股东大会情况 - 2025年5月20日在山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人286人[2] - 出席会议股东所持表决权股份645,674,581股，占公司有表决权股份42.5662%[2] - 公司在任董事9人、监事7人全部出席，董事会秘书出席，部分副总经理和财务总监列席[5] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数638,233,972，占比98.8476%[3] - 2024年年度报告及其摘要同意票数640,592,388，占比99.2128%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数637,967,016，占比98.8062%[9] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意票数638,335,332，占比98.8633%[10] - 2025年度日常关联交易预计情况议案同意票数33,833,542，占比79.2426%[10] - 华泰股份未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）同意票数638,274,956，占比98.8539%[12] 中小投资者计票情况 - 2024年度利润分配预案同意票数34,478,873，比例81.7297%[16] - 续聘2025年度会计师事务所议案同意票数34,847,189，比例82.6028%[16] - 2025年度日常关联交易预计情况议案同意票数32,831,142，比例78.7436%[16] - 华泰股份未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）同意票数34,786,813，比例82.4597%[16] - 取消监事会并修订《公司章程》议案同意票数35,025,889，比例83.0264%[16] 其他 - 议案11、12为特别决议议案，需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[17] - 议案7、8、9、11、12需中小投资者单独计票[17] - 议案10利益相关董事、高管回避表决，回避表决股数1,132,320股[17] - 本次股东大会见证律师事务所为北京大成（上海）律师事务所[18] - 律师见证结论为股东大会召集、召开等均合法有效[18]

会议信息 - 公司第十一届董事会第六次会议于2025年4月30日决定召开2024年年度股东大会[7] - 2025年5月20日14时，2024年年度股东大会于山东东营召开，当日可网络投票[8] 参会情况 - 286名股东及代理人参会，代表645,674,581股，占总股本42.57%[12] - 18名现场参会股东及代理人代表604,133,775股，占39.83%[12] - 268名网络投票股东及代理人持有41,540,806股，占2.74%[12] 提案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项提案表决通过[20][21] - 《2024年度独立董事述职报告》等提案有反对和弃权票[22][25]

人事变动 - 公司第十一届董事会第七次会议于2025年5月20日召开，审议通过聘任李艳为副总经理[1] - 李艳1978年2月生，历任多职务，与李建华、李晓亮有关联[3] - 截至公告披露日，李艳未持有公司股份[3]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]

新产品和新技术研发 - 公司年产70万吨化学木浆项目生产线建设完工并调试成功[1] - 项目选用芬兰Valmet公司先进技术及相关配套设备[2] 未来展望 - 项目建成投产后将提升公司浆产品优势、保障原料供应、提高竞争力[2] - 项目从试生产到全面达产需时间，产能释放是过程[3] - 全面达产后可能因市场因素致项目效益不如预期[3] 其他新策略 - 2022年10月29日和11月15日公司分别召开董事会和股东大会，审议通过项目可行性报告[1]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入130.46亿元，同比下降1.86%，利润总额0.85亿元，同比下降70.10%，归属上市公司股东的净利润0.36亿元，同比下降84.81%[16] - 2024年化工产业销售收入42.14亿元，净利润1.92亿元[8] - 纸制品营业收入83.75亿元，毛利率5.09%，同比增加1.01个百分点；浆产品营业收入3.46亿元，毛利率12.24%，同比增加5.94个百分点[21] - 新闻纸营业收入25.85亿元，毛利率 - 1.34%，同比减少2.86个百分点；文化纸营业收入37.57亿元，毛利率5.65%，同比减少9.14个百分点[21] - 铜版纸营业收入为21.08亿元，较上年增加5.73%[22] - 包装纸营业收入为13.51亿元，较上年增加9.48%[22] - 国内销售营业收入为125.03亿元，较上年增加5.36%；国外销售营业收入为2.64亿元，较上年增加20.58%[22] 产品生产 - 新闻纸生产量为32.93万吨，较上年增加14.38%；文化纸生产量为59.99万吨，较上年增加12.79%[24] - 机制纸直接材料成本为56.21亿元，占总成本比例70.27%，较上年变动 - 3.77%[26] - 化工产品直接材料成本为28.82亿元，占总成本比例79.27%，较上年变动9.69%[26] - 浆产品直接材料成本为2.06亿元，占总成本比例86.15%，较上年变动 - 6.71%[26] - 新闻纸直接材料成本为7.88亿元，占总成本比例61.55%，较上年变动 - 3.75%[26] 费用情况 - 营业成本122.53亿元，同比下降0.47%；销售费用6021.48万元，同比下降32.36%；管理费用3.24亿元，同比下降34.06%；财务费用9179.83万元，同比增长34.54%；研发费用1.94亿元，同比下降26.96%[17] - 销售费用减少主要系本期液氯处置费减少所致；管理费用减少主要系本期子公司安徽华泰林浆纸有限公司资产转让后人工及折旧费用减少所致；财务费用增加主要系本期汇兑损失增加、利息收入减少所致[17][18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，同比下降37.87%；投资活动产生的现金流量净额 - 7.91亿元，同比下降0.92%；筹资活动产生的现金流量净额2.85亿元，同比下降14.08%[17] - 经营活动现金流量净额减少主要系本期收入减少且存货库存上升较大所致[18] 市场情况 - 2024年造纸板块市场竞争激烈，产品价格下降、成本增长幅度较大，化工板块部分产品价格较去年下降，导致利润下降[19] - 2024年中国液碱出口260.7万吨，较2023年增加64.8万吨，涨幅33.09%，出口均价393美元/吨，较2023年下跌19美元/吨，跌幅4.61%[78] - 2024年我国液氯市场平均价为187.86元/吨，较去年同期上涨10.36%；2024年1 - 12月液氯出口28.53吨，去年同期508吨，同比减少94.38%[105][108] 未来展望 - 预计2025年国内液碱出口量或达300万吨左右[80] - 预计2025年烧碱行业整体开工率维持在83% - 86%，产量增加120 - 150万吨[92] - 预计2025年32%液碱华北价格750 - 980元/吨，西北730 - 940元/吨，华东900 - 1100元/吨，西南和华南1000 - 1300元/吨[94] - 预计2025年新增烧碱产能446.5万吨；预计2025年PVC计划新增产能510万吨，共计新增耗氯量529.98万吨[113][114] - 预计2025年山东地区液氯价格在（ - 400） - 500元/吨波动，华东地区在（ - 400） - 600元/吨波动[115] - 2025年确保公司70万吨化学木浆项目顺利投产运行[115] - 2025年公司继续对造纸产业技术改造，向高档文化纸、食品包装纸方向发展[118] 新产品和新技术研发 - 开发新产品、新技术等20余项[9] - 4个项目分获中国博士后科学基金第17批特别资助和第75批面上资助[9] - 2024年10月，华泰股份造纸（新闻纸）“产业大脑”项目入选省级示范型“产业大脑”[9] - 2024年12月，“基于集中采购数据大模型的供需服务平台应用案例”获山东省优秀大数据应用案例[9] 其他 - 化工集团年产25万吨离子膜烧碱搬迁改造等一批产业延伸项目投产[8] - 公司主要业务为造纸和化工，造纸产品有新闻纸等，化工产品有烧碱等[11] - 公司纸产品生产实行以销定产、产销结合，采用直销模式，建有全国营销网络[12] - 公司发展氯碱化工作为造纸配套产业，部分产品内部使用，大部分对外销售[12] - 前五名客户销售额251384.66万元，占年度销售总额19.27%，其中关联方销售额20771.92万元，占比1.59%[28] - 前五名供应商采购额390361.27万元，占年度采购总额25.84%，其中关联方采购额72770.44万元，占比4.82%[29][30] - 公司研发人员数量621人，占公司总人数比例11.13%[33] - 在建化工化学木浆及配套热电项目投入19.14亿元，占比12.52%，较上期增长139.17%[38] - 长期待摊费用的催化剂投入2460.74万元，占比0.16%，较上期增长1824.42%[38] - 应付票据减少至5.42亿元，占比3.54%，较上期下降40.28%；应交税费减少至5867.44万元，占比0.38%，较上期下降51.78%[38] - 一年内到期的非流动负债增加至6.14亿元，占比4.02%，较上期增长104.64%；长期借款新增至9.64亿元，占比6.31%，较上期增长99.09%[38] - 公司境外资产204.8元，占总资产比例为0%[39] - 受限资产合计6.99亿元，其中货币资金1.91亿元、应收票据3.53亿元、无形资产1.55亿元[41] - 2024年证券投资投入4000万元，累计实现投资收益638.47万元[44] - 东营华泰化工集团净利润1.92亿元，日照华泰纸业净利润1.41亿元[45] - 报告期现金分红金额为11904155.81元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.92%[160] - 报告期内投入环保资金55585.80万元[168] - 2024年公司存在2项环保处罚情形，安徽华泰林浆纸有限公司被罚25万元，东营华泰精细化工有限责任公司被罚15.63万元[185][186] - 2024年公司减少排放二氧化碳当量35715吨[188] - 公司2024年对外捐赠总投入236.39万元，其中资金235.10万元，物资折款1.29万元，惠及1000人[190]

项目进展 - 公司年产70万吨化学木浆项目生产线已建设完工，装置流程全线贯通并实现开机调试成功 [1] - 后续将根据生产设备运行情况进一步优化工艺参数以确保尽快达产 [1] - 项目采用芬兰Valmet公司的双塔Steam/liquorPhase连续蒸煮、无元素氯(ECF)漂白技术和高温高压高效碱回收系统 [1] 技术优势 - 项目选用世界先进的生产技术，包括连续蒸煮、ECF漂白和高效碱回收系统 [1] 项目影响 - 投产后将提升公司浆产品的规模、成本及质量优势 [1] - 满足公司自身产成品的循环利用及往上游产品延伸的需求 [1] - 进一步保障原料供应并提高产品竞争力 [1] - 对公司高质量发展将产生积极影响 [1]

报告行业投资评级 - 未提及相关内容 报告的核心观点 - 纸浆期货09合约价格下跌，基本面格局偏弱，纸浆承压运行 [8] 各部分总结 行情回顾与操作建议 - 纸浆期货09合约前结算价5310元/吨，收盘价5152元/吨，下跌2.98% [8] - 山东木浆市场针叶浆意向成交价格区间5300 - 6800元/吨，低端价格较上一工作日跌80元/吨，山东银星报价6250元/吨 [8] - 智利Arauco调整4月报价，针叶浆银星770美元/吨，阔叶浆明星560美元/吨，较前期下调 [8] - 2025年3月欧洲化学纸浆消费量86.57万吨，同比降3.24%；库存量70.73万吨，同比升6.24%；库存天数26天，较去年同期升1天 [8] - 3月纸浆进口总量325万吨，环比+0.9%，同比+2.5% [8] - 截至2025年4月24日，国内主要地区及港口周度纸浆库存量207.94万吨，较上周升4.08% [8] - 受终端订单跟进不足影响，下游出货压力大，原料采购意向欠佳 [8] 行业要闻 - 4月12日，中国中轻国际承接的山东华泰纸业年产70万吨化学浆项目全线投料开机调试，仅用24个月完成建设 [9] - 该项目使华泰纸业木浆自给率提升至85%，吨浆综合成本较外购降15% [9] - 项目配套建设3200 TDS/D碱回收锅炉，每小时产生568吨高温高压蒸汽，发电量10万千瓦，可额外供电1万千瓦 [9] - 该项目每年可节省50万吨标准煤，减少二氧化碳排放120万吨 [9]

山东华泰纸业股份有限公司 董事、高级管理人员买卖本公司股票守则 （2025 年修订） 第一条 为加强对山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》等法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易 所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺 的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理 人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、高级管理人员所持本 公司股份不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （七）公司可能触及重大违法强制退市情形，在证券交易 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2025-020 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 ...