议案相关 - 拟新增经营范围含气体、液体分离及纯净设备销售等业务[11] - 修订《公司章程》，法定代表人由董事会选举产生的执行公司事务的董事担任[12] - 审计委员会成员及召集人由董事会选举产生，2名独立董事，会计专业人士任召集人[14] - 独立董事年度津贴调整到15万元（含税），股东会通过后执行[18] 担保情况 - 拟为龙能电力新增不超2.5亿元、卧龙储能不超4.5亿元担保额度[21] - 截至目前，公司及其控股子公司对外担保累计21.26亿元，占2024年净资产58.56%[27] - 对间接控股股东卧龙控股担保10.70亿元，占2024年净资产28.47%[27] 子公司数据 - 龙能电力2025年9月30日资产23.61亿元，负债7.94亿元，营收2.87亿元，净利润1.19亿元[22] - 卧龙储能2025年9月30日资产7.60亿元，负债6.67亿元，营收2.82亿元，净利润 - 0.14亿元[24]

会议相关 - 第十届董事会第十九次会议于2025年12月5日通讯表决召开，9位董事全出席[1] 担保事项 - 拟为龙能电力新增不超2.5亿元担保额度[1] - 拟为卧龙储能新增不超4.5亿元担保额度[1] 议案表决 - 《关于为控股子公司提供担保的议案》9票同意提交2025年第六次临时股东会审议[2] - 《关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的议案》9票同意[3]

担保情况 - 拟为龙能电力新增不超2.5亿、卧龙储能新增不超4.5亿担保额度[4] - 截至公告日，对外担保总额142,594万元，占最近一期经审计净资产37.95%[5] - 截至披露日，对外担保累计21.26亿元（除按揭），占2024年度经审计归母净资产58.56%[15] 子公司数据 - 龙能电力资产负债率33.64%，持股45.68%，新增额度占净资产6.65%[6] - 卧龙储能资产负债率87.70%，持股80.00%，新增额度占净资产11.98%[6] - 龙能电力2025年9月30日营收28,740.84万元、净利润11,888.90万元[9] - 卧龙储能2025年9月30日营收28,217.48万元、净利润 -1,409.97万元[10] 其他 - 担保事项尚需提交2025年第六次临时股东会审议[4] - 新增担保为满足子公司经营发展资金需要[14] - 公司对间接控股股东卧龙控股担保10.70亿元，占2024年度经审计归母净资产28.47%[15] - 公司不存在逾期担保情形[15]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会召开日期为2025年12月17日[1][3] - 股权登记日为2025年12月10日[1] - 现场会议12月17日14点召开[3] 临时提案 - 44.84%股份股东12月5日提出为子公司新增担保额度提案[2] 投票信息 - 网络投票12月17日，交易系统和互联网平台有不同时段[3][4] 股东会议案 - 议案含增加经营范围、调整津贴、为子公司担保[4] - 议案1为特别决议且议案1 - 3对中小投资者单独计票[5]

公司投资与战略布局 - 卧龙新能拟通过下属公司包头威俊华腾新能源有限公司投资8.04亿元建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目 [1] - 该项目旨在完善新能源产业布局并提升公司在储能领域的核心竞争力 [1] - 该项目是公司储能业务战略布局的关键落子 将与公司在包头达茂旗推进的500MW风电+储能项目形成协同效应 进一步巩固其在内蒙古新能源市场的布局 [2] - 公司已通过收购整合构建起覆盖储能系统集成、电芯研发、构网型技术的全产业链能力 形成“发电—储能—氢能”协同发展闭环 [2] 项目运营模式与特点 - 本项目为新建电网侧储能电站 运营模式为在电力现货市场条件下作为市场主体参与交易 [1] - 储能电站在电价低谷时段买入电量充电 在电价高峰时段卖出电量向电网供电 利用电力现货价差获取收益 [1] - 电网侧储能能直接参与电网调度 承担调峰、调频、备用等关键辅助服务 对保障电网安全稳定运行作用显著 且可服务范围广 不受单一用户或电源限制 [1] 行业意义与协同效应 - 电网侧储能在新型电力系统中扮演关键角色 是保障电力系统安全稳定运行的重要支撑 可以平抑新能源发电波动 提升电网灵活性和可靠性 [2] - 电网侧储能是促进新能源消纳的重要手段 解决新能源发电间歇性和不确定性带来的“弃风弃光”问题 同时也是推动能源转型的重要力量 [2] - 此次投资的电网侧独立储能项目与公司现有新能源业务存在显著的产业协同效应 符合其整体战略布局 [2] - 该项目能够提升公司风光发电项目的消纳能力和电网友好性 同时公司自有的储能系统集成、电芯研发及构网型技术能力可直接应用于该项目 形成技术闭环 [2]

房地产板块市场表现 - 12月2日房地产板块探底回升，世联行和宁波富达双双涨停，华夏幸福涨幅超过5%，卧龙新能、特发服务、我爱我家等股票跟涨 [1] - 宁波富达股价上涨9.96%至5.85元，主力净流入资金4101.06万元 [2] - 世联行股价上涨9.87%至3.34元，主力净流入资金1.20亿元 [2] - 华夏幸福股价上涨5.51%至2.49元，主力净流入资金4187.45万元 [2] 个股涨跌情况 - ST中迪股价上涨5.00%至11.98元，但主力净流出2002.89万元 [2] - *ST阳光股价上涨3.03%至2.72元，主力净流入64.00万元 [2] - 卧龙新能股价上涨2.79%至8.11元，主力净流出942.62万元 [2] - *ST金科股价上涨2.03%至1.51元，主力净流入1246.66万元 [2] - 中国武夷股价上涨1.39%至3.65元，主力净流出482.19万元 [2] - 我爱我家股价上涨1.29%至3.14元，主力净流入2172.09万元 [2] - 凤凰股份股价上涨1.28%至3.97元，主力净流入556.95万元 [2] - 华联控股股价上涨1.05%至4.79元，主力净流出622.64万元 [2]

房地产板块市场表现 - 12月2日房地产板块探底回升，世联行和宁波富达双双涨停，华夏幸福涨幅超过5%，卧龙新能、特发服务、我爱我家等股票跟涨 [1] - 宁波富达涨幅达+9.96%，现价5.85元，主力净流入4101.06万元 [2] - 世联行涨幅达+9.87%，现价3.34元，主力净流入1.20亿元 [2] - 华夏幸福涨幅达+5.51%，现价2.49元，主力净流入4187.45万元 [2] - ST中進涨幅+5.00%，现价11.98元，主力净流出2002.89万元 [2] - *ST阳光涨幅+3.03%，现价2.72元，主力净流入64.00万元 [2] - 卧龙新能涨幅+2.79%，现价8.11元，主力净流出942.62万元 [2] - *ST金科涨幅+2.03%，现价1.51元，主力净流入1246.66万元 [2] - 中国武夷涨幅+1.39%，现价3.65元，主力净流出482.19万元 [2] - 我爱我家涨幅+1.29%，现价3.14元，主力净流入2172.09万元 [2] - 凤凰股份涨幅+1.28%，现价3.97元，主力净流入556.95万元 [2] - 华联控股涨幅+1.05%，现价4.79元，主力净流出622.64万元 [2]

天际股份股东减持 - 第三大股东瑞泰新材于2025年12月1日通过集中竞价交易方式减持公司股份497万股 [1] - 本次权益变动后，瑞泰新材持有天际股份2507万股，占公司总股本的4.999997%，持股比例降至5%以下 [1] - 本次减持的股份来源于瑞泰新材认购的公司2023年度向特定对象发行A股股票的股份 [1] 卧龙新能储能项目投资 - 公司同意通过下属公司建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目，总投资8.04亿元 [2] - 项目运营模式为在电力现货市场条件下，利用电价低谷时段充电、高峰时段放电的价差获取收益 [2] - 该项目符合公司主业方向与发展定位，有助于新能源板块业务发展，增强行业影响力和核心竞争力 [2] 天华新能股权变更 - 公司控股股东、实际控制人裴振华、容建芬夫妇向宁德时代协议转让1.08亿股无限售流通股，占公司股份总数的12.95% [3] - 股份转让价格为每股人民币24.49元，转让价款合计为人民币26.35亿元，已于2025年11月28日完成过户登记 [3] - 过户后，裴振华、容建芬夫妇持股比例分别降至17.77%和1.10%，宁德时代持股比例升至13.54%，成为公司第二大股东 [3]

热点与业务进展 - 睿能科技2025年前三季度机器人领域业务收入约1678万元，占营业收入比例约1.02% [1] - 秦安股份存在外部流通盘较小且近期换手率较高的风险 [1][2] 项目投资与产能扩张 - 汇通控股拟投资10亿元建设年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目 [1] - 中粮科技拟投资兴建平凉年产25万吨淀粉糖及1万吨阿洛酮糖新建项目 [1] - 卧龙新能拟投资8亿元建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目 [1] - 海力风电拟合作建设并运营温州母港一期项目 [1] 重大合同中标 - 万胜智能中标4298.66万元国家电网项目 [1] - 特锐德预中标9487.92万元铁路项目 [1] - 中电环保签订1.257亿元陕煤煤化工水处理项目合同 [1] 股权交易与收购 - 宁波富邦拟以3.7亿元转让其持有的中华纸业2.50%股权 [1][2] - 荣泰健康拟以4200万元收购有摩有样21%的股权 [2] 股份回购与注销 - 永泰能源拟斥资3亿元至5亿元回购股份并用于注销 [1][2] - 汇通控股拟斥资3000万元至5000万元回购股份 [2] 股东增持与减持 - 恒逸石化控股股东及其一致行动人拟增持15亿元至25亿元公司股份 [1][3] - 沃尔德多名股东拟合计减持不超过公司总股本的1.92% [2] - 绿通科技多名股东拟合计减持不超过公司总股本的4% [3] - 芯原股份股东兴橙投资方、国开基金拟合计减持不超过公司总股本的1.15% [3] 再融资与项目募资 - 美迪凯拟定增募资不超过7亿元，用于投资MEMS器件光学系统制造项目等 [1][3] - 中金辐照拟向控股股东等定增募资不超过8亿元 [1][3] - 欣天科技拟定增募资不超过2.9亿元 [3]

热点与业务进展 - 睿能科技2025年前三季度机器人领域营业收入约1678万元，占公司总收入比例约1.02% [1] - 秦安股份存在外部流通盘较小且近期换手率较高的风险 [1][2] 项目投资与产能扩张 - 汇通控股拟投资10亿元建设年产90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目 [1] - 中粮科技拟投资兴建平凉年产25万吨淀粉糖及1万吨阿洛酮糖新建项目 [1] - 海力风电拟合作建设并运营温州母港一期项目 [1] - 卧龙新能拟投资8亿元建设包头威俊20万千瓦/120万千瓦时电网侧独立储能示范项目 [1] 重大合同中标 - 万胜智能中标4298.66万元国家电网项目 [1] - 特锐德预中标9487.92万元铁路项目 [1] - 中电环保签订1.257亿元陕煤煤化工水处理项目合同 [1] 股权交易与收购 - 宁波富邦拟以3.7亿元转让其持有的中华纸业2.50%股权 [1][2] - 荣泰健康拟以4200万元收购有摩有样21%的股权 [2] 股份回购与注销 - 永泰能源拟斥资3亿元至5亿元回购股份并用于注销 [1][2] - 汇通控股拟斥资3000万元至5000万元回购股份 [2] 股东增减持计划 - 恒逸石化控股股东及其一致行动人计划增持15亿元至25亿元公司股份 [1][3] - 沃尔德多名股东拟合计减持不超过公司总股本1.92%的股份 [2] - 绿通科技多名股东拟合计减持不超过公司总股本4%的股份 [3] - 芯原股份股东兴橙投资方及国开基金拟合计减持不超过公司总股本1.15%的股份 [3] 再融资与项目募资 - 美迪凯拟定增募资不超过7亿元，用于投资MEMS器件光学系统制造等项目 [1][3] - 中金辐照拟向控股股东等定增募资不超过8亿元 [1][3] - 欣天科技拟定增募资不超过2.9亿元 [3]