会议安排 - 公司第五届董事会2024年第六次会议通知8月9日送达，8月23日现场表决召开[3] - 会议应到董事7名，实际出席7名[3] 议案审批 - 会议批准《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》，7票赞成[4] 委员会人员 - 战略规划等多个委员会确定召集人与委员[5][6]

业绩数据 - 2024年上半年商品煤产量6650万吨，同比稳定[2] - 2024年上半年主要煤化工产量293万吨，同比持平[2] - 2024年上半年自产商品煤单位销售成本292.88元/吨，低于2023年全年[3] - 2024年上半年财务费用同比减少2.98亿元[3] - 2024年上半年营收930亿元，净利润98亿元，现金流净额157亿元，资产负债率48.0%[3] 用户与活动 - 2024年上半年开展近百场投资者交流活动，交流人数17余万人[9] 公司策略 - 2024年上半年分派特别分红15亿元[10] - 2024年上半年优化薪酬激励机制，纳入市值管理考核[12] - 2024年下半年践行“存量提效、增量转型”思路[12]

会议相关 - 2024年8月22日召开第五届董事会独立非执行董事专门会议2024年第二次会议[1] 议案情况 - 审核《关于调整公司2024 - 2026年部分持续性关联交易年度上限的议案》[1] - 全体独立非执行董事一致同意该议案[1] - 同意将该议案提交公司第五届董事会2024年第五次会议审议[2] 交易评估 - 日常关联交易按一般商业条款订立，调整交易金额公平合理[1] - 各类日常关联交易不存在损害中小投资者利益的情形[1]

股权结构 - 中煤财务公司由中煤集团持股9%，出资2.7亿元，中煤股份持股91%，出资27.3亿元，注册资本30亿元[4] 公司管理 - 2024年上半年加强内部控制和合规管理，更新印发内部管理制度汇编[5] - 公司共设置9个部门[6] 风险评级 - 2023年度成为全国361家非银行金融机构中仅有的19家最高评级机构之一[13] 风险控制 - 2024年上半年未发生风险事件，内部控制执行有效[14] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额1061.74亿元，存放同业780.53亿元，存放央行44.61亿元，发放贷款234.23亿元[15] - 2024年上半年营业收入12.71亿元，利润总额7.09亿元，净利润5.27亿元[16] - 2024年6月末资本充足率13.59%，高于规定的10.5%[18] - 2024年6月末流动性比例47.85%，高于规定的25%[18] - 2024年6月末贷款余额234.23亿元，存款余额933.98亿元，实收资本30亿元，贷款余额不高于存款与实收资本之和的80%[18][19] - 2024年6月末集团外负债总额0万元，资本净额685,024.87万元，集团外负债低于资本净额[19] - 2024年6月末票据承兑余额0万元，资产总额1,061.74亿元，票据承兑低于资产总额的15%[19] - 2024年6月末票据承兑余额0万元，存放同业余额780.53亿元，票据承兑不高于存放同业的3倍[19] - 2024年6月末票据承兑余额0万元，转贴现余额43,178.81万元，资本净额685,024.87万元，票据承兑和转贴现总额不高于资本净额[19] - 2024年6月末承兑汇票保证金余额0万元，存款余额933.98亿元，承兑汇票保证金低于存款总额的10%[19] - 2024年6月末自有固定资产与资本净额比例为0.08%，低于规定的20%[20] - 2024年6月末不良资产率和不良贷款率均为0[22]

业绩总结 - 2024年上半年净利润97.87792亿元，基本每股收益0.74元[3] - 截至期末可供股东分配利润261.97871亿元（母公司报表）[3] 利润分配 - 以净利润30%即29.363376亿元分派现金股利[3] - 每股分派0.221元（含税）[3] - 2024年8月23日通过中期利润分配方案[5][6]

会议情况 - 公司第五届监事会2024年第四次会议于2024年8月23日召开，3名监事全出席[3] 议案通过 - 全票通过《关于<公司2024年中期报告>的议案》[4] - 全票通过调整与山西焦煤集团2024 - 2026年煤炭等产品服务年度上限金额19亿、25亿、25亿[5][6] - 全票通过《关于中煤财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》[7] - 全票通过公司2024年中期利润分配方案[8]

协议相关 - 公司与山西焦煤签署《2024年煤炭等相关产品及服务供应框架协议》，期限2024 - 2026年[3][5] - 2024年8月23日董事会决议修订交易年度上限，山西焦煤购买上限不变[3][10] - 协议项下交易适用百分比率高于1%低于5%，遵守申报等规定，豁免独董批准[4][19] 数据情况 - 截至2024年6月30日，购买煤炭等交易实际发生额约5.09亿元[10] - 购买费用上限为25亿元[15] - 2024 - 2026年预计动力煤年采购量230、310、310万吨[16] - 2024 - 2026年预计每年交易金额18.32、24.69、24.69亿元[16] 股权结构 - 中煤华晋由公司和山西焦化分别持股51%和49%[23] - 山西焦煤由山西省国资委和山西省财政厅分别持股90%和10%[28] 业务范围 - 公司在中国从事煤炭生产等相关业务[21] - 山西焦煤以煤炭等为主业，兼营建筑建材等产业[22]

业绩与分红 - 2024年中期报告获董事会批准[4] - 2024年上半年按净利润30%计29.363376亿元派现，每股0.221元（含税）[12] 业务合作 - 与山西焦煤集团2024 - 2026年煤炭供应上限调至19亿、25亿、25亿元[9] 公司管理 - 中煤财务2024年半年度风险评估报告获批准[10] - 高级管理人员2024年度绩效考核目标值获批准[13] - “提质增效重回报”行动方案中期评估报告获批准[16] - 《公司投资管理办法》修订获批准[18]

参会股东情况 - 出席会议股东和代理人10人，A股9人，H股1人[4][6] - 出席股东持有表决权股份总数103.19148229亿股，A股77.02127866亿股，H股26.17020363亿股[6] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例77.8295%，A股58.0913%，H股19.7382%[6] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席6人；监事3人，出席3人；董秘出席，高管列席[7] 选举情况 - 选举詹艳景为独董得票103.19934229亿股，占比100.0076%[9] - 选举黄江天为独董得票103.18362229亿股，占比99.9924%[9] - 5%以下股东选詹艳景、黄江天得票9091.9958万股，占比100%[9] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为张汶、任嘉宁[10] - 律师见证股东大会程序合规，表决结果合法有效[10]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年上半年公司收入为1093.57亿元，较2022年同期减少86.82亿元（7.4%）[1] - 2023年上半年公司股东应占利润为127.32亿元，较2022年同期减少17.97亿元（12.4%）[1] - 2023年上半年公司每股基本盈利为0.96元，较2022年同期减少0.14元[1] - 2023年上半年息税折旧摊销前利润为263.77亿元，较2022年同期减少26.99亿元（9.3%）[1] - 2023年上半年公司未派付中期股利[1] - 2023年上半年毛利为239.53亿元，2022年同期为285.83亿元[2] - 2023年上半年经营利润为207.07亿元，2022年同期为238.70亿元[2] - 2023年6月30日非流动资产合计2192.17亿元，2022年12月31日为2158.19亿元[4] - 2023年6月30日流动资产合计1273.35亿元，2022年12月31日为1239.11亿元[4] - 2023年6月30日资产合计3465.52亿元，2022年12月31日为3397.30亿元[4] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计98,350,381千元，较2022年12月31日的104,998,190千元有所下降[5] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债合计74,426,369千元，较2022年12月31日的69,843,251千元有所上升[5] - 截至2023年6月30日，公司负债总计172,776,750千元，较2022年12月31日的174,841,441千元略有下降[5] - 截至2023年6月30日，公司权益总计173,775,186千元，较2022年12月31日的164,888,788千元有所上升[5] - 截至2023年6月30日，公司权益及负债总计346,551,936千元，较2022年12月31日的339,730,229千元有所上升[5] - 2023年上半年公司营业收入1093.57亿元，比上年同期下降7.4%，比2021年上半年增长7.0%，复合增长率3.5%[33] - 2023年上半年公司股东应占利润127.32亿元，比上年同期下降12.4%，比2021年上半年增长48.5%，复合增长率21.9%[33] - 2023年上半年公司收入1093.57亿元，较上年同期下降7.4%，较2021年上半年增长7.0%，复合增长率3.5%[37] - 2023年上半年公司股东应占利润127.32亿元，较上年同期下降12.4%，较2021年上半年增长48.5%，复合增长率21.9%[37] - 2023年上半年生产销售活动创造现金净流入151.14亿元[37] - 截至2023年6月30日，公司资产3465.52亿元，较上年末增长2.0%；负债1727.77亿元，较上年末下降1.2%；付息债务795.24亿元，较上年末下降7.6%[39] - 截至2023年6月30日，公司股东权益1737.75亿元，较上年末增长5.4%；本公司股东应占权益1380.10亿元，较上年末增长5.7%[39] - 2023年上半年公司资本负债比率31.4%，较上年末下降2.9个百分点[39] - 截至2023年6月30日止六个月，公司销售成本从894.56亿元减至854.04亿元，下降4.5%[44] - 同期，公司毛利从285.83亿元减至239.53亿元，下降16.2%；毛利率从24.2%降至21.9%，下降2.3个百分点[46] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物余额307.91亿元，较2022年12月31日净增加7.93亿元[73] - 2023年上半年经营活动产生现金流入净额170.35亿元，较2022年同期减少流入30.87亿元[73] - 2023年上半年投资活动产生现金流出净额51.91亿元，较2022年同期减少流出67.60亿元[73] - 2023年上半年融资活动产生现金流出净额110.52亿元，较2022年同期减少流出19.98亿元[73] - 2023年6月30日，公司物业、厂房及设备净值1244.02亿元，较2022年12月31日净减少20.44亿元，下降1.6%[75] - 2023年6月30日，公司采矿权净值418.24亿元，较2022年12月31日净增加23.39亿元，增长5.9%[76] - 2023年6月30日，公司借款余额654.15亿元，较2022年12月31日净减少60.92亿元，下降8.5%[80] - 2023年6月30日，公司资产总额3465.52亿元，较2022年12月31日增加68.22亿元，增长2.0%，其中境外资产5.35亿元，占比0.15%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团经营及报告分部主要包括煤炭分部、煤化工分部、煤矿装备分部以及金融分部，涉及发电等非重要业务的分部归入“其他分部”[15] - 2023年上半年公司经营分部收入合计116,085,617千元，对外交易收入109,356,726千元，2022年同期分别为124,840,192千元和118,038,729千元[17][18] - 2023年上半年公司营业利润为20,729,506千元，税前利润为21,715,733千元，2022年同期营业利润为23,831,166千元，税前利润为25,722,664千元[17][18] - 2023年上半年公司利息收入为296,782千元，利息支出为1,252,017千元，2022年同期利息收入为175,481千元，利息支出为1,408,264千元[17][18] - 2023年上半年公司折旧及摊销为5,660,994千元，2022年同期为5,195,325千元[17][18] - 2023年上半年公司应占联营及合营公司利润为1,917,971千元，2022年同期为3,071,891千元[17][18] - 2023年上半年公司所得税费用为4,479,420千元，2022年同期为5,187,925千元[17][18] - 2023年上半年公司非流动资产增加6,374,924千元，2022年同期为4,429,918千元[17][18] - 2023年6月30日公司资产总计396,003,712千元，负债合计236,547,270千元，2022年12月31日资产总计390,555,706千元，负债合计232,276,022千元[17][18] - 2023年上半年国内市场收入108,489,052千元，海外市场收入867,674千元，2022年同期国内市场收入117,292,121千元，海外市场收入746,608千元[19] - 2023年6月30日国内市场非流动资产213,282,568千元，海外市场752千元，2022年12月31日国内市场209,645,626千元，海外市场265千元[19] - 2023年上半年商品煤产量6712万吨，同比增加789万吨，自产商品煤单位销售成本324.46元/吨，同比下降6.5%，实现税前利润184.33亿元[37] - 2023年上半年煤化工企业在聚烯烃销售价格同比下跌807元/吨、尿素销售价格同比下跌240元/吨情况下，实现税前利润17.89亿元[37] - 2023年上半年煤矿装备业务实现税前利润4.40亿元，同比保持增长[37] - 2023年上半年财务公司实现税前利润6.21亿元并保持增长[37] - 煤炭业务收入从1018.25亿元降至935.23亿元，下降8.2%；经抵销后收入从967.46亿元降至886.91亿元，下降8.3%[48] - 自产商品煤销售收入从440.88亿元降至404.68亿元，下降8.2%；经抵销后收入从410.58亿元降至370.31亿元，下降9.8%[48] - 买断贸易煤销售收入从574.11亿元降至527.51亿元，下降8.1%；经抵销后收入从553.82亿元降至514.15亿元，下降7.2%[48] - 2023年上半年自产商品煤销量6485万吨，同比增加620万吨，增幅10.6%；销售价格624元/吨，同比下跌128元/吨，跌幅17.0%[49] - 2023年上半年买断贸易煤销量7620万吨，同比增加724万吨，增幅10.5%；销售价格692元/吨，同比下跌141元/吨，跌幅16.9%[49] - 煤炭业务销售成本从774.71亿元降至735.52亿元，下降5.1%；自产商品煤销售成本从205.44亿元增至210.41亿元，增长2.4%；买断贸易煤销售成本从569.27亿元降至522.94亿元，下降8.1%[45] - 煤化工业务销售成本从100.38亿元降至95.28亿元，下降5.1%；煤矿装备业务销售成本从45.53亿元增至51.04亿元，增长12.1%；金融业务销售成本从4.81亿元增至5.34亿元，增长11.0%；其他业务销售成本从37.26亿元降至33.88亿元，下降9.1%[45] - 商品煤销量包括公司分部间自用量，本期916万吨（其中自产商品煤634万吨，买断贸易煤282万吨），上年同期871万吨[50] - 截至2023年6月30日止六个月，集团煤炭业务销售成本从774.71亿元下降5.1%至735.52亿元，主要因外购煤采购价格下降、销量增加使买断贸易煤采购成本减少49.11亿元[51] - 2023年上半年煤炭业务中，材料成本31.65亿元（占比4.3%）同比降12.5%，买断贸易煤采购成本512.07亿元（占比69.6%）同比降8.8%，员工成本26.23亿元（占比3.6%）同比增4.4%等[52] - 截至2023年6月30日止六个月，集团自产商品煤单位销售成本324.46元/吨，同比减少22.62元/吨，下降6.5%[54][55] - 2023年上半年自产商品煤成本中，材料成本48.80元/吨（占比15.0%）同比降20.9%，员工成本40.44元/吨（占比12.5%）同比降5.6%，折旧及摊销55.26元/吨（占比17.0%）同比增3.8%等[54] - 截至2023年6月30日止六个月，集团煤炭业务分部毛利从243.54亿元下降18.0%至199.71亿元，毛利率从23.9%下降2.5个百分点至21.4%[56] - 截至2023年6月30日止六个月，集团煤化工业务收入从124.02亿元下降9.5%至112.25亿元，经抵销与其他分部间销售后收入从121.56亿元下降12.3%至106.65亿元[57] - 2023年上半年主要煤化工产品中，聚烯烃销量74.9万吨（同比增3.0%）、价格6903元/吨（同比降10.5%），尿素销量119.9万吨（同比增5.0%）、价格2484元/吨（同比降8.8%）等[58] - 截至2023年6月30日止六个月，集团煤化工业务销售成本从100.38亿元下降5.1%至95.28亿元，主要因外购化工产品贸易规模下降及原料煤燃料煤采购价格下降[59] - 截至2023年6月30日止六个月，煤化工业务销售成本合计95.28亿元，较去年同期减少5.10亿元，减幅5.1%[60] - 截至2023年6月30日止六个月，主要自产煤化工产品中，聚烯烃单位销售成本6234元/吨，同比下降10.4%；尿素单位销售成本1694元/吨，同比增长2.7%；甲醇单位销售成本1977元/吨，同比增长12.2%；硝铵单位销售成本1392元/吨，同比增长44.4%[61] - 截至2023年6月30日止六个月，煤化工业务分部毛利16.97亿元，较去年同期下降28.2%，毛利率为15.1%，较去年同期下降4.0个百分点[62] - 截至2023年6月30日止六个月，煤矿装备业务收入61.39亿元，较去年同期增长13.3%，经抵销与其他分部间销售后收入55.13亿元，较去年同期增长15.8%[63] - 截至2023年6月30日止六个月，煤矿装备业务销售成本51.04亿元，较去年同期增长12.1%[64] - 截至2023年6月30日止六个月，煤矿装备业务分部毛利10.35亿元，较去年同期增长19.9%，毛利率为16.9%，较去年同期提高1.0个百分点[6