微软对印度AI市场的战略投资 - 微软宣布一项总额230亿美元的全球AI投资计划 其中175亿美元投向印度 创下公司在亚洲的投资纪录[2] - 投资旨在帮助印度建设AI基础设施 并计划培养2000万AI人才[2] - 此次投资是继谷歌于两个月前宣布5年150亿美元投资印度AI市场后的又一重大举措 显示全球科技巨头在印太地区的算力争夺进入白热化[2] 印度吸引AI投资的稀缺资源要素 - **市场红利**：印度拥有全球增长最快的数字市场 互联网用户超过8亿 AI应用场景广泛[2] - **人才供给**：印度每年培养数百万STEM毕业生 人力成本约为美国的五分之一 微软的2000万AI人才培养计划旨在输送优质劳动力[2] - **政策红利**：印度政府提供100亿美元补贴吸引芯片和AI投资 并推出12亿美元的IndiaAI任务 降低了企业的基建成本和政策风险[2] 微软在印度的算力基建布局 - 投资将用于在海得拉巴新建印度最大超大规模数据中心 并扩建钦奈、浦那等三地的现有数据中心 计划于2026年中投产[3] - 到2030年 印度数据中心总容量预计将增长3倍至4.5吉瓦 存在超过3吉瓦的算力缺口[3] - 抢占数据中心被视为抢占AI时代的“电力枢纽” 是掌握产业链话语权的关键[3] 全球科技巨头在新兴市场的竞争态势 - 谷歌已宣布5年投资150亿美元在印度维沙卡帕特南建设全球最大AI中心[4] - 英伟达与印度Reliance合作 计划部署3.2万个H100 GPU 打造2000兆瓦AI算力基地[4] - 微软目前在印度拥有2.2万名员工 其Azure云服务市场份额稳居前三 追加投资旨在巩固并扩大领先优势 将印度打造为亚洲AI业务“大本营”[4] 微软的全球“双线布局”战略 - 微软同步宣布向加拿大投资54.2亿美元 以利用其全球领先的AI算法人才 并与Cohere等公司合作弥补技术短板[4] - 战略布局形成“算法（加拿大）+算力与市场（印度）”的黄金三角 契合比较优势理论 旨在通过Azure平台整合全球资源[4] 印度投资的成本收益与政策协同优势 - 印度的土地和电力成本约为欧美市场的三分之一 数据中心PUE可控制在1.3以下 低于美国的1.5-1.8 相同算力投入下运营成本可降低40%以上[5] - 印度计划建立1万个GPU的国家级AI计算基地以摆脱技术进口依赖 微软的投资可对接该需求 获取政策补贴并借助主权信用降低风险[5] 对产业链的潜在投资机会 - **数据中心产业链**：印度4.5吉瓦的算力缺口将拉动服务器、液冷设备等高能效硬件需求[6] - **AI技能培训**：微软2000万AI人才培养计划预示着职业教育赛道的爆发[6] - **云服务生态**：印度AI应用场景的落地将推动SaaS企业迎来规模化增长[6]

摩根大通重申对迈威尔科技(MRVL.US)的"增持"评级，目标价维持90美元，较12月8日收盘价92美元虽 略有倒挂，但分析师Harlan Sur直言："市场噪音太多，客户订单却一条没少。"这番话直指近期外界对 亚马逊、微软AI芯片合作生变的猜测——在Sur看来，全是"杂音"。 在公司管理层举行的一场闭门交流活动中，他们给市场吃下了一颗"定心丸"：AWS Trainium3XPU ASIC 芯片已成功锁定2026年全年订单;微软的3纳米Maia AI XPU ASIC芯片也正按照既定规划稳步推进，预计 从2026年下半年开始实现量产，并持续爬坡至2027年。 在铜线业务方面，单通道速率达100G/200G的AEC(有源电缆)DSP芯片，今年已经达成了1亿美元的业绩 小目标，明年业绩至少还将再翻一倍。 在更为长远的"scale-up"网络布局上，公司将2030年的潜在市场规模锁定在160亿美元以上。凭借自主研 发的Celestial光纤互联技术以及UALink/ESUN交换芯片，迈威尔已在多家云服务厂商的下一代机架级解 决方案中抢占先机、提前卡位，预计从2027年起将陆续实现相关收入。 管理层坦言，面对市场的质 ...

微软对印度投资计划 - 公司宣布将在未来四年对印度投资175亿美元 [1] - 投资将用于建设人工智能和云基础设施，并提升劳动力水平 [1] - 公司董事长兼首席执行官称此为公司在亚洲最大的一笔投资 [1] 投资背景与高层会晤 - 公司董事长兼首席执行官与印度总理会面，讨论印度人工智能发展路线和重点 [1] - 印度总理对投资表示欢迎，并鼓励印度青年抓住人工智能机会 [1] - 公司已在印度运营超过三十年，雇用了两万余名当地员工 [1] 投资具体方向与目标 - 投资将围绕基础设施、人才技能与自主能力等方面，帮助印度打造人工智能发展根基 [1] - 公司在印度不断扩展云和数据中心容量，以满足先进算力的需要 [1] - 公司计划于2026年在印度建成一座新数据中心，以实现其在印度的超大规模运营目标 [1]

全球科技巨头在南亚市场的AI军备竞赛正急剧升温。亚马逊正式加入这场并在资本投入上加码，承诺 向印度市场注入一笔巨额资金，以此在这一关键的增长型经济体中巩固其云计算与人工智能版图。 据CNBC及路透社10日报道，亚马逊周三在新德里举行的Amazon Smbhav峰会上宣布，将在2030年前向 印度的云端及人工智能领域投资超过350亿美元。其投资"与印度的国家优先事项在战略上保持一致，并 将重点放在扩大人工智能能力、加强物流基础设施、支持小企业发展和创造就业机会上"。 在具体的经济指标方面，亚马逊设定了激进的增长目标。公司计划在未来几年内将印度卖家的累计出口 额从过去十年的逾200亿美元大幅提升至2030年的800亿美元。在就业方面，新增的100万个工作岗位将 涵盖直接、间接及季节性就业机会。 科技巨头争夺战略高地 随着主要科技公司纷纷加大赌注，印度正迅速崛起为云计算、人工智能和深度科技增长的全球战略中 心。路透社指出，作为世界上人口最多的国家，印度庞大且不断扩张的互联网用户群使其成为亚马逊的 关键市场。 除了应对来自微软和谷歌等硅谷同行的云端竞争，亚马逊在电子商务领域也面临着激烈的本土博弈。为 了争夺市场主导权 ...

美国对华芯片出口政策 - 美国总统特朗普表示将允许英伟达在确保国家安全的条件下向中国及其他国家的获批客户销售H200芯片 美国将从销售额中获得25%的抽成 [4] 微软人工智能投资 - 微软公布230亿美元的人工智能投资计划 旨在挑战亚马逊和谷歌 [4] - 其中175亿美元将投向印度 用于建设人工智能基础设施 这是公司在亚洲最大的一笔投资 [4] - 此项投资是在今年早些时候宣布的30亿美元投资计划基础上进行的 [4] 半导体行业动态 - SK海力士正在评估利用库存股在美国纽约上市的可能性 以提升企业价值并缩小与美光科技等美国同行的估值差距 [5] - 受高带宽内存芯片强劲需求推动 SK海力士股价今年以来已飙升约240% 消息公布后该股在首尔早盘一度上涨4.8% [5] - 海光信息与中科曙光宣布终止重大资产重组 原因为交易规模大、涉及方多、市场环境发生较大变化 交易条件尚不成熟 [14] 人工智能技术竞争 - 谷歌自研的张量处理单元(TPU)在其新一代Gemini 3人工智能模型性能提升中发挥核心作用 该模型在独立基准测试中表现优于OpenAI的GPT-5 [6] - 这一进展促使OpenAI上周发出“红色警报” [6] - 阿里巴巴旗下AI应用“千问”自11月17日公测仅23天 月活跃用户数已突破3000万 成为全球增长最快的AI应用 [13] - 千问App首批开放AI PPT、AI写作、AI文库、AI讲题四项新功能 加速从“会聊天”迈向“能办事” [13] 监管与内容合作 - 欧盟委员会启动反垄断调查 评估谷歌将网络出版商及YouTube平台内容用于AI相关用途时是否违反欧盟竞争法规 并关注其使用YouTube内容训练AI模型时是否未支付报酬或提供拒绝选项 [7] - Meta与美国最大数字与印刷出版商People Inc.达成多年期战略内容合作 People Inc.成为首家向Meta AI用户提供实时内容的生活方式出版商 内容涵盖娱乐、家居、美食、健康及财经等领域 [9] 消费电子与智能手机市场 - 中国本土前五大手机厂商今年纷纷推出项目 帮助用户从苹果iOS操作系统迁移或实现与中国品牌手机的协同使用 以争夺市场份额 [10] - 苹果公司向84个国家和地区的用户发出新一轮网络威胁通知 以保护客户免受监视威胁 迄今为止已向全球超过150个国家和地区的用户发出此类通知 [11] - 小米进行中国区人事调整 涉及销售运营一部、销售运营二部、新零售部、汽车销交服部等多个部门 [15] 公司战略与人事变动 - 月之暗面联合创始人张予彤被任命为公司总裁 主要负责公司战略与商业化 包括融资等工作 [16] - OpenAI与德国电信达成合作 将于2026年开始推出人工智能服务 德国电信将在全公司引入ChatGPT Enterprise 并更深入地在网络运营和员工助手中使用AI [18] 电信行业合作 - 爱立信与软件开发公司LotusFlare建立战略合作伙伴关系 并收购了该公司的少数股权 LotusFlare成立于2014年 总部位于美国加州 为电信及企业客户提供服务 目前在全球拥有500名员工 [19] 社交媒体监管 - 澳大利亚于12月10日起实施新法律 禁止16岁以下儿童使用包括YouTube、Instagram和Facebook在内的社交媒体 成为首个实施此类禁令的国家 [21] - 十大平台被要求禁止青少年访问 否则将面临高达4950万澳元(3300万美元)的罚款 [21]

文章核心观点 - 微软正通过大规模投资与战略调整 将其全球云与AI基础设施的重心从集中在美国的超级工厂转向分布式、国家级的主权AI布局 以直接回应各国对数据本地存储和核心AI系统本地掌控的诉求[1] 战略投资与地域布局 - 在加拿大承诺于2027年前投入190亿加元（约134亿美元）扩建本地云基础设施 并承诺若遇外国司法机构试图调取存储于加拿大的数据 将采取法律诉讼等手段对抗[1] - 在印度大幅升级战略 承诺投资额增至175亿美元 与2025年1月设定的目标相比激增近六倍[1] - 在欧洲公布云主权计划细节 确认客户数据将保留在境内并遵守欧洲法规 提供主权公有云、主权私有云及国家合作伙伴云三种选择[1] 技术主权与合规机制 - 强化数据驻留承诺 为Copilot AI助手交互提供境内数据处理 确保敏感AI查询与回应物理上留存于加拿大境内[5] - 扩展Azure Local服务 将Azure云能力延伸至客户自有环境 使机构能在私有云或本地服务器上运行Azure服务 适用于混合或离线场景[5] - 推出主权AI登陆区作为GitHub上的开源项目 提供标准架构蓝图以帮助配置具备内置合规管控与治理功能的环境[5] - 针对国防、政务等高度监管行业 推出Azure Local支持在完全离线、物理隔离的环境中运行云操作 以满足极端严格的监管要求[5] - 微软总裁做出明确法律承诺 若在加拿大面临被要求暂停或停止运营的命令 将动用一切法律与外交途径包括提起诉讼以保障对关键基础设施的访问权[5] 生态系统构建与用户锁定 - 在印度 投资计划包含与e-Shram劳工福利门户的深度集成 Azure OpenAI服务将直接嵌入该平台 为超过3.1亿非正规就业者提供岗位匹配[6] - 微软印度及南亚区总裁阐述三大基础支柱：部署超大规模基础设施以支撑亿级用户AI负载 实施主权就绪解决方案以确保信任 以及优先开展劳动力技能培训[7] - 将印度的技能培训目标提升至2030年前覆盖2000万人 在加拿大通过与Actua机构合作 计划培训25万名工人 重点覆盖原住民和偏远社区[8] 行业竞争格局 - 微软并非唯一推动主权云服务的公司 OpenAI近日在澳大利亚与NEXTDC合作建设一个550兆瓦的超大规模数据中心园区[9] - 亚马逊和甲骨文同样加强了主权云服务 甲骨文董事长曾预测行业将大规模转向国家主权云架构[9] - 谷歌推行其雄心勃勃的千倍扩容计划 但其重心仍放在集中化的自研芯片集群上[9] - 庞大的需求正在扭曲供应链 美光科技因内存价格飞涨已决定退出消费级内存市场 转而优先保障企业客户合同[9]

12月9日，微软CEO萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）通过X发文称，公司承诺投资175亿美元，帮助印度 构建人工智能未来发展所需的基础设施、技能培训和自主能力建设。 纳德拉是在当日会见印度总理莫迪后宣布的这一消息的。这位全球市值第四高企业的印度裔掌舵者表 示，这是微软在亚洲有史以来最大的一笔投资。 这笔投资将在2026年至2029年逐渐落地。微软方面称，投资的重点是以超大规模数据中心为核心的AI 基础设施建设。其中，微软在特伦甘纳邦首府海得拉巴的数据中心预计2026年中投运，届时将成为其在 印度最大的数据中心。 截图来自社交平台X 以全球投资切入，微软重新布局AI战略 据微软官方发布的新闻稿，纳德拉与莫迪的会晤是"微软印度AI之旅的开端"。但实际上，今年1月纳德 拉访印时，就已宣布过一项30亿美元的投资计划。 不到一年，投资金额暴涨至175亿美元，超过了微软近一年多以来宣布的在葡萄牙、阿联酋、加拿大等 主权国家的AI投资。 据最新的投资承诺，微软表示，到2030年为2000万印度人提供必要的AI技能，并在当地创造就业机 会，同时，利用AI技术为印度政务数字平台的建设提供支持，向印度客户推出Sove ...

微软作为深耕印度30余年的科技企业，目前已在班加罗尔、海得拉巴等城市拥有2.2万名员工，其中包括多个工程 团队，负责开发面向全球市场的AI产品，如Copilot Studio、Azure AI搜索、AI智能体、语音与翻译工具以及Azure 机器学习平台等。 当地时间周二，微软首席执行官萨提亚・纳德拉与印度总理纳伦德拉・莫迪（Narendra Modi）举行了会晤，并将 于周三在新德里发表主题演讲。微软公司还宣布将于2026年在印度海得拉巴启用全新数据中心区域，该区域包含 三个可用区，占地面积相当于两个加尔各答伊甸园体育场，建成后将成为微软在印度规模最大的超大规模云基础 设施枢纽。 当地时间12月9日，微软首席执行官萨提亚・纳德拉宣布了一项规模达230亿美元的全球AI投资计划，其中175亿 美元将在2026至2029年期间投向印度，用于AI基础设施建设和人才培养。另外54亿美元将在未来两年投入加拿 大，加码云计算与AI模型研发合作。这一投资规模创下了微软在亚洲市场的最大单笔投资纪录。消息发布后，微 软股价在当日美股交易中，小幅上涨0.2%。 今年早些时候，微软在印度市场，已经承诺了一项30亿美元的投资计划，用于 ...

12月9日，全球科技巨头微软公布了230亿美元的AI投资计划，其中175亿美元资金给了印度，折合人民币1235亿元，主要是在印度打造人工智能基础设施。 不仅仅是微软，就在今年10月份，谷歌宣布重金砸向印度，投资规模高达150亿美元，折合人民币1060亿元。谷歌将在印度南部城市打造AI枢纽，这也是谷 歌在全球规模最大的AI枢纽之一。 分析机构指出，印度将成为全球增长最快的数字市场之一，微软、谷歌、英伟达等，纷纷押注印度市场，英伟达11月份宣布在印度投资20亿美元，折合人民 币超过140亿元。 微软在印度的投资，是仅次于美国本土的支出。宣布投资印度计划的同时，未来两年，还将在加拿大投资约55亿美元，其在加拿大的AI总投资规模，将达 到137亿美元。 谷歌和微软为什么看中印度？ 谷歌CEO桑达尔·皮查伊，1972年出生于印度泰米尔纳德邦，印度理工学院坎普尔分校毕业，美国斯坦福大学硕士。他2004年加入谷歌，主要负责Chrome以 及谷歌工具栏等产品，仅用了9年时间，就成为谷歌的总裁。2014年，他掌管谷歌所有互联网产品，2015年，他成为谷歌的CEO。 微软CEO兼董事长萨提亚·纳德拉与谷歌CEO桑达尔·皮查伊，都 ...

微软计划新增约230亿美元的AI投资。175亿美元将用于印度AI基础设施建设，这是微软在亚洲规模最 大的一笔投资，旨在帮助印度建设面向AI未来的基础设施、技能体系和主权能力。 此项印度投资是在微软今年早些时候宣布的30亿美元云计算和AI基础设施投资基础上的进一步加码， 首座新数据中心预计于2026年年中投入使用。 微软还宣布在未来两年向加拿大新增投资超过75亿加元，使其2023年至2027年在加拿大的AI总投资规 模达到190亿加元。加拿大新增产能预计从2026年下半年开始上线，投资包括扩展Azure Local云服务、 与AI初创公司Cohere合作，以及设立专门的"威胁情报中心"，以增强网络安全和AI安全研究。 ...