中信证券股份有限公司 关于 民丰特种纸股份有限公司 二零二四年四月 1 2023 年度持续督导意见 财务顾问 财务顾问声明 2023 年 9 月 12 日，嘉兴产发集团和嘉实集团收到嘉兴市国资委《关于组 建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68 号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团 100%股权无偿划转至 嘉兴产发集团。本次划转后，嘉兴产发集团将成为上市公司间接控股股东，嘉 兴路投将不再间接持有上市公司的股份。本次变动方式为无偿划转。 收购报告书 之 本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中信证券股份有限公司关于民丰特种纸股份有限公司之 | | --- | --- | --- | | | | 2023 年度持续督导意见》 | | 本持续督导期 | 指 | 2023 年 9 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 民丰特纸 | 指 | 民丰特种纸股份有限公司 | | 嘉兴产发集团/收购 | 指 | 嘉兴市产业发展集团有限公司 | | 人 | | | | 嘉兴路投 | 指 | 嘉兴市高等级公路 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1,617,776,733.90元，较2022年减少3.21% [21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为46,725,274.95元，较2022年增长203.35% [21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为45,326,123.81元，较2022年增长254.14% [21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为29,218,628.42元，较2022年减少84.46% [21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,449,647,686.01元，较2022年末增长3.07% [21] - 2023年末总资产为2,429,310,041.63元，较2022年末增长12.95% [21] - 2023年基本每股收益为0.13元/股，较2022年增长225.00% [22] - 2023年加权平均净资产收益率为3.27%，较2022年增加2.17个百分点 [23] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.18%，较2022年增加2.27个百分点 [23] - 2023年各季度营业收入分别为3.82亿元、4.05亿元、4.00亿元、4.30亿元；归属上市公司股东净利润分别为337.37万元、1216.40万元、1175.35万元、1943.41万元[25] - 2023年非流动性资产处置损益90.65万元，2022年为 - 9.22万元，2021年为 - 31.92万元；计入当期损益政府补助13.92万元，2022年为271.95万元，2021年为77.80万元[27] - 2023年公司实现营业收入16.18亿元，同比减少3.21%；归属上市公司股东净利润4672.53万元，同比增加203.35%[31] - 报告期末公司资产总额24.29亿元，归属上市公司股东所有者权益14.50亿元，资产负债率为40.33%[31] - 2023年公司实现营业收入16.18亿元，同比减少3.21%；归属上市公司股东净利润4672.53万元，同比增加203.35%；经营活动产生的现金流量净额0.29亿元；基本每股收益0.13元，加权平均净资产收益率3.27%[48] - 营业收入为16.18亿元，较上年同期减少3.21%，主要因本期销量减少[1] - 营业成本为13.95亿元，较上年同期减少5.12%，因本期销量减少及木浆、能源价格下降[1][2] - 销售费用为1286.03万元，较上年同期增加29.45%，因本期业务经营费和差旅费增加[1][2] - 管理费用为7701.19万元，较上年同期减少7.61%，因管理人员职工薪酬和折旧摊销减少[1][2] - 财务费用为1770.75万元，较上年同期减少17.06%，因本期利息支出减少[1][2] - 研发费用为5128.21万元，较上年同期增加6.67%，因本期研发投入增加[1][2] - 经营活动产生的现金流量净额为2921.86万元，较上年同期减少84.46%，因购买商品、接受劳务支付的现金增加[1][3] - 前五名客户销售额为3.34亿元，占年度销售总额20.67%，关联方销售额为0[6] - 前五名供应商采购额为3.63亿元，占年度采购总额45.37%，关联方采购额为0[7] - 研发投入总额为5128.21万元，占营业收入比例为3.17%，资本化比重为0[8] - 应收款项融资本期期末数为170,830,159.79元，占总资产7.03%，较上期期末增长36.25%[63] - 预付款项本期期末数为48,064,672.07元，占总资产1.98%，较上期期末增长87.48%[63] - 在建工程本期期末数为57,605,457.29元，占总资产2.37%，较上期期末增长4865.34%[63] - 短期借款本期期末数为757,291,620.71元，占总资产31.17%，较上期期末增长30.77%[63] - 截至报告期末，受限资产合计62,755,500.00元[65] - 报告期内，公司长期股权投资期末余额为4,071.02万元[67] - 浙江民丰罗伯特纸业有限公司总资产97,448,749.54元，净利润1,268,145.19元[72] - 浙江维奥拉塑料有限公司总资产26,406,886.69元，净利润282,659.91元，营业收入21,049,215.24元[72] - 2023年度归属于上市公司普通股股东的净利润为4672.527495万元[133] - 截至2023年12月31日，公司期末可供股东分配利润为1.724456282亿元[130] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），按总股本351,300,000股计算，合计拟派发现金红利5,269,500元（含税）[6] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计拟派发现金红利526.95万元（含税）[130] - 本年度公司现金分红数额占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为11.28%[130] - 2023年度公司营业收入为人民币161,777.67万元[199] 业务线相关情况 - 公司生产烟草行业用纸、透明纸、格拉辛纸、涂布纸系列产品，其中烟草行业用纸、透明纸、啤酒标签用纸市场占有率处于行业领先或第一梯队[42][43] - 公司经营模式以直销为主、经销为辅，客户包括全国各大中烟公司、各类标签制造商和纸品经销商等[44] - 2023年公司产销量超额完成年度目标，针对不同产品采取不同策略应对市场变化[34] - 2023年公司把握木浆降价和煤炭库存攀升时机，加大采购量降低成本[35] - 2023年度与2022年度相比，透明纸产量增加近1500吨，烟用接装纸、铝箔衬纸等产量增加近200吨[155] 项目建设情况 - 公司海盐厂区项目2023年全面实施，严格落实安全生产双重预防机制[32][33] - 公司一期项目和二期项目分别于2023年7月和10月开工，一期计划2024年底竣工，二期计划2025年3月底竣工[36] - 2023年7月海盐厂区“新8号机和新20号机升级技改项目”开工，10月“年产7万吨特种涂布纸项目”开工[150] 行业环境情况 - 2023年1 - 12月全国机制纸及纸板产量14405.53万吨，同比增长6.6%；规模以上造纸和纸制品业企业营业收入13926.2亿元，同比下降2.4%；利润总额508.4亿元，同比增长4.4%[38] - 2022年国内造纸行业CR10（按产量计算）维持在45%左右，美国CR10约90%[40] - 国家“十四五”规划要求单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%和18.00%；《浙江省工业领域碳达峰实施方案》要求到2025年，规模以上单位工业增加值能耗较2020年下降16%以上，力争下降18%；单位工业增加值二氧化碳排放下降20%以上（不含国家单列项目）；重点领域达到能效标杆水平产能比例达到50%；建成500家绿色低碳工厂和50个绿色低碳工业园区[41] - 2023年特种纸供给端有新增产能投放，整体供需格局较好，2024年或将延续该态势，但未来新增产能较多[77] 公司荣誉与活动 - 2023年公司获得湖北中烟工业有限责任公司颁发的“技术创新联盟”证书[46] - 公司是具有近百年历史的老牌造纸企业，“民丰”商号及“船牌”商标获“国家免检产品”“中华老字号”等荣誉称号[46] - 2023年公司开展“民丰建厂100周年厂庆系列活动”，10月20日举办庆典大会暨职工文艺汇演[37] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[92] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[92] - 公司控股股东未干预公司决策和经营，做到“五分开”“五独立”[93] - 公司建立防止控股股东占用资金长效机制，自查无违规资金占用[94] - 公司建立合理绩效评价体系，年初签经营目标责任书，年终考核[94] - 公司选定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站为信息披露媒体[95] - 公司制定《内幕信息知情人管理制度》，严控内幕信息泄露[95] - 公司加强治理基础制度建设，完善内部控制体系[95] - 审计委员会成员为李爱忠、彭金超、姚向荣、尤叶飞、钱韦成[116] 股东大会与董事会会议情况 - 本年度公司召开4次股东大会，会议召开、出席股东人数及代表股份均合规[91] - 2023年第一次临时股东大会于3月2日召开，审议通过1项议案，无否决议案[96] - 2023年公司召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议议案均获表决通过[99] - 2023年年度股东大会审议通过10项议案[99] - 2023年第二次临时股东大会审议通过2项议案[99] - 2023年第三次临时股东大会审议通过3项议案[99] - 2023年2月13日八届十六次董事会审议通过变更公司注册地址等议案[111] - 2023年3月2日八届十七次董事会审议通过公开挂牌出售杭州嘉丰新材料科技有限公司股权等议案[112] - 2023年3月29日八届十八次董事会审议通过2022年度多项报告及董事会换届等议案[112] - 2023年4月25日八届十九次董事会审议通过民丰特纸2023年第一季度报告[112] - 2023年4月28日九届一次董事会审议通过选举董事长、聘任高管等议案[112] - 2023年5月15日九届二次董事会审议通过2023年度向银行申请授信额度等议案[112] - 2023年6月5日九届三次董事会审议通过注销全资子公司的议案[112] - 2023年8月17日九届四次董事会审议通过民丰特种纸股份有限公司2023年半年度报告[112] - 2023年10月10日九届五次董事会审议通过增补公司董事等议案[112] - 2023年10月26日审议通过《民丰特纸2023年第三季度报告》[113] - 2023年年内召开董事会会议11次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议9次[114] - 董事曹继华、尤叶飞、曹爱萍本年应参加董事会次数为11次，均亲自出席[114] 审计委员会与提名、薪酬委员会会议情况 - 报告期内审计委员会召开5次会议[117] - 2023年3月29日审计委员会审议多项报告并同意提请董事会审议[117] - 2023年4月25日审计委员会审议通过《民丰特种纸股份有限公司2023年第一季度报告》[117] - 2023年8月17日审计委员会审议通过《民丰特种纸股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要[118] - 2023年10月26日审计委员会审议通过《民丰特种纸股份有限公司2023年三季度报告》[118] - 2023年12月27日审计委员会审议通过《民丰特纸会计师事务所选聘制度》[118] - 报告期内提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[119][121] 人员情况 - 公司在职员工数量合计1064人，需承担费用的离退休职工人数2016人[123] - 生产人员845人，销售人员36人，技术人员125人，财务人员15人，行政人员43人[123] - 本科及本科以上学历员工182人，大专学历165人，中专及中专以下学历717人[124] - 报告期内公司组织培训20期23批，培训449人次，共计1288学时；各单位举办二级培训70期109批，培训2046人次，计3653学时[126] - 975人参加ISO三体系知识全员培训，计1880学时[126] - 劳务外包工时总数67292工，支付报酬总额10698111.84元[127] - 董事长兼总经理张卡2023年从公司获得税前报酬747,747.50元[101] - 董事陶伟强2023年从公司获得税前报酬539,549.50元[101] - 独立董事郑梦樵、骆斌、彭金超2023年从公司获得税前报酬均为60,000.00元[101] - 监事唐欢2023年从公司获得税前报酬92,904.00元[101] - 副总经理韩继友2023年从公司获得税前报酬539,075.50元[101] - 财务总监张学如2023年从公司获得税前报酬538,355.50元[101] - 2023年相关人员薪酬合计4,223,010.00元，姚名欢薪酬为500,457.50元[104] - 陆惠芳于2023年9月27日因工作原因辞去民丰特纸董事[104] - 郑梦樵、骆斌因独立董事任职期限到期，在2023年4月25日公司董事会换届完成后不再担任民丰特纸独立董事[104] - 曹操传、谢静在嘉兴民丰集团有限公司任董事，任期从2023年6月至2026年6月[106] - 钱韦成自2023年12月21日起任嘉兴民丰集团有限公司副总经理（主持工作）[106] - 许祺琪自2023年12月2

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 审计报告 天健审〔2024〕660 号 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2024-006 民丰特种纸股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以书面方式告知各位监事，会议于 2024 年 3 月 27 日在公 司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息 ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭金超） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事。 我是公司八届董事会独立董事；2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东 大会选举，我担任公司九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东；不在直 接或间接持有公司已发行股份 5 ...

人员变动 - 2023年4月25日开始担任民丰特纸独立董事[2] - 2023年9月27日公司第九届董事会董事陆惠芳提请辞去相关职务[8] - 同意聘任曹继华等高级管理人员[8] - 同意钱韦成增补为公司董事[9] 会议情况 - 2023年应参加董事会7次，亲自出席7次[5] - 2023年公司召开5次审计委员会会议、3次提名委员会会议等[5] - 2023年公司利用网络形式召开3次业绩说明会[7] 制度与报告 - 同意《民丰特纸会计师事务所选聘制度》[10] - 认为公司2023年半年度和三季度财务报告真实准确[10] 工作时间 - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[6]

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所执业证书复印件………………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件………………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5—6 | 页 | 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是民丰 特纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固 ...

环境、社会及治理 （ESG）报告 二零二三年度 1 关于本报告 本报告是民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、民丰或公司、上市 公司）向社会发布的环境、社会及治理报告。本着真实、客观的原则，报告阐述 了公司可持续发展理念以及 2023 年度环境保护、社会责任、公司法理方面做出 的努力，回应利益相关方的期望与关切。 报告边界 1、时间范围：报告中的 2023 年度（报告期）指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分数据及内容延伸出上述时间范围。 2、组织范围：本报告涵盖公司、全资子公司及其下属机构。 报告批准 本报告为年度报告，与民丰特纸年度报告同时发布。本报告经公司第九届董 事会第八次会议审议通过并对外发布。 数据来源 本报告引用的数据来源于公司文件、年度报告、审计报告等。本报告数据如 无特别说明，以人民币为货币单位。 报告获取 本报告可在公司网站 http://www.mfspchina.com 或上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 下载阅读。 联络方式 电话：0573-82812992 传真：0573-82812992 邮箱：dsh@mfsp ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑梦樵） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人历任杭州新华造纸厂调度员、计划员；浙江省轻工业厅造纸工业公司经 理。现任浙江省造纸行业协会常务副秘书长；浙江省造纸学会常务副秘书长；中 国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；浙江双元科技股份有限公司独立 董事、浙江恒达新材料股份有限公司独立董事。 我是公司第八届董事会独立董事；因独立董事任职期限到期，在公司董事会 换届完成后（2023 年 4 月 25 日）后不再担任民丰特纸独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1% ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-009 民丰特种纸股份有限公司 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 12 月 19 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 | | | A 幢 | 6 | 楼 | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | | | 103 | | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | 701 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 282 | | 人 | 1 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 业务收 | 业务收入总额 | 102,896 万元 | | --- | --- | -- ...