全球发售概况 - 公司全球发售1955万股股份 每股发售价格为212.80港元[1] - 全球发售所得款项净额为40.05亿港元[1] - 香港公开发售股份数目占全球发售股份数目10% 获认购168.65倍[1] - 国际发售股份数目占全球发售股份90% 获认购14.09倍[1] 股份交易安排 - B类普通股预计于2025年9月16日上午九时正在联交所开始买卖[1] - 股份交易单位为每手20股B类普通股[1] - B类普通股股份代号为2525[1] - 全球发售预计于2025年9月16日上午八时正或前成为无条件[1]

股价表现 - 禾赛-W(02525 HK)股价上涨7 71% [1] 认购情况 - 公开发售阶段获得168 65倍认购 [1] - 国际配售阶段获得14 09倍认购 [1]

公司上市与财务表现 - 禾赛科技于香港交易所上市 每股定价212.80港元 发行1955万股 每手20股 所得款项净额约40.05亿港元 [1] - 上市首日股价上涨7.71%至229.2港元 成交额达2.14亿港元 [1] - 公司曾于2023年2月登陆美股 以每股ADS发行价19美元发售1000万股ADS 融资1.9亿美元 成为美国上市的中国激光雷达第一股 [1] 公司业务与市场地位 - 公司成立于2014年 主要研发及生产激光雷达传感器 产品应用于高级辅助驾驶系统乘用车和商用车 自动驾驶汽车及各类机器人应用 [1] - 按收入计 公司于2022年 2023年及2024年均为全球第一大激光雷达供货商 [2] - 截至2024年12月 公司成为全球首家单月出货量突破10万台的激光雷达公司 [2] 行业发展与市场规模 - 全球激光雷达行业收入从2020年3亿美元增至2024年16亿美元 年复合增长率57.8% [2] - 预计全球激光雷达行业收入2029年将达173亿美元 年复合增长率61.7% [2] - 中国激光雷达行业的市场规模及增长率已大幅超越其他地区 [2]

重大事项 - 不同集团于9月15日至18日招股 预计9月23日上市[1] - 禾赛科技香港公开发售获168.65倍认购 每股发售价212.80港元[1] - 基石药业将携OX40L/TSLP双特异性抗体亮相ACAAI 2025会议[1] - 石药集团ALMB-0166在中国获临床试验批准用于治疗帕金森氏症[1] - 金蝶国际拟以6825万元收购云之家62.764%股权[1] - 狮腾控股拟收购人工智能与区块链技术领域企业[1] - 中远海控拟出资3.7亿元参与设立合资公司[1] - 首佳科技合资公司拟设立超级新材料公司[1] - 中信重工智能工厂项目被工信部认定为2025年度卓越级智能工厂[1] - 伊登软件自主研发的多模态内容生成算法通过备案[1] 经营业绩 - 港龙中国地产前8个月合同销售金额36.02亿元 同比微降0.16%[1] - 南方航空8月旅客周转量同比上升5.97%[1] - 东方航空8月旅客周转量同比上升8.72%[1] - 中国国航8月客运运力投入同比上升2.3% 旅客周转量上升3.2%[1] - 香港科技探索8月电子商贸业务订单总交易额6.78亿港元 同比下降4.5%[1]

股票发行概况 - 全球发售股份数量1955万股 其中香港公开发售占比10% 国际发售占比90% [1] - 每股发售价定为212.80港元 净筹资额约40.05亿港元 [1] - B类普通股交易单位为每手20股 股份代号2525 预计2025年9月16日在联交所开始交易 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售获得168.65倍超额认购 国际发售获得14.09倍超额认购 [1]

股票发行概况 - 全球发售股份数量1955万股 其中香港公开发售占比10% 国际发售占比90% [1] - 每股发售价212.80港元 净筹资额约40.05亿港元 [1] - B类普通股交易单位为每手20股 股份代号2525 [1] 市场认购情况 - 香港公开发售获得168.65倍认购 [1] - 国际发售获得14.09倍认购 [1] 上市交易安排 - 预计2025年9月16日上午九时正在联交所开始买卖 [1]

全球发售概况 - 全球发售股份总数1955万股 每股定价212.80港元[1] - 香港公开发售部分占总发售股份10% 获168.65倍超额认购[1] - 国际发售部分占总发售股份90% 获14.09倍超额认购[1] 资金与交易安排 - 本次发售所得款项净额40.05亿港元[1] - B类普通股预计于2025年9月16日上午9时开始在联交所交易[1] - 股票交易代码为2525 每手交易单位为20股[1]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为19,550,000股（计及发售量调整权行使情况）[7] - 香港发售股份数目为1,955,000股（计及发售量调整权行使）[7] - 国际发售股份数目为17,595,000股（计及发售量调整权行使及视超额配股权行使与否）[7] - 超额配股的发售股份数目为2,932,500股[11] - 发售量调整权已获悉数行使，增发2,550,000股，占全球发售初步可供认购发售股份总数的15%[10] 发售价及款项 - 最终公开发售价及国际发售价为每股212.80港元，另加相关费用[7] - 所得款项总额为4,160.24百万港元[11] - 预计应付上市开支为154.99百万港元，所得款项净额为4,005.25百万港元[12] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年10月11日内结束[3] - 上市日期预计为2025年9月16日[4] - B类普通股预计于2025年9月16日上午九时正开始在联交所买卖[40] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为93,392，受理申请数目为47,242，认购额（计及发售量调整权前）为168.65倍[13] - 国际发售承配人数目为237，认购额（计及发售量调整权前）为14.09倍[14] 投资者分配情况 - 基石投资者总计获分配发售股份数目为5,421,240，占发售股份的27.73%等[15] - 最大承配人获配2,564,000股B类普通股，配发占国际发售的14.57%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前5承配人获配7,289,640股B类普通股，配发占国际发售的41.43%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前10承配人获配11,281,440股B类普通股，配发占国际发售的64.12%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前25承配人获配16,028,560股B类普通股，配发占国际发售的91.10%（假设超额配股权未获行使）[23] 禁售期情况 - 首六个月禁售期至2026年3月15日结束，第二个六个月禁售期至2026年9月15日结束[22] - 控股股东在禁售期结束后可出售或转让股份，但仍须为控股股东[22] 其他情况 - 公司已悉数行使发售量调整权，发行及配发2,550,000股额外发售股份[29] - 全球发售项下最终可供认购的发售股份总数为19,550,000股，公司上市后已发行股本总额为153,209,711股[29] - 董事确认公司已遵守有关B类普通股配售、配发及上市的上市规则及指引文件[27] - 公司已向联交所申请并获授新上市申请人指南第4.15章项下的同意，可向基石投资者等分配发售股份[30] - 国际发售中若干发售股份已根据配售指引配售予关连客户[31] - 全球发售最终发售规模（不含超额分配）总价至少10亿港元[32] - 规模豁免参与者获分配发售股份不得超全球发售发售股份总数的30%[32] - 国泰君安证券投资等机构获分配一定数量发售股份[34] - 公司依据F - 3表格登记声明在美国进行证券公开发售[36] - 联席保荐人等有权在2025年9月16日上午八时正之前终止香港包销协议责任[37] - 紧随全球发售完成后，公众人士持有的B类普通股总数约占公司已发行B类普通股总数的99.52%[38] - 按最终发售价每股212.80港元计算，公司符合上市规则第8.08A条有关自由流通量的规定[38] - 紧随全球发售完成后，无承配人获个别配售公司10%以上的经扩大已发行B类普通股总数[39] - 紧随全球发售完成后，公司将无新的主要股东[39] - 公司三大公众B类普通股股东在上市时持有的B类普通股不超过公众持股量的50%[39] - 上市时至少有300名B类普通股股东[39]

上市表现 - 公司将于9月16日在香港挂牌交易 暗盘交易价格达到228.20港元 较招股价212.80港元上涨7.24% [1] - 每手20股 不计手续费情况下每手盈利308港元 [1] 交易数据 - 暗盘成交量为40.54万股 换手率为0.27% [2] - 最高价230.000港元 最低价219.000港元 开盘价219.000港元 [2] - 总市值达到343.81亿港元 [2] - 收盘价位228.200港元 当日涨幅7.24% 绝对涨幅15.400港元 [2] 盘口信息 - 买盘挂单集中在228.000-229.800港元区间 卖盘挂单分布在226.400-230.200港元区间 [2] - 最大买盘挂单量出现在228.000港元价位 达22,600股 [2] - 十档买卖盘口显示市场流动性充足 买卖价差维持在合理范围 [2]

上市表现 - 禾赛-W(02525)将于9月16日周二在香港挂牌上市[1] - 利弗莫尔证券暗盘交易收盘报价228.20港元 较招股价212.80港元上涨7.24%[1] - 每手20股 不计手续费每手盈利308港元[1] 交易数据 - 暗盘成交40.54万股 换手率0.27%[2] - 暗盘最高价230.000港元 最低价219.000港元[2] - 开盘价219.000港元 收盘价228.200港元[2] - 总市值343.81亿港元[2] 价格走势 - 盘中涨幅达7.24% 价格上涨15.400港元[2] - 买盘挂单集中在228.200-230.200港元区间[2] - 卖盘挂单显示在229.800港元有799%的挂单比例[2] - MACD指标显示DIF为0.025 DEA为0.056 MACD值为0.063[3]