率达到72.3%[18] - 2023年第一季度，游戏业务收入同比增长16.3%至人民币13亿元[21] - 2023年第一季度，境外互联网服务收入为人民币18亿元，同比增长16.4%[22]

公司基本信息 - 小米集团2022年度报告已在公司网站和联交所网站登载[2] - 股东可要求索取年度报告的印刷本[3] - 董事会成员包括雷军、陈东升、王舜德等人[7] - 公司总部位于北京海淀区安宁庄路小米科技园[8] - 公司主要股份过户处位于香港九龙观塘道348号宏利广场5楼[8] 公司财务数据 - 小米集团2022年总收入达到人民币2,800亿元[10] - 小米集团2022年經調整淨利潤达到人民币85亿元[12] - 公司的研发支出达到人民币160亿元，2017年至2022年复合增长率达到38.4%[16] - 预计五年（2022年至2026年）总研发投入将超过人民币1,000亿元[16] - 公司已在全球获得超3.0万件专利，覆盖60多个国家和地区[16] 公司业务数据 - 小米集团2022年智能手机收入占总收入的比例为59.7%[10] - 小米集团2022年互联网服务收入占总收入的比例为20.8%[10] - 小米集团2022年已连连接的IoT设备达到582.1百万台[10] - 小米集团2022年智能手机出货量达到150.5百万台[10] - 全年全球智能手机出货量达到150.5百万台，市占率达到12.8%[13] 公司产品和技术 - 公司于2023年2月发布了300W有线快充技术、固态电池技术以及小米无线AR眼镜探索版三项前沿科技成果[16] - 小米品牌在2022年推出了多款新产品，包括Xiaomi 12S系列、Xiaomi MIX Fold 2、Xiaomi Civi 2和Xiaomi 13系列[18] - Redmi品牌在2022年推出了Redmi Note 11T Pro系列、Redmi K50至尊版、Redmi Note 12系列和Redmi K60系列[19] 公司社会责任 - 公司在2022年8月向重庆市北碚区慈善会捐赠了10万人民币，支持当地山火救援和应急物资采购[38] - 公司在2022年9月向四川省慈善联合总会捐赠了100万人民币，支持四川甘孜地震受灾地区的灾后重建[38] - 公司在2022年9月向联合国难民署捐赠了10万美元，支持在巴基斯坦洪水受灾地区的援助工作[38] 公司股份和股权 - 2022年小米集团在联交所购回了总共235,248,000股B类普通股，总代价约为2,756,518,651港元[113] - 2021年11月至2022年12月期间，共有6,392,324股A类股份按一換一的比率转换为B类股份[114] - 2022年3月至2022年4月期间，共有13,488,051股A类股份按一換一的比率转换为B类股份[115]

公司业绩 - 小米集团2022年第四季度总收入达到了人民币2800亿元[3] - 2022年全球智能手机大盘同比下滑了12%到12亿台以下[3] - 中国大陆手机市场智能手机市场同比下滑了14%到3亿台以下[3] - 小米集团2022年总收入中经调整的净利润达到了人民币85亿元[3] - 小米集团在2022年保持了非常强的韧性，面对内外挑战[3] 产品和市场 - 公司产品理念调整包括参数领先、企业优先、软硬件深度协同、高端产品达到无短板[3] - 2022年下半年，小米连续发布了三代的高端产品，好评率都达到了98%以上[4] - 小米在全球智能手机出货量中稳居第三名，市场占有率大约在13%[6] - 小米在欧洲市场稳居前三，市场占有率达到了21%，在西班牙稳居第一，意大利排名第二，法国和德国排名第三[6] IoT和生活消费产品 - 小米的IoT与生活消费产品收入为791亿元人民币，占整体收入的28%[10] - 小米的IoT平台与连接的设备数达到5.9亿个，同比增长35.8%[11] - 小米全球智能电视出货量达到1240万台，全球排名前五[11] 财务状况 - 公司的智能手機毛利率為9%，超過了最近五年平均毛利率8.6%[13] - 公司的IoT的毛利率去年是14.4%，同比提升了1.4個百分點，創歷史新高[14] - 公司的互聯網服務毛利率為71.8%，保持健康水平[14] - 公司的研發費用2022年達到了160億，同比提升了5%[14] 市场策略和展望 - 公司持续推进降粉增效，提高运营效率，强调稳健经营和提升风控能力[18] - 全球战略市场选择了20多个国家，将会有重点投入[50] - 公司最近成立了经委会和监理委员会，以及对未来降本增效和精细化运营的重要性进行了讨论[52]

财务表现 - 2022年小米集团总收入达到人民币2,800亿元[3] - 2022年小米集团经调整净利润达到人民币85亿元[3] - 2022年第四季度小米集团总收入达到人民币660亿元，经调整净利润为人民币15亿元[2] - 2022年全年收入为2,824.66亿元人民币，同比下降14.4%[26] - 2022年第四季度收入同比下降22.8%至660亿元人民币[38][39] - 2022年第四季度经调整净利润为人民币14.61亿元，较2022年第三季度下降31.1%[54] - 2022年第四季度及2022年第三季度，经调整淨利潤分別為人民幣15億元及人民幣21億元[70] - 2022年全年，公司淨利潤率為0.9%，而2021年全年為5.9%[73] - 2022年全年，公司經調整淨利潤為人民幣85.18億元，淨利潤率為3.0%[73] - 2021年全年，公司經調整淨利潤為人民幣220.39億元，淨利潤率為6.7%[73] - 本公司2022年全年实现净利润24.74亿元人民币，较2021年下降87.2%[103] 智能手机业务 - 2022年小米集团全球智能手机出货量达到150.5百万台[4] - 2022年第四季度小米在中国大陆人民币3,000~4,000元价位段智能手机销量排名第一，人民币4,000~5,000元价位段排名第二[4] - 2022年12月小米发布了Xiaomi 13系列高端智能手机，发布后在中国大陆人民币4,000~6,000元价位段安卓手机销量连续七周排名第一[6] - 智能手机业务收入占总收入的54.4%，同比下降17.3%[26][27] - 2022年第四季度智能手机分部收入下降27.3%至367亿元人民币，主要由于出货量和ASP下降[40] IoT和生活消费产品 - 截至2022年12月31日，小米AIoT平台已连接的IoT设备数达到589.4百万，同比增长35.8%[4] - 2022年智能大家电产品收入同比增长超40%，空调出货量同比增长超50%，冰箱出货量同比增长近100%[8] - 2022年第四季度平板产品出貨量創單季度歷史新高，全年出貨量同比增長超160%[9] - IoT和生活消费产品业务收入占总收入的24.4%，同比下降7.6%[26][28] - 2022年第四季度IoT和生活消费产品分部收入下降14.4%至214亿元人民币，主要由于智能电视和部分生活消费产品需求减少[41] 互联网服务 - 2022年12月小米MIUI月活跃用户数达到582.1百万，同比增长14.4%[4] - 2022年境外互聯網服務收入同比提升35.2%[10] - 2022年遊戲業務收入同比提升4.4%[11] - 互联网服务业务收入占总收入的2.8%，同比增加9.0%[26][29] - 2022年第四季度互联网服务分部收入小幅下降1.4%至72亿元人民币，主要由于广告业务和金融科技业务收入减少[42] 研发投入 - 2022年小米研发支出达到人民币160亿元，2017年至2022年复合增长率达到38.4%[5] - 截至2022年12月31日，小米已在全球获得超3.0万件专利，覆盖60多个国家和地区[5] - 研发投入增加21.7%至160亿元人民币[30] - 2022年第四季度研发开支为人民幣47.00億元，較2022年第三季度增加15.5%，主要是由於創新業務開支增加[64] 线下渠道 - 公司在中国大陆的线下零售店数量保持在一万家以上[16] - 线下店AIoT产品GMV同比增长超27%[16] - 2023年1-2月，月均单店GMV较2022年第四季度增长30%以上[16] - Xiaomi 13系列新品手机累计来自线下渠道的销量贡献达到55%[16] 可持续发展 - 公司已与外部机构合作对Xiaomi 13 Pro进行LCA碳足迹分析，建立了评估智能手机产品碳足迹的综合流程和方法模型[17] - 公司支持联合国可持续发展目标，致力于开发有利于消费者和地球的环保产品[17] 其他 - 公司AIoT平台连接的IoT设备数达到589.4百万，同比增长35.8%[15] - 拥有五件及以上连接至公司AIoT平台的设备用户数达到11.6百万，同比增长32.5%[15] - 人工智能助理"小愛同學"月活跃用户数同比增长7.1%至114.6百万[15] - 米家APP的月活跃用户数同比增长18.6%至75.8百万[15] - 公司将持续监控汇率变动并采取必要措施降低汇率风险[84] - 截至2022年12月31日公司无重大或有负债[86]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收达705亿人民币，调整后净利润为21亿人民币，包含8.29亿人民币的智能电动汽车及其他新业务费用，营收和调整后净利润均环比增长 [2][4] - 第三季度整体毛利率达16.6%，智能手机毛利率环比提升至8.9%，物联网毛利率环比降至13.5%，互联网服务毛利率环比下降 [10] - 第三季度研发费用达41亿人民币，同比增长26%，研发费用率达5.8%，总运营费用达102亿人民币，运营费用率环比下降0.3个百分点至14.5% [3][5][6] 各条业务线数据和关键指标变化 智能手机业务 - 全球智能手机出货量环比增长2.8%至4020万部，连续两个季度实现环比增长，营收达425亿人民币 [6] - 中国大陆地区高端智能手机出货量同比增长14%，智能手机平均售价同比增长9% [5] - 第三季度全球智能手机市场份额为13.6%，在52个市场出货量排名前三，64个市场排名前五，欧洲市场份额同比增加1.8个百分点至23.3%，中东市场份额同比增加1.3个百分点至17.6%，拉美和非洲新兴市场排名第三 [3][6][7] - 运营商渠道市场份额在欧洲同比增加1.7个百分点至19.9%，在拉美同比增加1.5个百分点至16%，通过运营商渠道的智能手机市场份额在38个海外市场排名前三 [7] 物联网业务 - AIoT平台连接设备数量达5.583亿，同比增长40%，拥有5个及以上连接AIoT设备的用户数量达1090万，同比增长超35%，9月AI助理月活跃用户数同比增长9%，米家应用月活跃用户数同比增长超20% [7][8] - 第三季度物联网业务营收环比下降3.8%至191亿人民币，主要因空调等产品收入下降，部分被智能电视和笔记本电脑收入增长抵消 [8] - 智能电视全球出货量同比增长至330万台，海外出货量（不含印度）同比增长超40%，保持全球前五排名 [8] - 智能家电业务营收同比增长超70%，空调出货量超100万台，同比增长超70%，冰箱出货量超34万台，同比增长超150% [8] - 第三季度TWS耳机出货量排名第三，智能手环排名第二，8月推出的高端产品小米 buds 4 pro和小米 watch s1 pro，超50%的连接用户为高端智能手机用户 [8][9] 互联网服务业务 - 全球月活跃用户数达5.64亿，同比增加7800万，中国大陆月活跃用户数达1.41亿，同比增加1400万，全球电视月活跃用户数超5400万，三项指标均创历史新高 [9] - 第三季度互联网服务营收保持稳定，达71亿人民币，环比增长1.4%，全球广告和游戏收入均环比增长，海外互联网服务营收达17亿人民币，同比增长17.2%，占总互联网服务营收的24.2%，创历史新高 [9][10] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球智能手机市场在今年前三季度同比下降近10%，本季度全球智能手机出货量为过去九年第三季度以来的最低点 [2] - 公司在欧洲智能手机市场排名第二，市场份额同比和环比均增长至23%，在中东排名第二，在拉美和非洲新兴市场排名第三 [2][3][7] - 第三季度超75%的智能手机出货到海外市场，智能手机市场份额在52个市场排名前三，在64个市场排名前五 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续推进智能手机高端化战略，推出的高端智能手机获得高好评率，加强在高端智能手机市场的地位 [2][3][5] - 积极投资智能电动汽车及其他新业务，过去三个季度已投资超18亿美元，建立了超1800人的研发团队，预计2024年上半年实现首款车型量产 [3] - 加强研发投入，提升长期核心竞争力，研发人员占比达48%，全球授予专利数量超29000项 [3][5][6] - 与全球合作伙伴开放合作，利用全球规模优势降低单一市场风险 [2][3] - 推进可持续公司发展，入选福布斯中国ESG - 50榜单和福布斯全球最佳雇主榜单，参与教育平等公益项目 [3][4][11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年以来行业面临全球通胀上升、外汇波动、地缘政治环境复杂和中国大陆疫情反复等挑战，第三季度这些挑战未明显改变，持续显著影响整体市场需求 [2] - 尽管经营环境充满挑战，但公司凭借全球规模、长期运营经验、品牌和渠道优势，业务保持韧性，未来将继续投资核心能力，平衡盈利能力和规模，提高运营效率，投资研发和长期驱动力，为可持续增长奠定基础 [2][4] 其他重要信息 - 双11购物节期间，全销售渠道累计支付商品交易总额超170亿人民币，在各大平台安卓智能手机销量和销售额排名第一 [5] - 物联网业务在天猫和京东的销售数量或销售额排名第一的品类达147个 [5] - 线下零售业务在疫情期间仍取得进展，节日期间零售店商品交易总额同比增长12%，包含1.9亿人民币的线上线下融合业务收入 [5] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：公司智能手机去库存的最新进展，以及对第四季度智能手机需求和毛利率的看法 - 公司在降低库存水平方面取得良好进展，库存水平同比和环比均下降9%，预计年底或明年年初恢复正常水平，将利用第四季度促销季清理库存 [12][13] - 第三季度毛利率较第二季度有所提高，部分原因是在中国推出的高端产品利润率较高，希望第四季度毛利率继续改善，随着库存水平下降，智能手机业务毛利率将恢复到更健康水平 [13][14] 问题2：对未来几个季度海外市场收入情况、海外销售趋势和物联网区域分布的展望 - 在欧洲和拉美等全球市场，公司市场份额正在增长，将继续寻找增长区域并投入资源发展业务 [15] - 全球广告市场今年表现不佳，导致公司海外互联网服务收入增长放缓，但用户数量持续增长，公司仍能实现收入同比和环比增长，跑赢市场 [15] - 物联网业务受到宏观经济影响，欧洲市场需求明显减弱，部分品类收入下降，将关注即将到来的促销活动清理库存，为明年推出更多产品做准备 [15][16] 问题3：智能电动汽车及新业务第四季度成本预测，以及原计划在生产前投资100亿人民币是否会因宏观情况调整 - 随着接近2024年上半年的产品发布时间，智能电动汽车费用将继续增加，研发团队已超1800人，目前仍处于低调发展阶段，暂不公开相关进展 [17] 问题4：智能电动汽车业务制造方面是选择内部还是外部的考虑 - 目前没有具体更新，公司正在考虑各种可能的替代方案，仍在评估中 [18] 问题5：第三季度销售情况的影响因素及智能手机利润率下降的原因和第一季度趋势 - 去年全球供应受限，智能手机出货量和利润率健康增长，今年情况发生变化，导致同比下降 [19] - 分地区看，中国市场因推出高端产品，毛利率处于健康水平；印度市场因排灯节促销和清理库存，第三季度毛利率低于第二季度；海外市场（不含印度）保持相对健康，但因清理库存，与去年相比有所下降 [19][20] 问题6：智能大家电收入同比增长超17%的原因及长期发展战略 - 空调销售增长得益于产品优势和炎热天气，冰箱和洗衣机也在努力优化功能，线下渠道通过米家销售大家电取得良好进展，线上线下平台结合推动了大家电收入增长 [20][21] - 未来将继续专注于白色家电的高端产品，提高平均售价和整体收入 [21] 问题7：对2023年手机市场的看法，吸引消费者购买手机的功能，以及小米手机业务实现利润增长的机会和挑战 - 上季度全球市场下降近10%，中国市场下降11%，市场将恢复正常，但受全球经济不确定性影响，如通胀和汇率波动，公司将密切关注市场动态 [22][23] - 公司将继续投资中高端产品，同时为全球用户提供有竞争力的入门级和中级产品，准备迎接市场复苏 [23] 问题8：中国智能手机稳态数量预期和复苏时间 - 预计明年中国智能手机市场规模与今年大致相同，市场存在不确定性，二手市场发展和手机使用寿命延长影响市场规模，根据第三方数据，2022年智能手机使用寿命为27个月，2017年为22个月 [24] 问题9：如果疫情结束，对高端手机和物联网产品销售的积极影响及与门店数量的关系 - 若疫情问题解决，将对销售产生积极影响，目前因疫情约2000家门店关闭，一半高端智能手机通过线下渠道出货，公司有10000家门店，存在增长潜力 [25] - 公司目前的策略是优化门店，提高每家门店的效率，而不是单纯增加门店数量，将优化地理覆盖范围 [25][26]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度公司总收入705亿元，同比下降9.7%，环比增长0.4%；经调整净利润21亿元，同比下降59.1%，环比增长1.7%[1][3] - 2022年前三季度公司总收入2139.97亿元，同比下降11.8%；经调整净利润70.57亿元，同比下降59.8%[2] - 2022年第三季度收入705亿元，较2021年第三季度的781亿元减少9.7%[21] - 2022年Q3公司亏损15亿元，2021年Q3盈利8亿元，经调整净利润从2021年Q3的52亿元降至2022年Q3的21亿元，降幅59.1%[38][39] - 毛利从2021年Q3的143亿元降至2022年Q3的117亿元，降幅18.0%，毛利率从18.3%降至16.6%[29] - 研发开支从2021年Q3的32亿元增至2022年Q3的41亿元，增幅25.7%[30] - 收入从2022年Q2的702亿元增至2022年Q3的705亿元，增幅0.4%[41] - 2022年第三季度公司亏损15亿元，而第二季度盈利14亿元[58] - 经调整净利润从2022年第二季度的21亿元增加1.7%至第三季度的21亿元[59] - 截至2022年9月30日止三个月，呈报期间亏损14.73922亿元，净利率 - 2.1%；非国际财务报告准则调整后利润2.117251亿元，净利率3.0%[62] - 截至2022年6月30日止三个月，呈报期间利润1.365377亿元，净利率1.9%；非国际财务报告准则调整后利润2.081264亿元，净利率3.0%[62] - 截至2021年9月30日止三个月，呈报期间利润788517千元，净利率1.0%；非国际财务报告准则调整后利润5.175575亿元，净利率6.6%[62] - 截至2022年9月30日止九个月，呈报期间亏损6.39099亿元，净利率 - 0.3%；非国际财务报告准则调整后利润7.057105亿元，净利率3.3%[63] - 截至2021年9月30日止九个月，呈报期间利润16.840732亿元，净利率6.9%；非国际财务报告准则调整后利润17.566359亿元，净利率7.2%[63] - 2022年第三季度经营活动所用现金净额为147.05亿元，投资活动所得现金净额为862.96亿元，融资活动所用现金净额为787.16亿元；现金及现金等价物减少净额为71.25亿元[68] - 2022年第三季度，经营活动所用现金净额为15亿元，投资活动所得现金净额为86亿元，融资活动所用现金净额为79亿元[69][70][71] - 2022年6月30日及9月30日，公司借款总额分别为326亿元及258亿元[72] - 2022年第三季度，公司经营亏损1.361011亿元，期间亏损1.473922亿元[80] - 2022年第三季度，公司收入为704.74269亿元，毛利为117.21909亿元[80] - 2022年第三季度，公司研发开支为40.69789亿元，销售及推广开支为48.82576亿元[80] - 截至2022年9月30日止三个月，期间亏损1473922千元，2021年同期利润为788517千元；截至2022年9月30日止九个月，期间亏损639099千元，2021年同期利润为16840732千元[81] - 截至2022年9月30日，非流动资产为112830395千元，2021年12月31日为107040469千元；流动资产为165289765千元，2021年12月31日为185851401千元；资产总额为278120160千元，2021年12月31日为292891870千元[82] - 截至2022年9月30日，本公司拥有人应占权益为141517665千元，2021年12月31日为137212906千元；非控股权益为276458千元，2021年12月31日为219590千元；权益总额为141794123千元，2021年12月31日为137432496千元[83] - 截至2022年9月30日，非流动负债为42225108千元，2021年12月31日为39731903千元；流动负债为94100929千元，2021年12月31日为115727471千元；负债总额为136326037千元，2021年12月31日为155459374千元[83] - 截至2022年9月30日止九个月，经营活动所用现金净额为8501936千元，2021年同期为1946374千元；投资活动所得现金净额为16256913千元，2021年同期所用现金净额为24936419千元；融资活动所用现金净额为4237818千元，2021年同期所得现金净额为5048736千元[84] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物增加净额为3517159千元，2021年同期减少净额为21834057千元；期初现金及现金等价物为23511579千元，2021年同期为54752443千元；期末现金及现金等价物为28071099千元，2021年同期为32649502千元[84] - 截至2022年9月30日止三个月，公司总营收7.05亿人民币，较2021年同期的7.81亿人民币下降9.72%；毛利1.17亿人民币，较2021年同期的1.43亿人民币下降18.00%[87] - 截至2022年9月30日止九个月，公司总营收21.40亿人民币，较2021年同期的24.27亿人民币下降11.84%；毛利3.62亿人民币，较2021年同期的4.36亿人民币下降16.75%[87] - 2022年Q3，中国大陆收入3.49亿人民币，占比49.5%；全球其他地区收入3.56亿人民币，占比50.5%[88] - 2022年前三季度，中国大陆收入10.70亿人民币，占比50.0%；全球其他地区收入10.70亿人民币，占比50.0%[88] - 截至2022年9月30日，已售存货成本及许可费为5.20亿人民币，较2021年同期的5.89亿人民币下降11.78%[89] - 截至2022年9月30日，存货减值拨备为2285.82万人民币，较2021年同期的555.13万人民币增长311.76%[89] - 截至2022年9月30日，雇员福利开支为4317.27万人民币，较2021年同期的3429.30万人民币增长25.89%[89] - 截至2022年9月30日，公司流动资产投资为1.24亿人民币，较2021年末的3.16亿人民币下降60.91%[90] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产投资为5.29亿人民币，较2021年末的5.05亿人民币增长4.80%[90] - 截至2022年9月30日止九个月，按公允价值计入损益之投资于损益确认的款项为 - 5427.53万人民币，较2021年同期的4252.99万人民币下降227.62%[91] 智能手机业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度全球智能手机出货量4020万台，排名第三，市占率13.6%，连续两个季度出货量环比提升[4][8] - 2022年第三季度中国大陆地区定价3000元及以上智能手机出货量同比增长约14%，ASP同比增长约9%[6] - 2022年第三季度智能手机业务收入425亿元，环比增长0.6%，全球智能手机出货量环比增长2.8%[8] - Redmi Note 12系列首销1小时订单量突破35万台[9] - 2022年第三季度，公司在欧洲智能手机出货量市佔率为23.3%，同比提升1.8个百分点；在中东地区市佔率达17.6%，同比提升1.3个百分点；在拉美及非洲市场份额分别为15.0%和6.0%[9] - 2022年第三季度，公司在欧洲运营商渠道市场份额为19.9%，同比增长1.7个百分点；在拉丁美洲地区为16.0%，同比增长1.5个百分点[10] - 智能手机分部收入425亿元，较2021年第三季度的478亿元减少11.1%，出货量4020万台，较2021年第三季度的4390万台减少8.4%，ASP为1058.2元，较2021年第三季度的1090.5元减少3.0%[23] - 智能手机分部收入从2022年Q2的423亿元增至2022年Q3的425亿元，增幅0.6%，出货量从3910万台增至4020万台，增幅2.8%，ASP从1081.7元降至1058.2元，降幅2.2%[43] - 智能手机分部销售成本387亿元，较2021年第三季度的417亿元减少7.1%[27] - 智能手机分部销售成本从2022年第二季度的386亿元略增0.3%至第三季度的387亿元[46] IoT与生活消费产品业务线数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，AIoT平台已连接的IoT设备数达5.583亿，同比增长39.5%；拥有五件及以上连接设备用户数达1090万，同比增长35.4%[4] - 2022年第三季度，公司IoT与生活消费产品收入为191亿元，环比下滑3.8%；智能电视全球出货量达330万台，同比增长9.3%[11] - 2022年第三季度，公司智能大家电品类收入同比大增超70%；空调出货量超100万台，同比增长超70%；冰箱出货量超34万台，同比增长超150%；洗衣机出货量超24万台[12] - IoT与生活消费产品分部收入191亿元，较2021年第三季度的209亿元减少9.0%，智能大家电收入同比增长超70%，智能电视及笔记本电脑收入58亿元，较2021年第三季度的71亿元减少18.5%[24] - IoT与生活消费产品分部收入从2022年Q2的198亿元降至2022年Q3的191亿元，降幅3.8%，智能电视及笔记本电脑收入从53亿元增至58亿元，增幅9.5%[44] - IoT与生活消费产品分部销售成本从2022年第二季度的170亿元减少2.9%至第三季度的165亿元[47] 互联网服务业务线数据关键指标变化 - 2022年9月全球MIUI月活跃用户数达5.639亿，同比增长7810万；中国大陆MIUI月活跃用户数达1.414亿，同比增长1410万[4] - 2022年第三季度境外市场收入356亿元，占总收入的50.5%；境外互联网服务收入17亿元，占整体互联网服务收入的24.2%[7] - 2022年第三季度，公司互联网服务收入为71亿元，环比提升1.4%[14] - 2022年9月，全球MIUI月活用户数为5.639亿，中国大陆为1.414亿；第三季度全球净新增1700万，中国大陆净新增120万[14] - 2022年第三季度，境外互联网业务收入达17亿元，同比增长17.2%，占整体互联网服务收入的24.2%[15] - 2022年第三季度，公司广告业务收入为47亿元，环比提升2.9%；游戏业务收入为10亿元，同比增长1.8%[15] - 互联网服务分部收入71亿元，较2021年第三季度的73亿元减少3.7%，MIUI月活跃用户由2021年9月的4.859亿增加16.1%至2022年9月的5.639亿[25] - 互联网服务分部收入从2022年Q2的70亿元增至2022年Q3的71亿元，增幅1.4%[45] - 互联网服务分部销售成本从2022年第二季度的19亿元增加5.0%至第三季度的20亿元[47] 其他业务线数据关键指标变化 - 其他收入18亿元，较2021年第三季度的20亿元减少6.6%[25] - 其他收入从2022年Q2的11亿元增至2022年Q3的18亿元，增幅63.8%[45] - 其他分部销售成本从2022年第二季度的9亿元增加67.1%至第三季度的16亿元[48] 公司运营相关数据 - 2022年第三季度研发支出41亿元，同比增长25.7%；截至9月30日，研发人员在员工总数中占比约48%[5] - 2022年双十一天猫、京东、拼多多和抖音各平台安卓手机品牌销量及销售额第一，全渠道GMV超170亿元，线下零售店GMV同比提升约12%，线上线下融合业务GMV达1.9亿元[6] - 截至2022年9月30日，公司在中国内地线下零售店约10,600家，2022年9月线上线下融合业务占内地专卖店线下渠道GMV约7%，双11期间线下零售店GMV同比提升12%，线上线下融合业务累计GMV达1.9亿元[18] - 2022年8月，公司被列入《中国ESG 50》名单；10月，连续第二年入选“福布斯全球最佳雇主”[19] - 2022年8 - 9月，北京小米公益基金会分别向重庆北碚、四川甘孜捐赠10万元、100万元，香港