港股市场资金流向 - 8月1日北水成交净买入122.07亿港元，其中港股通(沪)净买入55.75亿港元，港股通(深)净买入66.32亿港元 [2] - 北水净买入前三名：盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、小米集团-W(01810) [2] - 北水净卖出前三名：信达生物(01801)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981) [2] 个股资金流动 - 英诺赛科净流入3.20亿港元，总成交额33.33亿港元 [3] - 腾讯控股净流入1.02亿港元，总成交额30.23亿港元 [3] - 阿里巴巴-W净流出4.16亿港元，总成交额27.36亿港元 [3] - 国泰君安国际净流出4899.30万港元，总成交额23.91亿港元 [3] 港股通(沪)活跃股 - 小米集团-W净流入5.58亿港元，总成交额16.78亿港元 [5] - 美团-W净流入5.27亿港元，总成交额15.58亿港元 [5] - 快手-W净流入2.02亿港元，总成交额12.18亿港元 [5] - 信达生物净流出4.02亿港元，总成交额11.27亿港元 [5] 行业动态与公司消息 - 中泰国际认为港股核心驱动逻辑转向基本面改善与政策预期向好 [6] - 银河证券预计港股市场总体震荡向上，以结构性行情为主 [6] - 小米汽车7月交付量超30000台，北京工厂二期即将投产 [6] - 英诺赛科与英伟达合作推动800VDC电源架构在AI数据中心落地 [7] - 国泰君安国际已获香港虚拟资产交易全牌照 [8]

英诺赛科与NVIDIA合作 - 英诺赛科(02577 HK)与NVIDIA达成合作 联合推动800 VDC电源架构在AI数据中心的规模化落地 [1] - 800 VDC架构为英伟达针对兆瓦级计算基础设施设计 相比传统54V电源在系统效率、热损耗和可靠性方面具有显著优势 可支持AI算力100-1000倍提升 [1] - 公司第三代GaN器件提供800V输入到GPU终端的全链路氮化镓电源解决方案 覆盖15V到1200V范围 [1] - GaN技术与800 VDC架构融合将推动AI数据中心从千瓦级向兆瓦级飞跃 开启更高效、可靠、环保的AI计算时代 [1] 重大事项 - 中国儒意(00136 HK)获无极资本39亿港元战略投资 加速业务扩张与收购布局 [2] - 乐普生物-B(02157 HK)授权T细胞衔接器技术 首付款1000万美元+最高8.5亿美元里程碑付款 [2] - 云顶新耀(01952 HK)认购美国I-Mab的1585万股美国预托股份 [2] - 中石化炼化工程(02386 HK)签订沙特延布大型绿氢项目前端工程设计(FEED)合同 [2] 财报业绩 - 电讯盈科(00008 HK)中期收益增加7%至189.22亿港元 [2] - 信义玻璃(00868 HK)中期权益持有人应占溢利10.13亿港元 同比减少59.6% [2] - 小菜园(00999 HK)盈喜 预期中期净利润3.6亿至3.8亿港元 [2] - 信义光能(00968 HK)上半年纯利跌58.8%至7.458亿港元 中期息4.2港仙 [2] - 徽商银行(03698 HK)盈喜 预期中期净利润约93亿港元 同比增长约3.8% [2] - 信义能源(03868 HK)上半年纯利增23.4%至4.498亿港元 中期息2.9港仙 [2] - 德翔海运(02510 HK)预期中期溢利增加约220%至255% [2] - 叮当健康(09886 HK)预期2025年中期净亏损同比收窄逾40% [2] - 保利置业集团(00119 HK)盈警 预计中期纯利同比下跌40%至50% [2] - 西藏水资源(01115 HK)盈喜 预计上半年净利润同比增长约300% [2] - 香港中旅(00308 HK)盈警 预期中期净亏超7000万港元 [2] - 达力普控股(01921 HK)预计中期净亏损同比大幅收窄超过70% [2] - 四环医药(00460 HK)盈喜 预期中期净利润不低于5000万港元 [2] 运营数据 - 吉利汽车(00175 HK)7月汽车总销量23.77万部 同比增长58% [3] - 长城汽车(02333 HK)7月汽车销量104,372台 同比增长14.34% [3] - 蔚来-SW(09866 HK)7月交付21,017辆汽车 [3] - 太古地产(01972 HK)中期太古广场租金下调14% [3] 医药创新 - 科笛-B(02487 HK)CU-40102(外用非那雄胺喷雾剂)获得香港卫生署上市批准 [3] 股权激励 - 北森控股(09669 HK)授出409.58万份受限制股份单位 [3] 增减持 - 中国外运(00598 HK)拟3亿-6亿元增持安通控股(600179 SH)股份 [3] 回购注销 - 美的集团(00300 HK)8月1日耗资2亿元回购283.5万股A股 [3] - 阿里巴巴-W(09988 HK)7月31日耗资513万美元回购34.3万股 [3] - 贝壳-W(02423 HK)7月31日耗资400万美元回购65万股 [3] - 上海电气(02727 HK)截至7月31日累计回购3392.89万股A股 [3] - 恒生银行(00011 HK)8月1日耗资2259万港元回购20万股 [3] - 丽珠医药(01513 HK)8月1日回购1700股A股 [3] - 三花智控(02050 HK)累计回购151万股 [3] - 保诚(02378 HK)7月31日耗资289.49万英镑回购30.16万股 [3] - VITASOY INT'L(00345 HK)8月1日耗资1689万港元回购184.4万股 [3] - 丽珠医药(01513 HK)尚未进行H股回购 [3]

公司与英伟达合作 - 公司与英伟达达成合作，联合推动800VDC电源架构在AI数据中心的规模化落地，该架构针对高效供电兆瓦级计算基础设施设计，相比传统54V电源在系统效率、热损耗和可靠性方面具有显著优势，可支持AI算力100-1000倍的提升 [1] - 公司的第三代GaN器件为英伟达800VDC架构提供从800V输入到GPU终端的全链路氮化镓电源解决方案，覆盖15V到1200V范围 [1] - 英伟达官网更新800V直流电源架构合作商名录，公司成为唯一入选的中国芯片企业 [2] 技术优势与行业影响 - 公司GaN技术具备高频、高效率与高功率密度等特性，与英伟达800VDC供电架构融合后，AI数据中心将实现从千瓦级到兆瓦级的飞跃，开启更高效、更可靠、更环保的AI计算时代 [1] - 800VDC架构是英伟达专为未来高效供电兆瓦级计算基础设施设计的新一代电源系统 [1] 市场反应与股价表现 - 受与英伟达合作消息影响，公司股价最高涨幅达63 64%，收盘上涨30 91%，报收57 6港元，总市值攀升至515 17亿港元 [2] 新能源汽车领域合作 - 公司与联合汽车电子有限公司成立联合实验室，合作开发先进的新能源汽车电力电子系统，利用GaN器件在高功率密度、低导通电阻、高转换效率和更小尺寸等方面的优势 [2] - 联合电子由罗伯特·博世与上汽集团旗下中联汽车电子合资成立，在中国汽车发动机控制单元和动力总成系统市场占据重要份额 [2] - 联合实验室将结合公司GaN技术优势与联合电子的系统专业知识，为市场带来更小体积、更轻量的电动汽车电源和动力系统 [2] 公司背景 - 公司位于苏州吴江区，是中国第三代半导体龙头企业，2024年12月30日在港交所上市，被称为"氮化镓第一股" [1]

港股通成交活跃股概况 - 8月1日港股通成交活跃股合计成交387.67亿港元，占当日港股通成交金额的29.03%，净买入金额90.16亿港元 [1] - 腾讯控股成交额居首达54.12亿港元，英诺赛科和阿里巴巴-W紧随其后，成交金额分别为43.91亿港元和43.90亿港元 [1] - 阿里巴巴-W和腾讯控股近一个月上榜次数最多，均上榜23次 [1] 个股表现 - 英诺赛科为近一个月首次上榜，当日港股通成交额43.91亿港元，成交净买入3.64亿港元，收盘上涨30.91% [1] - 腾讯控股当日净买入8.36亿港元，收盘下跌2.73%至535.000港元 [1] - 小米集团净买入10.99亿港元，收盘微涨0.47%至53.400港元 [1] - 美团-W净买入7.66亿港元，收盘上涨0.49%至122.200港元 [1] - 阿里巴巴-W净卖出2.02亿港元，收盘上涨1.04%至116.900港元 [1] - 国泰君安国际收盘大跌10.78%至5.710港元 [1] - 巨星传奇收盘上涨7.73%至13.380港元 [1] 成交金额分布 - 盈富基金净买入金额最高达37.44亿港元，成交金额37.63亿港元 [1] - 恒生中国企业净买入17.20亿港元，成交金额22.15亿港元 [1] - 南方恒生科技净买入8.56亿港元，成交金额18.54亿港元 [1]

市场表现 - 8月1日恒生指数下跌1.07%至24507.81点，南向资金净买入122.07亿港元 [1] - 港股通全天成交金额达1335.36亿港元，沪市港股通成交827.94亿港元（净买入55.75亿港元），深市港股通成交507.42亿港元（净买入66.32亿港元） [1] 沪市港股通交易 - 英诺赛科以33.33亿港元成交额居首，腾讯控股、阿里巴巴-W分别成交30.23亿港元、27.36亿港元 [1] - 恒生中国企业获净买入17.20亿港元（股价跌0.95%），阿里巴巴-W遭净卖出4.16亿港元（股价涨1.04%） [1] - 国泰君安国际成交23.91亿港元（净卖出4899万港元，股价跌10.78%），小米集团-W获净买入5.42亿港元（股价涨0.47%） [1][2] 深市港股通交易 - 腾讯控股以23.89亿港元成交额居首，盈富基金、南方恒生科技分别成交20.76亿港元、18.54亿港元 [2] - 盈富基金获净买入20.69亿港元（股价跌1.11%），信达生物遭净卖出4.02亿港元（股价跌5.10%） [2] - 美团-W在深市获净买入5.27亿港元（股价涨0.49%），南方恒生科技获净买入8.56亿港元（股价跌1.03%） [2] 个股涨跌幅 - 英诺赛科股价大涨30.91%（沪市成交33.33亿港元，深市成交10.59亿港元） [1][2] - 巨星传奇股价上涨7.73%（成交15.58亿港元），中芯国际股价下跌2.05%（成交15.78亿港元） [2] - 快手-W股价下跌3.12%（成交12.18亿港元），石药集团股价微跌0.30%（成交13.57亿港元） [2]

恒生指数表现 - 8月1日恒生指数下跌1 07% [1] - 南向资金全天合计成交金额为1335 36亿港元 其中买入成交728 72亿港元 卖出成交606 64亿港元 合计净买入金额122 07亿港元 [1] - 港股通（深）累计成交金额507 42亿港元 净买入66 32亿港元 港股通（沪）累计成交金额827 94亿港元 净买入55 75亿港元 [1] 成交活跃股 - 腾讯控股成交金额最高达54 12亿港元 英诺赛科和阿里巴巴-W分别成交43 91亿港元和43 90亿港元 [1] - 盈富基金净买入额居首达37 44亿港元 恒生中国企业净买入17 20亿港元 小米集团-W净买入10 99亿港元 [1] - 信达生物净卖出金额最多达4 02亿港元 阿里巴巴-W和中芯国际分别遭净卖出2 02亿港元和1 77亿港元 [1] 连续净买入情况 - 盈富基金 小米集团-W 腾讯控股等6只股同时上榜港股通（深）和港股通（沪）成交活跃股 [2] - 小米集团-W连续6天净买入合计41 36亿港元 腾讯控股连续7天净买入合计35 42亿港元 美团-W连续3天净买入合计26 12亿港元 [2] 个股涨跌幅 - 英诺赛科涨幅最大达30 91% 巨星传奇上涨7 73% 国泰君安国际跌幅最大达10 78% [2] - 腾讯控股下跌2 73% 美团-W上涨0 49% 阿里巴巴-W上涨1 04% [2]

业绩速递 - 电讯盈科上半年收入189.22亿港元同比增加7% 净亏损4.45亿港元同比收窄4% [2] - 信义光能上半年收入109.32亿元同比减少6.5% 净利润7.46亿元同比减少58.8% [2] - 信义玻璃上半年收入98.21亿元同比减少9.7% 净利润10.13亿元同比减少59.6% [2] - 信义能源上半年收入12.1亿元同比增加7.7% 净利润4.5亿元同比增加23.4% [2] - 德翔海运预计中期净利润1.8亿-2亿美元同比增加220%至255% [2] - 联华超市预计中期净利2500万-5500万元 [2] - 西藏水资源预计中期净利润3600万元同比增长约300% [2] - 福田实业预计中期净利润3070万港元同比扭亏为盈 [2] - 港银控股预计中期净利增长至不低于1700万港元 [2] - 香港中旅预期中期净亏损超过7000万港元同比盈转亏 [2] - 保利置业集团预计中期净利润同比下跌40%-50% [2] - 凯富善集团控股预计中期净利润减少至4300万-4700万港元 [2] - 摩比发展预计中期净亏损约3200万元 [2] - 常茂生物预计中期净亏损2400万-2700万元 [2] - 云游控股预计中期净亏损大增至约2100万元 [2] - 威雅利预计中期净利润1500万-2500万港元同比扭亏为盈 [2] 车企销售情况 - 比亚迪股份前7个月新能源汽车销量249.03万辆同比增长27.35% [2] - 长城汽车前7个月汽车销量67.42万台同比增长3.57% [2] - 理想汽车7月份交付新车30731辆 [2] - 吉利汽车7月汽车总销量23.77万部同比增长约58% [2] 公司要闻 - 中石化炼化工程签订沙特延布大型绿氢项目前端工程设计合同预计达数十亿美元 [2] - 英诺赛科与英伟达合作推动800 VDC电源架构在AI数据中心规模化落地 [2] - 紫金矿业加纳Akyem金矿采矿租约获加纳议会追认交易总价10亿美元 [2] - 科笛-B CU-40102获香港卫生署上市批准用于治疗雄激素性脱发 [2] - 蜜雪集团认购浦发银行理财产品涉资3亿元 [2] 回购动态 - 恒生银行斥资2259.22万港元回购20万股回购价112.4-114.3港元 [2] - 维他奶国际斥资1689万港元回购184.4万股回购价9.14-9.17港元 [2]

港股通资金流向 - 8月1日北水成交净买入122.07亿港元，其中港股通(沪)净买入55.75亿港元，港股通(深)净买入66.32亿港元 [2] - 北水净买入前三个股：盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、小米集团-W(01810) [2] - 北水净卖出前三个股：信达生物(01801)、阿里巴巴-W(09988)、中芯国际(00981) [2] 个股交易明细 - 英诺赛科(02577)净流入3.20亿港元，买卖总额33.33亿港元 [3] - 腾讯控股(00700)净流入1.02亿港元，买卖总额30.23亿港元 [3] - 阿里巴巴-W(09988)净流出4.16亿港元，买卖总额27.36亿港元 [3] - 小米集团-W(01810)净流入5.42亿港元，买卖总额23.18亿港元 [3] - 美团-W(03690)净流入5.27亿港元，买卖总额15.58亿港元 [5] - 快手-W(01024)净流入2.02亿港元，买卖总额12.18亿港元 [5] - 信达生物(01801)净流出4.02亿港元，买卖总额11.27亿港元 [5] 行业及公司动态 - 小米汽车7月交付量超30000台，北京工厂二期即将投产，预计2025年销量40-50万辆 [6] - 英诺赛科与英伟达达成合作，推动800VDC电源架构在AI数据中心落地，支持算力100-1000倍提升 [7] - 国泰君安国际(01788)获香港虚拟资产交易全牌照，但遭净卖出4899万港元 [8] - 中泰国际指出港股核心驱动逻辑转向基本面改善与政策预期向好 [5] - 银河证券预计港股市场总体震荡向上，以结构性行情为主 [5] - 光大证券认为港股互联网、新消费、创新药等资产长期配置性价比高 [6] - 华泰证券研报表示恒生科技修复空间或更大 [6]

沪港通（南向）成交情况 - 英诺赛科(02577)以33.33亿元成交额位居沪港通（南向）首位，净买入额达+3.20亿元 [1][2] - 腾讯控股(00700)成交额30.23亿元排名第二，净买入+1.02亿元 [1][2] - 阿里巴巴-W(09988)成交额27.36亿元位列第三，但净卖出4.16亿元 [1][2] - 恒生中国企业(02828)净买入额最高，达+17.20亿元 [2] - 美团-W(03690)成交额19.59亿元，净买入+2.39亿元 [2] 深港通（南向）成交情况 - 腾讯控股(00700)以23.89亿元成交额居深港通（南向）榜首，净买入+7.34亿元 [1][2] - 盈富基金(02800)成交额20.76亿元排名第二，净买入+20.69亿元 [1][2] - 南方恒生科技(03033)成交额18.54亿元位列第三，净买入+8.56亿元 [1][2] - 小米集团-W(01810)成交额16.78亿元，净买入+5.58亿元 [2] - 快手-W(01024)成交额12.18亿元，净买入+2.02亿元 [2] 跨市场活跃公司表现 - 腾讯控股(00700)在沪港通和深港通合计成交54.12亿元，总净买入+8.36亿元 [1][2] - 英诺赛科(02577)在两市合计成交43.92亿元，总净买入+3.64亿元 [1][2] - 小米集团-W(01810)在两市合计成交39.96亿元，总净买入+11.00亿元 [2] - 盈富基金(02800)在两市合计成交37.63亿元，总净买入+37.44亿元 [1][2]

南向资金整体流向 - 本周南向资金累计净流入590.20亿港元 环比增长83% 创4月中旬以来单周最高净流入水平 [2] - 当周累计成交7636.41亿港元 较上周缩量近400亿港元 主要受恒指大盘连续调整影响 [3] - 今日(8月1日)南向资金净流入122.07亿港元 其中沪港股通净流入55.75亿港元 深港股通净流入66.32亿港元 [15] - 全天南向资金成交1335.36亿港元 相当于恒指当日成交额的52.4% [15] 个股资金流向(周度) - 净买入前五: 盈富基金(2800.HK)134.30亿港元 恒生中国企业(2828.HK)49.36亿港元 小米集团-W(1810.HK)36.70亿港元 腾讯控股(0700.HK)35.42亿港元 阿里巴巴-W(9988.HK)22.76亿港元 [3][4] - 其他显著净买入: 美团-W(3690.HK)22.28亿港元 中国人寿(2628.HK)21.01亿港元 理想汽车-W(2015.HK)20.93亿港元 南方恒生科技(3033.HK)17.61亿港元 石药集团(1093.HK)16.64亿港元 [3][4] - 净卖出前二: 泡泡玛特(9992.HK)5.43亿港元 老铺黄金(6181.HK)2.79亿港元 [3][5] 个股表现与资金动向(周度) - 小米集团-W本周累跌6.97% 前5日加仓3599万股 [6] - 腾讯控股本周累跌2.82% 前5日加仓375万股 [7] - 阿里巴巴-W本周累跌0.93% 前5日加仓894万股 [8] - 美团-W本周累跌6.07% 前5日减持305万股 [9] - 中国人寿本周累跌2.64% 前5日加仓9549万股 [10] - 理想汽车-W本周累跌14.03% 前5日加仓175万股 [11] - 石药集团本周累涨14.60% 前5日加仓7974万股 [12] - 泡泡玛特本周累跌0.82% 前5日减持473万股 [12] - 老铺黄金本周累跌9.74% 前5日加仓37万股 [13] 当日(8月1日)资金流向 - 大幅净买入: 小米集团-W(01810.HK)10.99亿港元 腾讯控股(00700.HK)8.36亿港元 美团-W(03690.HK)7.66亿港元 英诺赛科(02577.HK)3.64亿港元 [16] - 大幅净卖出: 信达生物(01801.HK)4.02亿港元 阿里巴巴-W(09988.HK)2.02亿港元 [16] - 英诺赛科今日涨30.91% 前5日加仓269万股 [17] - 信达生物今日跌5.10% 前5日加仓448万股 [18] 沪市港股通十大成交活跃榜 - 英诺赛科涨30.91% 净买入3.20亿元 [20] - 腾讯控股跌2.73% 净买入1.02亿元 [20] - 阿里巴巴-W涨1.04% 净卖出4.16亿元 [20] - 小米集团-W涨0.47% 净买入5.42亿元 [20] - 恒生中国企业跌0.95% 净买入17.20亿元 [20] - 美团-W涨0.49% 净买入2.39亿元 [20] - 盈富基金跌1.11% 净买入16.75亿元 [20] 深市港股通十大成交活跃榜 - 腾讯控股跌2.73% 净买入7.34亿元 [21] - 盈富基金跌1.11% 净买入20.69亿元 [21] - 南方恒生科技跌1.03% 净买入8.56亿元 [21] - 小米集团-W涨0.47% 净买入5.58亿元 [21] - 阿里巴巴-W涨1.04% 净买入2.14亿元 [21] - 美团-W涨0.49% 净买入5.27亿元 [21] - 石药集团跌0.30% 净买入2.53亿元 [21] - 信达生物跌5.10% 净卖出4.02亿元 [21]