业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备约1385.40万元[1] - 本次计提预计减少利润总额1385.40万元[4] 减值详情 - 应收票据坏账损失2.79万元[2] - 应收账款坏账损失393.14万元[2] - 其他应收款坏账损失119.52万元[3] - 存货等减值损失869.95万元[3] 其他 - 2025年4月25日董事会审议通过计提议案[1]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开九次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年1月24日第一次会议沟通2023年度财务报表审计计划[2] - 2024年1月24日第二次会议沟通2023年度经营情况，审议未审报表[2] - 2024年4月26日第四次会议审议多项议案，含会计差错更正等[3] - 2024年8月29日第五次会议审议通过2024年半年度财务报告[3] - 2024年10月29日第七次会议审议通过2024年第三季度财务报告[5] 审计相关提议与评价 - 提议续聘天衡所担任2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[6] - 听取2023年度内部审计工作汇报，认可2024年度内审计划[8] - 认为公司财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报[10] - 认为公司内控基本健全有效，2023年度内控评价报告反映情况公允[11]

人员情况 - 截至2024年末，天衡所拥有合伙人85名、注册会计师386名，签过证券服务业务审计报告的227名[1] - 签字注册会计师魏娜近三年签署或复核9家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师章贵安近三年签署1家上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人常桂华近三年签署或复核14家上市公司审计报告[3] 处罚情况 - 项目合伙人魏娜最近三年因同一事项受行政处罚、自律处分各一次[4] 审计情况 - 2024年年度审计，天衡所就公司重大会计审计事项达成一致意见[9] - 天衡所审计工作围绕收入确认、成本核算等重点展开[11] 风险保障 - 截至2024年末，天衡所执业风险基金余额2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[14]

业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净资产为31.64亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为0.49亿元[24] - 2024年总资产为32.49亿元[24] - 2024年营业收入为20.97亿元[24] 用户数据 - 报告期内员工总数2107人，流失率13.10%，新进员工94人[164] - 员工中男性占27.24%，女性占72.76%[164] - 高级管理人员占0.5%，中层管理人员占3.1%，一般技术人员占96.4%[164] - 30岁及以下员工占11.68%，31 - 40岁占20.65%，41 - 50岁占39.63%，51 - 60岁占24.92%，61岁及以上占3.13%[164] 未来展望 - 推进“以纺织服装业务为基本盘并适度多元化”业务发展战略[22] - 聚焦纺织服装主业，打造全省纺织服装头部上市公司[23] 新产品和新技术研发 - 报告期内申请发明专利10项，授权发明专利4项，获得有效专利17项[179] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2025年4月3日审议通过调整公司组织架构议案[66] - 将ESG理念融入日常经营管理，董事会负责监管披露内容[29] - 构建合规内控风险管理一体化体系，执行客户评审分级制度[79] - 形成大风控合规体系，探索四体系深度融合[82] - 运用远期结售汇等方式锁定汇率降低风险[89] - 制定多项制度文件确保风控合规管理体系有据可依[91][96][97] - 建立和完善环境管理体系，应对气候变化[100] - 建立环境职业健康管理体系，制定相关手册[102] - 依法建立环境管理台账记录制度，健全突发环境事件应急机制[104] - 改进质量目标计算方法，完善定量分析管理[198] - 开展质量目标考核工作[198] - 更新质量管理规章制度，失效9个，增补31个[198] 荣誉与活动 - 江苏舜天化工仓储获2023年度优秀服务商、安全生产先进单位荣誉[26] - 江苏舜天信兴工贸等公司入选2023年中国及江苏省服装行业营收、利润、利润率百强或五十强[27] - 设计作品获2024年广交会CF创新奖时尚赛道银奖、铜奖[27] - 2024年5月1日携380余件作品亮相第135届广交会第三期，设20个品牌展位[135] 党建工作 - 2024年明确党建工作6大方向19项要点[45] - 报告期内组织召开党委会34次，传达“第一议题”34项，审议议题90余项[46] - 年度新发展党员5名，党员人数达166名[48] - 研究讨论“三重一大”事项50余项，宣贯党建资讯和工作80余次[49] - 开展党委理论学习中心组学习12次，党委会“第一议题”学习34次，学习内容60余项[50] - 指导各党支部开展“三会一课”170余次[51] 公司治理 - 报告期末董事会成员共5人，其中独立董事2人，女性董事1人，下设专门委员会5个，报告期内召开董事会8次，通过议案43项[71] - 监事会成员3人，其中职工监事1名，全年召开监事会6次，审议议案11项[73] - 梳理近130项制度推动管理工作对标看齐[73] 风险管理 - 2024年总计召开风控会议23次，出具风控报告23份[92] - 2024年组织合规培训3场，培训覆盖员工超百人[92] 环境数据 - 2024年直接能源消耗量同比降低9.61%[108][113] - 2024年水资源（新鲜水）消耗强度同比降低0.49%[108][113] - 2024年污水、废水排放量同比降低3.40%[108][113] - 温室气体排放总量4340.10吨二氧化碳当量，排放强度2.06吨二氧化碳当量/人[122] - 报告期内污水、废水排放量为60614吨[125] - 危险固体废弃物产生量0.76吨，一般（工业）固体废弃物产生量22吨[127] - 综合能耗1104.69吨标准煤，综合能耗强度0.52吨标准煤/人[130] - 水资源（新鲜水）消耗总量112657吨，消耗强度53.47吨/人[132] 安全生产 - 公司领导班子开展8次安全生产专题宣讲[157] - 公司领导班子成员带队开展安全检查36次[158] - 聘请第三方安全专家进行安全排查24次[158] - 组织开展安全检查排查出安全隐患94项，隐患整改率100%[158] - 下属企业组织开展安全检查267次，排查出安全隐患1241项，隐患整改率98.2%[155] - 化工仓储公司取得二级安全标准化证书，5家服装生产企业取得三级安全标准化证书[159] - 3家服装生产企业完成消防标准化的建设工作[155][159] - 11人取得生产经营单位从业人员培训合格证书[159] - 2024年全系统安全投入合计229.15万元[160] 员工培训与发展 - 2024年共计开展内外部培训71场，其中“新羽计划”25场，“引擎计划”24场[170] - 2024年公司员工在“苏豪杯”竞赛获“十佳设计师”金奖1名和铜奖3名[177] 校企合作 - 2024年1月与南京特殊教育师范学院签订共建协议，5月该校40余名师生参观公司[182]

江苏舜天股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2024 年度任职独立董事包文兵先生、沈永建先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事包文兵先生、沈永建先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，公司独立董事在 2024 年度保持高度的独立性，其履职 行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董 事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 江苏舜天股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月30日14点30分召开[3] - 网络投票2025年5月30日进行[5] - A股股权登记日为2025年5月23日[14] 会议登记信息 - 会议登记时间为2025年5月27日9:00 - 17:30[17] - 会议登记地点为南京市软件大道21号B座[17] - 联系人电话为025 - 52875628[19] - 联系人传真为025 - 84201927[19] 议案信息 - 全部议案于2025年4月29日刊登在指定报刊及网站[9]

会议情况 - 第十一届监事会第三次会议于2025年4月25日召开，应到实到3人[1] 报告审议 - 监事会通过2024年度工作报告等多项报告并提交审议[1][2][4][5][7][8] 薪酬方案 - 监事2024年度薪酬方案提交股东大会审议[6]

业绩总结 - 公司2024年全年利润总额34,538,313.02元，净利润55,923,458.76元[15] - 2024年末可供股东分配的利润为 -315,416,265.69元[15] - 2024年度拟不实施利润分配和资本公积金转增股本[15] 会议相关 - 第十一届董事会第六次会议于2025年4月25日召开[1] - 会议审议多项议案，多数议案表决5同意0反对0弃权[1][3][5][9][11][12][14][17][21][23][26][28][31][33] 其他 - 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的预案将提交2024年年度股东大会审议[13] - 2024年年度报告等报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn[6][10][19][29] - 董事、高级管理人员2024年度薪酬详见《2024年年度报告》[24] - 董事会表决董事薪酬方案时，2位董事回避，3位董事表决一致通过[25]

业绩总结 - 公司（母公司）全年利润总额为34,538,313.02元[3] - 公司（母公司）全年净利润为55,923,458.76元[3] - 2024年末可供股东分配的利润为 -315,416,265.69元[3] 利润分配 - 2024年度公司拟不实施利润分配和转增股本[2] - 预案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][7]

公司整体财务关键指标 - 2024年公司（母公司）全年利润总额34,538,313.02元，净利润55,923,458.76元，年末可供股东分配的利润 - 315,416,265.69元，拟不实施利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2024年营业收入3,248,653,514.61元，较2023年减少4.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润48,919,305.10元，较2023年减少31.05%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,601,020.70元，较2023年减少68.69%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产2,096,811,278.14元，较2023年末增加15.97%[21] - 2024年末总资产3,163,772,349.08元，较2023年末减少8.39%[21] - 2024年基本每股收益0.1120元/股，较2023年减少31.03%[22] - 2024年加权平均净资产收益率2.64%，较2023年减少1.37个百分点[22] - 2024年公司营业收入32.49亿元，较上年度下降4.58%；利润总额1.19亿元，较上年度下降25.68%；归属于母公司所有者的净利润4891.93万元，较上年度下降31.05%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润2160.10万元，较上年度下降68.69%[32] - 2024年公司实现营业收入32.49亿元，较上年度下降4.58%；利润总额1.19亿元，较上年度下降25.68%；归母净利润4891.93万元，较上年度下降31.05%[57] - 2024年营业成本27.84亿元，较上年度减少3.15%[63] - 销售费用2.59亿元，较上年下降0.53%；管理费用1.27亿元，较上年上升9.10%；财务费用400.37万元，较上年下降73.54%[59][61] - 投资收益3600.51万元，较上年上升26.12%；公允价值变动收益3393.08万元，较上年上升323.90%；信用减值损失 - 515.45万元，较上年下降311.58%[61] - 营业外支出368.60万元，较上年下降67.21%；所得税费用1926.00万元，较上年下降47.54%[61] - 经营活动现金流量净额5.04亿元，由净流出转为净流入；投资活动现金流量净额8540.10万元，较上年增加275.66%；筹资活动现金流量净额 - 6.47亿元，净流出增加[61] 分季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为797,710,332.17元、635,651,222.42元、880,120,477.99元、935,171,482.03元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为11,494,141.14元、7,375,883.53元、38,336,881.38元、 - 8,287,600.95元[23] 非经常性损益情况 - 2024年非经常性损益合计2731.83万元，2023年为196.86万元，2022年为 - 524.45万元[25][27] 公允价值计量项目情况 - 采用公允价值计量项目期初余额10.52亿元，期末余额10.74亿元，当期变动2142.43万元，对当期利润影响金额6923.57万元[28] 各业务线经营情况 - 2024年公司服装主业产业链竞争优势提升，原创设计款式形成订单同比大增，获设计大赛金银奖，设计师获相关荣誉[33][35] - 2024年公司特色业务发展稳固，涵盖木制品出口、援外项目、核电基建钢材、化学品、白酒和海产品贸易等[36] - 2024年公司探索新业态新模式，推进跨境出口B2B项目，尝试打造独立站，发展“跨境电商 + 产业带”模式[37][38] 公司业务面临的挑战 - 公司受证监会行政处罚，援外和核电钢材业务资质受损，影响订单承接能力[32] - 公司业务受国内外市场需求萎缩、核心出口市场经济疲软及外汇汇率波动影响[32] - 公司供应链布局面临海内外双重挑战，制约国际化发展[43] - 公司跨境电商业务处于探索阶段，新兴市场服装出口占比偏低[43] 公司业务发展战略 - 公司推进“以纺织服装业务为基本盘并适度多元化”战略[47] - 公司加大服装出口贸易投入，推动转型升级、优化客户结构[48] - 公司在监控化学品、核电钢材等业务深挖潜力，打造营收增长点[49] 公司治理与人才优势 - 公司建立权责明确的法人治理结构，构建合规内控风险管理一体化体系[52] - 公司拥有经验丰富的专业贸易人才、强大的设计研发打样团队和多领域优秀人才[53] - 公司贸易业务发展多年，积累了优质稳定的客户资源和可靠的供应商资源[54] 各业务线收入与成本数据 - 商品流通收入30.69亿元，毛利率14.00%，较上年减少1.05个百分点；服装加工收入1.24亿元，毛利率3.56%，较上年增加0.61个百分点；化工仓储收入1972.50万元，毛利率16.81%，较上年增加5.10个百分点[65] - 欧洲出口额1.26亿美元，占出口总额45.80%，较上年增长7.10%；拉丁美洲出口额4191.65万美元，占比15.26%，较上年下降3.87%；加拿大出口额2622.75万美元，占比9.55%，较上年下降32.27%；美国出口额2511.26万美元，占比9.14%，较上年增长35.00%[67] - 商品流通采购成本26.39亿元，占总成本95.10%，较上年下降3.77%；服装加工原材料及人工成本1.19亿元，占总成本4.31%，较上年增长13.94%；化工仓储人工及码头成本1640.91万元，占总成本0.59%，较上年增长10.87%[68] - 服装（贸易）采购成本13.83亿元，占总成本49.83%，较上年增长6.69%；服装（生产）原材料及人工成本1.19亿元，占总成本4.30%，较上年增长13.94%；医药化工采购成本1.43亿元，占总成本5.16%，较上年增长41.68%[68] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额88,640.45万元，占年度销售总额27.29%；前五名供应商采购额61,480.05万元，占年度采购总额26.00%[71] 资产项目情况 - 应收票据本期期末数50,819,946.64元，占总资产1.61%，较上期期末降低70.38%[73] - 预付款项本期期末数78,319,489.08元，占总资产2.48%，较上期期末降低41.05%[73] - 使用权资产本期期末数14,421,650.02元，占总资产0.46%，较上期期末增长53.83%[75] - 短期借款本期期末数103,791,763.63元，占总资产3.28%，较上期期末降低84.62%[75] - 境外资产133,547,575.07元，占总资产的比例为4.22%[76] - 交易性金融资产 - 股票期初数135,770,604.70元，期末数112,337,730.90元，本期出售金额60,035,252.50元[81] - 其他权益工具投资期初数902,094,497.50元，期末数949,293,812.20元，计入权益的累计公允价值变动451,298,799.09元[81] - 华安证券最初投资成本59,169,332.41元，期末账面价值108,418,187.40元，本期投资损益5,880,948.58元[83] - 南京聚隆最初投资成本25,055,800.00元，期末账面价值341,557,472.20元，计入权益的累计公允价值变动237,376,254.15元[83] 子公司与参股公司情况 - 江苏舜天力佳服饰有限公司净利润1430.44万元，占权益75%，注册资本1000万元[84] - 江苏舜天泰科服饰有限公司净利润4919.49万元，占权益55%，注册资本2800万元[84] - 江苏舜天信兴工贸有限公司净利润5248.79万元，占权益55%，注册资本1000万元[84] - 参股厦门银行股份有限公司，投资收益2293.38万元，占权益1.89%，注册资本263912.79万元[86] - 参股华安证券股份有限公司，投资收益588.09万元，占权益0.38%，注册资本469765.36万元[86] - 参股南京聚隆科技股份有限公司，投资收益390.62万元，占权益14.49%，注册资本10780.04万元[86] 宏观经济与市场形势 - 2025年国际货币基金组织预计全球经济增速维持在3%左右[88] - 2025年公司面临更复杂多变的外部经营环境，国际经济形势复杂，各主要经济体表现分化，贸易壁垒增多，新兴国家竞争力提升[102][103] - 国内市场结构性需求不足，消费品和房地产市场低迷，引发价格下行、订单碎片化、应收账款周期延长、库存攀升等问题[104] - 外贸行业要素成本压力凸显，国内生产资料、劳动力成本上涨，国际航运成本虽较2023年回落但仍处高位[105] - 全球外汇市场波动性上升，人民币汇率双向波动特征明显，2025年公司将关注汇率、利率走势规避风险[107] 公司2025年发展规划 - 2025年公司聚焦纺织服装主业，巩固扩大自身优势，提升核心竞争力[91] - 2025年公司深耕纺织服装主业，加强国际市场开发，巩固传统市场业务份额[93] - 2025年公司统筹境内外产能基地运营，提高供应链国际化水平[95] 公司应对策略 - 公司将拓展非美市场、巩固传统市场、强化科技创新、推进内外贸一体化、重视国内市场拓展应对市场形势[104] - 公司计划加快转型升级，向数字化、智能化转型，优化供应链布局等化解成本压力[106] - 公司将加大力度发展业务新模式，开发新兴市场[108] 公司治理结构 - 公司建立了完备的现代企业制度和法人治理结构，董事会下设五个专门委员会[111] - 公司严格贯彻“三重一大”决策制度，构建合规内控风险管理一体化体系[111] 同业竞争问题 - 苏豪控股集团于2023年7月31日承诺三年内解决同业竞争问题，已确定形成下属三家贸易相关上市公司业务专业化分工的解决方向[113] 股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于1月19日召开，审议修订《独立董事工作制度》议案[114] - 2024年第二次临时股东大会于4月15日召开，审议修订《公司章程》、增补贾国荣为第十届监事会监事等议案[114] - 2023年年度股东大会于6月28日召开，审议2023年度财务决算报告、未弥补亏损达实收股本总额三分之一等议案[114] - 2024年第三次临时股东大会于9月18日召开，审议选举董事、独立董事、监事等议案[114] - 2024年第四次临时股东大会于12月27日召开，审议续聘2024年度财务审计和内部控制审计机构议案[117] 董监高持股与报酬情况 - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股总数均为717,196股，年度内无增减变动[118][120] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计341.92万元[120] - 董事长李炎洲报告期内从公司获得税前报酬22万元[118] - 副总经理姜明报告期内从公司获得税前报酬56.10万元[118] - 职工监事李旭倩报告期内从公司获得税前报酬22.29万元[118] - 公司实行经营者年薪制度，由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬与经营业绩考核结果挂钩，考核指标包括营业收入、利润总额等[127] - 李炎洲等部分人员根据年薪制度核定2024年度薪酬，胡瑞芳等部分人员按所在管理岗位薪酬制度确定全年薪酬水平[127] - 报告期内公司发放了部分人员2024年度任职期间基本薪酬和部分绩效薪酬，以及部分人员2023年度剩余绩效薪酬，2024年度剩余绩效薪酬将在考核后于2025年发放[127] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计341.92万元[127] 董监高任职情况 - 周艳婷在苏豪控股集团任风控法律部（公司律师部）总经理[123] - 袁建平在苏豪亚欧互联集团任投资与资产管理部总经理[123] - 周艳婷在江苏苏汇资产管理有限公司等多家单位任监事会主席或监事[124] - 沈永建在南京财经大学会计学院任教授，在金陵药业等公司任独立董事[124] - 胡瑞芳在江苏海外集团投资发展有限公司等多家单位任职[124] - 徐新伟在江苏金农股份有限公司任监事[124] - 公司2024年选举李炎洲为董事长、周艳婷为董事、华逸松为董事兼总经理、胡瑞芳为监事会主席，聘任魏春宝为副总经理、徐新伟为财务负责人、许强为董事会秘书[128] - 原董事长高松、原董事杜燕等多人离任[130] 董事会会议情况 - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议6次[136] - 董事李炎洲、周艳婷、华逸松本年应参加董事会4次，均亲自出席4次，以通讯方式参加3次，出席股东大会1次[134][136] - 独立董事包文兵、沈永建本年应参加董事会8次，均亲自出席8次，以通讯方式参加6次，出席股东大会5次[136] - 第十届董事会第二十六次会议于2024年3